一片青苍，白云高浮，甚是清旷，比起下面景物萧森，又是不同。
一会，四人到达壑前。见瀑布已比前日越发稀薄，只剩极薄一片水帘挂在那里，随风摇曳。瀑布一小，洞便现出，洞甚阴黑。吕伟命灵姑放出飞刀，一同由水隙缝中穿入。
进去一看，洞内高大非常，天然石室甚多，钟乳四垂，境极幽丽。寻到后洞，白猩子仍然一个也未寻到。只壁角堆着不少人兽头骨，以及山民土著所用弓刀衣饰之类，不可计数，衣饰多半朽败，刀矛俱已锈蚀。吕伟道：“看这许多东西，恶兽不知在此盘踞多少年。人兽生命死在它那利爪之下，更不知有多少。留着不杀死，终为生灵大害，灵儿务要将它除去才好。”灵姑想起恶兽逞凶时惨状，也是愤怒已极。
正搜寻问，牛子忽然摇手。灵姑侧耳一听，似有白猩子啸声远远传来，忙把飞刀收起。四人寻了一个壁角，伏在一幢怪石后面，在黑暗中静心往外注视。只有身带宝珠隐隐光华外映，无法掩藏。依了灵姑，宝光既掩不住，索性冲将出去。吕伟因听牛子常说，这东西耳朵最灵，心又好奇，如不出声，宝光不比刀光，也许自投罗网。这一出去，必要放出飞刀防身，人再走动出声，人还未到，早已警觉逃去。想等一会，若恶兽不往里来，再追出去。于是止住灵姑；不叫走动。
停了一会，白猩子啸声越近，但只在洞外对崖往外呼啸，意似召集同类。四人等了一会不见进洞，灵姑、王渊首先不耐，坚欲前往。吕伟只得命众一同走出。仗着练就目力，暗中待得久，又有宝珠潜光外映，依稀可以辨出路径。因恐余孽伏伺，又不便将飞刀放出，都加了戒备，四人挤在一堆，背抵背，轻轻缓缓向前行去。牛子连遭险难，胆已吓破，老恐恶兽冲出，吓得浑身乱战，牙齿捉对儿上下厮打。灵姑恐被恶兽觉察，悄喝了两声，又打他一拳。吕伟见他胆寒，命他居中，三人围绕他身侧，仍是无用。灵姑又好气，又好笑，狠骂：“废物！”这时，洞外白猩子啸声越来越急，侧耳听去，似已走进洞来。
洞中乱石丛聚，曲折甚多。四人一来便深入后洞，本未走遍，出时暗中行进，无心中把路走错，岔到一个广大平坦的石室以内。灵姑目力最强，方觉不是来路所经之处，忽见侧面浮出一团茶杯大小的鬼火，慢腾腾往前移去。但鬼火后面似有一条毛茸茸的黑影。古洞幽森，暗影中看去，碧焰荧荧，甚是怖人。灵姑手刚一按玉匣，吕伟心细，听出那黑影拖着沉重脚步和行杖触地之声，空洞传音，颇觉迟钝。又见那黑影朝前行走甚缓，似未察觉有人在后，相隔也远。忙止住灵姑不要轻动，只戒备着朝前跟去。走没几步，那边黑影倏地悠悠喊了一声，声甚惨苦。这等凄厉黑暗，地狱无殊的境界，听到这等冤郁惨苦的哀呻，连灵姑也觉得心悸。正揣测那黑影是鬼是怪，忽听吕伟低声喝道：
“快把步放轻，随我快走。这是个人，不要害怕。”说罢，当先往前跑去。灵姑、王渊也听出那黑影是个老年活人。只不解荒山古洞，怎会有此人？见吕伟一跑，到底拿不定那人善恶，都不放心，拔步就追。牛子见三人一跑，也慌了手脚，如飞赶去。
吕伟纵身先到，见那黑影果是一个老人。手里拿着一根枯柴，上面似蘸有石油，点上火，发出一种绿色的光华，平添了好些鬼气。加上身材臃肿，披着一些兽皮，须发蓬蓬，如非吕伟多历事故，谁遇见也非当是个鬼怪不可。吕伟一到，因未分出是否汉人，首先低喝：“噤声！”随将牛子唤来，准备传述。不料那老人并不害怕，颤巍巍手指四人道：“你们还不快跑，若放我出去，怪兽一进来，就没命了。”吕伟一听，竟是湖广口音。又见他茅草般的头脸，露出一双迟钝的目光，映着火光，反映出绿暗暗的脸色，人甚枯瘦，好生怜悯。忙悄告道：“我们是来除那怪兽的，已经杀死了好几个，还剩四个逃走。你既在此，必能知它藏处习性，快告诉我，好杀死它，救你出去。”老人闻言，忽然面现喜容道：“这老怪兽就是你们杀死的么？我因此多年，受尽苦难，它的性情动作我都晓得。现在外面叫我出去的一个，也是被你们没声音的雷火打伤，没死，逃回来的。这东西最灵，如追出去，恐被逃走，等我弄它进来吧。只是一样，你们如无本事，大家都死，一个也休想活。那倒不如现在我一人出去，随它同走，我虽早晚被它折磨死，你们还可逃命。”吕伟力说：“无妨，只要我们再看见它，便可立时杀死。只是苦干寻找不见，无计可施罢了。”
老人闻言，叹道：“反正我也不愿再受这活罪了，试上一回吧。你们等等，我先把火点燃，省你们看不见。”说罢，倏地将身披毛皮往后一甩，手举火把，跑到一根独有的大石笋旁，纵身跃起。只一晃，便有尺许粗细，三尺来高一幢火光，在那离地丈许的石笋尖上燃起，照得全洞通明，纤微悉睹。随令众人掩到石笋后面，引吭长啸起来。众人听那啸声直和白猩子差不了多少，料知恶兽必要走进。吕伟知老人能通兽语，忽生一计，吩咐灵姑：“最好能擒活的，不要杀死，以备拷问。”
洞外白猩子因候老人不出，不见应声，已经暴怒，吼声越厉。一听老人回啸相应，便没了声息。四人方在猜想，老人已退到石笋侧面，朝四人刚比了个手势，便见前面出口转角暗影中，悄没声走来一个白花花的东西。四人一看，便认出是受伤断去爪臂的白猩子。见了老人，目闪凶光，意似忿怒。老人叫两声，白猩子怒容稍敛。指着火光又叫了几声，摇着半条断爪臂，要老人随它往外同走，老人边叫边摇着手，只不肯去。白猩子并没防到洞中有人，不时回顾身后，往外侧耳倾听，神态不宁，仿佛有甚畏忌。见老人只不动身，忽然暴怒，厉吼连声，径往老人身侧走来，怪口猜猜，撩牙外露，状甚狞恶。动作虽颇轻灵，但走得却不甚快，双方相隔有六七丈远近。四人恐它逃走，又防还有同类在后，想多除掉一个是一个，连大气也没有出，静悄悄候着。
老人见白猩子走来，四人还未纵出，颇现愁容。忽用汉语说道：“你们如不能除它，千万莫动。我随它去后一会，再逃出洞，就没事了。”说着，往前移动。那白猩子如同惊弓之鸟，因仇敌由后追踪，老不放心，虽然往前走着，依旧不时回望。行离老人约有两丈远近，忽听他用久已不说的人话自言自语，不禁惊疑，停住不进，四下张望。见无异状，又指着石笋，朝老人厉声怪吼。老人也用怒声相答。白猩子也真机警，意仍不信，倏地昂头四嗅，生人气味立被嗅出，神色骤变。老人对于四人本是将信将疑，见状知被识破，隐瞒不住，还当白猩子要扑往石笋后面伤人，忙喊：“快些四散逃开，睡地装死，等我随后救你们。”说着便往前跑。不料白猩子不等话完，倏地转身纵起，只一纵，便离原出现处不远，势疾如箭，迅速已极。
灵姑一心想它还有三个同类未来，迟迟不发。一见要跑，才将飞刀放出，一道银虹电闪也似飞将过去。白猩子本就难得跑脱，偏又生性多疑，断不定洞中生人是否克星，如若不是，还想杀以泄忿，落地时又回望了一望。略一停顿，飞刀已电驰而至，哪还容它二次纵起，竟然将它圈住。白猩子吃过苦头，略微挨近银光，便觉毛皮纷落飞舞，皮破血流，吓得蹲伏地下，哀声惨嗥，不敢动弹。吕伟见爱女已将恶兽活活困住，忙纵身出来，令老人用兽语传话，问它同类藏在何处，新的巢穴在甚地方。老人闻言，才知吕氏父女将它困住不杀，为的是想追问巢穴，不等话完，先怪叫了几声。白猩子立即住了嗥叫，望着老人，似有求他解救之容。
老人又回叫了两声，才对吕伟道：“它那巢穴我都知道。这几个小恶兽原住在此。
只最老的两个，岁久通灵，不和儿孙鬼混，去年独自另寻了一处新巢。那地方比这里还要幽僻险峻得多，一向不许子孙前去。母的一个因为误服毒草，瞎了眼睛。公的还带我去医过，也未医好。性较以前还要凶残，只要被闻见气味，不论是甚东西，立即抓裂弄死。连它子孙遇上，也是不免。只和公的好。自从洞中子孙被你们杀了好几个，这东西复仇心重，剩这几个最小的自知不敌，前往老的巢中哀号求救。老的得知子孙受害，自然忿怒。因多年来最信服我，意欲先到这里，叫我代它出个主意，再寻你们报仇。不料才到洞前，便遇你们寻来，用这法宝杀死。所剩四个全都胆寒，不但前山暂时不敢前去，因你们随后又来寻了几次，连这里都不敢再住了。连两个小黄猩也一齐带走，迁往老的巢穴中住去。
“这种恶兽天生恶性，遇见仇敌虽然一齐上前，无事时却倚强凌弱，互相恶斗。往往一打好些日，抓得浑身是伤，互相力竭才罢，甚而致死。却极爱小的，越是同一辈的，越打得凶，如有受伤，或因自不小心，好勇负气，和难克制的毒蟒、木石相斗相撞，成了残废，那时谁也看它不起，决不相助。这几个恶兽逃到老的巢穴，知公的已死，母的决不见容，这东西又是越老越凶，力大非常，无法能制。于是同心合力，费了无数的事，还欺那母的眼睛不能见物，才推入穴旁绝涧之中，到底死未，还不晓得。就这样，还被母的捞了一个较大的一同坠落。事后，这一个因同类欺它没了前爪，饮食俱不方便，连小的也不肯相助，没奈何才想到我身上。
“昨日已经来过一次，隔着水帘和我说了半天，我和它们相处多年，能通言语，问明详情。先想人会打雷，又没声音，如是修道会法术的人，不该又种田养牲畜。我住这间，偏在一旁。据那日那两个小黄猩说，它们在洞中吃包谷，未随那三个死猩出洞，曾有电光进洞飞绕了好一会。晚来四猩到此，将两个小的带走。就说老的也为无声雷所杀，那么雷既进洞飞绕，怎么未将那两个小的一齐杀死？它们素来喜欢乱说乱叫，想甚说甚，常不可靠。又想它们那样行动如飞，凶猛神力，有本事的人伤了不知多少，连那会使法术的和尚道士都被弄死过好几个。我自二十五岁入山，被老的捉来，由山南移向山北，随又移到这里，前后数十年中，只见过一次来了个游山道士，当时虽用法宝伤了一个，捉了一个，未了仍为所害。此外简直未吃过人一次亏。虽见这个爪臂断得奇怪，仍是不肯深信。我已受老的驱使三十多年，喜时还好，怒时受尽折磨伤残，三四次几乎送命。
老的更灵，逃更逃不脱，逃多么远。藏得多好，也被循踪追回，白白吃苦。好容易熬得年久，老怪物受我感化，不再役使；并令子孙厚待，朝夕供养，不准伤我一根毫发。我在此静心等死，怎肯再受它的凌压驱使？自然不去。当日它还记着老怪物严命，忿忿而去。
“适才想是又受了同类欺侮，除我好欺，可以逼着服侍它外，实无别法，又来寻我。
先在洞外好声央告，要我和它住在一处。因怕你们万一寻来，不敢进洞，以防电光追入，无路可逃。听我不理，便发怒恐吓，说老的已死，如不肯从，便要我命。我知这东西性烈如火，没奈何，只得走出，打算和它分说，若不行，再想法子，诸位忽由中洞绕到这里。
“起初我听你们说的话与怪兽所说相符，才信了些，不料你们法宝居然如此厉害。
我料定它那同类决未同来，不过这是它们的老巢，还剩有不少吃的东西，难免到此寻找。
休看它们私下欺凌，我们杀死它一个，如被知道，仍非报仇不可。耳朵又尖，听得极远。
我怕它乱叫，被它同类听去，便不能害你们，也必害我，所以假说能劝你们饶它一命，止住它叫。寻它巢穴，我自能引路。这东西反复无常，不但难以收服，而且记仇之心更盛，稍有空隙，便即为害。如无别的用处，杀死为妙。”
灵姑便问：“我们想逼它去引那几个出来，再一齐杀死，不是好么？”老人道：
“这个万使不得。我们前去除它们，越隐秘越好。不用宝光绕着它，怕它抽空逃走；如用宝光，那几个恶兽也都见过，早已望影而逃，岂不无益有害？况且这东西心灵多疑，也决不甘，还是杀了的好。”
说时，白猩子见老人和仇敌说个不休，灵姑又指着它问答，似已觉出不妙。见银光绕身如环，旁窜决定送死，倏地向上纵起，意欲纵出圈外逃走。吕伟见它凶睛乱转，早已防到。方暗嘱灵姑小心，眨眼工夫，白猩子已由银光圈里纵起。那洞顶离地高约六七丈，上面俱是些倒垂的奇石钟乳之类，被白猩子后爪一把抓住，悬在空中，二目凶光四射，状甚惊惶。灵姑忙指银光追去。白猩子见走不脱，厉吼一声，后爪一撑，箭也似直朝众人立处飞落下来，大有情急拼命之势。尚幸飞刀神速，由上追下，只一绕，便腰斩作两截。银光耀眼，叭叭两声，两半截兽尸坠落地上，溅得到处都是鲜血。就这样，众人还差一点没被砸中。假如飞刀稍慢，便非死必带重伤了。
白猩子死后，老人作了几声兽啸，随请众人少待，持了原来火把去至外面。隔了一会，才行回转，对四人道：“恶兽幸是独身到此，没有同类跟来，事尚可为。它那新巢离此不算很远，但地势甚高，我们人未走到，它早望见，休想除得了它。这东西平时最喜月夜追杀蛇兽，否则便寻一林木多的地方互相追扑恶斗。如欲一网打尽，且在老朽卧室内候至黄昏月上，想好主意再去。这里是它旧日巢穴，难保不来寻找，自投罗网。人出洞外，必被警觉逃走，此时不要出洞才好。”灵姑因来了好一会，灵奴一直未见，惦念异常，急欲出洞眺望，又不放心老父等三人留在洞内，执意要一起往洞外观察。老人拦她不住，又恐四人迷路，只得陪了同往。
众人又经过好些曲折，才到洞外。一看，灵奴正由左侧高峰飞来，在空中盘飞了一匝，见了四人，立即下投。灵姑接住盘问，知恶兽巢穴已被发现，所说地方正与老人之言相同，只是洞内白猩子出进不绝，仿佛不止老人所说那几个。找到以后，便即飞回报信，已来洞外两次。第二次来时，正值断臂恶兽在外叫啸，一会见它进洞，忙寻主人，仍未寻到。此来已是第三次了。老人见鹦鹉如此通灵，甚为惊赞。灵姑闻言也夸奖了几句。因灵奴说恶兽俱在新巢，不似要往前山侵犯之意，打算一劳永逸，将它除去，便随老人回到洞内。
到了所居卧室一看，石室并不甚大，尚还整洁，不似预想之污。到处都铺着虎、豹、狼、鹿等兽皮。室当中挖了一个三尺见方的石坑，坑内烧着木柴，火光甚旺。坑旁一边是干柴，一边是石块。坑上横着几个铁架，架上挂有烤肉钩子和汉客人山采药用来烧水的铜吊，与山人火池大略相似。用具则多族杂呈，什么都有。石桌下堆聚着许多尺半长的大竹筒和一堆本山所产的盐块。
王渊随手取了两个竹筒一看，一个装着山茶，一个装着一些草根，问是何用。老人长叹一声道：“老朽自从少年人山，为恶兽抢来此洞，受尽折磨辛苦，九死一生，至今还保得一条老命，也全仗着这些东西呢。时候还早，诸位请坐，待我弄点饮食，一一奉告。”随取了一把大瓦壶，在竹筒内取些山茶放下，用吊中水泡好，盖上，放在火旁一个铁搁板上。老人说道：“这茶是恶兽由本山绝顶云雾