封奉父命领三部二万大军由汉中而下，直取上庸郡，以配合由永安杀进的孟达部。
十月，刘封克上庸，总领上庸军政。
建安十九年，孙权进攻合肥，被张辽击败。===四月，关羽出襄阳而击樊城，引汉水灌入，大败曹仁军，兵锋直指宛洛。十月，献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹操，事泄，曹操诛杀众人。
建安二十年，马超奉刘备之命兵出祈山击天水等地，沿途望风皆降，此时阎行等人为曹操忌，皆回洛阳，西凉未有能挡马超兵锋者，夏侯渊领军前往陈仓城拒敌，却在槐里城下遭遇马超伏击，夏侯渊为庞德所杀，曹军崩溃，刘备领大军出子午谷，围长安三月，遂克。
建安二十一年曹操称魏建安二十二年曹操心中愤恨孙权屡屡攻击其背后之苦，兵发濡须口，大败孙权军，孙权随即求援于刘备，关羽接令起兵杀向宛城，得徐庶之助，所战皆克。而当关羽威震华夏之时，孙权已暗中与曹操结盟，令吕蒙袭取荆州，关羽远在宛城，鞭长莫及，汉水以及，几为江东军所得。
七月，刘封起兵荆州，得武陵蛮王沙摩柯之助，大败吕蒙于长沙城下，荆州复为刘备所有，刘封领襄阳等城兵政大权，开府，以王威为司马，庞统为长史。张裕、阎圃等人各为从事。
建安二十三年曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。关羽染疾病死宛城，刘封领军至樊城接应徐庶等人撤军。十月，刘封于樊城外筑英烈台，以祭奠当年死守樊城等将士之英魂。
建安二十四年张飞调任荆州，总领荆州大权，刘封领樊城、新野等地。权力所限，实力大减。
建安二十五年曹操病亡。曹操去世，曹丕嗣位为丞相、魏王，改元建康元年。五月，汉献帝禅位，曹丕称帝，建魏国。改元黄初。大赦。孙权遣使奉献。蜀将上庸郡守孟达率众降。武都氐王杨仆率种人内附，阴谋反叛，为赵云所平。十一月癸酉，以河内之山阳邑万户奉汉帝为山阳公。
建安二十六年，魏黄初二年，刘备称帝，国号“汉”改元建兴，都长安。同年张飞病逝。十月，刘备不顾众人劝，亲征江东。复夺江夏郡。
魏黄初三年汉建兴二年，刘备攻夺柴桑之时为陆逊所败。时刘封复领荆州牧，与沙摩柯同出大军接刘备返。刘备病逝于白帝城中，时徐庶染疾，病卧榻上不能理事，刘备只召诸葛亮、李严等至白帝城交待身后之事。刘备拟让刘禅继帝位，诸葛亮担忧刘禅年幼（年十三），刘封功勋赫赫手下精兵猛将无数，恐于劝帝不利，劝刘备诱杀刘封。
刘备临死之时。听从诸葛亮所劝，一天六道诏书诏刘封前往白帝城相见。刘封闻义父病危，大为悲恸，当即欲往，庞统、王威等人皆苦劝，刘封不为所动，毅然而去，临走之时却难以拒绝王威等人好意。以魏延、韩风领三千精锐陪护。同时令阿多吉返回武陵，征调蛮王沙摩柯领蛮兵五万威逼白帝城。
而刘封赶至白帝城时。刘备已逝，李严欲奉帝遗命杀封，诸葛亮眼见刘封身侧有魏延等将护卫，遂即放弃此策，宣读先帝遗命，以刘禅继帝位，以诸葛亮任丞相，李严为中都护守永安、白帝等城，刘封为骠骑将军，于襄阳建骠骑将军府，掌荆州事。
219年3月，魏黄初四年，汉建兴三年，孙权称吴王，改元黄武。魏闻听刘备病逝，魏帝丕遂起五路大军伐蜀，刘封领荆州精锐袭宛城，为魏将司马懿所阻，刘封分兵翻鲁山袭汝南城，豫州危急，魏军不得不放弃征蜀之策。刘封凭此仗，晋封大将军，荆州牧，乡侯。
五月，左将军马超领兵五万出长安击河东郡，于阳首山大败曹真，斩首万余级，取安邑城。曹丕以皖城、无为等地相割，请求孙权出兵相助，孙权领军十万击江夏，一路势如破竹，长沙、零陵、桂阳等地皆为江东军所得。
七月，魏延克叶城，韩风克蔡县，霍峻领军退驻南郡，与蛮王沙摩柯互为犄角，紧扼江东军西进之路。
九月，司马懿奉命南征，以断刘封大军归路，配合曹真大军围歼刘封部。刘封以庞统之计取鲁山，与司马懿两军互断归路，将司马懿大军围在育水河畔，曹真大军久战不能建功，反被魏延袭了襄城，刘封大军得到襄城粮草之助，得已解燃眉之急，而司马懿无以为继，只能卸甲而降。
汉建兴四年，十月，刘封晋封楚王。孙尚香为其产下一子，名韬。彼天下有传刘封有帝王之相，将登帝位，并有言此语乃楚王帐下张裕所出，刘封无奈斩张裕于城下，以塞众人之口实。庞统暗中策反益州之蛮族，移众人之视线，得解刘封之危。
汉建兴五年，魏延破许昌。
刘禅不顾诸葛亮反对，大封刘封帐下诸将，想以此来限制刘封实力。魏延以镇北将军之职，得进征西大将军，假节，开府，调任长安，以镇京畿。
汉建兴六年，马超病故，魏延统马超旧部东征，老将庞德、平东将军马岱各建奇功，历时三年全取河北之地。魏帝丕迁都东郡，建兴十年为刘封所灭。
建兴十一年，孙权大军击南郡，为霍峻之子霍弋所阻，蛮王阿多吉领军袭长沙，断孙权归路，刘封自领大军跨江而击，一举克江东，天下重回大汉所有。
建兴十三年，魏延领兵五万围长安，逼刘禅禅位于刘封，刘封继帝位，子刘韬为太子，刘禅为安乐公。
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（全本完）
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