但是，尽管条件明显不利，希特勒仍然坚持进攻阿登的计划。德军的这一最后攻势开始于一九四四年十二月十六日。战斗持续了几个星期，可以分为几个阶段。为了更好了解整个战役，特开列如下：十二月十六、十七日：第五装甲集团军旗开得胜。但预期的领土占领并未完全如愿以偿，尤其在右翼；蒙绍－马尔梅迪地区有些小胜。
十二月十八、十九日：当地盟军预备队开始投入战斗；特别是他们对第六党卫军装甲集团军北翼和第七集团军南翼的突击，引起了德军的忧虑。敌人成功地守住圣维特。
十二月二十日：第六党卫军装甲集团军与第七集团军的形势明显恶化，沿整个进攻方向的军事行动大大落后于计划日程。
至十二月二十四日：进攻正面的中央（第五装甲集团军）又取得进展，较弱的先头突击部队暂时推进到迪南特以东约三英里处。在此阶段，巴斯托尼仍攻不下来，为攻克该城，不得不投入部分先头突击部队，这就不可避免地而且正如结果所表明的那样致命地影响了向马斯河的推进。
十二月二十一、二十二日；天气转晴，敌人强大的空中行动开始。
十二月二十三日：守在巴斯托尼城内的敌军得到了空投补给。
十二月二十四、二十五日：局势改观，地位开始变化，进攻者变成防御者。第五装甲集团军也被迫转入防御。
十二月二十六日：敌人突破巴斯托尼包围圈。至此，进攻已失去一切意义，但希特勒仍责令继续进攻巴斯托尼——严禁撤退。
一九四五年一月三日：盟军发动反攻。激战中，敌人得到空中的有力支援，向德军先头突击部队的翼侧推进。德军被围的危险开始形成。
一月十日：德军形势笈笈可危。对他们来说，阿登战役现已成为一场艰苦的后卫战，人员物资损失惨重，补给递减，燃料奇缺。
战役的各个阶段
就第五装甲集团军而论，这次准备周密、执行坚决、不搞炮火准备的进攻却获得了圆满成功。遵照命令，没有攻打位于中央的施内－艾弗尔阵地，然而完全突破了右翼的敌防御阵地。在左翼，第六十六军没有取得多大进展，因此不可能很快包围施内－艾弗尔阵地，虽然这是进一步向圣维特推进的必要的先决条件。圣维特作为多条公路的交叉点，其在右翼的重要性类似左翼的巴斯托尼。这里的任务之所以比较艰难，是因为第六党卫军装甲集团军的左翼部队进展缓慢，敌人仍然能向第六十六军的暴露翼侧猛烈开火，而且他们也没有忽视这种机会。第六党卫军装甲集团军的进攻并不很成功；它的一支装甲部队突破敌洛希姆阵地后直插到了马尔梅迪地区，也毫无实际意义。事实上，这支部队自己很快陷入被切断的危险，其迅速推进对第六党卫军装甲集团军的其他地段毫无影响。
第六党卫军装甲集团军在北翼和中部发起的进攻，开始时取得了一些小的局部胜利，但到十二月十八日就停滞不前了，几经努力仍无进展。另外，第六党卫军装甲集团军完全理解错了自己的主要任务，让强大部队被牵制在埃尔森博恩－克林凯尔特地区。考虑到第六党卫军装甲集团军的真正目标，这里进行的激战毫无意义。战斗造成严重损失，不得不投入越来越多的部队。最后还是一无所获。这里，该装甲集团军距离鲁尔河畔强大的美军防线太近。正是从这个地方，遭受压力并多处被迫后撤的盟军防线可望得到而且事实上也得到了迅速的支援。根据希特勒的命令，十二月十六至十七日的夜间空降了一支伞兵部队（冯·德·海德特），这对本地区的整个形势以及附近第五装甲集团军的形势，不起半点作用。真正的空降区应在马尔梅迪以北，这也只适合封锁北面的突破之敌，而Ｂ集团军群却偏要选择克林凯尔特地区，企图粉碎那里被认为非常坚固的防御。
总之，事情已经十分清楚，希特勒摆在右翼的并要使之在攻势中起决定作用的第六党卫军装甲集团军，已不可能迅速到达马斯河。第五装甲集团军的右翼部队也落后于计划日程。敌人受到从第六十六军抽调出来的部队的新攻势的压力，干十二月二十一至二十二日的夜间撤出圣维特城，占领了城西高地上的阵地。
第五装甲集团军毗邻的两个军（克吕格尔将军指挥的第五十八军和冯·吕特维茨将军指挥的第四十七军），跟向南进攻的右翼部队一道，在渡过奥尔河以后突破了敌军防线，为向西挺进创造了必要条件。十二月十六日晨，该防区着手在达斯布尔格架设急造桥，到十六点第一批坦克驶过奥尔河。但是，他们前进得极其迟缓，这是因为达斯布尔格至克莱夫的公路被德军秋天撤退时投下的树干层层拦住。桥上以及公路上的交通阻塞进一步引起延误。
十二月十七日，第五装甲集团军左翼的第二装甲师在克莱夫火车站渡过克莱夫河。不久，就不再出现值得一提的抵抗。它左边的友邻部队（第七集团军第五伞兵师）也打过克莱夫河，为通过威尔茨进一步西进创造了条件。在这两个集团军的接合部，敌军防线似乎有个特别薄弱的地段。这可帮了大忙，因为第五装甲集和军的南翼也在继续顺利向前推进。然而，尽管取得初步胜利，缺少工兵的第七集团军直到十二月十八、十九日才在奥尔河上架起五座急造桥。该集团军司令部看得对，在那本该攻敌不备的关键时刻贻误时间势必葬送原来就十分渺茫的成功机会。看来，随着第五装甲集团军越来越远地向西推进，为其已拉长的翼侧提供保护似乎是不再可能了。
十二月十八日，前面提到的路障和交通阻塞造成了严重后果。直到十二月十八日九时，装甲教导师才开始横渡克莱夫河，黄昏到达尼德－万帕赫，夜间向巴斯托尼以东的马格雷特推进。第二天，该师接着向巴斯托尼挺进。同一天，打进内费和瓦尔丁。但是，虽有第二十六人民步兵师支援，该师还是打不进巴斯托尼。要是第五装甲集团军将第四十七装甲军的全部兵力都用以攻打巴斯托尼，那就意味着停止进攻，事实上早在十二月十八日就放弃了进攻意图，特别因为该军的右翼友邻部队第一一六装甲师正在进攻霍法利泽。该集团军于是命令第二装甲师攻占巴斯托尼西北面的诺维尔，然后毫不迟缓地继续向西推进。
装甲教导师的一部分部队奉命支援第二十六步兵师攻打巴斯托尼，而另一部分部队准备经过巴斯托尼西南的西布雷特向西挺进。但是，装甲教导师眼下的形势发展不妙。糟糕的通路使该师仍进一步受阻。另外，第二十六步兵师在巴斯托尼东北的比佐里当面发起的进攻陷入僵局。第五装甲集团军可用以执行两项任务——向马斯河推进与保护漫长的南翼，同时包围巴斯托尼——的实有兵力甚至在进攻开始之前就被认为不足，所以巴斯托尼的失败就更加不可避免。攻势展开前担心的事情现在发生了：坚守巴斯托尼反而促使敌人把这个地区变成发动决定性反攻的跳板，越来越多的敌军被派了进来。
十二月二十日，第二装甲师到达诺维尔。午夜，占领了位于巴斯托尼与马尔什中间的奥特维尔，完好无损地夺下了乌尔特大桥。他们留下了一支掩护部队，继续向西推进。十二月十九日晨，右面友邻部队的第一一六装甲师逼近霍法利泽。正午，该师的侦察营到达诺维尔西北偏西约四英里处的贝托格尼。十二月二十日，面对敌人的顽强抵抗，进攻巴斯托尼没有取得进展；包围圈被延伸到西北面，但是集团军群仍坚持要拿下巴斯托尼。十二月二十一日，天气略微放晴，云层向四周散开，这足以使敌方第一批战斗轰炸机飞临两个装甲集团军的战地上空，虽然一时为数不多。由于缺少燃料，第二装甲师进展甚微。十二月二十一日，他们只好尽量把乌尔特河上的桥头堡延伸到奥特维尔以北的唐尼维尔。在向马斯河推进中，装甲教导师抵达摩埃特。侦察营在一个工兵营的增援下，在第二十六步兵师经过激战占领西布雷特之后，抵达蒂勒特－热里蒙特－昂贝卢普（都在去圣休伯特途中）。对巴斯托尼以北和以东的进攻宣告失败。除了城东尚普斯与塞农尚普斯之间的一段以外，已经完成了对巴斯托尼的包围，虽然用的都是战斗力不强的部队。十二月二十二日，第二装甲师的坦克因为缺油而动弹不得。他们没有足够的力量拿下马尔什周围防守森严的高地。就在同一天（十二月二十二日），有一集群仍然留在闩止阵地（斜切阵地）上，而该师其他部队成功地占领了哈吉蒙特和翁（位于罗什福尔与马尔什中间）。还是在这一天，英美空中活动明显开始增加。然而，装甲教导师继续向圣休伯特移动，并于夜间攻克该城。在这同时，第七集团军报告说，第五伞兵师当天数次受到来自南面的攻击。
十二月二十三日，盟军的一支空中运输队开始给巴斯托尼的守军提供补给。现在，包围巴斯托尼的德军本身在某种程度上不得不转入守势。在突破地区中央（即第五十八装甲军防区）第一一六装甲师被投入乌尔特河北面，因为其右翼的友邻部队还在乌尔特河畔作战。但是，在十二月十九至二十日的夜间，据报道，位于贝托格尼西北约三英里处的乌尔特河大桥被摧毁，以该师现有的修理工具最早也要到十二月二十日黄昏方可修复。因此，遵照集团军司令部的命令，该师当夜就停止前进，调转队伍，经霍陆利泽前往萨姆里（在霍法利泽西北面）。十二月二十日一早，该师便攻克萨姆里。黄昏时到达多尚普斯，但穿过索伊－霍顿公路的进攻未取得进展。由于第五十八装甲军也要向前移动，第一一六装甲师奉命于十二月二十二日与敌军脱离接触，通过拉罗什沿乌尔特河南岸向西北运动，以便同在这期间大大向前推进了的第二装甲师取得联系，协同作战。索伊－霍顿地区和乌尔特河以北地区。将在第二党卫军装甲师的支援下，由第五六○人民步兵师加以掩护。第二党卫军装甲师正挥戈而至，直奔霍法利泽北面的泰勒斯。
当第二装甲师于十二月二十二日突破了敌人哈吉蒙特附近、马尔什与罗什福尔之间的闩止阵地（斜切阵地），当晚又攻占了阿松维尔和雅莫迪内以后，看来似乎已经终于赢得了向马斯河上迪南特胜利进军的初步条件，虽然还有来自北面和南面的威胁。这次挺进含有某种冒险成分，因为这是由第一一六装甲师和第二装甲师西进的先头突击部队在狭窄正面上进行的战斗缺乏宽度。到这时，第六党卫军装甲集团军和第七集团军已陷入困境，转攻为守。马尔什以东的敌人对第一一六装甲师的抵抗是顽强的，对第七集团军的压力也在与日俱增。不过，要是德军攻下巴斯托尼，守住南翼，并及时向突破地区增调能征善战的部队，那么仍有可能利用第五装甲集团军各装甲师所取得的胜利发展战果。一旦到达马斯河，仍有可能让落在后头的北翼部队和第六党卫军装甲集团军通过调头北上，重新运动起来。
十二月二十三日，挺进中的第二装甲师不得不一而再、再而三地自卫还击北面敌人持续不断的压力，结果是被迫抽出部队保护其北翼，例如在马尔什以西的霍格尼和哈维辛。那天，这个师的侦察营到达迪南特以东的富瓦圣母院。该师后续而来的其他部队开头也进展顺利，可是不久，就不得不自卫抗击北面和西北面敌人日益增强的压力。结果，进展缓慢下来。它被迫分成两部分在康纳克斯周围地区进行防御。在这同时，由于缺乏燃料，后来又缺少弹药，该师的战斗力受到削弱，最后被优势的敌军压倒。
十二月二十三日午夜，装甲教导师攻占罗什福尔。派往南面的侦察营发现，利布拉门特被强大的敌军据守着。其左翼的友邻部队正在巴斯托尼西南的沃克斯－莱斯－罗西埃雷地区鏖战。
十二月二十四日，装甲教导师的侦察营到达罗什福尔与迪南特之间的西埃格农。下午，德军占领西埃格农。敌人频繁的空中活动极大地妨碍了德军向远在西部作战的先头突击部队提供种种补给。北面敌人的压力在继续增长，他们击退了在马尔什以西作战的第二装甲师的部分部队。由于缺乏燃料，第九装甲师停止前进；于是，第二装甲师不能再指望来自那个方向的援救。
第五十八装甲军企图突破美军在索伊－霍顿－格朗梅尼尔的防线向西北推进，可是失败了。在西北面、敌人巩固了阵地，反击日趋频繁。
十二月二十五日，巴斯托尼的第五装甲集团军陷入守势，它拥有的兵力、兵器不足，已不能继续攻城，虽然德军最高统帅部还是要他们进攻。十二月二十六日，敌装甲部队从西南面突入城内，至此德军对巴斯托尼的包围宣告破产。德军在巴斯托尼的失败对罗什福尔与马斯河之间这一作战区的影响越来越被感受到，因为装甲教导师和第二装甲师用了三天才绕过该城，原来打算从后面支援第二、第一一六装甲师的元首警卫旅也不得不转向巴斯托尼，参加攻城战斗。虽然到十二月二十四日，一个装甲师确已推进到马斯河迪南特以东三英里左右的地方，但是直到十二月二十五日整个形势的发展表明，这只不过是个局部胜利。这一来，第五装甲集团军即使在马斯河东岸取得进展的希望也随之破灭——除非能迅速调来援军，空中形势好转一些，并采取措施改善十分不足的燃料补给。燃料补给如此之糟，以至在进攻一开始，很大一部分支援炮兵只得被丢在阵地上。对巴斯托尼的进攻一发起，德军就痛感到没有这部分支援炮兵不行。十二月二十五日，第二装甲师陷入十分困难的境地，特别是由于缺乏燃料，该师大批部队不得不停在前往第一线集群的路上。只有一些兵力单薄的部队得以向前推进。奋勇作战的侦察营现被敌优势部队压倒。面对敌人不断增长的压力，第二装甲师的大部只好撤出罗什福尔地区。与此同时，第四十七装甲军也陷入守势。
十二月二十四日，天气更加转晴，这是具有决定性意义的，因为敌机可以大批出动，进行空中攻击。他们对公路、铁路进行地毯式轰炸，使已经供不应求的德军供给机构几乎瘫痪。德国部队的机动性和德军领导人的活动能力顿时消失。冬雪初降，天气冷得多了。
第五装甲集团军司令力图得到关于继续作战的明确指示，可是徒劳无益。攻势明显越来越弱，西线部队司令企图说服希特勒在盟军能够大举反攻之前停止一切进攻并撤出德国部队。他指出，现在即使“修改方案”也行不通了，因为无论是援军还是补给品都不能按要求的数量迅速调来。可是，希特勒对他的建议仍嗤之以鼻；他决心，只要一完成他计划的下一步——阿尔萨斯攻势，就从德军至今能够占领的阵地上对马斯河重开攻势。十二月二十五日傍晚，收到希特勒的特有的命令，它全然无视已经发展了的形势，指示第五装甲集团军倾巢出动，夺取马尔什周围的高地，同时答应从第六党卫军装甲集团军下属部队里抽调两个师来。这些许诺的援军何时能到，不得而知。可是，天气已经好转，而第九装甲师只有一些兵力单薄的部队在准备战斗。希特勒为他的决定辨护说：“阿尔萨斯攻势将迫使巴顿撤回为对付这场攻势而正在援救巴斯托尼的大部分部队。这样，阿登攻势南侧的压力就会减少