。这两支起义军的发展，将元统治区切成两段，使南北隔绝，有力的打击了元朝的统治。除此之外，还有张士诚起义军。
刘福通所部起义军在河南取胜的同时，徐寿辉将所部兵分两路，一路逆江而上，攻克武昌（今湖北武昌）（参见武昌之战）、江陵（今湖北江陵）等地；一路则顺江而下，攻取长江中下游一些州县后，进军福建和浙西。十二年七月，攻克江南重镇杭州路（今浙江杭州）。与此同时，李二所部义军占领了徐州及周围一些州县，将元朝赖以南北联系的主动脉切断。起义军节节胜利，使元廷为之震动，急遣丞相脱脱率大军南下，击败李二部，复占徐州，打开了南北通道，并乘势集江南数省元军再克杭州路，尔后对起义军展开全面反攻。在元军的强大攻势下，起义军节节败退，徐寿辉部被迫退出长江中、下游，活动于湖泊和山区。刘福通虽仍立足于河南，但限于极小地区之内。起义斗争转入低潮。为彻底消灭起义军，元廷又于十四年派脱脱统兵40万，向淮东张士诚部发动进攻，张士诚仅率数千人坚守高邮（今江苏高邮）一个多月，脱脱率40万大军师老无功，顿兵城下。元顺帝听信谗言，临阵易将，罢免了脱脱的指挥权，使元军军心涣散，士无斗志。为张士诚所乘，夺取整个淮东地区后，南渡长江，进占浙西（今浙江北部和江苏南部）大部。其它各地起义军亦趁机造势，主动出击，徐寿辉部重新占领了湖广、江西大部；郭子兴部将朱元璋率一部南渡长江（参见渡江之战），攻占集庆（今江苏南京）等地（参见集庆之战），并占领了江东和浙东大部。经三年激战，元军主力受重创，丧失了军事优势。十五年（1355年）二月，刘福通迎立韩山童之子韩林儿为帝，号小明王，国号宋，奠都毫州（今安徽毫县），改元龙凤。尔后刘福通率部相继攻占邓（今河南邓县）、许（今河南许昌）等州，势力益增，众至三十余万。十七年（1357年）六月，刘福通以河南为基地，分兵三路北上伐元；西路军由白不信、大刀敖、李喜喜等率领下进军关中，陷兴元（今陕西汉中）入凤翔（今属陕西），直逼长安（今陕西西安）（参见陕西之战），受阻后，兵分两路，一路转入四川，一路西进攻取灵武（今宁夏灵武）；中路军由关先生、破头潘等率领下转战于河北、山东等地，并一度攻保定，威胁大都（今北京），后由大同（今山西大同）转战塞外，于十八年底攻克元上都开平（今内蒙古自治区多伦西北）。旋转战辽东，攻克辽阳（今辽宁辽阳），东入高丽；东路军由毛贵率领下由山东北上，直逼大都，威震京师，后恐孤军深入，退回山东。此次北伐虽由于战略不明确，各部协调不够，未能推翻元封建王朝的统治，但刘福通攻占了汴梁（今河南开封），控制了中原及北方诸多地区，从根本上动摇了元朝的统治基础。
元军在起义军的沉重打击下，损失惨重。为与起义军相抗衡，元廷重新组织军事力量，除元朝军队外，注重对民间地主武装的使用，尤其是对镇压起义军有功的军队将领和地主武装首领，进行迅速提拔。元廷这一新的军事措施，使北方起义军陷入被动局面。在新的形势下，刘福通未能及时调整战略部署，依然分兵出击，至兵分势寡，加之起义军将领之间互相残杀，削弱了自己的力量，给元军以可乘之机。孛罗帖木儿围剿山西北部及塞外起义军，十九年，察罕帖木儿攻陷宋政权都城汴梁，刘福通、韩林儿顽强抗击后，突围南走安丰（今安徽寿县）。二十二年，察罕帖木儿遇刺死后，扩廓帖木儿继为统帅，率军继续镇压山东境内的起义军，未几，山东境内起义军即被镇压下去（参见元镇压红巾军山东之战），河南全境和山东大部又陷入元军手中。黄河以北的起义斗争再次转入低潮。元统治集团虽然在军事上取得了一些胜利，但内部矛盾加深，新兴的将领拥兵自重，互相吞并，从而更加激化了元朝内部的矛盾，北方出现了军阀连年混战的局面。
在北方军阀连年混战的同时，南方各起义军得到了迅速发展，逐渐形成了各政权割据的局面。朱元璋占据集庆后改集庆为应天府，但四面受敌，东有元将定定扼守镇江，东南有张士诚占有平江（今江苏苏州）、常州（今江苏常州）和浙西地区，东北有地主武装青衣军张明鉴占据扬州（今属江苏），南面有元将八思尔不花驻屯徽州（今安徽歙县），西面有徐寿辉占有池州（今安徽贵池）。为解决来自诸多方面的危胁，朱元璋先后派兵攻占了镇江、广德（今安徽广德）、长兴（今浙江长兴）、江阴（今江苏江阴），使势力范围得到了扩展与巩固。尔后集中力量打击孤立无援的浙东元军。为巩固占领区和继续发展壮大势力，朱元璋采纳朱升“高筑墙、广积粮、缓称王”的建策，经四、五年的努力和准备便开始进行统一江南的作战。朱元璋根据当时形势和自己处于陈友谅和张士诚两大势力之间的处境，制定了先西后东，先强后弱的战略方针。二十年闰五月，陈友谅杀徐寿辉，自立为帝，国号汉，改元大义。是月初五，陈友谅率l0余万大军顺江而下攻应天，朱元璋采取诱敌深入之策，以伏兵击败陈友谅（参见安庆、江州之战）。二十三年二月，张士诚派吕珍围攻安丰，安丰粮尽援绝，刘福通战死，朱元璋闻讯率部往援。三月，朱元璋渡江，三战三捷，解安丰之围。四月，陈友谅乘朱元璋率主力往救安丰，江南空虚之机，以号称60万的大军于十一日围攻洪都（今江西南昌）。朱元璋得讯后，于七月初六，亲率舟师号称20万往救洪都。两军会战于鄱阳湖上，朱元璋军采用火攻，陈友谅兵败身亡，主力伤亡殆尽（参见鄱阳湖之战）。二十四年二月，朱元璋攻克武昌，陈理投降，陈友谅的大汉政权灭亡（参见武昌之战）。朱元璋攻取武昌后，旋又攻占襄阳（今湖北襄樊）等汉水流域和要点，全部控制了长江中游。为稳定江汉局势，又与四川明玉珍通好。然后转兵东向攻张士诚。朱元璋根据张士诚占领区南北狭长，中隔长江，南北兵力应援不便等弱点，制定了“先取通泰诸郡县，剪士诚肘翼，然后专取浙西”（《明太祖实录》卷十八）的战略方针。二十五年十月，徐达、常遇春率水步骑军，水陆并进，进攻淮东（参见两淮之战）。朱军进展顺利，迅速占领泰州（今江苏泰州市）、高邮、徐州等地，从而占领全部淮东，完成其攻取淮东剪其羽翼的作战步骤。二十六年八月至十一月，朱元璋又先后攻克湖州（今浙江吴兴）（参见湖州之战）、杭州等重镇，对平江形成北、西、南三面合围之势。二十七年九月，平江城破，张士诚被俘（参见平江之战）。在这种形势下，浙东方国珍被迫向朱元璋请降，朱元璋基本上统一了江南后，决定南征北伐同时并进，以北方为进攻重点，开始了北上伐元的战争。
点评：元末农民战争，北方红巾军之所以功败垂成，主要是三路北伐缺乏统一指挥，各路大军互不协调，没有明确的战略思想。加之主力远离中原，后方空虚，汴梁为元军袭取，使形势急转直下进入低潮。刘福通所领导的北伐虽然未取得预想目的，但其横扫元统治的北部广大地区，沉重打击了元军主力，为南方各起义军的发展以及最后推翻元王朝创造和奠定了条件和基础。朱元璋趁元军疲于对付北方红巾军，无暇南顾之机，采取一系列有效措施，逐渐发展壮大起来。采取先西后东，先强后弱的战略，在具体作战中，稳步推进，集中优势兵力，先剪枝叶，然后动摇其根本，从而削平群雄统一了江南，为北上灭元奠定了雄厚的物质基础和军事基础。
中国战争 元平海都之战
元至元二十五年至大德五年（1288—1301年）九月，元在平定诸王叛乱作战中，击败亲王海都的作战。
忽必烈击败宗王纳颜后（参见元灭纳颜之战），诸王联盟解体，亲王海都北逃。二十五年正月，海都率部扰元边，忽必烈命术伯率诸王兵攻之。六月，其部将暗伯等进攻业里干脑儿，被管军元帅阿里齐击退。十二月，海都再次进扰元边。元将拔都也孙脱率军迎击，兵败被杀。二十六年，忽必烈之孙甘麻剌攻海都，在杭海岑（杭爱山）激战失利，赖土土哈力战，方得退回。海都乘胜占领和林（今蒙古哈尔和林），忽必烈亲自率军反攻，收复了和林，海都北逃。忽必烈留伯颜镇守和林，指挥北部边防。二十九年（1292年）秋，忽必烈令玉昔帖木儿代伯颜镇宁和林。未至，海都率军犯元边，伯颜采取诱敌深入的战法，且战且退，急退7天，率军回师反击，败海都军，海都逃走。玉昔帖木儿到职后，乘势派军进击，令土土哈攻取乞里吉思。三十年春，进至欠河（即谦河，今叶尼塞河），两败海都军，俘其将孛罗察，尽收其5部之众，占益兰州（今蒙古克孜尔）。海都各部，多来归降。元贞元年（1295年）冬，玉昔帖木儿病死，以宁远王阔阔出继任。元大德元年（1297年），土土哈病死，其第三子床兀儿（即绰和尔）继领其军，并袭父职钦察都指挥使。床兀儿率军逾金山（亦名按台山，今阿尔泰山）进攻八邻（叶尼塞河以西，新西伯利亚地区）。海都部将帖良台在八邻南答鲁忽河（鄂毕河下游支流）因势设防；床兀儿见强攻不能，遂命士卒吹铜角，全军大声呐喊，帖良台军大乱；争相而逃。床兀儿乘势挥师渡河，摧毁帖良台的防御设施。追杀25公里，尽得其人马及粮草辎重。尔后回师在阿雷河（鄂毕河下游支流，在巴尔垴尔西南），与海都援军孛伯部相遇，孛伯率部因山列阵，据险而守，床兀儿乘新胜之余威，渡河仰攻，孛伯大败而逃，床兀儿乘机追击15公里，除孛伯只身逃走外，其余悉被歼灭。二年冬，海都、笃哇等攻扰边防，企图趁元军疏于防备之际，出奇兵取胜。元将阔里吉思三战三胜，乘胜反击，率少数军深入敌境，因后军不继兵败被俘。大德三年（1299）年，元廷因阔阔出“怠于备御”，以皇侄海山代之为帅；次年，以太保枢密宜徽使月赤察儿为副帅，监漠北军务。八月，海山与海都军战于阔别列之地败之。床兀儿追击至金山以西，返军。五年，海都率全部兵力，大举南下。八月初四日，海山等将军队分为五队，向元军发起攻击。初战，元前军不利，床兀儿身先士卒杀入敌阵，月赤察儿率所部迂回至敌后，袭击海都军侧背，元五路大军同时合击，海都腹背受敌，伤亡惨重，不支而溃。林兀儿在追击中，又击败笃哇军于兀儿秃，笃哇负伤逃走，所属大部被歼。此战后不久海都病死，元大德七年笃哇降。至此，北部诸王叛乱悉平。
中国战争 元平吉里之战
元至元十四年（南宋景炎二年，1277年）至十九年，元中书右丞相伯颜率军平息诸王昔里吉等叛乱的作战。
至元十二年，驻守天山与阿尔泰山之间的诸王海都，欲乘元军三路攻宋之机，举兵大扰天山南路。忽必烈乃以北平王那木罕统其弟阔阔出、河平王昔里吉、诸王脱黑帖木儿、河间王兀古带、诸王牙忽都、札刺忽等七、八宗王之军，并遣丞相安童以行中书省兼枢密院事辅佐之，至阿里麻里（今新疆霍城西北）戍边。十三年秋，诸王脱黑帖木儿暗结阿里不哥之子药不忽儿、玉龙答失之子撒里蛮，乘夜劫持北平王那木罕及弟阔阔出，并逮捕安童，拥昔里吉为大汗，诱胁兀古带、牙忽都、札剌忽等叛乱。昔里吉送北平王及安童于海都所，并请相援，海都不应。东道诸王兀古带、牙忽都、札剌忽等亦不从，昔里吉遂率西道诸王犯和林（今蒙古乌兰巴托西南哈剌和林）。翁吉剌部族只儿斡带亦叛于应昌（今内蒙古达来诺尔湖西南），大掠后西进以应之。十四年春，忽必烈命中书右丞相伯颜督师北征。千户玉哇失与诸王伯木儿于怀鲁哈都（和林南）。击败只儿斡带，擒其将失剌察儿斩于军中，其众悉平。四月，伯颜率军与昔里吉叛军猝遇于斡鲁欢河，两军夹河而阵，时被胁之河间王兀古带率所属来归，与伯颜军合，忽必烈也至上都（今内蒙古正兰旗西北闪电河北岸）北，为其声援。昔里吉筑垒于河岸，欲疲伯颜军。相持数日，伯颜遣军断其粮道，其党始惧。昔里吉开垒出战，自晨至午，殊死鏖战。伯颜伺隙截流渡河，从两翼猛攻，都元帅洪茶丘先战，将其击败；玉哇失跃马渡河。俘获甚众，叛军大败，追至金山（今阿尔泰山），方救北平王那木罕脱险。昔里吉、药不忽儿、脱黑帖木儿等逃奔乞儿吉速（今阿尔泰山北）。后因叛军内讧，脱黑帖木儿被杀，至十九年，撒里蛮悔过归朝，俘昔里吉、药不忽儿送至上都，叛乱遂平。
点评：此战，叛军只注重依垒疲伯颜军，忽略了粮道的防卫，违背了“重地，吾将继其食”（孙子兵法九地篇）的战法。伯颜则以先断粮道，后阻河水，两翼钳击的战法，一举获胜。
中国战争 元镇压红巾军山东之战
元至正二十一年至二十二年（1361年—1362年）十一月，在元末农民起义中，元军在山东击败山东义军的一次规模较大的作战。
元察罕帖木儿奉命南下镇压义军，兵略河南后，谍知山东义军内部为争领导权而互相攻杀的消息后，于七月抵洛阳（今河南洛阳）大会诸将，决计出兵山东。其分兵五路，水陆并进，实施分进合击的战法，自率骑兵由孟津（今河南孟津东北渡口名）、逾覃怀（今河南武陟），连克冠州（今山东冠县）、东昌（今山东聊城）等地。八月，元军在东阿（今山东东阿南）架浮桥强渡成功，击败义军2万人的阻击，进占长清（今山东长清）。另部元军5万人攻东平（今山东东平），义军守将田丰与王士诚战败降元，东平、济宁（今山东济宁）为元军所据。元以降将田丰为先锋，纵军东进。为阻击元军东进，义军集中兵力，召各路红巾军至济南（今山东济南）会师后，出兵齐河（今山东齐河）、禹城（今山东禹城）等地抗击元军。元军避开义军锋亡，从义军侧后出师，南攻泰安（今山东泰安）；北攻济阳（今山东济南北），以造成危逼益都（今山东益都）及周围各要点，震动全山东之势。义军棣州（今山东惠民）守将俞宝、东昌（今山东聊城）守将杨诚不支降元。十月，元军攻克济南，齐河（今山东齐河）、禹城（今山东禹城）守军出降。在元军的猛烈攻击下，山东东南城邑多为元军所占，仅有益都义军还在顽强抗击。察罕帖木儿命参政陈秉直、刘硅守御河南，尔后移兵围益都，环城列营数十座，大治攻城器具，多路并进，义军顽强抗击，元军屡攻不克，遂筑长堤，引南洋河水灌城，城中益困。至正十二年六月，田丰等诱杀察罕帖木儿，率部进入益都，加强固守。元派察罕帖木儿之子扩廓帖木儿为帅，督军攻城，田丰率部出城迎战不利，义军伤亡8000余人。期间刘福通派兵援助，为元军击败，退回。益都守军处境更艰。十一月，元军加紧进攻，掘地道攻入益都，义军将领田丰及王士诚力战被杀，元军尽屠城中义军，益都失陷。元军攻下益都后乘胜复战莒州（今山东莒县），至此山东义军全部失败。
中国战争 余玠防蜀之战余玠蜀地防御战
宋淳祐三年（蒙古乃马真皇后称制二年，1243年），至宝祜元年（蒙古蒙哥汗三年，1253年），在蒙宋战争中，蜀帅余玠以山城防御抗击蒙古军进攻的作战。
宋淳祐元年十一月，蒙古窝阔台汗病死，内部纷争汗位，无暇全面部署对南宋大规模战争，南宋王朝�