权翼认为苻睿虽然勇猛，但用兵过于大意，因此又保荐左将军窦冲和龙骧将军姚苌为副将一道出征。（权翼只知道姚苌为人精明，却没看出来他的野心，真是该打。不过姚苌造反也有一多半是让苻坚给逼出来的，也不能把责任全部归咎到姚苌身上）部队刚一开路又接到急报说平阳太守慕容冲也造反了，招募两万军队进攻前秦的蒲坂。苻坚只得把窦冲调去讨伐慕容冲，临走还带走了苻睿两万人。（慕容昧被俘的时候才二十岁，慕容泓和慕容冲还都是小娃娃呢。虽然在敌国生活了十几年但丝毫不影响他们复国的决心，尤其是这个慕容冲最为奇特。他十岁就被皇帝哥哥任命为大司马，而他当大司马的原因却是因为长得特别白皙俊美。
前燕灭亡的时候他才十二岁，和同样天姿国色的十四岁姐姐清河公主一齐被虏到了苻坚的禁宫，充当了苻坚的玩物。后来在王猛的苦苦劝说下，苻坚才把慕容冲给放了出来，两年后就任命他为平阳太守。慕容冲这回可是一点不给他的老相好苻坚面子，该打的还是照打不误。苻坚好色的毛病一点儿也不轻，据说当年慕容垂的续弦小段氏经常进宫刺探情报，被苻坚看上了，两个人的关系有些不清不楚，慕容垂也不管这些，后来苻坚竟公然和小段氏坐着大车在后花园里游玩，被赵整看见了，作诗讽刺苻坚，苻坚才放她回去。）
慕容泓听说苻睿来讨伐他，又有姚苌当参谋，心里很害怕，就带着部下准备投奔关东的慕容垂。嘎小子苻睿一见敌人要逃，赶紧下令乘胜追击。老狐狸姚苌就劝阻说：“鲜卑人都有想回故土的打算，所以都纷起造反，最好把他们都放走算了。要知道即使倒提着老鼠的尾巴，老鼠也会咬到人手的，他们发现自己处于绝境，必然会做困兽之斗，万一失败了，秦王那里不好看。”
苻睿才不管这套，下令乘胜追击。狡猾的姚苌知道苻睿必败无疑，就带着自己的手下尾随在后面。慕容泓被追得没法子，就在半路设下埋伏，冒失的苻睿正好撞进去被杀，慕容泓得以从容地逃之夭夭。
姚苌也没想到苻睿竟会战死，知道自己闯大祸了，收殓了苻睿的尸体就赶紧向苻坚请罪。苻坚听说爱子被杀，气得暴跳如雷，竟然一反平时宽厚的姿态，把姚苌派来的使者全部杀死。姚苌知道不妙，收拾了行装一道烟地逃到陇西，联系当地羌族豪强一块儿造反，不久就纠集了五万多户人，姚苌就自称大将军大单于，他认为自己才是正宗的秦国，就把国号也叫做秦，史称后秦。（苻坚一辈子待人宽厚，这次的例外逼反了活灾星姚苌，可见人运气背了真是拦也拦不住。再说这个姚苌造反的理由实在是莫名其妙，人家慕容家族是复国，姚苌祖辈里连国都没建成，姚襄就是一流寇，当年苻坚可是从刑场上把姚苌给救下来的。他的造反纯粹是恩将仇报，最后居然还真把苻坚给搞死了，不知道苻坚上辈子作什么孽了。）
苻睿被杀，姚苌又造反了，没人管的慕容泓又活跃起来，打消了投靠慕容垂的念头，又杀回长安了。可巧被窦冲打败的慕容冲也率领八千骑兵前来投奔慕容泓，慕容泓的部队很快就达到了十几万。
慕容泓有了实力，说话口气也大起来，派使者对苻坚说：“吴王（指慕容垂）已经平定了关东，你可以赶快准备好大驾，把我的皇帝哥哥放回来，我就带着鲜卑人离开关中，两国正好以虎牢关为界，永结盟好，不亦美哉？”把苻坚气得直打哆嗦，就叫慕容昧出来，对他痛骂了一顿说：“现在慕容泓的国书上竟然这样写，你要走就走好了，我给你准备盘缠，可是你的这些亲戚全都是人面兽心，怎么能说出这么无耻的话来？”
慕容昧吓得赶紧跪下磕头，咚咚撞得脑袋淌血，眼泪鼻涕流了一地，苻坚一看又心软了。安慰慕容昧说这都是那些小子的做法，和你无关，（呵呵，当初慕容垂被王猛陷害的时候苻坚也是这句话，早知有今天当初就该舍得开一刀）就给慕容昧恢复了官职，和原来的待遇一样。
不过这个慕容家里最不成器的小子现在也算有了血性，他偷偷地给慕容泓写了诏书托人送出去说：“我像笼子中的鸟一样，不会再出来了。而且我是大燕的罪人，死一千遍也不足惜。现在任命吴王慕容垂为丞相，中山王慕容冲为大司马，你为大将军。如果我死了，你是下任皇帝。”
慕容泓接到了慕容昧的诏书，当然高兴至极，下令掉转矛头进攻长安。在半路上将士们嫌慕容泓执法过于苛刻，就发动兵变杀死慕容泓，立慕容冲为皇太弟，继续进攻长安。慕容冲为人狠毒（可能是让苻坚的变态玩弄给害的吧），这支造反部队很快就变了性质，烧杀抢掠无恶不作。
自称正宗秦王的姚苌占领了北地华阴一带，苻坚就亲自带领两万军队讨伐姚苌。将姚苌的部队包围在一条山谷里，山谷里没有水源，姚苌喝不着水，正绝望等死的时候突然天降大雨，姚苌部队所在的谷底水深三尺，几百步之外的苻坚大营只积了一寸来高的水。后秦军以为是得到了上天的保佑，顿时士气大振，一口气杀破苻坚的包围，赶快逃得远远地叫苻坚再也追不上他。等姚苌回到了根据地，就又招募了七万军队再次进攻长安。苻坚派部将杨璧迎战，被姚苌击败，将领全被活捉。
苻坚在关键时刻吃了败仗，长安防守顿时变得薄弱起来。幸亏洛阳的苻晖带着打剩下的七万军队逃回长安，苻坚才有了点实力。刚打听到慕容冲在长安东面二百里的骊山镇守，就派遣苻晖带领五万军队去挑战。慕容冲下令把抓来的妇女放到牛马上当作人肉盾牌在前面挡箭，苻晖抵挡不住，只好撤回长安，慕容冲进驻阿房宫，把长安城团团包围。
姚苌听说慕容冲要讨伐长安，部将们都认为应该先攻克长安，作为基本，再考虑下一步发展，只有姚苌对大家说：“不必，燕人造反是因为都有了思乡之心，如果有机会的话必定不会在关中长留，我就在长安附近等着机会也不晚。”就带着一些部队在长安附近观望慕容冲和苻坚的战况，准备着捡便宜。
第二天，慕容冲出来挑战，苻坚爬到城楼上一看，鲜卑军黑压压一片看不到边，苻坚大为惊奇：“这些白虏都是哪里来的？怎么这么强大？”又看到了老姘头慕容冲，苻坚就问他：“你这奴才只配放牛放羊，为什么到这里来送死？”慕容冲回答：“奴才就奴才吧，我这奴才发现了当奴才的苦恼，准备和你换换呢。”
苻坚还想说点好话劝他退兵，就派人送给慕容冲一件锦袍。慕容冲不客气地收下，叫侍者对苻坚说：“皇太弟有令：孤将取得天下，怎么会考虑一件锦袍的小恩小惠？如果你知道天命的话就放下武器把皇帝送出来，自然会赦免苻氏一族。”把苻坚气得昏倒，对部下说：“我真后悔当时没听王猛和苻融的忠告，让白虏今天如此猖狂！”
在长安里的鲜卑人还有一千多。其中有慕容绍的哥哥慕容肃，慕容垂的小儿子慕容柔，慕容宝的儿子慕容盛。慕容肃就秘密联络慕容昧准备发动政变。某天就找人告诉苻坚说儿子要结婚，请苻坚来祝福一下，准备在宴会上派伏兵杀死他，不料那天下大雨苻坚没去成。消息一泄露，苻坚这才明白姓慕容的没一个靠得住的，对鲜卑人彻底绝望，下令把长安城里所有的鲜卑族男女老少全部杀死，只有慕容柔和慕容盛趁两军对战的时候逃了出来。
慕容冲听说慕容昧死了，非常高兴，赶紧在阿房称帝，史称西燕。（不过这个西燕实在太小，再加上没有什么固定的土地和百姓，是一个流寇国家，而且存活时间太短。十六国里面根本就没算上西燕。）
七
盛极则衰，势盈而竭。曾经不可一世的前秦，在淝水之战结束后不到一年的时间就彻底坍塌，名义上归属前秦的领土只有并州和西域，而实际上苻坚能指挥得动的只有长安和邺城两块地方。这节骨眼儿上，东晋趁机收复了西蜀和汉中。包围邺城的后燕慕容垂断绝了苻坚和青州的联系，不久青州也被守将半卖半送地给了东晋。和慕容垂一道造反的乞伏国仁，在没人管的大好形势下拥兵十几万，占领了陇西，切断苻坚和西域的联系；长安以北被姚苌的后秦所占据；最让人头痛的是近在阿房的西燕慕容冲，如蝗虫一般，他的部队窜到哪儿就烧杀到哪儿，路过的地方全都变成了废墟，留给苻坚的地盘仅有长安城周围方圆百十里大小。
前秦全盛时期曾经拥有一百多万大军，现在这些部队大都成了敌人，领兵的将军都想在乱世中保存实力捞点东西（除了笑到最后的北魏和刘宋以外，别的君主无一例外都被灭族），真正舍得在患难时期拉兄弟一把的寥寥无几。苻坚还四处发帖子要求别人勤王，让镇守并州的张蚝去邺城帮忙，张蚝借口兵力太少，不愿动身。苻坚又下诏书给远在龟兹的吕光，叫他赶快来万里以外的长安救火。吕光倒是赶紧起身，就是沿途带了几十万老百姓，还搜刮了大批的珍宝，用两万多头骆驼来拉，走了一年才到敦煌。
既然没人帮忙，苻坚只好硬着头皮自己动手解围。他任命苻晖为大都督，负责指挥和慕容冲交战，结果却是屡战屡败，苻坚当众责骂他说：“别人都说你是我苻家的大才子，竟然连白虏小儿都打不过，还活着干什么？”
苻坚只是说说气话，想不到苻晖回去后真的自杀了，苻坚心里非常后悔，几天都吃不下饭。将士们也非常痛惜，纷纷向苻坚写下请战书，誓与长安共存亡。
现在苻坚手下的将士和百姓才是真正被他的魅力所感染的信徒，苻坚坚持了一辈子的仁义现在终于得到了回报，这些人对鲜卑人恨之入骨，真敢和慕容冲拼命。一天晚上慕容冲偷袭长安得手，一万多人杀进城南，双方展开了激烈的肉搏战，士兵用武器和敌人拼命，观战的老百姓没兵器就扑上去用牙咬。半夜里抱住脑袋就啃的样子煞是吓人，就这样咬死了一千八百人，西燕军才狼狈撤退，百姓们还不解恨，就把这一千八百具尸体全部放大锅里煮熟分吃。第二天，苻宏又率军进攻阿房，后燕军想起昨天晚上敌人大吃活人的样子就害怕，无心恋战，被苻宏乘胜进攻，一次就斩首三万余级。
慕容冲连吃败仗，就另想办法，派弟弟慕容永袭击长安周围的小村镇，见村庄就烧，见人就杀，断绝长安的后勤补给。苻坚赶紧派部将苟池和俱石子带兵军队来救，中了慕容永的埋伏，乱军中苟池和慕容永单挑不敌被杀，俱石子见退路被慕容冲封死，就率领残部向东投奔了邺城。（也不想想被慕容垂包围的邺城形势更恶劣，估计是在长安混不下去了，毕竟脑袋比忠心更值钱些。）
俱石子跑到邺城才发现这里战况也很吃紧。慕容垂已经占领了外城，苻丕只把守着巴掌大的市区。慕容垂攻打了大半年，挖封锁沟、筑卫城、决漳河水淹等各种方法都用了一遍，邺城还是拿不下来。
战况没有进展，慕容垂心里不高兴，出城打猎散心，顺便到从前石虎建造的后花园里喝酒解闷，被苻丕听说后派军偷袭，把慕容垂困在里面，幸亏慕容隆带领骑兵紧急救援才把慕容垂给抢了出来。
翟斌可沉不住气了，丁零人原本就是一群流寇雇佣兵，谁给的钱多就给谁卖命，仗打得不顺利，翟斌就有另投门庭的想法。他先上门去找慕容垂，来了个狮子大开口，要求加封自己为尚书令，还要慕容垂给他修建府第。慕容垂的参谋们认为翟斌狼子野心，贪得无厌，纷纷建议慕容垂下手除掉他。慕容垂的观点和对付苻坚时一样，那就是绝对不先开第一枪。他对部下说：“贪必亡，骄必败，从前大家立誓在先，翟家人又有战功，还是等他自我毁灭吧。”就下令给翟斌说：“翟王的功劳当居第一，但国家危难，政府还没有办公的场所，翟王的官府还是先缓一缓的好。等占领邺城，四方平定的时候再议也不迟。”
没好处的事翟斌可不干，一听房子以后再分，翟斌就起了异心，安排手下准备决堤淹慕容垂的军队，又派人秘密联络苻丕，约定时间夹攻。只是邺城到处是慕容垂的眼线，一抓到证据慕容垂马上翻脸，把翟斌一家都逮起来砍了脑袋，只有翟斌的侄儿翟真成了漏网之鱼。翟真对慕容垂恨之入骨，他在半路上收容了不少逃散的丁零人，准备投奔邺城，又被包围邺城的慕容宝和慕容隆截住大杀一阵，翟真只好带领残军逃奔邯郸。
丁零人流窜到鲜卑人的后方，慕容垂赶紧派慕容楷和慕容农追击。翟真发现后面有追兵，就将精锐埋伏在道路两旁，指挥老弱残兵回头应战。慕容农感觉不对劲，对慕容楷说：“我军行军辛苦，而且敌人竟然没有精兵断后，恐怕有诈，不如先安营休息一会儿。”慕容楷认为翟真连日战败，已经没有精锐可言，就不听慕容农的劝阻，结果闯进丁零人的包围圈，几乎全军覆没，慕容农拼了死命将慕容楷救出来，捡了条命逃回了邺城。
翟真带领部下占领了中山，他四处进攻慕容垂的后方粮道，成为慕容垂的心腹大患。
经过这场变乱，慕容垂也无力再进攻，就决定放苻丕一条逃回长安的路，下令全军暂退，在附近主抓经济建设。但苻丕就是不领情，拼死守城，让慕容垂又碰了一鼻子灰。
在丁零人没日没夜地袭扰下，慕容垂部队的军粮逐渐供给不上，慕容垂的部队饿死了不少人，而且整个河北地区也是一片萧条，死尸成了市场上的抢手货。吃完这批人后，慕容垂下令禁止民间养蚕，收集了一批桑葚，暂时解决了军粮问题。而邺城就没那么好运了，苻丕的士兵没吃的，只好吃松木，还不舍得吃，留些松木喂战马，双方就是在这种艰难的局面下相持着。
为了保护辎重，慕容垂只好分出慕容麟和慕容农两支精锐押运粮食，清剿狼群般的丁零骑兵。慕容麟认为保护粮食的任务太窝囊，就留下主力运粮，和慕容农两人挑选了几千精兵行军数百里偷袭中山。丁零人看到燕军兵少，就一窝蜂出来打算群殴，慕容农对慕容麟说：“丁零人个个刚勇，就是翟真太懦弱，躲在门口不敢出来。我军就集中进攻他，必胜无疑。”就下令亲兵直取翟真，翟真果然吓得掉头就跑，那些杀出城外的丁零人看见主将跑了，只好也掉头回城。大家在城门下挤成一团，自相践踏，被活活踩死的不计其数。燕军趁机混到城里，占领外城，翟真只好出城逃跑，半路上被亲信杀死，另立翟真的堂弟翟成为主将。丁零人的攻势才算稍稍抑制。
主持东晋大权的谢安也像他的历届前任一样派军北伐，先后收复了四川、汉中、兖州、青州四大块地盘，战绩卓著。就在慕容垂和苻坚拼命时，谢安任命谢玄为总指挥分数路进攻河北，负责进攻邺城方向的就是赫赫有名的刘牢之的两万北府兵。
燕军刚从邺城撤退，晋军接踵又来进攻，苻丕只好硬着头皮派军迎战，不料他的人马根本就不是刘牢之的对手，双方一接火前秦军就被打得大败。这时慕容垂又补充了一批粮食，重新包围了邺城。苻丕的参谋就建议苻丕假意献邺城给东晋，但要求东晋以增兵带粮救援为回报（还讲投资回报率呢）。苻丕没法子只好依计给谢玄写