孔明和刘备进入葭萌关。黄忠、严颜接报，入关向孔明报捷，刘备大喜，下令重赏黄忠、严颜。黄忠道：“我与严颜之能取胜，攻陷天荡山，全赖军师用将用兵得法，黄忠拜谢军师的信任。”
孔明欣然笑道：“黄将军以一万弱势兵力，战败张郃的三万大军，当真可喜可贺也！我非故意陷将军于险境，而是我北征汉中战略大计的其中关键一环。日后克取汉中，黄、严两位将军应记头功呀。”
刘备亦道：“众人皆言将军的老，只有军师独信将军之能，果然不负军师所望，建立奇功，我与军师商定，下一目标是定军山，因其乃汉中之粮库所在地，若克定军山，则汉中易取也，将军敢不敢再往定军山一战呢？”
黄忠不假思索，即慨然答应道：“黄忠敢去再战。”
孔明却道：“黄将军不必答应得太快。定军山乃由夏候渊亲自镇守，此人深明韬略，非张郃可比呀。”
黄忠奋然道：“我虚度一生，未曾建大功立大业，今遇明帅明主，正是黄忠建功立业之时，我誓趁有生之年，奋战曹贼，以不辱我家声。”
孔明微笑道：“将军勇气可嘉，但若要去，我须派一人随行，将军答应么？”
黄忠道：“只要军师让我再战，我一切均会答应。”
孔明欣然道：“如此甚妙！我便派法正为监军随行，遇敌须与法正计议。将军可大胆出战，我已有接应将军的部署。”
黄忠见孔明肯让他去再建奇功，又已作了周密部署，心中十分感激。他欣然领令，与法正先行统兵二万，连夜急进，直捣定军山。
孔明接着又令刘封、孟达二将，统领三千步兵，前往葭萌关四周山中险要处，遍立旌旗，各处升起烟火，以迷惑曹军，以为蜀川兵马十分壮盛。
孔明又令严颜，赶赴巴西扼守关隘，替换张飞、魏延二将回来，投入汉中战役。又派人前往下办，向镇守下办的马超授计。
孔明调度完毕，刘备却仍有疑惑之处，他忙向孔明道：“军师，诸将均已动用，为甚独将子龙隐于山口不出？子龙之能，并不下于三弟翼德埃”孔明一听，不由微叹口气，感慨的说：“我又岂会不想向曹军摆出雄兵，以庞大军势令其蹑服？可惜蜀川初定，尚须留下五万大军镇守，加上各处关隘的守军，我军北征汉中，可以动用的兵力，不过是十五万而已。而曹军兵力雄厚，我怎能不用奇兵取胜呢？”
刘备深知目下是攻取汉中的唯一良机，若此时不能取，只怕便再无机会了！他因此吃惊道：“军师亲临北征汉中前线，目下汉中的守军仅得十万而已，张郃的三万兵力，又已被翼德和黄忠歼灭，军师还忧虑什么呢？”
孔明肃然说道：“不然，用兵之道，知敌弱而须料其强也。
目下汉中曹军虽只得十万，但若不能迅速攻取汉中的关键重地，拖延时日，曹操必率大军赴援，若曹操大军西上，必陷我军于两面受敌。一面是汉中正面受压，另一面是孙权见曹操退兵，必趁机攻击荆州，如此则我军势危呀。”
刘备一听，不由亦大惊道：“若然如此，则不但不能攻取汉屯甚至连荆州亦会失去，岂非危之极矣？此番北征汉中，又是否失策呢？”
孔明却从容一笑道：“主公勿过于忧虑，我刚才所论，亦是料敌于先而已。我料曹操必会亲赴汉中援救，但他此时身在合肥，与儒须的孙权对峙，曹操就算抽出身来，西上援救，亦必耗一段时日。我便趁此空隙，突出奇兵，抢占汉中险要重地。曹操未抵汉中，汉中险要重地已失守，曹操必定心怯，怕重蹈赤壁惨败的覆辙，必萌退意，我再趁其犹豫不决之际，迅速平定汉中，则大局定矣。”
孔明一顿，又微笑道：“因此赵子龙这一路伏兵，须用于刀刃锋口上面，不出则已，一出势必取胜。”
刘备这一听，这才完全明白孔明的整个战略部署，他不由赞叹道：“先生用兵，部署精密，算无遗策，又处处料敌机先，真不愧一代卧龙先生埃”曹操与刘备的汉中争夺战，由孔明亲手启导，迅速拉开序幕。
另一面，张郃、夏侯尚逃回定军山，二人急报夏侯渊。夏侯渊知天荡山已失，刘备亲统大军抵葭萌关，有夺取汉中的意图。夏侯渊不敢大意连忙飞报曹洪。曹洪接报，眼见刘备和孔明均已亲赴葭萌关，知此事非同小可，连忙亲赴合肥，向曹操报讯求援。
曹操接报，慌忙召集军中文武，商量军情，其中包括曹操特地带在身边的行军司马——司马懿，以及曹操目下最信任的谋臣刘晔。
刘晔立刻向曹操进言道：“汉中失，必令中原震动！主公宜亲统大军，西上征讨。”
曹操犹豫道：“但我若离合肥，孙权乘虚来攻，我后方受压，如何是好？”
曹操此言一出，在座文武均默然不语，就连刚才主张曹操亲征汉中的长史刘晔亦无言以对，因为众人皆知，曹操若分兵征讨汉中，汉中与合肥相隔千里，孙权目下已在五十里外的儒须屯兵，见势必攻合肥，若合肥有失，则许昌势危，这弥天重责，谁敢肩负？
曹操见众文武面有难色，鸦雀无声，心中不由十分恼怒。
暗道：养兵千日，用在一时，你等平日口若悬河，到此关键时刻，竟无人为我分忧，可恨可恼……曹操欲发作之时，行军司马——司马懿却从容站起，向曹操道：“主公勿忧，只须略施计谋，必令孙、刘两家自相残杀，而不敢轻举妄动。”
曹操一听，心中不由一动，暗道：司马懿当日曾进计取汉中，到功成之日，又劝我趁势进军蜀川，消灭刘备，可惜我当日急于稳定朝政，回师中原，才有了今日汉中之危！看来司马懿甚有见地，其才华并不下于英年早逝的郭嘉呀！曹操欣然道：“噢？司马仲达有何妙策？”
司马懿道：“主公只须修书一封，说会表奏朝廷，将荆州全境封让东吴统辖。如此孙权的注意力必从合肥转入荆州。
合肥必可保无恙。”
曹操一听，不由大喜道：“仲达所谋，甚合我心！合肥防守之事，便由你全权负责，我再留下五万大军，及张辽、曹仁诸将相辅，务必保住合肥不失。”
曹操令旨既下，司马懿立刻便由一位行军司马，一跃而升为地方的最高军政长官了。这无疑是司马懿个人运命及事业上的一大飞跃，而他这种非凡的际遇，与三王鼎立的天机大势亦是密不可分的。
因为天机大势若非演行至三王鼎立的奇格，司马懿根本不可能有所作为，终其一生，不过是曹操身旁的一名幕僚。
不过，另一方面，假如没有司马懿此人，那天机大势也就不会由三王鼎立，演进到天下一统的势格。
或者，这便是“时势造英雄、英雄造时势”的最佳印证吧。
当下司马懿不由大喜，连忙向曹操的重用拜谢。
曹操也不敢再有丝毫的犹豫，立刻传令下去，调兵三十万，分作三路，前锋大军为夏侯惇统率，曹操坐镇中军，从军则由曹休统领。
曹操在中军，骑白马、套金鞍、缠玉带、穿锦衣。近身护卫手擎大红罗伞，左右金爪银锤，护驾龙虎卫队达二万五千人，分作五队，每队五千人，分靛黄赤白黑五色旗号，当真光辉灿烂，极其雄壮。
曹操自己大概也意识到，这已经是他纵横天下一生中，最后一次的率军亲征，因此十分隆重，浩荡大军，令天下震动。这其中亦有向天下作最后一次示威的含义。
曹操的西征大军，从许昌出发，一路挺进，出了潼关，便进入汉中地界。
曹操抵达南郑，曹洪迎人城中，曹洪向曹操呈报张郃轻率战败，失去瓦口关及天荡山，更折兵三万。
不料曹操偏爱张郃，不以为然的说：“胜败乃兵家常事，不关张郃之罪呀。我今统大军至此，传令三军振作精神，痛击刘备，以保汉中不失。”
曹洪又道：“目下刘备令黄忠攻打定军山，夏侯渊知主公到来，因要待令，固坚守未出战。”
曹操道：“若不出战，乃示敌以弱也。我三十万大军已抵汉中，还怕刘备军吗？可派人传我手谕，着夏侯渊主动出击，先败刘备的先锋部，再趁势向其大营发起进攻。”
随军长史刘晔道：“夏侯渊性太刚烈，不可轻出，恐中孔明奸计。”
曹操大笑道：“汉中之役是陆战，并非赤壁的水战，孔明亦无所施其诡计也！不必犹豫，我今番西征，不但保汉中不失，更要顺势攻取蜀川，消灭刘备，好教天下一统。”
当下曹操亲写手谕一封，派人送去夏侯渊的军营。夏候渊拆阅，只见曹操写道：“我今率大军屯南郑，欲观你的将才，勿负我所望。”原来夏侯渊是曹操同宗一脉，曹操此时正急欲为其夏侯氏一族，一统天下，建立王者之业，因此十分希望夏侯渊能建功立业，以振其宗族的声威。
夏侯渊阅书，领会了曹操的深意，不由大喜，对张郃道：“主公已亲率大军到了！我等久守定军山，岂能不建功立业？
明日我便出战，务必生擒黄忠。”
张郃却被黄忠打怕了，劝夏侯渊道：“黄忠有勇有谋，又有法正助谋，不宜轻敌，此地险峻，易守难攻，宜先坚守，待敌军懈怠，再行出击。”
夏侯渊一听，不以为然的嘿嘿笑道：“被别人抢占头功，我等有何面目见主公？你便在山上坚守，我自己出战好了。”
夏侯渊说罢，便决然的向部将叫道：“我明日决战黄忠，谁敢为我先打头阵？”
夏侯尚一听，怕折了夏侯氏族的声威，便应声道：“我愿打头阵。”
夏侯渊见夏侯尚自告奋勇，大振夏侯氏族的威风，不由大喜道：“好极！你明日出战，与黄忠交锋，只宜输，不宜赢，自有妙计破敌。”
第二天一早，夏侯尚便率三千精兵，离定军山大营，向西进击。
此时，黄忠大军已抵定军山口多日，多次向定军山曹军挑战，曹军却决计不出。黄忠欲攻上山去，又怕山路凶险，遇伏则难于抗敌，便只好在山口扎营，据守下来，再作打算。
这一天早上，探子回报，说定军山上有曹军下山前来挑站。黄忠大喜，正欲领兵迎击，偏将陈式道：“将军乃统帅，不宜轻出，我愿先打头仗。”
黄忠欣然同意，令陈式率一千军马，出山口列阵迎战。
夏侯尚率军赶至，陈式出马迎战夏侯尚，斗了数回合，夏侯尚却败退而回。陈式不舍，率军追杀。走到半路，夏侯渊突然率大军杀出，陈式手忙脚乱，被夏侯渊生擒活捉，所率一千兵马，亦全部向曹军投降，夏侯渊初战告捷，十分得意，回定军山大营去了。
黄忠接报，连忙与法正商量，黄忠道：“我今先折一将，如何是好？”
法正道：“黄将军不必忧虑，夏侯渊心性浮躁，恃勇而少用谋，不足成大事。现下他既坚守不出，我可以反客为主之计，逼他出战，伺机破之。”
法正因是军师孔明亲派，黄忠不敢轻慢，忙向法正请教，道：“先生且详述，何为反客为主之计？”
法正道：“客者，远来之人也。我军进定军山，如外来客，本该谦让不进，以敬主人，但我今反其道而行之，主人容进，便化客为主，步步为营，步步进逼，如此，必令主人生怒，出门逐客，我便可趁机破之。”
黄忠一听，连称妙计，于是下令犒赏三军，鼓舞士气；三军振奋均愿出力死战。
黄忠下令，即日移寨向前，进十里，便扎下营寨；再进又再扎寨。如此步步逼近定军山，直接威胁曹军的大营，令山上的曹军胆战心惊。
夏侯渊又惊又怒，他再按捺不住，决计出战，张郃反对。
夏侯渊便派夏侯尚先打头阵。
夏侯尚率五千兵马，冲下山来，直奔黄忠寨前。黄忠提刀上马，出战夏侯尚，不到一回合，便将夏侯尚生擒活捉，曹军败退回定军山上。
夏侯渊见夏侯尚被擒，不由大惊，因他是夏侯惇的侄子；夏侯渊非救不可。他派人到黄忠寨中，提议用陈式交换夏侯尚。黄忠一口便答应了。
第二天，夏侯渊亲自率兵，押陈式下山，到黄忠寨前，黄忠亦押出夏侯尚，一声鼓响，陈式、夏侯尚各自奔回本寨。
夏侯渊因担心夏侯尚的安危，不敢轻举妄动，但黄忠却窥破夏侯渊的心思，故意将他激怒，趁夏侯尚在回寨的中途，猛地向夏侯尚射去一箭，夏侯尚背部中箭，踉跄逃回营寨。
夏侯渊见夏侯尚被黄忠暗算，伤及他“夏侯”一脉，不由大怒，骤马挺枪而出，直取黄忠，正中黄忠下怀，毫不犹豫，拍马上前迎战。
两人斗到二十回合，曹军营中，忽然呜金，催夏侯渊收兵。夏侯渊无奈，只好拔马而回，却又被黄忠趁势掩杀过来，曹军死伤不少。
夏侯渊回到山上营寨，怒责山上押阵两将道：“我正欲斩老匹夫人头，为何鸣金收兵？”
押阵偏将道：“我见定军山后，有烟尘升起，疑是蜀军伏兵，因此催请将军回营。”
夏侯渊却不以为然，呵呵大笑，道：“黄忠不过如此，他何来如此兵力，到我山后埋伏？不必疑虑，待时机成熟，我即下山斩黄忠人头向主公报喜。”
黄忠依然采用法正的“步步为营、反客为主”之计，进逼到定军山下，直接威胁山上的曹军。
但夏侯渊却连日并不出战。
黄忠心中纳闷，便与法正商量破敌之计。法正出去仔细审察一番，回来对黄忠道：“定军山西面，有一座高峰，与定军山对峙，山中四周均为险道，于山上足可窥视夏侯渊军中虚实，可先取此山，令夏侯渊心寒，他必定下山出战，然后可伺机破之。”
黄忠依法正之计，亲率二千精兵，攻上定军山西面的山峰，将守山的数百曹军消灭，又在山上扎下营寨，遍插旌旗，令对面定军山的曹军触目惊心。
法正又向黄忠授计道：“夏侯渊必坐立不安矣！我料他很快便会沉不住气，下山进攻我军，将军又留小部兵力在定军山下，虚张声势；将军率主力伏于此山山腰，我则登临峰顶，若见曹军攻下山来，我即举白旗为号，将军却按兵不动；待曹军兵疲无备，我即举红旗，将军杀下山来。如此以逸待劳，以泰山压顶之势，曹军必败无疑。”
黄忠大喜，连赞妙计，他当即依计部署去了。
定军山上，夏侯渊见黄忠占了对面山峰，不由又惊又怒，道：“黄忠占了对面山峰，怎能不下山击之。”
张郃道：“此乃黄忠、法正激兵之计，将军不宜轻出，只可坚守为妙。”
夏侯渊却断然说道：“黄忠对定军山上虚实己了如指掌，我军心动摇，我再不出战，只怕先溃败了。”
于是留下张郃率小部兵力守定军山，夏侯渊亲率主力，直击对面山峰，夏侯渊率军进到山脚，向山上叫骂挑战，法正在山顶举起白旗，黄忠任凭夏侯渊百般辱骂，只按兵不动。
决不出战。
到大半日过去，法正见曹军已疲态毕呈，便猛地将红旗高擎。
黄忠见了，即立刻跃上战马，当先冲下山，蜀军亦随后汹涌而下，势如山洪暴发，不可挡也。
曹军此时正疲不能兴，多半下马休息。夏侯渊乍见黄忠军冲下山来，心中不由大骇，连忙上马，不料黄忠马快，势如电奔，眨眼已到面前，大刀闪电般挥出，将夏侯渊连头带肩斩为两截！
曹军溃败，四散奔逃。黄忠也不理会，趁势率军进攻定军山。留守定军山的张郃，仅得兵力五千余人，无奈只好出马迎敌，张郃拼力与黄忠混战，不到一会，曹军便溃败了�