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毛泽东等人很礼貌地和美军架驶人员握手之后，簇拥着周恩来上了汽车，欢迎人流又缓缓走出飞机场回到延安市里去了。
晚间，在大礼堂召开了欢迎周恩来等代表团返回延安的盛大聚会，还演了节目。
第二天，周恩来和邓颖超亲自到毛泽东、刘少奇、朱德等人住处看望，把他们从南京带回的礼品送给各家，他们谈了很多有关南京近期的局势和轶闻。
第三天在延安窑洞里，毛泽东、刘少奇同由南京归来的周恩来、邓颖超、李维汉等举行会议，他们泡着重庆沱茶，畅谈着由重庆到南京的这场谈判。他们不时会心地发出笑声。李维汉说：“看来国共谈判破裂了，从中国整个时局来看，这可以说是个重要转折的时刻。”
毛泽东这才转到正题上说：“对一年多来的国共谈判应该怎么评价呢？今后的方针应该怎样确定呢？”他点着一只烟有滋有味地抽着。
刘少奇同意地点头说：“对这些问题我们应该认真的讨论。”
毛泽东点点头说；“恩来，首先你回顾一下，一年来谈判的经过。”
周恩来有层次地把一年多谈判经过说一遍，然后，说：“谈判虽然破裂了，但另一方面则收获甚大，使党的和平民主方针与蒋介石的独裁内战方针被群众所认识。”
李维汉说：“蒋介石最害怕群众，他怕群众识破他的真象。”
毛泽东说：“反动派害怕真理。”
周恩来说：“蒋介石是以不变应万变，基本关键就在军队和政权，也就是地盘，他绝对不让。”
毛泽东把抽完的一支烟蒂按在灰缸里说：“对独裁政府，我们也是绝对不让的。”
周恩来点点头说：“蒋介石在七月一日的讲话中说得最露骨。他说：‘我已给你们东北两省半加延吉，关内也有不少地方，你们苏北还不让？’”
朱德说：“蒋介石就知道一味叫别人让，他又占了多少呢？苏北是我们从日寇手中夺下来的，东北十四年抗联在浴血战斗，他不是一句‘不抵抗’就丢了东北三省吗？”
周恩来说：“对共产党，蒋介石的政策是从消弱到消灭。现在他们对长期作战没有任何把握，连白崇禧等一些亲蒋的家伙都感到前途茫茫，一切计划都以半年为期，半年后毫无打算。海陆空、军中的下级人员悲观厌战的情绪更甚。”
刘少奇说：“代表团的工作就是要揭露蒋介石。现在已证明和是不可能了。虽不可能，但当时去谈是必需的。谈判整个说来是很成功的，成绩就是证明了妥协的不可能。”
李维汉说；“我们党中央对谈判有正确估计，对于破裂也不感到意外。”
邓颖超说：“许多朋友问我们多咱回来？我说，肯定会有日子约而已不会太远。朋友们都说，共产党在谈判中取得了成绩，达到了他们的目的。”
毛泽东说：“南京谈判有成绩，达到了教育人民的目的。代表团不能早回来，一定要在开‘国大’以后才回来。这样，战争与分裂的责任才清楚，才不至失去人心。”
朱德说；“人心归望于我。”
刘少奇说：“这也是擦亮群众眼睛的问题。我们的条件比之抗战时期是更好些，统一战线比那时更广。很多人以前不理我们，现在要来理我们。我们在国际国内都有广大的统一战线，这是基本问题。在军事上，歼灭战已经经历了事实的证明。”
在毛泽东摸火柴点烟时，朱德说：“我们已经歼灭敌人三十八个旅，蒋介石在军事上吃了大亏，才绝对不让哟。过去至今已经歼灭他三十八个旅，很难想象以后就不能歼灭。因此蒋介石的攻势是可以战胜的。把他在美国援助下七、八年的积蓄在一年内打破，达到两党平衡，这就是很便宜的事。”
毛泽东把烟蒂蹭灭又夹在手指间一颗烟时，刘少奇说：“蒋介石害怕平衡，到那时他就更害怕。达到了平衡，就很容易超过。那时我们就可以打出去，然后可以再向长江以南，约在三年到五年的时候，我们也不能说那时就消灭蒋介石。宁可把事情估计得低一点。最坏就是打十五年，打年一个县城都没有，这我们也要准备。”毛泽东把手掌伸平翻了三翻，他两眼炯炯有神地看着在座的同志，他的信心很足。
刘少奇说：“城市打没了，大片土地归为我们，就要解决土地问题了。”
毛泽东继续说：“解决土地问题，这是一切工作的根本。一切都要按长期战争打算。一方面要藐视他们，非此不足以长自己志气，灭他人威风；而另一方面又要重视他们，每一仗都要谨慎。”
这次会议他充分分析了国民党的形势，同时也分析了自己的形势，确定了“打”的方针，要孤立蒋介石，进而达到打倒蒋介石。但也确定，现在暂不公开提出“打倒蒋介石”的口号。
“打”的方针确定了，那末，目前是进攻还是退却？从表面看来，这时国民党军队仍在气势汹汹地向解放区步步进逼。从全面内战爆发到同年十月这四个月内，国民党军队侵占解放区一百零五座城市和大片土地。侵占张家口，成为他们全面进攻的高潮。
陈诚十月间在北平记者招待会上说：“从军事上对付共产党，三个月到五个月便能够解决。”
有些人为此感到担心，但从深入一层来看，国民党种种弱点已经明显的暴露出来，局势正朝有利于中国人民的方向发展。
会上提议刚刚返回延安的周恩来担任中共中央军事委员会副主席，协助毛泽东领导和指挥整个人民解放战争。
毛泽东说：“陈诚到北方来吹牛，他要到北方来闹腾？我看他们不外是要拿我的延安？我在恭候，但也不能白给。”
朱德说：“国民党第一司令长官胡宗南最近由陕南、晋南抽调六个旅，连同他原包围陕甘宁边区的四个旅共十个旅，重新部署，准备从宜川、洛川方向偷袭延安，并以阎锡山部从晋西南配合进攻。”
毛泽东这时不再抽烟了，把烟蒂蹭灭说：“我们才歼灭蒋介石三十八个旅，按中国人习惯逢五进十，我们再歼灭他两旅就凑够四十个，歼灭他十二个旅就凑够半百。”
周恩来说，他准备在出席中共中央书记处会议时提出：全国形势是进攻木是退却，党内需要防止的主要倾向是对形势估计不足，不敢放手的进攻。
朱德说，对付这个胡宗南，要加强陕甘宁晋绥联防军的力量，把晋绥军区第一纵队调到陕北战场。打破国民党突袭延安的计划，再把晋冀鲁豫野战军第四纵队及晋绥军区第二纵队等部，在吕梁狠狠地揍蒋介石一下子。明天就向国民党军占领的蒲县、午城镇间出击。
毛泽东满面生辉地说：“朱老总，这叫它吕梁战役。看来还有五天庆祝老总六十大寿，国民党是开不到延安了？寿，还是在延安办好。”
李维汉说：“他们没有那么长的腿。朱老总的寿办定了。”说得大家笑起来。
为了适应这一新形势，在坚持并发展解放区军民自卫战争。毛泽东豁达乐观地说：“延安蒋介石可以先占领，我们只有后占领南京吧！”
二十二天之内晋、冀、鲁、豫解放军连克永和、大宁、隰县、蒲县、汾西、石楼、中阳、离石等八座县城及重镇三十余处。中共中央军委指示：为先发展与坚持吕梁地区，吸引胡宗南作战，以保卫陕甘宁边区，确定晋、冀、鲁、豫第四纵队、太岳军区二十四旅、晋绥独四旅、第三五九旅统归陈度、王震、谢富治指挥，迅速地集中兵力于蒲县附近地区，准备连续战斗，以歼灭国民党军两个旅为目的。这如同给胡宗南先摆桌酒席后挖坟坑。
果然，胡宗南以六个旅向蒲县、大宁等地反扑了，一下遭到重大打击。吕梁战役于一九四七年一月一日结束，歼国民党军第一旅、第六十一旅、暂编第四十五师各一部，第六十七旅大部，共一万余人，俘虏晋西地区上将总指挥杨澄源、第四十五师少将副师长张居乾、第六十七族少将副旅长陈斌武、少将参谋长王树明等。解放了北起中阳、南至吉县城郊、西至黄河、东至同蒲县的广大地区，使晋西南解放区与晋绥解放区连成一片，一时解除了陕甘宁解放区东西的威胁，推迟了国民党军突袭延安的计划。
蒋介石在大吃一惊之后， 在年底发出侍天字第七十号密令， 指示其部下称：“明年（1947年）上半年各部队作战目标，应以打通陇海、津浦、平汉与中东铁路诸线，肃清冀、鲁、晋、陕等地境内股匪为核心。在今后一年内，彻底消灭万恶之奸匪。……”
●国民党要占领延安
二月，蒋介石从南京飞往郑州，主持召开国民党军高级将领会议，部署对解放区的进攻。
蒋介石由南京乘飞机到济南，召集山东省主席王耀武及高级军事人员和军事专家会议。
蒋介石飞抵西安同胡宗南部署进攻延安。
胡宗南是蒋介石“小老乡”，他深受蒋介石的宠爱，抗战后他拥兵五十万，任西安绥靖主任，控制着陕、甘、宁、青各省的国民党统治区，人称“西北王”。
胡宗南本来是个小矮个子，身高不足一米六。在开会的会议室特别给他准备高腿矮背椅子，小短腿一蹬达，踢不着地皮，像上毛驴一样，一颠屁股蛋才能坐进椅子里。会客厅里他坐的沙发腿子，也比客人高出半头的。有次阎锡山带两个人往客厅沙发上一坐，阎锡山直劲扑棱脑袋瓜子，憋不住地问道：“寿山老弟，这阵你是兵强马壮连个头儿都长高了？”他直劲摇头不解？心里话：人走时气、马走膘，胡宗南偏得老蒋夜草个头都长高了。
胡宗南穿着高跟马靴，他看见阎老西子发现了他的秘密，样全占了。不留意他不是翻蹄子踢你，就会用靴子跟踩你。
蒋介石向解放区发动全面进攻，遭到失败，随即转入重点进攻。他向陕甘宁边区实施重点攻击，曾两次把“小老乡”叫到南京，两个人猫在他的官邸一间暗室里三天三夜未露面。毛人凤，也是身材矮胖，有一双狡黠的小眼睛，生性喜爱赌博，在赌场上每赌必胜。这也是戴笠死后被选为保密局局长的一个条件。蒋介石认为能赌者必定有“忍”、“等”、“狠”的手腕，才会成为特务奇才。可这三天三夜蒋介石和胡宗南猫藏的地方，就连毛人凤都没有找出来。他们精心研究策划出“吸引陕、甘、宁边区共军主力于陇东决战之机袭击延安”的战略方针。
胡宗南带着进攻延安作战方针回到西安。他进犯延安第一步是以整编第一军，自称天下第一军的三个师外加整编第三十师为主力，联合阎锡山的部队进犯晋南解放区，以整编第二十九军的主力向陇东庆阳、合水进犯。
当时阎锡山称胡宗南这手是“铁腕使铁钳子”的双铁战术，必胜无疑。谁知一出兵就被解放军在洪洞、赵城地区打了个稀哩哗啦，两个第一师、第一旅在浮山临汾间被歼，旅长黄正诚被活捉；进犯陇东的整编第二十九军所属第四十八旅，也在合水遭受到歼灭性打击，旅长何奇被击毙。
胡宗南听到战况报告后，气得从高背椅子上往下一跳，差不点跌个狗抢屎。他顾不得延安的形势，慌忙收兵，自嘲地说。“长茅没有刺穿对方心脏时，要拔出来找准穴位再刺。悄悄地从他的各军师旅中和地方部队中连抓带拐地重新拼凑他的天下第一旅，这样不仅掩人耳目，也是他迷信的出师不损“尖”的心理状态。
接着在吕梁战役，他又吃了败仗，这次被陈赓、王震折断了他的一条长矛杆儿。再一次解除了陕甘宁东面的威胁，推迟了国民党军突袭延安的计划。
这次蒋介石对今朝宗南夺取延安．这和美国总统杜鲁门再次发表对华政策的声问，坚待其扶蒋和制造中国内战政策成一体。首先南京国党政府王世杰、美国驻华大使司徒雷登正式签字生效的《中美空中运输协定》，使美国飞机可以到处在中国飞行了。装卸和运转。享有“非营业性降落之权”。即军事着陆权。
当时美国政府照会苏联政府，提出大连应即由中国管理。开放国际贸易，并恢复中国长春铁路交通。
美国总统特使马歇尔离华返回美国就任国务卿。从客观看。他帮助国民党政府取得了准备内战的时间，装备与运输大量国民党军队，井给予大量物资援助。促使国民党发动了空前规模的内战。美国面纱被揭去，还不放弃“商谈和平”的骗术。国民政府经美国驻华大使司徒雷登通知中共驻南京谈判联络代表王炳南，决定派张治中携“和平方案”赴延安。“商谈和平”。中共中央负责人发表谈话予以拒绝，指出“除非蒋介石取消伪宪，及恢复去年一月十三日军事位置，便无法证明他不是骗术。”
这时国民党从去年七月至今年二月底．摸过八个月大小一百六十多次作战，平均每月色共产五歼灭八个旅．并损失七十一万人。这并没有使蒋介石放弃进攻延安的计划。
这次胡宗南出老巢由西安抵达洛川召开进攻延安的军事会议，他向蒋介石保证：“三日内拿下延安，向校长、向全国、也向全世界报捷，他要按蒋介石命令在莫斯科四国外长会议前拿下延安。”
胡宗南令各部以整编第一军军长董钊为右翼兵团指挥官。指挥所属三个整编师、由宜川经临真镇、金盆湾、南泥湾向延安进犯；以整编第二十九军军长刘戡为左翼兵团指挥官，指挥该军并配以重炮、坦克，还可随时调动飞机，由洛川沿城榆公路向延安进攻；另方面甘肃、青海、宁夏由“马家军”，要求派出兵力向庆阳、合水附近进击，以大军出境之势支援其北进。他还派出一大批侦察兵在前头探路，有点风声就下令停止前进，经分析，然后扫荡前进。他完全采取的是“蛇脱皮”战术由先头部队占领阵地后。掩护主力部队前进，主力又区分为先头、后卫，列成方阵式，首尾相顾。左右相联，走山不走川，迭次掩护前进、遇小股敌人。四面包围迅速歼灭，遇大股敌人可先绕道，吸引到延安附近围歼，并对通讯联络、后勤保障、便于空军敌我识别做出地面标志。并亲自下令：首先攻入延安部队赏法币一千万元。
胡宗南下完攻击命令后。像平日一样，又摆出他那所谓“闲情逸致”的大指挥官架子来了。在他的桌上放着《三国演义》、《西游记》、《水浒传》，有时看着拍案叫绝，有时看着看着身子往后一仰哈哈大笑，一直笑得用手绢捂住鼻子、嘴。这次他自己心里一个劲嘀咕：怎么？有点像猴子吃辣椒，又抓屁股、、又挠脑袋有些坐卧不安。眼前的三套书，不知看哪本好了，丢下《三国演义》，又抓起《水浒传》，刚拿到手中又扔下，再抓起《西游记》，把这三套书当成扑克牌了。在桌子上来回折腾着。当他想得出神时，把书倒拿到手中看着，他的已被前线牵走了。他知道自己对付的是共产党军队，他们神出鬼没，闹不好又失败了。这次再失败，他在老头子跟前就算一个跟头栽到底了。
蒋介石有指示，莫斯科会议尚在进行，要迅速地夺取延安，完成进攻延安的政治目的，振奋国民党内部消沉已极之士气，在国民党三中全会上替其党内主战派壮胆；在国际上则配合美国侵华政策，使出席莫斯科会议的马歇尔国务卿渡过难关。
胡宗南自称为文武全才的指挥官，他知道这次进攻延安是蒋介石的“三分军事，七分政治”的伟大体现。他非常小心攻击延安，他要以巧取巧。投机取巧，吹字当头。不怕慌报的宣传手腕在�