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天缺在武夷住了一年，二人日常聚首，红云因得天缺屡次委曲婉劝、居然敛迹许多。
对于门人，也不似以前那等任性宽纵，只是护犊之性依然难收。众恶徒恨极天缺，二人又在一起，前嫌已释，红云对外虽喜护短，法却严厉，不敢再进谗言，空自愤恨。日子一久，多不能忍，互相私议，百计千方图谋离间。有的更装作洗心革面，矢忠矢慎，暗中伺隙而动，但均未成功。
这日又值海南岛女散仙何念姑来访，谈起途中遇见两个旁门中散仙，因吃过天缺爱徒丑师姑的亏，在小南极四十七洞中约了两个厉害妖人，定在本月望日前往寻仇。天缺知道仇敌厉害，爱徒一人势单，不是对手，一算日期已迫，便要辞别回山。红云因日前二人曾为约束门人不令随意下山，发生过口角争执，恐又借词一去不愿再来，加以何念姑是友好久别重逢，贪作良晤。笑说：“区区妖孽，何值姊姊亲去？只命一二门人持我散花针前往，一举便可消灭。”天缺原和何念姑至好，知她成道在即，前往叙别。因红云和何念姑同声挽留，词意诚恳，已难坚拒。又想起日前为了恶徒与红云争论之事，好容易说得她改了许多恶习，少作许多恶事，执意一走，恐其多疑，致弃前功。又知散花针厉害，仇敌决非敌手，所派去的门人又是背了人亲向自己立誓悔过的两个能手。虽然此宝威力甚大，过于毒辣，但天缺心想：“四十七岛这伙妖人积恶如山，形神俱戮，咎有应得。”不合一时疏忽，没有亲往，改令恶徒代往应援。万没想到那么法力高强的人，竟会中了众恶徒的诡计。
仇敌实因有人内应，乘虚而来，初意想杀丑师姑泄愤，不料被何念姑无意中得知。
天缺既不回山，正好行使阴谋毒计。恶徒未见丑师姑以前，先期迎住仇敌，泄了机密。
然后一同设下圈套，等双方动手时赶到，用散花针消灭了一个假妖人，作为仇敌业已死亡败逃，解了大围。同时向丑师姑极力卖好，渐渐取得了天缺师徒信任。再诱丑师姑上当，觑准时机，假扮为天缺门人，寻正教门人开衅，伤了一个峨眉新进门人，恶徒知道对方同门众多，专以诛邪为务，必不甘休。恶徒伤人之后，便往神峰山逃去，乘着天缺不在，对丑师姑说道：“峨眉门下欺人大甚，只要在途中相遇，定必赶尽杀绝。因为守师伯之戒，已然立誓，师父所传好些毒辣法术，不轻使用。适来看望师兄，又遇见几个峨眉后辈合力夹攻，不敢恋战，幸有一人稍弱，才得勉强逃脱。这些狂妄无知的后辈，仗着本门威力骄横异常。他们均打着玄门正宗的旗号，休说师父，连师伯也视为左道妖邪一流。有心告知师父，又恐性情大暴，万一因此树下强敌，连他首要诸人也结了仇，岂不又是隐患？闻说师姊内有一二相识，最好请师姊托人化解，纵不化敌为友，总可少去许多枝节，以免日后狭路相逢，受他危害。”
丑师姑人虽正直，也是有点偏激性傲，和师长一样，也喜护自己人。因见恶徒实已改恶向善，久无劣迹，对于自己更是尊敬，言听计从，情分颇厚，所受外人欺侮，说得那等胆怯可怜，心生偏护。再一想起平日所闻峨眉派恃着道法高强，人多势盛，专与异派为仇之事，心中老大不快。
事有凑巧。恶徒所伤乃白云大师元敬门下新收的女弟子，同门颇多，这一个恰走了单，骤遇恶徒，致为所伤。此女听出敌人是神峰天缺门下，她逃回山去，又正赶白云大师不在，立同师姊郁芳衡、李文衍、万珍诉苦求助。三女闻言大怒，先把伤处设法医愈，过不数日便寻了去。
恶徒料定仇人必来，假装盘桓，不舍别去。神峰山仙桃盛开，风景又好，镇日不在洞内，不是邀丑师姑去峰头对弈，便同往桃花林中游赏，再不便请求指点为名，同以斗法斗剑为戏，做得十分从容，若无其事情景。丑师姑还有一个怪癖，自己生相奇丑，却极喜美秀女子。恶徒貌美，近来又极温柔恭顺，越发生了怜爱。长日相携游赏，连日课都未照做，一点不知他是口蜜腹剑，别具阴谋。
到第四日上，二人正各据着一个峰头斗法为戏，郁芳衡等四人忽然赶到，恶徒所据峰头又正当来路，一照面便动了手。两峰相隔，约有二里，看得逼真。天缺所居神峰山，自乃师申无垢在时起始，从无人上门生事。便无先人之言，丑师姑也不容人放肆。三女当中，万珍又最性急，一见对峰还有一个敌党，更不答话，便即出手。丑师姑正往对面飞来，见来敌人多，见面不发一言，便倚众行凶，不由怒火中烧，也不再问根由，就此恶斗起来，双方先斗了个不分胜负。
恶徒用心狡诈，早暗约好了两个同党，拿着散花针，在远方峰头上隐身守候，待隙而动，已有数日。恶徒故意不肯施展毒手，相持了半日过去。郁、李、万等四女见敌人厉害，久战不胜，万珍首先发难，放出法宝。丑师姑法力本高，上来虽被激怒，动手一久，看出来人俱是一脸正气，和恶徒对敌的二女又在连声喝骂：“恶徒，你为何无故逞强伤人？平日恶迹昭彰，今日恶贯满盈，伏诛在即，决不相容。”内中一个并有报仇之言。丑师姑心想：“恶徒久已改悔，不再生事，对方何来此语？细听敌人口气，分明旧恨之外，还有新仇，并非无故上门寻事。”又想起恶徒连日恭顺亲热情景，均与以前有异，渐渐有些省悟。意欲静以观变，看恶徒是否行使惯用的恶毒邪法；同时欲把敌人引往较远之处，避开恶徒，探询来意，再作计较。因此好些法术法宝均未施展。
哪知万珍、李文衍二人飞剑神奇，丑师姑以一敌二，十分勉强，剑光竟被裹住，不能掣退。恶徒与埋伏远峰的二同党，又想让她先行发难，与敌拼命，或是有什伤折，再作无心来此相遇，同仇敌忾，猛下毒手，以致迁延。万珍忽将师父法宝放出，丑师姑骤出不意，本就难当，李文衍见万珍一动，也跟着施为。那两件法宝俱是白云大师镇山炼魔之宝，丑师姑措手不及，几乎重伤。
丑师姑二次刚把怒火重又勾起，正在不问是非，先给对方一个厉害，再打落场主意时，恶徒见她受伤，心中大喜，忙装不敌，不肯施展邪法取胜，故意败退下来，作得情势十分危殆。那两同党看出时机成熟，也跟着飞来。当头一人上来先放出一片邪雾，吃郁芳蘅一神雷震散，就势暗中施展乃师红云所传化身遁形之法，假装被这一神雷震死，人却化形遁去。丑师姑见同门师妹为助自己应敌遇害，动了义愤，也未细心考察，便把师传异宝猛放出来，一下便把万珍打伤。同时恶徒早乘机连邪法带散花针一齐放将出去，白云大师的那个女弟子当时身死。犹幸三女法力颇高，早知敌人有此厉害毒针，时刻都在防备，郁、李二人的护身法宝又极神奇，见势不佳，立抢过去，把万珍一齐护住。因为恨极，变势又用法宝将丑师姑左臂打折，于是成了不解之仇。
丑师姑虽疑三恶徒玩弄阴谋，但在连受重伤之下，先又打了一人，对于敌人已是痛恨万分，誓欲报仇，不暇再作顾忌，施展全力，并发动了乃师久设从未一用的禁制，将三女困入阵内。三女用尽方法，脱身不得，连失重宝，被困了三日三夜。眼看危急万分，祖师长眉真人忽然飞降，扬手千百丈金光雷火自天直下，将所有阵法、异宝通统破去。
紧跟着，天缺也因听一道友说路过神峰山，见有多人斗法甚急，便连忙赶回查看，知长眉真人已经飞降，将阵破去。三恶徒最是机智，已先逃走。昔年申无垢未成道以前，曾经两遭劫难，俱得长眉真人大力相助，方幸脱免，乃天缺、红云的师执老前辈。天缺第二次转劫修为，与诸妖邪结仇树敌。有一次与五台派教主混元祖师狭路相逢，措手不及，竟被混元祖师用太乙五烟罗困住，几遭不测，又是长眉真人赶来解救。自己也曾对丑师姑说过，竟敢背着师父，将峨眉派第三代女弟子杀死一人，并还伤了一个。尤可恨的是，天缺原因本山所设禁制甚是恶毒，只为自己静修时避免外邪烦扰，或有时出山云游访友，只剩爱徒一人在山，兔受人欺侮，一向严词告诫，不许其妄自发动，不料却用来对付前辈恩人的门下。以为丑师姑虽受了恶徒愚弄所致，究缘道心不定，才致好人乘虚而入。天缺当时怒发，立逼丑师姑自裁。
长眉真人深知这几人的夙世孽因，只将丑师姑元神带走，便即他往。还是天缺事后越想越气，亲往武夷向红云理论，欲令惩罚恶徒。哪知红云已信恶徒谗言，置之不理。
恶徒初在山前与天缺相遇时全无礼貌，之后唤来对质时又以巧语讥嘲，口出不逊，致将天缺激怒，立用法力将恶徒杀死，并还误伤了一个入门未久的弟子。红云见状大怒，立即反脸为仇，两人争斗起来。结局虽经好友力劝，双方各念旧情，未分胜负而散，由此无异绝交，不再往来。
红云自习了量尤妖经，性情早变，只围有天缺与好友苦口劝说，未怎任意妄为。经此一来，益发倒行逆施，纵容恶徒，专与正教中人为难，无所不为。不多几时，被长眉真人寻上门去，立逼处治恶徒，清理门户，并要她悔过敛迹。红云虽然惊惶，意犹不服，打算试行抗命。后来长眉真人取出乃师昔年托寄的手谕灵符和一柄戮魂戒刀，告以乃师遗命所托，即此已是念她屡世修为不易，格外恩宽，予以自新之路，否则便与恶徒同受诛魂戮魄之刑，连本身也难免了，红云方始胆寒。红云见众恶徒全都在场，有两人积恶大甚，想要逃遁，而长眉真人声色不动，只得全数擒回，禁制在侧，一人也未逃脱。长眉真人又晓以厉害，并用法力将诸恶徒恶迹一一由宝镜中现出真相。红云也觉罪无可道，知道无力抗拒，只得遵照长眉真人所说，分别诸恶徒的罪恶轻重，一一亲手惩罚，杀死了一多半。长眉真人重加告诫，方始飞去。
红云素极好胜，受此挫辱，自觉无颜，由此匿迹销声，带了几个残余门徒，在武夷山中修炼，闭门不问外事。门下弟子除了偶然奉命采药外，轻易也不许下山一步。无形中连天缺也断绝了交往。看去好似愧悔省悟，已然回头，实则习了邪法之后，恶孽已深，早忘了本来面目。只因此时长眉真人道法高强，决非敌手，又受乃师之托，持有灵符、戒刀，稍蹈前辙，立有形神俱灭之忧，不敢再犯故习。不久，长眉真人飞升，才去了一个克星对头。但觉对方刚一仙去，便即横行，恐人讥笑。又觉上次受制，固然对头厉害，一半也由于所习量尤三盘经尚未练会之故。自己即打算在正邪各派之外异军突起，独树一帜，创立教宗，必须法力极高，无人能敌，方可重整旗鼓。因而表面隐退，暗中却是苦炼邪法，百计图谋，以备时机成熟，再图大举。
天缺知她异日必趋灭亡，想起三世患难深交，不忍坐视，中间连去看望几次，均值红云假托入定，神游在外，未曾相见。天缺给她留了两封劝她的书信，也无回报，只着门下恶徒答说：“自从昔年受人挟制，追杀门人以来，自知不合，难于怨人，何况对方又是师执前辈，不能作那报复之想。不过历劫多生，修炼多年，从来不曾被人欺侮，忽然受此奇耻大辱，如何还有面目与故人至交相见？现已打定主意，师徒闭洞苦修，不再与闻外事。将来务使一班恨恶我的人，知道旁门左道中一样也有登峰造极，超劫成道的人。盛情已感，此时不劳下顾，直等他年小有成就，再行相见便了。”天缺原怕她异日难免大劫，来相劝勉，谁知她不特是不肯回头，反把所习三盘经当作他年抵御重劫的护身符，倒行逆施，一至于此。痛心疾首之余，又给她留了一封极长的信，大意是说：彼此交厚，远胜骨肉，为此苦口婆心，再三相劝。前师心法，常人得去，循序修炼，尚可成就仙业，何况你我历劫多生，已修炼多年。只等功行圆满，避过道家四九重劫，便有成就之望，好端端习那蚩尤妖经作甚？现既不纳忠言，可知入魔已深，不能自拔。我来数次，均拒不见，我也无法再进忠言。不过我二人总是患难骨肉，决不忍心见你一人独败。此后你能翻然改悔，与我同登仙业，自是佳事，否则到了要紧关头，我不计成败利害，必以全力助你脱难，以报前情便了。然后长叹而去，由此二人便未再见。
隔了多年，峨眉派掌教妙一真人齐漱溟奉长眉真人所遗仙示，在凝碧崖开辟五府，并开群仙盛会，海内外群仙多往观礼，参加盛典。红云因未接到请柬，心想：“双方昔年虽不同道，长眉真人与乃师申无垢交非恒泛；现在道路虽然不同，总算各有师门渊源。
就说以前双方门人曾有嫌隙，已经长眉真人力逼治处，分别杀戮，毫未留情；自己奉命惟谨，也未反抗。事后心虽痛恨，并未现于颜色，外人不知，自然交情尚在。此次请往观礼的人甚多，如何不理于我？如我这等道家盛典与世俗请客不同，海外散仙修士人数太多，不及遍请，此次下帖，限于峨眉，本是同道，或是交深投契的散仙修士。为何并无交往的旁门异派中有名人物，如北海陷空老祖、南疆红发者祖及天灵派老祖天灵子，以及曾和对方为敌结过仇怨的如昆仑派中请长老俱都请到，甚至连那无什相干的海外散仙都有不少接到请柬？对方口头并有‘无论敌友，凡是今日愿与修好释嫌不犯旧恶的一体优容，咸与维新’之言，按说怎么也不该吝此一纸请束。尤可气的是，天缺与己本是同一源流的同门姊妹，理应一律看待，如都不请，也还罢了，偏偏一有一无，分明看得自己连一个旁门散仙都不如。相形之下，未免难堪。”
红云越想越恨，新怨旧仇齐上心头，立犯本性，恨不能当时便往凝碧崖大闹一场，才对心意。无奈法力不如人，多年苦功所炼法宝和那毒雾也还未到功候。对方本身法力已极高强，更有灵峤三仙在场，估量此行万无胜理。恶气难消，思量无计，猛想道：
“这次开府盛会，一班忌恨峨眉的异派必假观礼为名，前往扰害。去的均是异派中一些有名的人物，对方虽然防范严紧，未必济事，作个恶剧，扰闹一场，使其落个无趣，或能办到。自己亲往，一击不中，徒自贻笑，还使对方多上一层防备，平空树下强敌，反于异日创立教宗，报复前仇不利。目前手中法宝只有散花针较前益发精妙，此宝只有陷空岛的吸星神球能够抵御，百禽道人公冶黄的七禽火珠能破，对方一干首要人物虽难伤害，破它却难。如能在乱时抽空用此宝乱打对方门人宾客，必可快心如意。只惜这两人是它克星，百禽道人公冶黄更与对方两代深交，情分极厚，见了决无坐视不问之理。一旦遇上，失了法宝，去的人还逃不回来。此外又无别的出气之法，所幸陷空老祖生性乖僻，永不离岛他出，虽接请柬，照例命大弟子灵威叟代往申贺，本人十九不去。公冶黄在枣花崖山阴黑谷之中，走火入魔业已多年，只听人说他得了玄真子和神尼优昙师徒、妙一夫人苟兰因等屡次相助，把三次天�