宣慰司复尽为缅所陷，而庙堂置不问矣。此后缅地转大，几埒天朝，凡滇黔粤西诸边裔谋乱者，相率叛入其地以求援，因得收渔人之利，为西南第一逋逃薮，识者忧之。按瑞体初年，众无一旅，寄食异邦，奋臂一呼，修复旧业，转弱为强，蚕食殊邻，威行蛮服，其材亦何下慕容垂、赵元昊哉？应里少有父风，出奇制胜，益辟故封，云南自此虚耗矣。此父子者，虽圣朝之猰 ，亦酋豪之骐骥也。云南所统，自府州县外，被声教者，凡有九宣慰司、七宣抚司，其底马撒与大古剌靖安三尉，久为缅所夺，滇中可以调遣者，惟车里等五夷，并缅甸为六慰，与南甸等三宣抚而已。迨至今日，三宣六慰，尽入缅舆图中，他时南中倘有徵发，严急不可，姑息不可，蜀汉之张裔被缚送吴，天宝之李宓全军俱覆，非有车耶？
迤西者盖俗名，实孟养宣慰司也，世为刀姓，正统间，为麓川所侵夺，诉于朝，王骥因而三出师。迨思任走匿，朝议以孟养故地赂缅人，缅始以思任献，既而思陆复取孟养土私据之，于是孟养宣慰司，不复在属国之列矣。弘治初，例缴外夷金牌信符，兵部忘旧事，亦误给孟养，于是思氏遂自立为酋长，屡请复称宣慰，朝廷不许。然与缅为世仇，自缅再盛，无岁不攻之，亦互有胜负。至万历十三年，始许降，称孟养长官司。按麓川之灭，兆于孟养之入诉，其酋父子相继膏斧锧矣。彼思陆者，以逆子逋诛潜复奋起，复父祖仇耻，反夺其地，据为己有，虽故封失守，而取偿于仇邻，再领民社者又将二百年。思氏之有后，亦何减莽瑞体哉，是皆未可以夷裔忽之也。孟养，旧名蒙样。
【六慰】云南徼外土官，以永乐二年给铜铸信符，又给勘合如外国。盖例外得之者，仅六宣慰司，曰车里、曰木邦、曰缅甸、曰麓川平缅、曰八百大甸、曰老挝，视他宣慰加重。初四夷馆通事，仅译外国，惟缅甸亦设数名，其后八百亦如之，盖二司于六慰中又加重焉。凡宣慰差人，俱称头目，惟木邦及缅甸凡有陶孟及招纲等名，孟养司又有招入，人夷称。本朝亦因其俗，不以华音厘正，馆中译字官，于是失职矣。
【大古喇】大古喇，亦称宣慰，不在六慰中，与底马撒，最先为缅甸所得。其先世不知所起，亦不知何姓。按今禁中诸香，极重古喇水，为真龙涎之亚，共价超苏合油、蔷薇露加倍，即其国所产耶？又欧阳《永叔归田录》云，西南夷法锦有鬻至中国者，其上织，梅圣俞春雪诗，真宝玩也。其地即古喇，亦名古剌锦，殆谓是欤？自嘉靖中叶见吞于缅，久不入贡矣。蔷薇露，夷言为阿剌吉，今中国人能伪为之，然其芬馥减真者远矣。永乐四年，大古剌土酋泼的浪那入贡，立宣慰司，又立小古剌为长官司。洪熙元年，底马撒宣慰使司署司事妹婿跌倒怕莽入贡，此后不复再见。
【老挝之始】老挝者，俗呼挝家，亦六慰之一。本古越裳氏之国，自周后不复通中华。至本朝永乐初年，始备方物入贡，因为置老挝军民宣慰使司，其地在云南徼外，去八百媳妇尚二千余里，为六慰尽处。称中国皇帝为天旺，盖天王之讹也。其俗自来无姓，窃意姬公何等声教，越裳已列王会，何独吝锡氏耶？其酋居高楼，见人不下，即天朝使客至，彼亦然。又酋长每代止生一子袭爵，绝不生女，亦无支子，此土司之极怪者。
至万历二十六年，遣使入贡，且请给新印，上允其奏，重铸老挝军民宣慰司印赐之。近闻亦入于缅矣。宣德十年，老挝宣慰司遗使刀揽掌入贡。景泰元年宣慰刀线歹死，其子板雅兰掌者袭职。弘治十二年，老挝土舍招揽章遣使入贡，并请金牌信符。
嘉靖九年，老挝宣慰招揽章上疏，言安南事状。嘉靖四十四年，老挝宣慰怕雅简章献驯象，然终不晓其何姓。
【老挝反覆】永乐二年八月，老挝军民宣慰使刀线歹，遣人护送安南王孙陈天平来朝，诉胡季犛、胡 父子篡逆之罪，请上吊伐，上命纳而廪之。未几安南使至，上出天平示之，使者识其故王孙。皆下拜感泣，则老挝实能于交阯兴灭继绝，其加意邻邦甚厚。及天平归国，胡 兵杀之，上大怒，兴师南征。
边臣又奏老挝刀线歹与安南交通，上赐敕责让，何也？及交阯黎利第三次反逆，时为宣德二年，南征大帅安远侯柳升卒于军，保定侯梁铭战死，王师大衄。黎利又上表请降，云陈氏有陈皓者，为故主陈日煃三世嫡孙，窜身老挝者二十年，欲立之以事中国。上许之，命罢兵，则老挝又再造安南人也。陈皓既立，已入贡奉矣。宣德三年四月，云南总兵沐晟，复奏刀线歹协助交阯，罪不可容，上命不必深究。又阅月，而黎利以本年正月陈皓病死上告矣，上以师老兵疲，遂废交阯布政司，以黎利权署国事。然则老挝反覆狡猾，始终与胡氏黎氏朋比，以侮天朝，真夷酋中之穷奇檮杌也。朝议既弃安南，交人益肆，举兵侵老挝，竟欲郡县之，不意为老挝所败，丧失无算。正统间，又举兵攻老挝，杀其宣慰板雅简章，八百夷来援安南，又败归，于是与交址仇不解矣。
【夷酋三公】夷酋得王号者，如瓦剌之顺宁王马哈木、贤义王太平、安乐王秃孛罗，至近日北虏顺议王俺答之属，皆以穹秩羁縻之耳。若忠勇王金忠，直以胡人仕于朝，得授王爵，最为异典。然自永乐至洪熙始拜太子太保，盖宫秩之不轻畀如此。惟永乐十一年，封鞑靼夷酋阿鲁台为特进光禄大夫太师和宁王，则直拜三公，且勋阶与在朝文武同号，最为殊宠，又赐以诰命金印、金、盔、鞍、马、文绮、绒锦，又封其母为和宁太夫人，妻为和宁王夫人，俱有赐诰，是时文皇方将讨瓦剌，故褒赏以携其交。至永乐二十年，鲁台遂叛，是以文皇三大征之后，宣德间，为瓦剌所杀，盖负上恩宠，敢逞螳臂，卒致屠灭。而金忠富贵考终，一如勋旧，顺逆之报不爽矣。
【土教官】土官以文职居任，与流官同称者，自知府以下俱有之。惟教职必用朝迁除授，盖以文学非守令比也。惟宣德间，有选贡李源，为四川永宁宣抚司人，入监，宣抚苏奏：本司生员俱土獠朝家，所授言语不通，乞如云南鹤庆府事例，授源教职。上允之，命源为本司训导。盖是时滇蜀皆有之，然皆夷方也。又江西泰和县学儒生王罚鞠匮档迹蛲跷亩耍ㄖ保┳右病Ｊ蔽亩苏卫癫渴汤稍谀诟螅嘈履晔拢蛞焐跻印Ｓ滞凉僦瑁┰乒蟠ê肮阄鳎愣碇莞嗉溆懈Ю柚料刈簟Ｈ裟诘卦蚓蓿┙鞲又莞苍断亍⑿欧嵯亍⒒岵啬谒难菜荆髦昧鞴僖辉保粮毖布煲辉保酝寥死蠲肺宓任嘈录涫拢友哺汤烧孕轮砸病Ｓ殖珊爰洌又葜舷赜稚柰凉僦髌岩辉保虿灰浜文昙洌菰倏肌�
成化间，广东琼州府感恩县有土官知县姜鉴。又永乐三年秋七月，刑部都给事中杨宏升陕西左布政使。宏，西安人，疏辞不允。则土人任本处藩伯，其后以兵事拜督抚，隶本土者，盖不可胜纪矣。
【土官承袭】武官袭替，例有赀为凭，其纪载生时邻佑，及收生妇人甚详，盖防异姓假冒，及乞养之溷也。近世作伪者多凭空捏造，苟得金钱，兵部武选司吏胥概为准行，虽讦奸弊可恨，然仗此为提防，稍杜争竞。至于土官则全凭宗支一图为据，今惟云南布政司贮有各土司宗系，以故袭替最便。而贵州、广西诸土官，竟自以所藏谱牒上请，以致彼此纷争，累年不决，称后构难。而不肖监司，又借以收渔人之利，此最大弊事。
○外国
【华人夷官】弇州纪，琉球国相程复，以饶州人为琉球相四十年，至年八十，乞致仕归故乡，许之。命以相国兼长史，赐四品服，以为奇事。然正统元年，更有瓜哇国入贡使臣，名财富八致满荣者，自称福建龙溪县人，姓洪名茂仔，取鱼为业，被倭虏去，逃至瓜哇，为改今名，遣充使进方物，今乞复业。
上命给口粮脚力，送还其家，正堪与程复作对。时瓜哇同遣使臣名郭信，其国王名扬惟西沙，上赐特敕，具海船遣回，并以永乐间真臈等十一国贡使，附之同行。至正统三年，瓜哇使臣亚烈马用良、通事良殷南、文旦奏：臣等俱福建龙溪人，因渔飘坠其国。今殷欲与家属同来者还乡，用良、文旦欲归祭祖，造祠坐，仍还其国。上命殷冠带还乡闲住，用良、文旦但许祭祖，盖援洪茂仔例也。弘治十年，又暹罗国通事奈罗，自言为福建清流县人，因渡海飘至其国，今使回，便道乞展墓归国，许之。至正德间，鄞人宋素卿，为日本国王婿，更异矣！
成化十三年，暹罗使臣坤禄群谢提素英必、美亚二人入贡。
其名美亚者，汀州士人谢文彬也，官拜岳（坤），即中华学士。
【外夷夸诞】小说载仙居落成，称清宁几千几百几十年，此《齐谐》、《虞初》之说，与道经所云，赤明、开皇诸年号相类，非实有其事。宋世日本国僧来朝，云其国一姓传已千余年，深亦未可信。惟本朝宣德七年，瓜哇国入贡，其移文乃称一千三百七十六年，但不著年号，其果为一姓与否，亦难诘问。
但如此夸诞近于戏侮，当时典属国者，何以不拒回，想虑失远人之心耶？
【也先夸国宝】景帝四年，北虏也先，已弑其主自立，至是遣使通书朝贡，自称大元田盛大可汗。田盛者，华言天圣也，末称天元元年，其纪号鄙俚不经甚矣。书中言，凡受天命，已得其位，尽有其土地人民，及传国玉宝，宜顺天道，遣使和好，且致意于太上皇帝，帝加礼宴赏，答书即称为瓦剌要汗。时也先气已骄盈，敢为嫚书，几同敌国，然而不言献玺也。迨天顺元年，则也先已授首，太师孛来与阿哈剌知院，以上复辟，遣使来奏，欲将宝玺来献。上谕之曰：“尔欲献传国宝，此意可嘉，但此宝已失真，即真亦秦始皇所造不祥之物。我朝自有祖宗相传之宝，亦不用此，其进与否，任从尔便”。北虏自此心折，此后不敢复言进玺矣。然先朝已有之，永乐八年，上谕太师阿鲁台曰：“尔言元氏子孙已绝，瓦剌非有诚心归附，故不献传国宝，自昔尧舜禹汤文武主天下，岂有此宝？如必以此为宝，则元氏当永保天位，何至衰败如此？”今脱忽歹等回，特遣使偕行谕朕意。时阿鲁台方强盛，故峻词折之。至宣德九年，瓦剌顺宁王脱欢杀鲁台，得其玉玺，遣使朝贡，入请献之，上报曰：“王克绍先志，遣人进马，具见勤诚。杀阿鲁台，尤见克复世仇。欲献玉玺，亦悉王意。然前代传世之久，历年之永，皆不系此。王既得之，可留自用。”大哉王言，与成、英两朝圣谕，虽严婉不同，皆千古卓见。
【奉使仗节】工科给事中传安、郭骥等，自洪武二十八年年奉使西域，留撒马儿罕者十有三年，至永乐五年，始遣使臣送还。安等因言元帖木儿驸马已死，哈里嗣之，仍帖木儿之孙，上乃命发使往祭，而赐哈里玺书银币。安等仅以原官改礼科，其赏比之苏属国更薄。是时胡文穆、黄文简西杨东杨在政府，蹇忠定为冢宰，皆建文故臣，岂愧见仗节之士，故有意抑之耶？
先是洪武二十七年，撒马儿罕遣使奉表，贡马二百疋，其表中颂上圣德，光明广大，昭若天镜。又云：钦仰圣心，如照世之杯，使臣中心豁然光明。盖照世杯者，其国旧传有杯，其明光彻，照之可知世事，故表文云然。上因而遣使答之，但其国本古罽宾国，与蒙古道里隔绝，何以知彼国驸马事？且既向化归诚，又何以久留使臣？史皆不言其故。及观周王孙睦桔为安传，乃云安奉使时，酋长讽安使降，安叱之，因留虏廷，凡十三年，备尝艰苦，知终不可屈，乃以礼送还，并献名马珠玉以谢。归时以老病乞骸，上赐一品服致仕，仍月给米十二石、夫八人。宣德四年卒，上遣官祭，仍治葬。据此则安之宠数厚矣。然考之曾襄敏（棨）所为传，安《西游胜览诗卷序》，则殊不然。安字志道，世为中州名家，太祖方怀远人，乃遣安往使，出玉关八百里，往流沙二千余里，至哈迷哩；涉瀚海又千三百里，至古高昌；又西行至说剌八里，自此水皆西流；又西三千里，始至撒马儿罕。其主与群下骄倨，欲夸其土地之广，遣人导安西至讨落思，安至乙思不罕；又南至失剌思，还至黑鲁诸城，计万千余里，凡六年反其国，以终不为屈，遂不遣，至其主死，始得还。蒙给禄免朝，又屡出使西域马哈麻诸国，皆入贡狮子名马珍宝，既而以母夫人年高，俾之奉养，因不复远出遣使。户部侍郎王沦送安祭扫序曰：公竣事还朝，文皇屡加赏，赐第东华门外，宣德二年，追崇先考封母安人，许归祭扫。是安归后，又仕宦出使二十余年，初未尝告老，并无一品服人夫之赐，死后亦不闻赐祭葬也。睦桔过侈其乡人，近陈眉公又因其说而笔之，未及详考耳。
【奉使被议】累朝以奉使被谴者不胜纪，即今上己卯以后，东西兵事起，奉命出使者，多以不能其职得罪。初火酋扰于西北，上用廷议，遴侍从有时名者阅视九边，楚中周二鲁（宏禴）以尚宝少卿兼御史使宁夏，事竣，荐副总兵啺菘晌蠼�
拜本降虏，以善战知名，次年镇兵杀抚臣以叛，推拜为主，朝议责周不能先事发觉，谪为典史。甲午年关白事兴，行人司晋台（宪）奉使辽东。司，中州人，负气而躁，妄自尊大，为抚臣赵楫所怒，尽发其受将领赂遗，至□追没其参貂等物。丁酉年楚人职方主事丁元甫（应奉）以简命赞画辽左，与督臣邢少保不咸，时给事中泽州人徐涵碧（观澜）奉使勘功，至则与丁协力倾在事诸文武，军中数十万人，皆切齿恨之。遂为朝鲜人所讦，至揭榜指涵碧为天朝贼臣，约日杀之，丁徐俱弃使事逃归。己亥大计诸京员，徐坐浮躁斥降去。此数君俱才谞著闻，以出疆偾事，一时同入废籍，且近在七八年间，皆一蹶不复振云。同时使日本者，有临淮侯应袭、李宗城，亦为沈惟敬所绐，尽弃其节印宵遁，归坐斩系狱，后赦出遣戍，其人尤猥下，不足纪也。
【奉使不行】正德初，封占城国世子沙卜落为王，给事中李贯以次当行，祈于刘瑾得免，乃改命礼部都给事于聪往。甫数日而瑾败，聪上言其故，上仍令贯往。贯至徐州，遇盗剃其发，奏乞俟发长乃长，上许之。贯抵广东，托故不行，延至七年不发，乃议令其国人领封册归。贯还京，其被髡真伪既不可知，而违抗君命，贻笑异域，漫不加罪，当时政令可知矣。嘉靖间，给事中吴时来奉使琉球国，得旨未行，因疏劾严相，廷杖遗戍，人谓其借题避远差。后起为左都御史，被劾；及殁后，夺谥，尚指其抗疏为规避云。