这一仗歼灭日军第一○六师团近万人，万家岭遍地是日军的尸骨和丢弃的枪支衣物。20世纪80年代，一批来自日本的老兵要求到万家岭凭吊。他们望着呼啸的松林，流下了一行行泪水，将他们带来的鲜花美酒，祭祀当年战死在这里的袍泽。
第七十四军伤亡较大，副军长张灵甫在这次战斗中右腿被打断，蒋介石派飞机送他到香港的皇家医院抢救，右腿没能保住，造成了终身的残疾。医院为他装上了假肢，张灵甫的“张瘸子”绰号从此伴随着他，走过他的一生。
门槛被撞开（1）
进攻武汉的另一路日军第二军，指挥第三师团、第十师团、第十三师团和第十六师团，由合肥西行，他们的任务是经平汉路南下武汉。第五战区在这里层层设防，日军一出合肥，就遭到孙连仲部队的猛烈抵抗。孙连仲根据李宗仁的命令，充分利用山区地形，阻击敌人。日军第十师团在六安被第五战区的第一一四师阻击在乌龙庙足足五天时间，死伤3500余人。后来，第十师团在第十三师团的接应下，逃出了乌龙庙。他们逃到史河集时，又被第五战区的第六十一师兜屁股打了一顿，付出伤亡1500余人的代价，才突出重围。日军第十三师团离
开史家集后，走了半天，来到固始富金山，又遭到第五战区第七十一军的伏击，死伤1800余人。敌人在西进中，连连挨打，有时寸步难行。最后，他们不得不借助于飞机、坦克开路。
自从日军有了飞机、坦克开路，进攻的速度明显加快了。9月18日，他们占领了潢川，20日占领了光山。22日，日军第十师团主力冲过竹竿铺，在攻占罗山时，遭到胡宗南部强有力的反击，退回罗山待援。10月2日，第三师团主力推进到罗山，与第十师团一起，攻打信阳，企图消灭胡宗南部。胡宗南指挥的第十七军团，下辖第一军、第十六军、第四十三军和第四十五军，加上临时来增援的罗卓英的第五军团，共10个军17个师15万余人。他们还配备有炮兵和坦克，是当时国民党军中装备先进的机械化部队。所以，他们的实力较一般部队强。当时胡宗南部的官兵们一个个都以拥有这些武器而骄傲，在行军时，如遇到友军打招呼，问到他们是什么部队，他们都会昂着头，拍着胸脯说：“老子是机械化部队的。”
但是，尽管他们人多势众，装备精良，却还是打败仗。原因是什么呢？那就是他们有宝舍不得用。总部每次开会，蒋介石总要叮嘱胡宗南：“你们的坦克、大炮是国家政府花巨额美元买来的，损失一样少一样，是宝中之宝，你们可要爱惜，要以生命为代价保护好它们。”
老蒋的这句话深深地印在胡宗南的脑子里，给他很大的压力。每次与日本人打仗，老蒋的这句话总是在胡宗南耳边缠绕着，挥之不去。打起仗来，他首先安排坦克、大炮靠后边，还要派重兵保护好。
胡宗南背了个装备最好的虚名，遭人嫉妒，却苦了他的前线官兵。几天前，胡宗南听说鬼子来了，首先想到的是叫坦克、大炮转移。信阳是水网地带，道路狭窄，胡宗南还派大量部队修路，好让坦克、大炮顺利转移。天公不作美，秋雨绵绵，道路泥泞，坦克、大炮像泥鳅似地缓缓地向前开，此刻官兵们的傲气没有了，一个个发起牢骚，骂道：“他妈的，空有这些臭坦克烂大炮，不能吃，不能用，不能参战，还像个宝贝蛋似的要那么多人服侍着。”
胡宗南由于多了个沉重的包袱，分散了兵力，信阳没守几天，就被鬼子占领了。
冈村宁次充满着好胜心和荣誉感，他得到北路东久迩宫稔彦的第二军进展顺利，就快接近平汉路信阳的消息时，急得如热锅上的蚂蚁。他不想落在第二军的后面进武汉，让这个荣誉被第二军抢去。他想象着东久迩宫稔彦获得天皇嘉奖时的那一脸目中无人的傲气，越发坐不住了。当初，第二军由合肥西行南下途程远，第十一军由九江西行路程近，他估计如果不发生意外，他是第一个进武汉的。没料到在南浔路与薛岳的部队纠缠、对峙了那么长时间，耗费了他那么多的宝贵时间。为了抢到头功，能捷足先登到武汉，他一方面命令空军、化学兵向中国军队的阵地上施放毒气，他们好在毒气的掩护下摆脱困境；另一方面，他又命令第六师团和波田大队迅速攻占田家镇要塞。没多久，冈村宁次又改变部署，由第六师团攻占田家镇要塞，由波田支队抢占武汉。
田家镇要塞地处九江以西100华里，要塞雄踞长江两岸，位置十分险要。这一带长江十分狭窄，江面宽约500米左右，要塞前面是波涛滚滚长江，背后是丘陵。太平天国以后，清军在这里建立要塞，共有三处炮台，南台在半壁山，中台在吴王庙，北台在冯家山，成为控制武汉至九江这段长江的锁钥。如果让日军占领了田家镇要塞，下一步进攻武汉就无险可阻，也就是说，只要拿下田家镇要塞，就可以长驱直入武汉市区。中日双方军队都把田家镇要塞看得很重。
中国军队在弹丸之地集中了三个军五六万人，萧之楚的第二十六军防守田家镇以南，何知重的第八十六军防守田家镇要塞以东，李延年的第二军之九师和周岩的第七十五军之六师，防守田家镇要塞以北。当时，他们只考虑到田家镇的兵力越多越好，根本就没考虑到这么多的兵力过于集中，将给敌人当了活靶子。
武汉的安危，全系在田家镇。中国政府密切关注着田家镇。蒋介石曾亲自来到这里，召开协调会，明确各单位的职责，他训斥说：“田家镇要塞是武汉的门槛，如果这个门槛坏了，让敌人跨进来，日舰进攻武汉就会畅通无阻了，不需要半天，他们便可开到武汉城下，届时大武汉直接处在日本军舰的炮火之下。你们要与要塞共存亡，积极备战，长期固守，不能让一个日本兵进武汉！”
蒋介石在临走时，命令第二军军长李延年升为兵团司令，负责保卫田家镇要塞。李延年觉得在关键时刻，蒋介石对自己如此信任和器重，十分感动，他拍着胸脯向蒋介石表示：“请委员长放一百个心，有我在，就有田家镇在！”
门槛被撞开（2）
蒋介石很满意地露出了笑脸，发话说：“你知道我一直待你不薄，相信你会用生命死守田家镇！”
冈村宁次知道田家镇一战定乾坤。为了使第六师团早日攻占田家镇要塞，他在战前来到第六师团。师团长原是谷寿夫，因参与指挥南京大屠杀，在国际上造成极坏的影响，日军大本营为了缓冲国际舆论的压力，命令稻叶四郎接替了他的职务。冈村宁次和蒋介石不同，他
到了第六师团后，没有过多地提到攻打田家镇要塞的重要性，而是用主要精力，仔细耐心地传授如何攻打田家镇的战术要领。他要稻叶四郎做到以下四点：一是发挥飞机、大炮的火力威慑作用，首先要轮番轰炸要塞炮台工事，力争彻底摧毁炸塌；二是田家镇与富口池隔江相对，互为依托，要先集中火力歼灭富口池的中国军队，如果占领了富口池，田家镇守军必然逃跑；三是攻打富口池时发现其他部队没有去增援，说明守军之间协作精神差，坚守的斗志不坚。如出现这种情况，必须下决心，一鼓作气攻下；四是如果久攻不下，便施用秘密武器，施放毒气。
9月19日拂晓，稻叶四郎下达攻击命令，先是用15架飞机临空扔炸弹，然后军舰上近百门野战炮向守军阵地倾泻炮弹。田家镇要塞硝烟弥漫，浓烟中蹿动着一中中火舌。炮台旁边的十几幢瓦房全成瓦砾，屋里的官兵无一幸存，遍地是焦黑模糊的手脚以及焦炭似的人头。
轮番轰炸后，稻叶四郎估计中国军队抵抗能力已经极度衰弱时，便命令第十三联队、第四十七联队，向富口池发起冲锋。守军第九师在师长郑作民的指挥下，顽强阻击。他们首先向敌人扔去手榴弹，最后拼刺刀。在没有增援的情况下，死死坚守10天，全师伤亡仅军官就有150名，士兵3000余名。
日军占领富口池后，接着便用三个联队兵力，猛扑田家镇。先用海军舰炮和轰炸机，将炮台内的岸炮打成了哑巴。要塞司令梅一平和炮台主任秦德生中弹阵亡，群龙无首，守军乱成一团。9月28日夜晚，李延年率余部撤离了田家镇。次日天亮，田家镇要塞上空飘起了太阳旗。
田家镇要塞陷落，加上广州的陷落，蒋介石无奈之下，决定放弃武汉。这时，中共中央驻武汉代表周恩来赴延安开会刚返回武汉，带来了毛泽东给蒋介石的一封信。信中大意是，要坚持持久战，内容如下：
介石先生惠鉴：
恩来诸同志回延安称述先生盛德，敬佩无余。先生领导全民族进行空前伟大的民族革命战争，凡我国人无不崇仰。十五个月之抗战，愈挫愈奋，再接再厉，虽顽寇尚示戢其凶锋，然胜利之始基，业已奠定，前途之光明，希望无穷。此次，敝党中央六次全会，一致认为抗战形势有渐次进入一新阶段之趋势。此阶段之特点，将是一方面更加困难；然又一方面必更加进步，而其任务在于团结全民，巩固与扩大抗日阵线，坚持持久战争，动员新生力量，克服困难，准备反攻。在此过程中，敌人必利用欧洲事变与吾国弱点，策动各种不利于全国统一团结之破坏阴谋。因此，同人认为此时期中之统一团结，比任何时期为重要。惟有各党各派及全国人民克尽最善之努力，在先生统一领导之下，严防与击破敌人之破坏阴谋，清洗国人之悲观情绪，提高民族觉悟及胜利信心，并施行新阶段中必要的战时政策，方能达到停止敌之进攻，准备我之反攻之目的。因武汉紧张，故欲恩来同志不待会议完毕，即行返汉，晋谒先生，商办一切，未尽之意，概托恩来面陈，此时此际，国共两党，休戚与共，亦即长期战争与长期团结之重要关节。泽东坚决相信，国共两党之长期团结，必能支持长期战争，敌虽凶顽，终必失败；而我四万万五千万人之中华民族，终必能于长期的艰苦奋斗中，克服困难，准备力量，实行反攻，驱逐顽寇，而使自己雄立于东亚。此物此志，知先生必有同心也。专此布臆。敬祝健康！
并 致
民族革命之礼
毛泽东 谨启
民国27年9月29日
周恩来根据毛泽东的这封信，亲自执笔，为《新华日报》撰写了一篇社论。其中写道：
……中国抗战是长期的，不是短期的，持久战的方针是确定的。日本强盗既不可能一下子把我们赶到“堪察加”，逼上昆仑山；我们也不可能很快地转弱为强，反守为攻，将日本强盗赶出中国。因此，中日战争的形势，正如毛泽东同志所说：须经过持久战的三个阶段，才能争取最后胜利。抗战既是长期的，我们决不能畏惧困难，但必须认识困难，承认困难，才能克服困难……
武汉民众真心希望中国军队死守武汉，蒋介石也发过誓，要誓死保卫大武汉。现在，蒋介石突然决定放弃武汉，这对全国老百姓和各界人士来说，都无法接受。所以，民众骂声连天，蒋介石很难下台。关键时刻，中国共产党为了全局利益，出面做解释工作，让老蒋下了一个台阶，真诚地帮了他一把。
10月25日凌晨，蒋介石坐着专机，恋恋不舍地离开了武汉。
10月26日凌晨，日军波田支队从宾阳门突入武汉。中午，武汉三镇全部被日军占领。
11月1日，冈村宁次在卫兵们的簇拥下，骑着高头大马，高昂着头，踏进了武汉城。他频频挥手，向街两旁持枪立正的官兵致意。冈村宁次将他的司令部安排在第九战区司令长官陈诚的官邸。他的这个安排，不言而喻，是为了告诉人们，他击败了对手陈诚，以此炫耀他的胜利。早几天，驻武汉的党政军机关，包括老百姓，几乎全部撤退，大街上商店的门窗紧闭，此时的武汉乃是一座空城矣。
吉田大队消失了（1）
为了配合国民党军在武汉作战，北方八路军和南方新四军凭着忠勇和神武，凭着对地形的了如指掌，积极开展游击战，奋勇袭击日军据点和伏击过路日军，将日军变成扑火的飞蛾，每一仗都如重拳打在敌人的脊背上，仗仗打得极其出色。
武汉保卫战期间，贺龙的一二○师部到河北与吕正操部会师，打了数十个胜仗，4月22日晚，两支部队集中在一起，召开祝捷大会。会前，他们拉了一阵歌后，关向应站在主席台上
，向会场上挥挥手，示意大家会议就要开始，会场顿时安静下来，他说：“同志们，我们一二○师到冀中后，和八路军三纵队并肩作战，粉碎了敌人三次围攻。今天，一二○师和三纵队召开庆祝合编大会和反围攻祝捷大会，下面请贺师长讲话！”他带头鼓掌，台上、台下一片掌声。
贺龙整整军装，摸摸浓密的胡子，走到主席台上，向大家敬了个礼，说：“同志们，一二○师到冀中三个月，和三纵队一起打了一连串的胜仗。我们——”贺龙正要往下讲，突然耳闻叽叽喳喳的叫声，抬头见一群群麻雀，凄惨地叫着从会场上空飞过，便打住话头，转身小声地对身旁的周士第说，“参谋长，你看到麻雀飞过会场啦？这是敌人夜间袭击的征兆，赶快派侦察参谋向河间方向观察。”
周士第答应着，急忙走出会场，派人侦察。贺龙接着讲话，只讲了不到十分钟，侦察员带着一名地下党员喘着粗气跑进了会场，他俩来到主席台上，向正在讲话的贺龙报告说：“报告师长，刚才我向河间方向侦察的路上，碰到河间地下党张同志，他有紧急情况要报告。”
“张同志，请快讲，现在正在开庆祝大会，如有敌情，我们的庆祝大会就是战斗动员大会。”贺龙说罢，将自己手中的茶杯递给张同志，说，“喝口水，润润嗓子再讲。”
张同志接过茶杯，喝了一口水，说：“贺师长，我叫张涤非。是河间地下党交通员，据我们侦察，日军二十六师团吉田大队800人，还有伪军50多人，分乘50辆汽车，携带山炮两门，满载弹药、给养大车80多辆，昨天由沧州开到河间县城，今天下午又从河间城开到三十里铺。离这里只有20多里路。”
贺龙问：“吉田大队到三十里铺有什么任务？”
张涤非回答说：“据内线情报，此次吉田大队任务是与一二○师决战。”
关向应插话说：“吉田大队装备精良，训练有素，异常凶恶，是进攻南京、血洗南京的急先锋。被日本天皇称为常胜大队，从官佐到士兵，人人佩戴富士勋章，骄横一时，这次倾巢出动，可谓来者不善。”
他们的议论声传到台下，台下一阵骚动，大家将目光投向贺龙。
贺龙大声地说：“同志们，鬼子来了，敌人不让我们继续开会，本来，我们的战斗剧社要给同志们演几个小戏，现在吉田大队来了，怎么办呢？”贺龙幽默地说，“敌人来了，我们拍手欢迎，日本鬼子是我们的运输大队，也是送礼大队。既然他们把礼物送上门来，我们也不必摆什么架子嘛，要以打胜仗，光明正大地收下他们的礼物。”
台下热烈的鼓掌声和群众惊恐不安的议论声交汇。
贺龙命令说：“现在各部队立即带回，连夜做好战斗准备，隐蔽待机，听命令行动！”说到这里，贺龙目光转向台下惊恐的群众，继续说，“乡亲们，鬼子来了不可怕，吉田大队相当于我们一个�