吉川小心翼翼地拆开纸捻，只见上面用铅笔写有密密麻麻的小字。这是军令部写给吉川的一封秘密信件，要他就诸如一、美国舰队正在进行哪些方面的训练：二、白天和夜间，美国飞机在夏威夷周围的巡逻情况；三、珍珠港入口处是否设有防潜水艇网等九十七项军事情报作出回答。
当晚，吉川就根据他过去七个月来出生入死地通过情报所搜集到的资料，通宵达旦地对九十七个问题一一作了回答。其中对几个重要的问题回答如下：
问：“最重要的一个问题是，在一般情况下，星期几在珍珠港内停泊的美国军舰最多？”
答：“星期日。”
问：“日出时和日落时，有多少架大型水上飞机从珍珠港起飞进行巡逻飞行？”
答：“日出时和日落时，都约有十架飞机进行巡逻飞行。”（吉川早就预料到会提出这样的问题，因此为了亲眼看到水上飞机的出巡和返航，他曾在黎明和傍晚站在领事馆院子内的草坪上不止一次地进行过观察。）
问：“航空基地设在什么地方？”
答：“在地图上标有希卡姆机场和惠勒机场的位置。”（吉川早已对此作了详细调查。在情报中附有一张最近于十月二十一日从民航机上拍摄的空中照片，并附注了航空基地的设施状况。）
问：“珍珠港入口处是否设有防潜水艇网？”
答：“恐怕是有的，但防潜水艇网的类型等详细情况不清楚。”（吉川早就认为这一情报很重要。因此他曾穿着满是皱纹的夏威夷衫，装扮成一名菲律宾工人，多次潜入港口进行侦察。但每次都引起美军哨兵的怀疑，甚至有一次差一点被美军开枪打死。另外，在通往港口的途中，周围都布满了通电的铁丝网，因此对港口进行侦察是非常困难的。）
问：“停泊在珍珠港内的舰艇是否已经作好了物资补给和出航的准备工作？”
答：“舰艇的战斗准备工作尚未完成，只不过进行了些一般性的物资补给而已。”
（吉川对这个问题的回答是有根据的，因为他几乎每天都在珍珠港北面的珍珠城一带徘徊，从那里可以清楚地看到一些舢板给舰艇运送补给物资的动向。）
问：“舰队是否每个星期都出港？驶往何处？执行什么任务？特别是航空母舰的情况如何？”
答：“大体上是每个星期都出港，但详细情况不明。”（为了确实搞到有关这方面的情报，吉川曾让美国水兵坐上自己的汽车，驶往怀基基海滩边的酒吧间请水兵们大吃大喝。但这样做未取得成效，在问水兵的许多交谈中只能稍微得到一点材料。许多材料都是从珍珠港后面的小山坡——艾埃亚高地上获得的。舰艇在夜间驶出港口和第二天拂晓驶进港内时，吉川至少能够看准舰艇的行动方向。另外，由于夜以继日地严密监视港内动静，吉川能够识别出入港口的舰艇和新增加的部队。吉川对这个问题尽管只作了部分的回答，但已能把几个必要的情报依据弄清楚了。）
第二天早晨，吉川把回答上述问题的情报交给了喜多总领事。喜多把情报卷在裤腰里后，便拍拍自己的肚子笑着对吉川说：“请放心，我一定亲手转交。”
十、手忙脚乱的东京动向决定十二月上旬开战
当吉川通宵达旦地赶写军令部所需要的书面回答时，山本五十六也正在联合舰队旗舰“长门号”的长官室里给他的同学岛川繁太郎海相写信。
山本在这封信中明显地流露了他对夏威夷作战必须采取果敢行动的那种焦虑心情。山本写道：
“经过再三考虑后，我认为归根到底只有一个办法，即在开战之初以强大的航空部队摧毁敌巢，在物质和精神两方面给敌人以沉重打击，使其在一个时期内无法复元。
“只要观察一下敌军将领金梅尔的性格和最近美国海军的思想状况，我未必认为美国只是依靠逐渐采取正面进攻之战术，而想到我军在南方作战时之皇国本上的防空实力，真是不禁毛骨惊然。。万一敌机突然袭击东京、大皈，将此两大城市毁于一旦，在这种情况下，不用说，即使损失不会达到那种程度，但国内舆论（一群愚人之见）将会对海军提出什么责难？只要回顾一下日俄战争，那就可想而知了。
“对中国作战说来已有四年之久，在疲惫之余又要对美、英、中三国同时作战，而且还要把对苏作战考虑进去，要在大于欧洲数倍的战场上，通过持久战来孤立地维持十几年之久的企图，是毫无道理的。如果要一意孤行，不，迫于局势不得不打的话，作为舰队的负责人来说，对那种极其普通的打法总觉得没有希望，最后将不得不把历史上的桶狭间之战、鹎越之战、川中岛之战的一些打法结合起来进行。。”
最后，山本还在信中这样写道：
“如果从大局考虑，若能避免日、美、英三国冲突，则避免之。当然，当前应该忍耐、自我克制、卧薪尝胆，即使这样也还需要有非凡的勇气和力量。为今日形势所迫的日本，果真能有那样一种转机吗？话虽然说得有点泄气，但最后也只有听命于天皇的裁决了”。
在十月三十日下午一时召开的联络会议上，就“日美谈判的估计”进行了讨论。
会议一致认为：“在短时期内，谈判没有希望取得成功”。于是，日本究竟能让步到什么程度？这就成了一个需要讨论的问题。讨论结果，将意见归纳如下：
关于三国条约，仍按过去那样处理，不予改变；
反对美国方面提出的四项原则；
关于对华贸易平等的问题，要以“平等原则适用于世界各国”为条件予以同意；
关于撤兵问题，仍按过去决定办；但不妨将驻兵期限定为二十五年应付一下；
关于日美谈判，有人提出这样的问题，即如果今盘接受美国方面十月二日备忘录中提出的各项要求，日本将会出现什么情况？几乎所有的与会者都认为，“日本将会沦为三等国”。只有东乡外相认为，“如果容许降低一些条件，情况总会有所好转的”。
东条首相提议，哪怕通宵开会也要在十一月一日作出决定，于是大家便就下列三个方案进行了研究：
第一方案是，不予开战，卧薪尝胆；
第二方案是，决心当即开战，通过战争解决问题；第三方案是，在决心开战的前提下，进行作战准备和外交谈判齐头并进。三十一日下午，参谋本部召开部长会议，会议一直开到深夜，参谋本部讨论的结果是：“立即丢掉同美同谈判的念头，十二月初发动战争。今后同美国谈判是伪装外交”。战争指导班则补充了一条意见，悦：如果以别的方案来解决的话，“那就会导致会议不欢而散。”陆军省针对参谋本部的这一方案，主张“一面开展外交活动，一面进行战争准备”。转眼间就到了十一月份。一日上午九时，在皇宫内召开联络会议，就《帝国国策施行要点》草案进行了讨论。会议夜以继日地进行，反复讨论了整整十七个小时。讨论最后结束时，呈宫内大钟的指针恰好指在第二天（二日）凌晨一时半上。
若以一句话来概括这种前所未有的长时间的讨论，那就是，针对统帅部激烈的“主战论”，东乡外相和贺屋藏相则主张“和平论”。最后决定采取第三方案：“进行作战准备和外交谈判齐头并进”。
会上，最先讨论的是第一方案：“不予开战，卧薪尝胆”。具体情况是：
贺屋：“就这样不进行作战，任其形势发展，三年后一旦美国舰队采取攻势时，海军是否有取胜的把握？”
军令部总长永野：“这就难说了。”
贺屋：“是否认为美国舰队会对我发动进攻？”永野：“那就不知道了，我觉得有一半可能性。”
贺屋：“如果前来发动进攻，那我们在海战中能否取胜？”
永野：“与其现在不进行作战，待三年后再进行，还不如现在就进行。若是考虑到三年后的处境，那么现在进行作战会顺当些。”
贺屋：“如果战争在第三年就有把握取胜，那就不妨进行作战，但是在永野的说明中这点却是含糊不清的，而且据我判断，美国向我开战的可能性不大，因此，我并不认为结论是可以作战。”
东乡：“我也不认为美国舰队会前来进攻，因此，我认为现在没有必要进行作战。”
永野：“俗语说‘有备无患’。对方的企图不清楚，我就放心不下。若等三年，敌人在南方的防御便会加强，敌舰也将随之增多。”
贺屋：“那么，何时进行作战才能取胜？”
永野（以强硬的语调）：“现在！机不可失，时不再来。”这样，第一方案被否定了。于是转入了第二方案——“决心当即开战，通过战争解决问题”——的讨论。
杉山参谋总长首先对十月三十一日参谋本部部长会议所作出的结论进行了说明，该结论是“立即丢掉同美国谈判的念头，十二月初发动战争”。接着说：“我认为现在根据第二方案决心开战，而外交谈判，要把重点放在既要把握开战的表面理由，又要隐匿开战的真实意图上，这是妥当的。”会上讨论情况如下：
东乡、贺屋：“在下这样的决心之前，我们希望设法进行最后一次谈判，因为要在具有二千六百年历史的皇国的重大转折之际，豁出国家的命运。搞欺骗外交也未免太过分了。我们于不了。”
参谋次长塚田：“首先应该决定的是两件事，一是决心立即开战，一是在十二月初发动战争。否则，统帅部就无能为力了。希望外交等问题待上述问题解决后再行研究。”
军令部次长伊藤（这时突然插话）：“海军方面认为外交谈判可以进行到十一月二十日。”
塚田：“陆军方面则认为谈判进行到十一月十三日为宜，到以后就难办了。”
东乡：“在外交谈判方面规定一个期限是必要的，但作为外相来说，如无成功的希望，就不能搞外交谈判。如果在期限和条件方面外交谈判都没有成功的希望，外交谈判就不能进行了。那当然就不得不打仗。”
这就有必要对外交谈判的期限和条件等问题进行讨论。东条首相提议把这个问题同第三方案——“在决心开战的前提下，进行作战准备和外交谈判齐头并迸”——结合起来一起讨论。
塚田对参谋本部的原来方案反复加以说明，并主张：“外交谈判不得妨碍作战；外交谈判可为情况所左右，但期限不变：谈判期限定为十一月十三日”。会上讨论说：
东乡：“十一月十二日未免太苛刻了，海军不是说十一月二十日吗？”
田：“作战准备就是作战行动。飞机和舰艇在准备过程中恐怕会同敌人发生冲突。因此，停止外交谈判的日期，应是在这次作战准备中开始的、几乎可看作为作战行动的积极准备的前一天。这一天就是十一月十三日。”
永野：“小冲突是局部性冲突，不是战争。”
东条、东乡：“由于外交和作战齐头并进，所以一旦外交上取得成功以后，如果保证不了停止发动战争，那就糟了。”
场田：“那是不可能的，谈判以到十一月十三日为宜，超过这个期限就会打乱统帅部的部署。”
杉山、永野：“这是一件使统帅部伤透脑筋的事情。”
岛田海相（对伊藤次长说）：“总可以把外交谈判进行到发动战争前的四十八小时吧？！”
塚田（从旁制止说）：“请你不要说了。那是不行的。外相所需要的时间是哪一天呢？”
于是，大家就停止外交谈判的期限问题展开了激烈的争论。这时决定体会二十分钟。休息时，陆海军统帅部找各自的第一部部长（作战部部长）一起进行了研究，结果决定“外交谈判可以进行到十一月三十日”，即开战前五天，接着便继续开会：
东条：“是否可以定在十二月一日？即使推迟一天也好，因为这样可以使外交谈判的时间长一点，行吗？”
塚田：“绝对不行。十一月三十日以后绝对不行，不行！”岛田：“塚田君，十一月三十日到几点为止呢？到午夜十二点行吧？”
塚田：“可以到午夜十二点为止。”
这样，停止外交谈判的期限就定在十二月一日凌晨零时（东京时间）。
另外，根据过去的讨论决定了三个问题：
一、决心进行作战；
二、十二月初发动战争，
三、外交谈判若在十二月一日凌晨零时前取得成功，就停止发动战争。
接着，会议转入讨论外交谈判的条件，并就外务省提出的《甲案》和《乙案》进行了研究。
《甲案》是以这样的目的而制订的，即：在最短期间就目前三大疑难问题达成协议。其要点如下：一、日本将以贸易平等的原则适用于世界各国为条件，同意这一原则也适用于中国；二、在三国同盟的关系上，希望不过分扩大自卫权的范围，日本政府将独立自主地决定这一条约的适用范围；
三、日本军队在所需时间（预计二十五年）内，仍将把部分兵力驻扎在华北、内蒙的某些地区和海南岛；其他地区的驻军则在日华和平实现后的两年内撇迟完毕。另外，一旦日华事变获得解决，或者公正的远东和平得以确立，日本军队将立即从法属印度支那撤出全部军队。在《甲案》没有希望达成协议的情况下，则建议以《乙案》作为打开最后局面的方案，其要点如下：
一、日美两国都不以武力进入东南亚和南太平洋地区；二、为取得荷属印尼的资源而彼此互相合作，三、把日美贸易恢复到冻结日本在美资产前的状态；美国向日本供应石油。杉山和塚田两人激烈反对《乙案》，其主要理由是：“不涉及关键性的中国问题而从法属印度支那撤兵，这如果从国防观点
来看，将会贻误国家大事，而且从法属印度支那撤兵正好符合美国的意愿，因此即使同美国签订协定，它也未必会向我提供物资；这样下去，半年以后，战机也就早已丧失贻尽”。他们两人主张“按《甲案》进行谈判”。
但东乡外相坚持己见，他斩钉截铁地说：“当前外交的重点在于避免日美战争。因此，避免日美战争，冷静地考虑今后的计划，这才是日本的出路。我认为由于时间短促，《甲案》是没有希望的，因而我希望根据《乙案》进行谈判。这个方案是尽最大努力进行外交谈判的最后途径。如果堵塞此路，那我无法承担外务大臣的责任。”
会议若在这样一种险恶的气氛中再继续讨论下去的话，那就有可能发展到东乡去留的问题。因此，陆军军务局局长武藤章建议体会，会议决定体会十分钟。
休息时，东条、杉山、塚田和武藤在另一个房间里进行了协商。协商结果，得出如下结论：
倘若把中国问题作为条件之一，根据《乙案》进行的外交谈判就未必会成功。如果拒绝从法属印度支那南部撤军，就必须考虑外相的辞职问题，也就是倒阁问题。如是这样，下届内阁的性质很可能是一个非战内阁，而且在其决心开战之前还需要时间，可是此时是不容许倒阁和拖延时间的。
就是说，一、不容许这次审议再拖延几天（从统帅的角度上来看，十二月上旬开战这一期限绝对不能变更）；二、不容许倒阁（其结果会出现一个非战内阁，而且还得花费一定时间进行研究讨论）；三、可否将条件放宽些。结果，第一和第二两种情况都不容许出现，第三种情况由于陆