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还有一位间谍的报告列举法国北部的五个城市是登陆地点，讲出盟军的集结地点，美国登陆部队六万人，英国总共或许不超过四万人。三百架轰炸机当中，九十架兰开斯特式将组成先锋队，七十五架飞行堡垒式将留作后备。德国驻马德里使馆的一份报告则预料盟军将在法国北部以及中非或北非同时登陆。
关于敌军登陆的报告越来越多，也许是最近的数字，使希特勒感到惊恐。他想，盟军可能重演迪埃普事件，在法国北部登陆。因此，在他收到最后两份报告的那一天，十月五日，他指示开始采取预防入侵的行动。他命令西线总司令，如果觉得有必要，就使他的部队处于戒备状态。然后往西线增调了三个师。
可是没有发生什么事情，激动的情绪平静下来了。间谍的注意力从法国和挪威转移到另一个地区。
八月底，巴西对德宣战，这是南美对德宣战的第一个国家。这个新因素把间谍的注意力转到了南方。看看地图，他们发现东半球上离这个最新的交战国的最近的地方，就是一度为盟军未遂进攻目标的敏感地点：达喀尔。它的名字迅速地开始出现在潜伏特务的报告上。第一批报告当中的一份，来自一个被普遍认为是世界上消息最灵通、但通常不卷入军事问题的地方：梵蒂冈。那里的人士说，在十月中旬到十一月中旬，美军和英军将发动大规模强攻，分别在达喀尔～北非登陆。十月，送来的关于达喀尔的报告越来越多了。
十月五日，送来两份；六日又有一份；九日又有一份，如此接连不断。比如，十三日，德国保安总局六司Ｂ处二组转来一份间谍的报告。这位间谍是法军的前中尉，后来成为法德合作的坚强战士。他的情报是从他所说的维希法国殖民部情报局的一位军官那儿获得的。这位同达喀尔情报局有联系的殖民部军官报告：法国军方人士越来越多地预言盟军将进攻达喀尔。盟军将从它们附近的领土上由陆路发起进攻，以避免法国舰队的阻截。据说法军参谋总部认为，盟军一旦拿下那个港口城市，各师部队将沿撒哈拉沙漠边缘，北上一千英里，夺取摩洛哥的阿加迪尔和马拉喀什。就在第二天，谍报局从葡萄牙发回的一份情报，部分证实了盟军有可能采取这种愚蠢的行动。从直布罗陀出发的护航运兵船，正开往弗里敦附近海面的指定集结地点，同美军汇合，它们将从那儿北上夺取达喀尔——这一次，同德国保安总局的报告不一样，走的是水路。那一天外交部也向海军总司令部提供了一份报告。葡萄矛驻巴西大使电告里斯本：美国军队和大量作战物资已运抵巴西离达喀尔最近的三个港口纳塔尔、累西腓和若昂佩索阿。大使明确地说，它们的目的是要横渡大西洋夺取那个具有战略地位的城市。
各方面提供的大量迹象，在第二天的希特勒的形势讨论会上引起了评论，并且终于使德国武装部队最高统帅部和意大利最高统帅部感到极为担心。十月十九日，它们一致认为，盟军的确正为在达喀尔登陆作准备。
但是不仅仅是在达喀尔。它们还预料盟军将在摩洛哥，尤其是在它的大西洋海岸登陆。在阿尔及尔以及特别是在突尼斯登陆的可能性比较小，因为它们离隆美尔的后方太近。
意大利军事情报机关负责人认为，盟军将进攻摩洛哥，但要等到春天。可是没有人对所有这些情报采取任何行动。报告仍然陆续不断地到达，说盟军将进攻挪威、丹麦、荷兰、比利时和法国。有一个特务甚至预言盟军将同时进攻这五个国家。
由于任何进攻几乎肯定不得不来自海上，德国人谋求通过发现盟军何时何地在集结必要的船只来获得这方面的线索。谍报局十月十七日报告，英格兰南部沿海怀特岛的港口上正在集结军队和作战物资。该岛港口上停泊着四十二艘船，可载三万人。谍报局的另一份报告到达得太迟。它是九月发出的，它讲，英国西部沿海港口集结的一支大型护航船队，将开往西非——达喀尔地区——和近东。十月二十一日，海军通讯情报处报告，从苏格兰西海岸克莱德湾的无线电传真照片上可以看出，那儿集结的船只在六天之内从八艘增加到四十三艘。
这份报告没有说别的，但这实际上只是为入侵北非而集结的许多护航船队当中的一个。这支船队就在那一天出发了。大约与此同时，一百艘满载兵员和作战物资的航速较快的船只离开了美国的四个港口。它们不使用无线电通讯，经常改变航道，避开据说有德国潜艇活动的海域，朝着法属北非的大西洋海岸驶去。几天以后，更多的船只驶离了英格兰的港口。在远方的埃及，一个名叫阿拉曼的小型铁路枢纽站上，一千门炮火愤怒地吐着火舌，划破了黎明前的黑暗。填写德国海军作战日志的人承认，这是蒙哥马利在发动“具有决定性战略意义的”攻势，当蒙哥马利在这场攻势中飞速前进的时候，俄国人正在集结部队，准备给予中部集团军群和包围斯大林格勒的德军以沉重的打击。更多的船只驶离了英格兰西部的港口。它们将穿过直布罗陀海峡，让所载的英国和美国军队在地中海的法属北非海岸登陆。
当这些海上活动秘密地进行的时候，德国情报机关正在竭力突破盟军的保安屏障。海军通讯情报处是德国海军情报机构中最有用处的一个。它不会轻易上当受骗。十月三日，它识破了一个欺骗花招：英吉利海峡西部的骗人的无线电通讯增加了。十月二十二日，它考虑研究了意大利海军情报处送来的一篇分析报告。后者认为，头一天下午一点五十七分向所有英国战舰发出的、后来从直布罗陀向马耳他转发的一份无线电报，同一支护航力量很强的英国船队有联系。海军通讯情报处同意这封电报的发出表明发生了某种不平常的事情，但不同意它同那支护航船队有联系。海军通讯情报处还截收了发给在地中海的所有英国潜艇的部分电报，这些电报有两个不同平常的特点；它们也发给了一个以前在无线电通讯中没有出现过的接受单位，它们的编号不是通常系列的编号。对于海军通讯情报处来说，这表明这些电报是特别作战命令。几天以后，它断定这些电报只能是英军在埃及发动攻势时发出的。十月二十九日，它获得了英国皇家海军的一份密码，这份密码是从九月十四日在托布鲁克附近海面上被击沉的一艘军舰上打捞起来的。这份密码就是海军通讯情报处所称之的“蓝色慕尼黑”密码。到第二天上午，经过威廉·特拉诺小组的初步分析，确定了英国皇家海军的主力舰的位置。
但是海军通讯情报处并没有从这里推断出即将发生的作战活动。
根据盟军船只的位置和活动，本来可以作出这样的推断。然而，几乎每天在英格兰上空进行的航空侦察飞行，发现西南沿海的港口相当空。否定的证据很少为肯定的意图提供线索。但是飞机和潜艇提供了一些确切的情报。一艘潜艇发现《罗德尼》号战舰从斯卡帕弗洛向南行驶。十月二十八日，从直布罗陀开出一队战列航空母舰，第二天发现它往西驶去。十月三十一日晌午，一架德国侦察机发现两艘航空母舰、一艘巡洋舰和一艘驱逐舰在布列塔尼半岛以西大约三百英里的海面上向正南方向航行。十一月二日，潜艇发现了两支大型护航船队，一支往东朝直布罗陀的方向驶去。但是德国人从这些海上活动中看不出任何格局来。
然而有一个格局是清楚的。直布罗陀港已经塞满了。谍报局早就在阿尔赫西拉斯设立了一个观察站。它设在圣路易斯别墅里，这是一所私人住宅，据说曾经属于英国空军武官所有，从别墅眺望，阿尔赫西拉斯湾四英里远对岸的直布罗陀镇及其港口尽收眼底。一九四二年十月一日，卡尔·雷德尔上尉奉命在这里建立观察站。他是维也纳人，第一次世界大战时在奥匈帝国海军中服役，由于他的语言能力，奥地利在一九三八年被德国并吞后，他加入了谍报局。其实他并不懂西班牙文，他集中精力，向前重量级举重冠军普里莫·卡内拉的一个侄女学习了三个星期， “学会了”这门语言。
雷德尔和他的两个军士，每天都把他们的蔡斯牌望远镜对准对面的港口，观察舰船、飞机和基地的活动。比如，十月十九日，他们观察到一次登陆演习，参加演习的有八艘护航船和五艘登陆船。他们发现《猛烈》号航空母舰和三艘驱逐舰于二十六日抵达该港，两天以后离开往东驶去。他们的无线电发报员，将电报译成密码电报，发往法国境内比利牛斯山脉达克斯情报站，再从那儿转发给柏林。在十月份，港口里舰船数目时多时少，但快到十月底时，数目开始稳步上升。十一月三日，雷德尔报告，在港口锚地里，停泊着一艘战舰，三艘航空母舰，四艘或五艘巡洋舰、十五艘驱逐舰、二十八艘轮船，十三艘油船，以及其他小型船只，基地里共有一百四十九架飞机。
第二天，海军发现在一个半星期之内，仅仅直布罗陀的战斗机——喷火式和飓风式——的数目就从五十九架增加到一百零九架。港口里又多了一支护航船队，有十四艘轮船和三艘驱逐舰。德国空军问海军所有这些情况说明了什么？
当盟军的军舰和护航船队向北非开去，准备进行世界上迄今还未见过的规模最大的两栖登陆作战的时候，德国海军发出了它对空军所提问题的回答。
1 ，在过去几天中，英国在直布罗陀集结强大的海上力量，使人预料敌人即将在西地中海采取重大行动。这些舰船的型号和数目，不能使人确定敌人的意图，但符合以前观察到的开往马耳他的护航运输队的护航力量；海军作战指挥部认为，盟军重演这种行动是极其可能的。
前一次让开往马耳他的运输船及其护航舰只偷偷溜进了地中海，事先没有受到注意，这一次却不同，这次海上力量的集结，可以使人断定： 敌人企图牵制意大利的舰队和轴心国的空军力量， 将其引向西方， 以此支援英军在埃及发动的攻势。
2 ，登陆船的数目相当少（大约五十艘），运输船只有两艘，看起来敌人不大可能立即在地中海地区或非洲的西北海岸登陆。
第二天，十一月五日，星期四，开始的时候比较平静。
间谍的报告象往常一样送到柏林。从巴黎，谍报局报告美军十四天以后将在卡萨布兰卡登陆。从西班牙和葡萄牙，谍报局报告进攻目标可能不仅仅是北非海岸，而且还有意大利。
由于气候恶劣，不能对直布罗陀进行航空侦察。到下午一点，舰船仍然停在那里。
但是，到了晚上八点，它们开始悄悄离开港口，往东驶入地中海。晚上十点，正当两三艘战舰离港的时候，雷德尔的观察员发现，一支大型护航船队通过直布罗陀海峡开往地中海。一个小时以后，一个意大利特务发现了按理是另外的一支船队：三十五艘为防空袭而实行半灯火管制的船只，通过直布罗陀以西的塔里法港，也是向东驶去，速度约为十四节。
翌日的破晓，并未使轴心国看出事态的端倪。德国驻罗马的舰队司令宣布，盟军的海上活动，要么是一次向马耳他运送供应晶的大规模行动，要么是准备在地中海西部或中部海岸，或者同时在这两个地方登陆。海军总司令部通知元首，所有这些情况表明盟军即将采取登陆行动， “最有可能的登陆地点是的黎波里一班加西地区（隆美尔的后方），其次是西西里、撒丁和意大利海岸，最后一种可能是在法属北非洲。”
空军不断地报告发现了护航船队。但是其中的部分报告。就和特务的报告一样矛盾，而德国人最初不知道应该相信哪一种。他们不相信星期五下午二点四十五分的那次发现，因为那次发现表明，领头的护航船队正在沿着一百度方位、或者是稍靠东南方向航行，而前面的报告说它是向东北方向航行。四个小时以后，第二份报告证实了一百度的方位，他们这才相信那个方向是正确的。然而，这个结论导致罗马不得不考虑盟军在阿尔及利亚的穆斯塔加奈姆登陆的可能性，那个地方就在盟军实际打算登陆的地点奥兰以东，而且距离很近。
到了星期六，七日，德国驻意大利海军部队奉命每小时都要报告情况。他们“并没有弄清敌军海上活动的整个情况”。早晨很早就开始空中侦察，凌晨四点四十分，一架德国飞机在度假胜地伊比扎岛以南八十英里的海面上发现一支护航船队，但没有报告它的航向。后来的侦察发现有两支护航船队合并在一起。上午八点，意大利海军司令部断定盟军企图在法属北非登陆——或者当天上午在奥兰一阿尔及尔地区登陆，或者第二天上午在更靠东的布日伊和博纳这两个港口地区登陆。意大利海军司令部认为在隆美尔后方登陆的可能性不大。但它没有确切的情报，只好象它的轴心国伙伴一样，靠猜测行事。它根据头两支护航船队相隔一百七十海里、第二支和第三支之间相隔一百海里这么一种站不住脚的证据，就预言盟军将“在塔巴尔卡（博纳以东），布日伊和阿尔及尔同时登陆”。
与此同时，德国驻马德里大使馆把人弄得更加糊涂，它报告，西班牙人认为这些船只将在意大利登陆，而德国驻马德里的武官既不同意他的大使馆的看法，也不同意意大利海军司令部的看法，他认为登陆目标是隆美尔的后方。他补充说，关于盟军企图在法属北非登陆的消息是不大可信的。
希特勒在他的东普鲁士大本营里收到了关于盟军海上活动的报告。他和德国驻马德里武官一样，认为盟军的四或五个师将在隆美尔的后方登陆。接着，这位头号政治家和战略家以自己的行动，对护航船队和地中海上的整个形势是否事关重大作出了自己的判断。下午一点四十分，他离开了“狼窝”，准备第二天对党内老同志发表一年一度的讲话。
当盟军的护航船队不停地往东驶入地中海的时候，当美国开出的一支护航船队快要到达非洲的大西洋海岸而完全没有被发现的时候，德国军事情报和反情报头子卡纳里斯海军上将，以及他手下的情报头目皮肯布罗克，却前往哥本哈根开会。海军总司令部在作战日志上悲叹地写道， “这些互相矛盾的报告未能明确表示敌人的作战目标在哪里。”夜幕降临了。地中海的黑夜吞没了所有的船只。船头右舷的前方，地平线上呈现出绚丽的霞光：奥兰到了！当一队队的船只猛然调转头来向海岸驶去的时候，船体大幅度地向右舷倾斜。在离岸五英里的海面上，大型运输船扑通一声抛了锚。水手们将登陆艇放到波涛翻滚的漆黑海水中。突击队摸进了登陆艇。发动机发出嘟嘟的颤音，宛如沉寂中的霹雳，登陆艇扑向沉睡的海滩。
就在那个时候，柏林的电传打字机卡嗒卡嗒地响了起来。然而这是巴黎再次向外交部报告盟军的意图。法国国防部长认为，盟军将在的黎波里或西西里登陆。这和所有其他报告那样，是在胡乱猜测。法国人，意大利人和德国人，在突破盟军的保安屏障方面都遭到了彻底的失败。护航船队不发无线电�