某日，三人路过云阳山，遇到赤松子，相见恨晚。
原来这赤松子是个神仙，在炎帝神农氏的时候，曾经任过雨师之职，要天下雨，天就下雨；要天晴，天就晴；五日一雨叫行雨，十日一雨叫谷雨，十五日一雨叫时雨。
当时百姓因为他有这样大本领，称他所下的雨为神雨。
赤松子善于吐纳导引之术，辟谷不食，常常吃些火芝，以当饭。他又喜欢吃枸杞，所以他的牙齿生了又落，落了又生，不知道有几次了。
他在神农氏的时候，常劝神农氏服食水玉，说是能够入火不烧。
但是神农氏没有工夫去依他，只有神农氏的一个小女儿非常相信他。赤松子自从辞了雨师之职后，遨游天下，遍访名山。神农氏的小女儿总是跟着他，后来亦得道而仙去。
赤松子的老家，在云阳山下。他所常游玩的地方，是梁州西北、闽海之滨、震泽边的穹窿山和彭蠡之滨。他最喜欢住的是昆仑山，常住在王母娘娘的石室之中。
任是狂风大雨，他出来游玩，总是随风雨而上下，衣裳一点也不动，一些也不湿，所以真正是个神仙，这就是他的历史。
皓天曾经在王母那里，听过他的历史，因此一看到他，已非常欢喜。
他细看那赤松子，生得长身玉立，颜如朝霞，仿佛只有三四十岁，不禁暗暗诧异，微笑道：“久闻老仙人大名，只是无缘，不曾拜识。今日难得一见，不胜欣幸。”
赤松子：“好说，好说。你倡议‘仙境杯’足球赛，兴建旅游区，加强星辰海与飘渺大陆的联系，使得原本死寂的飘渺大陆充满生机，实在是一件天大的好事。”
皓天：“你太夸奖我了。”立即拜赤松子为师。
又道：“弟子蒙老师如此厚爱，实在感激。不过弟子想想，历代帝王将相的功业何等伟大，天资又何等圣哲，何等智慧，尚且要经过多少困难，经过多少时间，才能成功。我自问比不上他们，恐怕老师虽肯不吝教诲，我亦终不能渡脱这个凡夫俗骨。”
赤松子：“这个不然。大凡一件事，第一个做起的，总是烦难些，后来继起的，总是容易些。因为创始的人前无所因，后来的人有成法可考。”
皓天：“那么全仗老师教诲。”
赤松子：“山人所知，还不过是粗浅之法，并非大道，不足为训。现在拟介绍两位真仙，如能传授，那么登仙得道，真易如反掌。”
皓天：“是哪两位真仙？叫什么法号？住在何处？”
赤松子：“一位就是黄帝曾经问道的天皇，现住在梁州青城山。一位法号叫九天真王，住在雍州西面的钟山。你不妨都去拜谒，必定大有收获。”
皓天大喜：“天皇就是天皇真人么？”
赤松子：“不是，不是。天皇真人住在峨嵋山的玉堂，与天皇不是同一人。”
皓天大喜，跟随赤松子学习服食导引的方法。至于玉絮和子龙，已到别处游玩。
赤松子不食人间烟火，只服用丹药，一种是云母粉，一种是凤葵草。
听说帝喾那边，已经制乐成功，皓天便陪同赤松子，一起拜访帝喾。
帝喾给这个乐取一个名字，叫‘六英’。又叫水正熙到郊外去，建造一所宫殿，叫做合宫，打算在合宫演乐。
咸黑先将所有的乐器统统搬到那里去，陈列起来。
到得演习的那一日，帝喾大会百官，连赤松子和皓天也在人群中，同到合宫。
只见那合宫建在平时祀天帝的一个圜丘的北面，四围都是长林大木。合宫之旁，绕以流水，有桥通连。当中一座大殿，四边无壁无门，殿内殿外陈列乐器，祥金之钟，沉鸣之磬，都挂在殿上，其余的或在两楹之旁，或在阶下。
六十四个舞女，都穿着五彩之衣，拿着干戚、羽旄和翟龠之类，分列八行。三十六个乐工，则分作六列，各司其事。
赤松子一看，就称赞道：“实在制作得好，可以媲美师延！师延是大华国的音乐大家，山人亦知道，并且认识，也是一个修道之士，而且他于音乐一道确有神悟。
他每次作乐的时候，拊起一弦琴来，地祇都为之上升；吹起玉律来，天神都为之下降；而且听到哪一国的乐，就能够知道它的兴亡治乱，真正可以算得上是有数的音乐大家。
不过，他的心术却不甚可靠。只要于他有利，就是长君之过、逢君之恶的事情，他亦肯做，所以当时黄帝亦不甚相信他，没有拿重大的职务去叫他做。
师延的学问既然这样高，假使品行能够端正，那么黄帝升仙的时候，早已携他同去，何至到现在还沦落人间呢！”
皓天：“此刻他在何处？”
赤松子：“此刻他隐居在一座名山之中，修真养性，很像个不慕人间富贵的样子。但是依山人看起来，江山好改，本性难移。照他那一种热中的情形，以后终究是还要出来做官的。
怎样一种结果，很有点难说呢。这次寻他不着，不去叫他来，据山人的意思，所谓‘未始非福’，亦并没有什么可惜之处。”
皓天听他如此说，也就不问了。
后来这个师延到大华国商朝的地盘，居然仍旧出来做纣王的官，迎合纣王的心理，造出一种北里之舞，靡靡之音，听了之后，真个可以荡魄销魂。
纣王的淫乐，可以说一半是他的诱惑。后来不知如何得罪了纣王，被纣王囚禁在阴宫里面。到得周武王伐纣，师过孟津，他那时候已经放出来了。
他知道这事情有点不妙，将来武王一定将他治罪的，慌忙越濮水而逃。谁知年迈力弱，禁不住水的冲击，竟溺死在濮水之中。
一个修道一千几百年的人，结果终究如此，真是可惜！但是他究竟是修道多年之人，死了之后，阴灵不散，常在濮水的旁边玩弄他的音乐。
到得春秋时候，卫国的君主灵公，将要去晋国，路过濮水，住在那里，半夜之中忽然听到弹琴之声，非常悦耳。
左右之人都没有听见，独有灵公听见，不觉诧异之极，就专程叫了他的乐师师涓过来。师涓是个瞎子，听觉异常敏锐，居然也听见了。
于是灵公就叫师涓记出师延的声调来学，学了三日，方才学会。
第四章 凤凰
到了晋国之后，灵公就叫师涓把这个新学来的琴弹给晋平公听。
哪知晋国有一个大音乐家，名叫师旷，在旁边听见了，忙止住师涓，叫他不要弹了：“这是亡国之音，不是做君主的可以听的。”
大家问师旷：“你是怎么知道的？”
师旷：“这个琴调，是商朝师延所作的。他在纣王时以此靡靡之乐，蛊惑纣王。武王伐纣，他东走，死于濮水之中，所以这个琴声，必定是从濮水之上听来。先听见这个声音的国家，必定要削弱，所以听不得。”
大家听了这番话，无不佩服师旷的学问。照此看来，师延这个人做了鬼，还在那里玩弄这种不正当的淫声，真所谓死犹不悟，难怪赤松子说不用他‘未始非福’。
闲话不提。且说这个时候，乐工们已经将各种乐器敲的敲，吹的吹起来。
赤松子听了一回，大加赞赏。忽然外面无数观看的百姓，都一齐仰头在那里叫：“好美丽的鸟儿！好美丽的鸟儿！好看呀！好看呀！”
皓天给他们这一叫，不禁仰面向上一看，只见有两只极美丽的大鸟，正在空中回翔，四面又有无数奇奇怪怪的鸟儿跟着。
过了一会，两只美丽大鸟都飞集在对面梧桐树上，其余诸鸟亦都飞集在各处树上。
大家见所未见，都看得呆了，便是各舞人也都停止了。
赤松子笑向皓天道：“这最大的两只，就是凤凰呀！”大家听了，更仔细的朝它看。
皓天惊异道：“原来这就是凤凰么？”其实，他早已在火洲的火海，见过凤凰的幻影，却和这两只鸟儿不大一样。
赤松子便指着凤凰道：“凤凰有六项相像：它的头很像鸡，它的额很像燕，它的颈很像蛇，它的胸很像鸿，它的尾很像鱼，它的身很像龟。诸位看看，相像么？”
众人：“果然相像！”
赤松子：“还有一说，凤凰的头圆像天，目明像日，背偃像月，翼舒像风，足方像地，尾五色具全像纬，这个亦是六像。”
皓天笑道：“在我看来，这个六像有点勉强，恐怕因为凤凰是个灵鸟，特地附会出来的，不如之前那六个相像的确肖。”
赤松子：“那么还有五像呢，试看它五色的文彩，头上的文彩仿佛像德字，翼上的文彩仿佛像顺字，背上的文彩仿佛像义字，腹上的文彩仿佛像信字，脸前的文彩仿佛像仁字。戴德，拥顺，背义，抱信，履仁，所以说它是五德具备之鸟。诸位看看还像么？”
大家仔细看了一阵：“这个虽则亦是恭维它的话，有几处地方却非常的像，真奇极了！”
正说时，只听见那两只凤凰‘即足即足’的叫起来，旁边一群异鸟亦一齐附和，仿佛两个在那里问话，其余在那里答应一般。
赤松子又指着道：“这个叫起来，声音‘即即即’的，是雄鸟，就是凤。那个叫起来，声音‘足足足’的，是雌鸟，就是凰。那边那些五色斑斓、尾巴极长的鸟儿，叫天翟，亦是很名贵，不可多得的，如今也跟着凤凰来了。”
皓天：“据说凤凰为百鸟之王，大家都跟着它，仿佛臣子的跟着君主一般，这话可信么？”
赤松子：“这话可信。凤凰一飞，群鸟从者以万数，所以仓颉氏造字，凤字与朋字同一个写法。梁州南方有一山，凤凰死了，群鸟每年总来吊悼一次，数百千只，悲啾啁唧，数日方散，因此大家将那座山叫做鸟吊山，古迹犹在。山人游历到那里，曾经目睹，所以可信的。
不过世界上的神鸟，五方各有一种。在东方的叫做‘发明’，在南方的叫做‘焦明’，在西方的叫做‘鹔鸘’，在北方的叫做‘幽昌’。这四种都在海外。
我们大华国人除了鹔鸘之外，都不能见。其实它们能够使百鸟护从，亦和凤凰一样。因为凤凰是中央的神鸟，历史上常见，所以大家只知道凤凰为百鸟之王。”
皓天：“据说，凤凰能通天祉、律五音、览九德。天下有道，得凤象之一，则凤凰过之；得凤象之二，则凤凰翔之；得凤象之三，则凤凰集之；得凤象之四，则凤凰春秋下之；得凤象之五，则凤凰投身居之。现在凤凰居然翔集，可见帝喾的德行很好。”
赤松子：“有其应者，必有基德。山人听说，当初黄帝统治天下时，凤凰飞来，是再拜迎接的。”又对帝喾道：“如今王子似乎亦应该向它致一个敬礼，以迓天庥为是。”
帝喾听了，矍然应道：“是是是。”
整肃衣冠，从东阶方向走下去，朝着西面再拜稽首：“皇天降祉，不敢不承命。”
礼毕之后，停了一会，率领大众回去。赤松子暂时留下来，辅助帝喾。
皓天与赤松子分别后，与玉絮通过信息，便去找她和子龙。原来，他俩正在三苗国。
那三苗自从帝挚时候，在彭蠡、洞庭两大湖之间，立起国来，依照狐功所定的三条政策去实行。先则严刑峻罚，百姓都是重足而立，侧目而视，颇有不安之象。
后来新道德一提倡，缓和了许多，那些青年男女无不倾心醉倒，举国若狂。但是那些中年以上的人，依然是激烈反对，又有杌陧之势。
最后巫先和巫凡，大显其神通，医治疾病，固然屡有灵验；求福祛灾，亦似乎屡有效果。
那南方人民的心理，经玄都九黎氏多少年的陶冶，本来迷信很深，虽则后来有历代圣帝感化教导，但是根柢萌芽，终有些潜伏在他们遗传的脑海之中。
一经三苗、狐功的鼓舞，便如雨后春笋，万芽齐簇，一发而不可遏，而迷信最深的，尤其以下等社会的人为最多。下等社会的人，总占全国人民的大多数。
他们既靡然从风，则已可谓倾动全国。所硁硁反对的，仍旧不外乎几个中年以上、知识阶级的顽固老朽。靠他们几个来反对，影响已经甚微，而且一年一年的少下去。
所以自三苗立国五六年之后，竟把这些百姓收拾得服服帖帖，即使叫他们赴汤蹈火，亦不敢不去。小人有才，最是可怕！后来国基渐渐牢稳了，又商量着向外面发展。
左右邻近诸国的百姓，都被他们所鼓动，渐渐的倾向三苗，受他们的号令。
所以那时候，三苗国的势力，北面到云梦大泽，东至彭蠡，西面直越过洞庭湖而到沅水之西，南面亦到衡山之南，俨然是个大国。
且说皓天溯湟水而上，只见无数青年男子，围绕在一个溪边，不知做什么。
他走近一看，原来有六七个年轻女子正在溪中洗浴，一面洗一面与岸上的男子调笑。
男子都拿着许多裙带，一个一个分递给她们。
再看那些男子，头上都叠着红巾，有的二三层，有的十几层，有的约有几十层，高得不得了。皓天看了不解，叫了一个男子过来，问他是怎么回事。
那男子笑道：“这红巾是我情人所赠的，情人越多，那么红巾自然越多。我的红巾有八方，我的情人就有八个，何等体面呀！”颇有得意之色。
皓天又问：“此处妇女，赤条条的在溪水中洗浴，任凭男子在旁观看，不怕羞么？”
那男子诧异道：“有什么可羞之处？人的身体是天生成的，给人看看，有什么可羞的呢？况且美人的美，最贵重的就是天然的曲线美。
假使衣服装起来，脂粉涂起来，那就全是人为之美，不足贵重了。
寻常我们遇到女子洗浴，不要说在旁边看看不打紧，即使走过去周身摸她一摸也不打紧，只要不触着她的两乳。假使触着她的两乳，她就要生气。
因为全身皮肉，都是天地生她，父母给她；独有那两乳是她自己生长的，所以不可触着它。但若是我们的情人，不要说触着她的两乳，就是抚摸她的两乳，亦不打紧。”
皓天听得一头雾水，只得打发他走。
那男子正说得兴高采烈，忽然被皓天打发走，不知是何缘故，只得怏怏离开。
皓天心道：（玉絮和子龙在这种地方逗留，耳濡目染，不知会变成怎样？）
第五章 风俗
夜里，皓天来到一间客栈，里面有一个老人，约莫七十岁，看似比较诚实。
皓天叫了他过来，问起地方民情，偶然说到日间所见之事。
那老者叹口气道：“现在此地的风俗，真是不堪问了。从前男女婚嫁，都是确守伏羲氏的制度，必须有父母之命，媒妁之言。自从北方那个三苗国，创出一种稀奇古怪的论调来，以为婚姻是男女终身的大事，必须男女情投意合，才可以白头到老。
如果听了那漠不相关的媒妁之言，将两个陌生男女，不管他情投不投，意合不合，硬是合拢在一起，让他们婚配，以致家庭不和、夫妻反目的事，常有发生。
而既然做了夫妻之后，就有名分的关系，不能轻易离异。男子对于不贤之妻如坐愁城，女子见了不良之夫如入监狱，这种都是婚姻制度不良、不自由的结果。
所以三苗国创出一个新制度来，凡有男女婚姻，必须自己亲自选择，做父母的绝对不得干涉，违者处罚。那媒妁二字，当然更用不着了。
但是，向来礼教所定，女子是深居闺中，不到外面走动的，如何自己选择呢？
三苗国又创出一个跳舞的方法来，每年定一个时候，择一处平旷的场所，凡是近地无妻无夫、未婚未嫁的男女，统统集合到这块地方来，相对谈心，由自己选择。
假使谈得对了，继之以跳舞。跳舞到后来，男的背了女的，一对一对的出去，跑到深山之中，密树之内，立刻野合，成为夫妻。
但是，三苗国的制度虽如此，大众还以为不便。因为平时没有见过面，忽然之间见面了，而且又是大庭广众之下，男子有许多，女子也有许多，要他自己选择，甚觉为难。
一则有些脸嫩的男子，骤然和女子交谈，总有点不好意思，女子方面尤其怕生怕羞。
二则人多了之后，这个是好的，那个亦是好的，弄得左右为难，犹豫不定