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当他们停下来煮咖啡的时候，老车夫说：“这事儿以前也发生过。”
“什么，你是说天裂开来？以前也有这事儿？”
“千万年前。许多人还记得。很久很久以前，千万年前。”
“他们怎么说？”
“天裂开来，神灵在不同的世界间移动。所有的陆地都挪动了，冰融化成水，又重新结冰。后来神灵把那个洞堵上，填了起来。但女巫们说，北极光后面的天空很薄。”
“要发生什么事吗，乌迈克？”
“跟以前一样的事，一切重演。只不过它还将伴随着大麻烦，大战争，神灵间的战争。”
车夫不愿告诉他更多，于是他们又继续前进，在坑坑洼洼中小心缓慢地探索着道路，躲避着苍白雾气中隐约显现的黑色岩石的尖角。
这时老人说：“天文台就在那里。现在你步行上去吧，那条路的弯道太多，雪橇去不了。你要回去的话，我在这里等你。”
“是的，我完事之后就要回去，乌迈克。你给自己升一堆火，我的朋友，坐下来好好歇一会儿吧。我可能要去三、四个小时。”
李·斯科尔斯比出发了，赫斯特躲在他外套胸口里，经过一个小时艰难的攀登，他突然发现前面有一堆建筑，像是被一只巨人的手托放在那里。不过，他看见这些是因为雾气暂时散去。过了一会儿，大雾又重新掩盖了那些建筑。他看到主天文台的大圆顶，离它不远处，还有一个小一点儿的。它们之问是行政楼和住宿区。没有灯光，为了不妨碍在黑暗中使用望远镜，灯光都被管制了。
他到达后没用几分钟，就和一群天文学家聊了起来。他们急切地盼着他能带来一些新闻，很少有自然科学家会像大雾中的天文学家那么恼火。他告诉他们他的所见所闻，当这些话题都被谈论过以后，他开始打听斯坦尼斯劳斯·格鲁曼。天文学家们好几个星期都没见到一个来客，他们都急于跟他交谈。
“格鲁曼？是的，让我来告诉你有关他的事情，”主任说，“他是个英国人，且不论他的名字。我记得——”
“肯定不是，”他的副手说，“他是皇家德国学院的成员，我在柏林见过他，我敢肯定他是德国人。”
“不，我想你会发现他是英国人，再说他英语说得好极了。”主任说。“但我同意，他的确是柏林学院的成员。他是个地理学家——”
“不，你错了。”另外一个人说，“他的确研究地球，但不像地理学家那样研究，我曾经跟他聊过很长时间。我觉得你们应该称他古考古学家。”
他们一共五个人，围坐在桌子边。这个房间既是他们的公共休息室，又是起居室、餐厅、酒吧、娱乐室，几乎具备了所有的功能。他们中有两个俄罗斯人，一个波兰人，一个约鲁巴人，还有一个苏克埃林人。李·斯科尔斯比感觉到，这个小团体很高兴有客人来访，只要他能让大家聊天交流的话题有些改变。波兰人是最后一个说话的，后来被约鲁巴人打断了：
“你说的古考古学家是什么意思？考古学家研究的本来就是古老的东西，你为什么还要在前面加上一个‘古’字呢？”
“他研究的领域古老得超乎你的想像，他在寻找两三万年前的文明遗迹。”波兰人答道。
“胡说八道！”主任说，“完全是胡说八道！这人在跟你捣乱呢。三万年前的文明？哈！证据在哪里？”
“在冰层下面，”波兰人说，“关键就在这儿。根据格鲁曼的研究，地球的磁场在过去不同时期有过巨大的变化，地球的地轴也移动了，所以温带地区变成了冰川。”
“怎么形成的呢？”一个俄罗斯人问。
“哦，他的理论很复杂。关键是，任何关于早期文明的证据既然都被埋在冰层下面，那他们一定很古老，他声称有一些关于岩石异常形成的图片。”
“哈！那就是全部吗？”主任说。
“我只是如实报告，我并没有为他辩解。”波兰人说。
“先生们，你们认识格鲁曼多久了？”李·斯科尔斯比问道。
“哦，让我想想，”主任说，“我第一次遇见他是在七年之前。”
“在那之前的一两年，他发表关于磁极变化的文章时，给自己换了个名字，”约鲁巴人说，“但不知道他是从哪儿冒出来的。我的意思是，没人认识学生时代的他，也没人见过他以前的任何研究……”
他们又聊了一会儿，拼凑着对格鲁曼的回忆片断，推测格鲁曼可能会是怎样一个人，尽管大部分人认为他已经死了。当波兰人接着去煮咖啡时，李的兔子精灵赫斯特轻声对他说：
“李，你得查查那个苏克埃林人。”
那个苏克埃林人话说得非常少。李还以为他天性沉默寡言，但在赫斯特的提醒下，他乘聊天的空隙随意扫了一眼那人的精灵，一只白色的猫头鹰，她那明亮的橙色眼睛瞪着他。猫头鹰就是这样的，他们总是瞪着眼睛。但赫斯特说得对，那人脸上虽不动声色，但精灵的脸上却透着敌意和怀疑。
李还注意到：那个苏克埃林人戴着一只镶有教会标志的戒指。他猛然明白了那人沉默的原因。他听说，所有科学研究机构都必须接受一名教会代表，作为一个探子，压制任何被视为异端的新发现。
认识到这一点，李又想起了莱拉说过的事情，于是他问道：“告诉我，先生们——你们知不知道格鲁曼是否研究过尘埃的问题？”
沉闷的小房间立即陷入一片寂静，所有人的注意力都集中到了那个苏克埃林人身上，尽管他们并没有直接看着他。李知道赫斯特半闭着眼睛，耳朵耷拉在背上的时候是不能未卜先知的，于是他表现出一副天真热情的模样，一一打量着他们的表情。
他的目光最后落在苏克埃林人身上，他问：“请原谅，我是不是问了什么不该问的问题？”
苏克埃林人问：“斯科尔斯比先生，你从哪儿听说它的？”
“以前我飞越大海时从一个乘客那儿听说的，”李轻松地答道，“他们从没说过那是什么，但从大家谈论它的方式看，它好像就是格鲁曼博士研究的对象。我认为它是天空中的一种现象，就像极光一样。但它让我感到困惑，因为作为一个气球驾驶员，我对天空已经很了解，但我却从没有遇到过它，它究竟是什么呢？”
“就像你说的，是天空中的现象，”苏克埃林人说，“它没有什么现实的意义。”
这时李认为他该告辞了，他并没有了解到更多的东西，他也不想让乌迈克多等。他离开了浓雾笼罩中的天文台的天文学家们，踏上了下山的路。他认路的办法是跟着他的精灵，因为精灵的眼睛离地面更近一些。
他们刚刚走了十分钟，有什么东西从他头上飞过，扑向赫斯特，那是苏克埃林人的猫头鹰精灵。
但赫斯特感觉到了她的到来，她及时卧倒，猫头鹰的双爪扑了个空。赫斯特也能搏斗，她的双爪很尖利，而且她也勇猛善战。李知道那个苏克埃林人一定也在附近，他伸手到腰间拿枪。
“在你后面，李。”赫斯特说道。他俯转身体，一支箭呼啸着越过了他的肩膀。
他立刻开了枪，子弹打中了苏克埃林人的腿，他呻吟着倒了下去。过了一会儿，猫头鹰精灵昏昏沉沉、笨拙地扑到他身边，半躺在雪地上，挣扎着合上了翅膀。
李·斯科尔斯比打开扳机，用枪指着那人的头。
“你这浑蛋，”他说，“你要干什么？你难道不知道天上发生这种事我们都一样麻烦吗？”
“太晚了。”苏克埃林人说。
“什么太晚了？”
“太迟了，已经无法阻止了。我已经派出了一只信鸽。教会当局会知道你的询问，他们会很高兴知道格鲁曼的——”
“什么？”
“别人也在寻找他的事实。这证实了我们的推测，别人也知道尘埃。你是教会的敌人，李·斯科尔斯比。凭着他们的果子，就可以认出他们来（此句引自《圣经》中《马太福音》第七章）。凭着他们的问题，就可以知道毒蛇正在噬咬他们的心……”
那只猫头鹰发出微弱的叫声，断断续续地扇着翅膀。她那亮橙色的眼睛蒙上了一层痛苦的色彩。苏克埃林人周围的雪地上渐渐出现了更多的血迹，即使在浓雾弥漫的昏暗光线里，李也能看出这个人就要死了。
“我猜那颗子弹一定打中了动脉，”他说，“放开我的袖子，让我给你做一根止血带。”
“不！”苏克埃林人声嘶力竭地说，“我愿意死！我会得到殉教者的荣誉！你剥夺不了！”
“既然你愿意，那就去死吧。但告诉我这个——”
但他再也没有机会问完问题了，因为那只猫头鹰怕冷似地颤抖着不见了，苏克埃林人的灵魂消失了。李曾经见过一幅画，是一个教会的圣徒正被刺客袭击，他们用大棒击打他快要死去的躯体，圣徒的精灵被小天使带向天空，还被授予了一片棕榈叶，那是殉教者的标志。现在那个苏克埃林人的脸上就是这副表情，跟画中的圣徒一样：向往大赦的狂喜。李厌恶地放下了他。
赫斯特弹了一下舌头。
“应该想到他会送信，”她说，“拿着他的戒指。”
“为什么？我们又不是小偷，不是吗？‘’
“不，我们是叛教者，”她说，“这并不是因为我们的选择，而是因为他的恶意预谋。教会知道以后，我们就完了。这会儿我们得抓住每个机会。来吧，拿上这个戒指，藏起来，也许我们能用得上它。”
李觉得有道理，就从那个死人的手指上取下戒指。透过昏暗的光线，他发现路边就是陡峭的悬崖，下面是黑洞洞的深渊。于是他把那个苏克埃林人的尸体推了下去，过了很长时间他才听到一声巨响。李从不喜欢暴力，他也讨厌杀戮，尽管以前他已经不得不干了三回。
“这样考虑没有意义，”赫斯特说，“他没有给我们留下选择的余地，我们也不想打死他。他妈的，李，他想死。这些人真是疯了。”
“我想你是对的。”说着他收起了手枪。
在路的尽头他看见了赶雪橇的人，那些狗都被套上了笼头，准备出发。
“告诉我，乌迈克，”在返回装鱼站的路上李问道，“你听说过一个叫格鲁曼的人吗？”
“哦，当然，”赶雪橇的人说，“所有人都知道格鲁曼博士。”
“你知道他有一个鞑靼人名字吗？”
“不是鞑靼名字。你是说约帕里吗？那不是鞑靼名字。”
“他怎么了？他死了吗？”
“你问我这个问题，我得说我不知道，这样你就永远不会从我这里知道真相。”
“我明白了。那我该问谁？”
“你最好问他部落里的人。最好到叶尼塞河去问他们。”
“他的部落……你是说接纳他的人？是在他头上钻孔的人吗？”
“是的，你最好问他们。也许他还没死，也许他死了，也许他既没有死也没活着。”
“他怎么会不死不活呢？”
“在神灵世界里，也许他在神灵世界里。我已经说得太多了，从现在起我不再说了。”
他果然不再提这事了。
但当他们回到装鱼站时，李立即来到码头，寻找一艘能把他带到叶尼塞河入口处的船。
在这期间，女巫们也在寻找。拉脱维亚的女巫酋长鲁塔。斯卡迪跟随塞拉芬娜·佩卡拉的队伍飞了许多天，穿过浓雾和旋风，飞越被洪水和泥石流摧毁的地区。可以肯定的是，她们身处于一个陌生的世界中，这里有奇怪的风，空中有奇怪的气味，有不知名的奇怪大鸟袭击她们，得用一把把的箭才能将它们赶跑。当她们找到可以歇脚的土地时，那里的植物也很奇怪。
但有些植物还是可以吃的，她们发现野兔可以供她们美餐，那里也不缺水。要不是草地上和聚集在溪流和浅水里的像雾气一样飘荡的妖怪，这里也许会是生活的好地方。有些光线里那些妖怪几乎不存在，只是若隐若现地飘浮着，像透明的面纱在镜子前旋转。女巫们以前从未见过这样的东西，她们立刻对它们产生了怀疑。
在一片树林的边上，就有一群这样的东西一动不动地站着。女巫们高高地盘旋在上面，鲁塔·斯卡迪问道：“塞拉芬娜。佩卡拉，你觉得他们是活的吗？”
“不管是死是活，他们都不是好东西，”塞拉芬娜。佩卡拉答道，“我在这里就能感觉到。我是不会更靠近这帮东西的，除非我知道什么武器能对付他们。”
对女巫来说，幸运的是妖怪们好像只能在地上活动，不会飞。那天后来，她们看见了妖怪的所作所为。
在一条小河和道路的交叉处，在树林旁，有一座低矮的石桥连着一条灰扑扑的小路。午后的阳光斜照着草地，草地显出一片浓绿，而空中则是灰扑扑的金色。就在这斜阳中，女巫们看见一群人向石桥走来，有些人步行，有些人坐着马车，还有两个人骑着马。塞拉芬娜屏住了呼吸：这些人没有精灵，但他们看上去还活着。她刚要飞下去看个究竟，这时她突然听到一声警告。
喊声是领头的那个骑马的人发出的。他指着那些树，女巫们向下看去，她们看见妖怪们形成一股气流，横扫过草地，似乎毫不费力地向那群人，向他们的猎物涌去。
人们四散开来。塞拉芬娜吃惊地发现那个领头的骑马人并没有留下来帮助同伴，而是立刻调转马头，飞奔而逃。第二个骑马人也是如此，以力所能及的速度向另外一个方向逃跑了。
“飞低一些，姐妹们。”塞拉芬娜对同伴说，“但在我发出命令之前，不要参入。”
她们看见这群人中还有孩子，有的坐在马车里，有的走在马车旁。很明显，孩子们看不见妖怪，妖怪对他们也不感兴趣，他们要的是大人。有一个老妇人坐在马车里，膝上抱着两个小孩。鲁塔·斯卡迪对她的懦弱很是愤怒，因为她想躲在那两个孩子的后面，把孩子推向接近她的妖怪，好像送上那两个孩子就可以挽救她的生命似的。
那两个孩子从老妇人身边挣脱开，跳下马车，他们现在就像周围其他孩子一样，当妖怪袭击大人时，他们惊恐地前后乱跑，或是站着抱在一起哭。马车里的老妇人很快就被一团透明的微光包围了，那团光忙碌地移动着，以一种看不见的方式工作和捕食，鲁塔·斯卡迪感到十分恶心，她几乎不愿再看下去。除了那两个骑马逃走的，其余的大人都遭到了同样的命运。
塞拉芬娜·佩卡拉惊呆了，她向下飞得更近了。有一个父亲带着孩子想蹬过小河逃走，但被一个妖怪抓住了，小孩哭着抓住父亲的后背不放。那人动作慢了下来，无助地站在齐腰深的河水里，动弹不得。
他怎么了？塞拉芬娜在离水面几英尺的地方盘旋着，震惊地看着这一切。她从自己世界的旅行者那里听说过吸血鬼的传奇，她看见妖怪狼吞虎咽时就想起了吸血鬼。妖怪在大口吞着什么——那人的什么东西，也许是他的灵魂，他的精灵。因为在这个世界里，很明显，精灵都在身体里面，而不是在外面。他的手臂慢慢从那个孩子的腿上松开了，孩子掉进他身后的河水里，他大口喘着气，哭着，徒劳地伸手想抓住父亲。但他的父亲却只是缓缓地转过头，漠然地看着他的儿子被淹没在他身边。
塞拉芬娜忍受不了这一幕，她向下飞近，把那个孩子从水里拉出来，就在这时，鲁塔·斯卡迪叫道：“小心，姐姐！�