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九月，刘裕率大军至彭城（今江苏徐州），各路晋军进展顺利。当时，后秦于潼关（今陕西潼关东北）以东置有豫，徐、兖三州，屯兵薄弱，且缺乏防备。晋将王镇恶、檀道济进入后秦境，连战告捷。秦将王苟生献漆丘（今河南商丘东北）降王镇恶，徐州刺史姚掌以项城（今河南沈立）降檀道济。其它要点屯守兵力，亦望风降附。檀道济又破新蔡（今属河南），执杀太守董遵，进克中原重镇许昌，擒获秦颍川太守姚垣及大将杨业。沈林子自汴入黄河，攻克仓垣（今河南开封西北），击降后秦兖州刺史韦华。王仲德率水军入黄河，借道北魏滑台（今河南滑县东），守将尉建率众弃城北渡黄河西走。王仲德进屯滑台。
十月，王镇恶、檀道济会师成皋（今荥阳西北）。后秦阳城、荥阳（今荥阳东北）二城皆降。镇守洛阳的后秦征南将军姚洸求救于长安。后秦主姚泓派越骑校尉阎生率骑兵3000人，武卫将军姚益男率步兵1万前往助守。同时遣并州牧姚懿自蒲坂（今山西水济西南）进屯陕津（即茅津，今河南三门峡市西黄河上）为后援。洛阳守将姚洸拒纳部将赵玄集中兵力，固守金墉（今洛阳东北），以待援军建议，分兵扼守各处险要：命宁朔将军赵玄率千余人南守柏谷坞（今河南偃师东南），广武将军石无讳东守巩城（今河南巩县西南）。不久，成皋、虎牢（今河南荥阳西北）守军相继降晋。王镇恶、檀道济、沈林子等长驱而进。石无讳退还洛阳，赵玄战死。檀道济进逼洛阳，姚洸出降，秦军4000余人被俘。后秦援军阎生、姚益男等得知洛阳失陷，不敢往援。晋军占领洛阳，西秦主乞伏炽磐遣秦州刺史王松寿据马头（今甘肃礼县东北），紧逼后秦上邦（今甘肃天水），
十二月遣使至刘裕处求击后秦以自效。刘裕封乞伏炽磐为平西将军、河南公。后秦在洛阳被占后，正准备派兵增援潼关，未想到接连发生两起内乱，只得将兵抽回。十三年正月，刘裕留子彭城公刘义隆镇守彭城，亲率水军自彭城西进。刘裕原令前锋诸军到达洛阳后，等待后续大军会合再前进；但王镇恶见后秦内乱，潼关空虚，便机断而行，于二月乘胜进击渑池（今河南洛宁西），遣毛德祖攻蠡吾城（今河南洛宁西北）、引兵疾趋潼关。檀道济、沈林子则从陕县（今属河南）以北渡黄河，攻拔襄邑堡（今山西平陵境），再攻秦并州刺史尹昭于蒲阪，不克，转攻匈奴堡（今山西临汾一带），为姚成都所败。蒲阪城坚兵多，一时难下。檀道济等挥师南下，与王镇恶会师并力攻潼关。
三月，夺取潼关，乘胜追击。后秦姚绍引兵出战失利，损兵千余，退驻定城（今潼关西），依险拒守。后秦军先后两次派兵断晋军粮道，封锁水路，均被沈林子部所败。刘裕率水军自淮、泗入清河，准备逆黄河西上，北魏因滑台丢失而倍防刘裕，不肯借道，拓跋嗣以司徒长孙嵩督山东诸军事，遣振威将军娥洁、冀州刺史阿薄干，率步骑兵10万屯黄河北岸。北魏还以数千骑兵，缘黄河北岸随刘裕军西行，不时袭扰，迟滞晋军西进。
四月，刘裕以车兵弓弩兵及长矛兵等组成“却月阵”，魏军3万骑来攻，为晋阵所败，斩阿薄干等，晋军遂得以沿黄河西上。魏主拓跋嗣听谋臣崔浩之计，按兵以待。潼关方向，后秦姚绍再一次遣长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率众2000进趋黄河以北九原（今山西新绛北），设立河防，以断绝檀道济、王镇恶之粮援，被沈林子击破，将士被杀殆尽。姚绍闻姚洽败死，发病身亡。东平公姚瓒代姚绍行使兵权，引兵攻袭沈林子，被沈林子击败。刘裕抵达洛阳。
七月，沈田子、傅弘之入武关，秦守将弃城而走。沈田子进驻青泥（今陕西兰田）。秦主姚泓遣给事黄门侍郎姚和都屯蛲柳（今侠西兰田境）以拒沈、傅。八月，刘裕到阌乡（今河南灵宝乡）。姚泓欲率军击刘裕，恐沈田子等袭击其后，遂先击沈田子。率步骑数万人至青泥。沈田子军仅千余人，先发制敌，乘后秦营阵未立，首先出击，激励战士奋战，大败后秦兵，斩万余人。姚泓逃还灞上（今西安东）。刘裕至潼关，命河东太守朱超石、振武将军徐猗之合攻蒲坂，被后秦平原公姚璞与姚和都重创，徐猗之战死。朱超石败退潼关。王镇恶引水军自黄河进入渭水，直逼长安，后秦恢武将军姚难自香城（今陕西朝邑东）回救长安。王镇恶率兵追击。姚泓从灞上引兵回屯石桥（今长安城洛门东北），援接姚难。镇北将军姚强与姚难在泾上（今泾河入渭之口）汇合，共拒王镇恶。王镇恶遣毛德祖进击，破之。姚强战死，姚难逃往长安。姚瓒退守郑城（今陕西华县）。刘裕遂挥师进逼秦军。姚泓急遣姚丕守渭桥（今长安城北），辅国将军胡翼度守城东北之石积，姚瓒守灞东（灞水以东）。姚泓则自屯逍遥园（长安城西）。
八月二十三日，王镇恶军到达渭桥，弃舟上岸，攻姚丕，大破之。姚泓与姚瓒引兵来救，遇姚丕部败退，自相践踏，不战而溃。姚泓单骑还宫，王镇恶自平朔门（长安北门）攻入长安。姚泓出降。后秦亡。
点评：此战，刘裕善择战机，部署周密，军事政治处置得当；攻长安时以偏师入武关，派水军溯渭水西进，配合主力，适时出击，水陆各军配合密切，终获胜利。后秦军则疲于招架，频频失利，以致灭亡。
中国战争 刘裕灭南燕之战
晋义熙五年（南燕太上五年，409年）四月至次年二月，东晋中军将军刘裕率军攻克燕都广固（今山东青州西北）灭亡南燕的著名战争。
义熙五年正月，南燕帝慕容超嫌宫廷乐师不够，欲对东晋用兵掠取。二月，慕容超轻启边衅，进击东晋宿豫（今江苏宿迁东南），掠走百姓2500人。刘裕为抗击南燕，外扬声威，于四月自建康（今南京）率舟师溯淮水入泅水。
五月，进抵下邳（今江苏睢宁西北），留船舰、辎重，改由陆路进至琅邪（今山东临沂北）。为防南燕以奇兵断其后，所过皆筑城垒，留兵防守。南燕鲜卑人恃勇轻敌，对晋军进入其境不以为虑。慕容超没有采纳征虏将军公孙五楼“凭据大岘山（今山东沂山）之险，使晋军不能深入”或“坚壁清野”、“断晋粮道”之良策。
六月，刘裕未遇抵抗，过莒县（今属山东），越大岘山。南燕主慕容超先遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等，率步、骑兵5万进据临朐（今属山东）。慕容超得知晋兵已过大岘山，自率步骑4万继后。燕军至临朐，慕容超派公孙五楼率骑前出，控制临朐城南的巨蔑水（今山东弥河）。与晋军前锋孟龙符遭遇，公孙五楼战败退走。刘裕以战车4000辆分左右翼，兵、车相间，骑兵在后，向前推进。晋军进抵临朐南，慕容超派精骑前后夹击。两军力战，胜负未决，刘裕采纳参军胡藩之策，遣胡藩及谘议参军檀韶、建威将军向弥率军绕至燕军之后，乘虚攻克临朐。慕容超单骑逃往城南左将军段晖营中。刘裕纵兵追击，大败燕军，段晖等十余将被斩。慕容超逃还广固。刘裕乘胜追击北上，攻克广固外城。慕容超退守内城。刘裕筑围困之，招降纳叛，争取民心，并就地取粮养战。慕容超被困于广固内城，先后遣尚书郎张钢、尚书令韩范，驰往后秦求援。
七月，后秦主姚兴派卫将军姚强率步、骑兵l万，与洛阳（河南洛阳东北）守将姚绍汇合，统兵共救南燕。并遣使向刘裕宣称，后秦以10万兵屯洛阳，若晋军不还，当长驱而进。刘裕识破姚兴虚张声势，不为所动。不久，姚兴被夏主刘勃勃击败于贰城（今陕西黄陵西北），遂令姚强撤周长安（今西安西北）。慕容超久困于广固，不见后秦援兵，欲割大岘山以南与东晋为条件，称藩于东晋，刘裕不允。南燕大臣张华、封恺、封融及尚书张俊相继降晋。
九月，刘裕截获为借兵去后秦的韩范，使其绕城而行，以示后秦救兵无望，城内南燕守军惊恐。十月，燕臣张纲被俘，晋军制成飞楼、冲车等各种攻城器具，加强攻防能力。
六年二月，南燕贺赖卢、公孙五楼率军挖地道出击晋军，被击败，退回内城。刘裕乘机四面攻城，南燕尚书悦寿打开城门迎降，晋军攻入广固内城。慕容超率数十骑突围而走，被晋军追获，送至建康斩首，南燕亡。
点评：此战，刘裕善于料敌，利用燕军恃强弃险的失误，乘机攻击，以车制骑，在广固内城攻坚战中，又采取久围待其疲而后攻之的方略，将军事进攻与政治攻心相结合，稳扎稳打，掌握主动，一举获胜。
中国战争 卢循起义
东晋元兴元年（402年）至义熙七年（411年），卢循领导的反抗东晋王朝的农民起义战争。
卢循，孙恩妹夫，参加孙恩起义（参见孙恩起义）。元兴元年三月，孙恩投海自尽后，卢循率义军余部数千人继续坚持斗争。桓玄攻进建康执掌东晋朝权后，为安抚浙东，以卢循为永嘉太守。卢表面受令，暗自扩展势力。五月，卢循入东阳（今浙江金华），被刘裕击败（参见刘裕击桓玄之战）。元兴二年，卢循派徐道覆率军进攻东阳、永嘉（今浙江温州），被东晋建武将军刘裕击败，由海道南撤。三年十月，卢循攻克番禺（今广州市）、始兴（今广东韶关西南），自称平南将军，摄广州事。刘裕平桓玄之乱后控扼东晋朝政，于义熙元年（405年）四月，任命卢循为广州刺史，卢循姐夫徐道覆为始兴相。义熙六年（410年）春，卢循和徐道覆乘刘裕北伐南燕，后方空虚之机，实施北征。率军在始兴会合，然后分东西二路北上，进入湘州（治今长沙）与江州（治寻阳，今江西九江西南）诸郡，一路势如破竹，擒斩镇南将军何无忌，大败荆州刺史刘道规和豫州刺史刘毅等。义军10余万，声威大震。徐道覆力主东进，卢循犹豫数日才勉强同意，遂自桑落洲（今江西九江东北）进抵淮口（今江苏南京西北秦淮河口），逼近兵力不过数千的建康，城内人心震恐，内外戒严。刘裕闻讯，自北伐前线急返京师，部署防卫。卢循优柔寡断，贻误战机，义军兵临建康近两月，兵疲粮乏；被迫于七月初南还寻阳。十二月，被刘裕追及，大破于大雷（今安徽望江）、左里（今江西都昌西北左蠡山下），被迫转而南向始兴、番禺撤退。义熙七年二月，晋将孟怀玉攻破始兴，义军骁将徐道覆战死。卢循率余部至番禺，但该城已为刘裕部将孙处由海道袭取，遂于四月退至交州（今越南北宁省仙游东），遭火攻兵败，投水自杀，起义失败。
点评：此次起义失败在于卢循优柔寡断，屡次贻误战机，最终导致失败。
中国战争 鲁口之战
前燕元玺三年（354年）三月，前燕卫将军慕容恪率军攻克鲁口（今河北饶阳）的作战。
元玺元年（352年）三月，冉魏帝冉闵被前燕慕容恪军俘虏，其子冉操投奔镇守鲁口的王午。七月，王午自称安国王，对抗前燕。八月，前燕帝慕容傀遣慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口。王午凭借城池之险进行抵抗，并把冉操送于燕军。慕容恪料鲁口城池坚固，暂难攻克，遂将城外的庄稼尽数收割，撤回中山（今河北定州市）。其间，王午被部将秦兴杀死，吕护又杀秦兴，继承安国王。元玺三年二月，慕容恪再次发兵围鲁口，三月，克之。吕护逃往野王（今河南沁阳）。
点评：此战，慕容恪抓住无粮难守、待其内乱这个关键，创造战机，兵围坚城，终于获胜。
中国战争 洛阳之战
后赵太和元年（前赵光初十一年，328年）七月至十二月，后赵主石勒派兵攻前赵，并亲率大军增援洛阳进而大败前赵军的作战。
石勒为吞并前赵，于太和元年七月，遣中山公石虎率众4万从轵关（今河南济源西）西进，往攻前赵，略定河东50余县，进逼蒲坂（今山西永济西南），前赵都城长安（今西安西北）受到威胁。前赵主刘曜一面命河间王刘述率部众进屯秦州（治今甘肃天水），防备前凉主张骏和占据仇池（今甘肃成县西北）的氐王杨难敌从后袭击，一面率领精锐的水陆诸军由冲关（即潼关，今陕西潼关东北）北渡黄河，援救蒲坂。石虎闻讯，惧而引退。刘曜随后追击，于八月大败石虎于高候原（今山西闻喜西），斩后赵将石瞻，乘胜进击，自茅津渡沿黄河东下，围攻金墉城（今河南洛阳东北）。后赵守将石生竭力抵抗，刘曜遂令将士掘开洛阳东面的干金竭，引其水灌入城中。又分兵攻汲郡（治今河南卫辉西南）、河内（今河南沁阳）。后赵荥阳太守尹矩、野王太守张进等，均向刘曜投降。前赵兵势甚盛，后赵举朝震掠。十一月，石勒欲亲自率军救洛阳，僚佐程遐等谏阻。勒认为，刘曜带甲10万，围攻一城而百日不克，势必懈怠，我以精锐击之，定可战胜；倘若洛阳失守，刘曜必攻冀州，后赵即危。于是命石堪、石聪等各率所部会师荥阳（今河南荥阳东北），石虎率部进据石门（今荥阳北），石勒自率步骑4万直冲金墉刘曜大营。十二月，石勒抵成皋（今荥阳西北汜水镇），会集各路后赵军，共步兵6万，骑兵2。7万，鼓行而进，一路无阻，不见前赵军。石勒即令士卒卷甲衔枚，从间道穿过巩县（今河南巩县西）和訾邑（今巩县西南）之间，直趋洛阳。刘曜恃胜，专与宠臣狂饮博戏，百般行乐，既不体恤士卒，又不加强戒备。直至得悉石勒军已渡黄河，才商议增援荥阳，并派兵进驻黄马关（在成皋县境）。旋闻石勒亲率大军已至洛水，遂撤金墉之围，以10余万众退至洛水西岸设阵。石勒率步骑4万入洛阳城。次日，命石虎率兵3万由城北向西攻前赵中军，石堪、石聪各率精骑8000由城西向北攻前赵前锋。刘曜至城西南的西阳门前，挥军移平地决战。石堪乘其移动击之，石勒由城西北阊阖门夹击，前赵军大败，死5万余人，刘曜坠马被擒。翌年，刘曜在襄国被杀，太子刘熙被俘，前赵为后赵所灭。
点评：此战，石勒在后赵军失利的情况下，审时度势，力排众议，亲自率军南下，针对刘曜集兵于一处，屯兵于坚城之下，师老兵疲的态势，采取集中兵力、击其不意、攻其要害的作战方针，终于取胜。
中国战争 吕光攻龟兹之战
前秦建元十九年（383年）至次年，前秦骁骑将军吕光率军攻西域龟兹（今新疆库车）获胜的作战。
建元十八年九月，车师前部王弥寞、鄯善王休密驮到前秦都长安（今西安西北），朝见前秦王符坚。恳请前秦像汉朝一样设置都护统治西域，并请求作为向导，讨伐西域那些没有归附的国家。苻坚任命骁骑将军吕光为使持节、都督西域征讨诸军事，与凌江将军姜飞、轻车将军彭晃、将军杜进和康盛等人率10万（一说7万）大军讨伐西域。阳平公苻融认为大军万里远征，得不偿失。苻坚不纳。十九年，吕光自长安出发，苻坚在建章宫送行。加封休密驮使持节、散骑常侍、都督西域诸军事、宁西将军，弥真为使持节、平西将军、西域都护，率领本国军队为吕光向导。吕光率军在茫茫戈壁和沙漠中行进300多里，进至焉耆，国王泥�