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那峰相隔约有二百里远近，在一个深谷的尽头处，偏向红橘山西南二十来里。外有茂林密莽掩蔽，内中藏伏不少山人村寨，田园屋舍，渔猎畜牧，别是一个天地。虽有出入之路，便是谷中山人，也经年难得通行。外面看去，只是丛草森林，荆棒匝地，密压压连山蔽野，一望无涯，形势险恶异常。
虎儿行至红橘山，已是黄昏月上。望后明月，分外皎洁，加上秋空晴霁，万里无云，似一个大晶盘低悬于林梢崖角之间。仅有数得出的数十颗明星，稀落落散置天空，与它做陪衬。清光所被，照得近岭遥岑，岩石草树，明澈如画。越觉静旷寂寥，夜色幽丽。
虎儿不禁脱口喊了声：“好大月亮！”极目四顾，月光下除却来去红橘山的那条山路而外，到处都是林木藉翳，丛莽茂密，随着山势高下起伏，看不见片石寸土，脚旁时有不知名的野花秋菊之类，在微风中亭亭摇曳，淡红浅翠，薄紫浮金，五色缤纷，天生丽色。
再被月光一照，花上面又泛出一层异彩，恰似雨花台的五色宝石，浸在玉碗清泉里一般珠圆玉润，更显明洁。有时清风吹动，花影娟娟，因风零乱。紧跟着便是密莽波颤，簌簌有声，林枝舞动，声如涛涌。真是奇景万干，笔难尽举。虎儿虽然久处山中，因守白猿行时之诫，绝少夜出；所居山崖，石多树少，纵然多植奇花，皆由人工布置，加以年幼，胸少丘壑，那比得上这等天然雄奇幽丽的境界。佳景当前，只觉应接不暇。暗忖：
“这里以前也曾来过，春夏时满山是花，都不觉怎样，想不到夜间景致这般好法。”由此动了夜游之想。
正想把脚步放慢，沿途观赏流连，不舍疾走，康、连二猱忽引虎儿往左一拐，走向树林之中。林森枝繁，尽是松、桧、槐、捕之类的千百年间老树。上面乱柯虬结，互为穿插。下面一株紧挨一株，密匝匝排立挺生，大部数围，小亦成抱。人行其中，最密接处直须斜肩侧背而过。隙地上又时有丛草没胫，荆棒碍路。若在春夏之交，镇日阴暗，冥如长夜，草更高密，几及林枝，休想见着一线天光。幸是九秋时节，山风劲道，木叶多脱，草莽也渐黄萎，除了几种长春的树木而外，有的地方还能从无叶繁枝中漏下些月光，化为无数条粗细横直的暗影交织地上，略可分辨方向路径。
虎儿入林走没多远，便不耐烦道：“路这样难走，老黑也没找着，多会才到呢？”
连连道：“这里要抄近些，还不是正路。主人嫌黑，我们绕过去吧。”说罢，领了虎儿，经行之处，尽是松柏等类的长春林木，比先走的一段还要阴森黑暗，丛草荆棒却不多见，路也平坦得多。虎儿正要喝问，地势转高，攀越过一条崎岖的岗脊。再走不一会，便走向入谷的幽径。前半截仍在森林之中，路宽丈许、数尺不等，时有危石肢陀间阻。径颇弯曲，如无连连引导，即便得入，照样也要走迷。谷中山人当初为辟这条通路，曾将当路的林木砍去，道侧虽是老树参天，却不甚妨碍天光。松风稷稷，清荫匝地，人行其中，别有一番幽趣。虎儿不禁又高兴起来，一催二猱，便撒开腿往下跑去。
约行七八里路，进了谷口。那谷上下四方俱有林莽包蔽，隐秘非常。谷口甚狭，谷内却极修广。虎儿见两边山腰上俱有梯田，高低错落，时有竹楼依崖高建，芦棚木架，制甚粗劣，没有青狼寨所居精细。过时屡屡闻见血腥之气。越往里走进，竹楼越多。只是静悄悄的，不见一个山人影子，也没听到一点声息。心想：“山民爱月，今晚月亮这么大，天黑没多时候，难道都睡熟了？”想唤出人来问话，还没张口，连连在前面想也看出有异，已往一所竹楼上纵去。只探首人门看了一看，便即纵落，又往第二所竹楼纵去。接连几所，俱似不曾见人，一望而下。虎儿追过去问道：“上面都有人么？”言未了，忽听远远传来一声虎啸。虎儿和康、连二猱一听，便知是黑虎被陷，呼唤二猱求救之声，俱都大惊，更不暇再说别的。虎儿忙喝：“老黑吃了亏，在喊我们，你两个还不快走？”
康、连二猱原是神兽，耳目是最精灵敏锐的，又能绕树穿枝，踏叶飞行，捷逾飞鸟，真走起来，自比虎儿要快得多。知道黑虎寻常人欺它不了，这求救之声，尚是第一次听到，必在危难之中无疑。没等虎儿把话说完，各自跃上高处，首先引吭长啸了几声，其音清越悠长，响振林樾。啸罢飞落，空谷传声与四山回响，兀自嗡嗡不歇。二猱向黑虎打了回应，又向家中豹群遥啸，发下号令。便即纵落，脚一点地，长臂向上一扬，身体向前一蹿，月光下便似两枝离了弦的金箭，当先往前飞去。
虎儿知道二猱啸声极能传远，多老远都能听见，既然呼唤群豹，路上又见那么多竹屋田舍，料知谷中山人必多，特地唤来以壮声势。黑虎有难，想起白猿行时之言，心急如焚，跟着二猱忘命一般飞跑下去。跑约里许，又听黑虎连啸了几声，越发心慌。这时康、连二猱早跑得没有踪迹，所幸两边山崖谷径虽然曲折，却只有一条，不患迷路。虎儿加劲狂奔，跑出约有八九里路，虎啸之声由悲壮变为猛厉。渐闻人声鼎沸，夹着妇女悲号，恍如潮涌。听去黑虎已经脱险，因为关切太过，心中尚拿不定准。这时谷径已被前峰阻住，须往左面倒转。身子刚一拐过崖角，地势忽然展开，平畴旷野，竹屋云连，当中一片宽大的广场，直达最前面的高峰之下。峰脚下烈火熊熊，大约数亩，焰高丈许，无数上身赤裸，头插鸟羽的山人，纷纷呐喊，各用刀矛矢石，正向对面山峰隔火掷去。
人丛中还有一条黄影，纵横飞跃，中杂哀号悲叫之声，山人渐有退势。再赶前几步，定睛一看，黑虎半伏半蹲，倒贴在火对面笔立孤峰腰上。背后康康用双足倒挂树根，一条长臂紧紧捞住黑虎那条长尾，一条长臂去拨落那群山人射掷过去的刀矛矢石。有时得手接了去，还得回敬山人一下。连连却在山人丛中乱抓乱甩。知道黑虎、二猱周身刀箭不入，只要不射中双目便不妨事。二猱在未奉命以前，虽不致多弄死人，但是情势所迫，估量山人受伤的已不在少。虎儿几世善根，见虎，猱无恙，气便消了一半。因不知人虎因何起衅，恐多伤人，忙用土语连声大喝：“你们快些住手，免得送死。”飞步跑去。
虎儿还未近前，山人妇孺已连哭带喊，跑过了好几起。那些山人先见二猱生相虽奇，体格矮小，并没怎看得起眼。后来吃连连一阵抓打，挨着便皮破血流，骨折肉碎，早已心寒胆怯，疑神疑鬼，纷纷败退下来。虎儿边喊边跑，喝住连连。一看那边已是谷的尽头，当中高峰笔立，两旁崖壁如削，与峰相连，高达百丈，仅比峰头稍矮，峰下就着地势，掘成了一个大坑，深逾十丈，火焰熊熊，兀是未熄。再看黑虎，身上皮毛烧焦了好几处。康康前臂上金毛也燎去了一片。因对峰无可驻足，又有烈火阻隔，非等火熄，除了康、连二猱，人、虎均难往来，只得耐心忍住。
原来黑虎当日回去稍早，无意中听连连说起谷中山人与峰上异花、红蛇之事。黑虎一听，料定是岷山红蟒转世，既然到此，早晚必寻虎儿报仇。意欲潜往谷中探看，相机除害，免得虎儿出游路遇，骤出不意，为它所伤。谁知那红蟒专好生吃猿、虎与汉人，却不伤害山人，谷中山人认为神奇，把它当作天神一般看待，已历多年。便是那条出谷通路，也是为了月望祭献，缺乏这三样祭品时，出谷搜擒猿、虎、汉人而辟。山南森林内猿、虎原多，因山人逐年搜杀，存身不住，业已他徙，绝迹将近十年。红蟒蓄意报仇，又不要别的祭品。山人因祭品难寻，时常着慌。有几次不得已，绑了同类活人假充汉人祭献。那红蟒也真怪，竟连面都不照。山人恐蟒神不享降祸，益发愁急。日久幸无甚事，虽略放心，总觉有些缺欠似的。
这样过了两三年。中间只遇到四个打猎的汉人，因他们均有武艺，死伤了不少山人，才得擒到。有两个被毒箭射伤，当时身死，还不合用，所以共只祭了两次。然红蟒不知何故，自从前年生下一条小蟒，吃了最后两个汉人外，便不常见。同时山人连遭瘟疫，死去多人，俱以为红蟒神发怒所致。幸而病过一阵，也就过去，未再蔓延。山人实在寻不到祭品，又守着祖传仙巫之戒，不敢多出，在自焦急，无计可施。
照例每次上祭，都当月望起始，接连三日，将各种生熟粮肉酒饭等祭品堆列峰前，每晚在广场上向月跳舞，唱歌为乐。等神吞食完了祭品，再将祭余粮肉酒饭分携取食。
本日原是第三夜，因红蟒久未现身，只那条小红蛇在峰上盘游，也不过来享用，山人方觉扫兴，忽见谷外奔来了一只绝大的黑虎。以为祭品自送上门，俱都喜出望外，纷纷上前擒捉。谁知这虎不比常虎，还未怎样发威，稍一挨近，便被扑倒，周身刀矛不入。山人正无主意，偏巧黑虎直往峰前跑去。先还想蟒神出来凑现成，比生擒还强，哪知红蟒偏又他出不在。黑虎一见小红蛇生相与岷山死蟒无异，误以为是它转生，纵身跃过去，只一下，便抓落坑底。犹恐未死，跟踪追落，又是两爪，便即抓死。
那深坑靠来路一面，有一个数丈长尺许宽的巨缝，里面满是天产石油，山人常用此油蘸作火把。一见黑虎把小神抓死，俱都情急，各把刀矛矢石往坑中乱扔。坑深仅十余丈，以黑虎神力，本不难一跃而上。偏虎性慈，见上面山人密集，这一跃之势，至少也许死几十个人，便在坑中盘旋，向上发喊怒吼。意欲将人惊退一些，稍有空隙，便可纵出。不料山人俱是死心眼，红蛇一死，认为奇祸，齐集坑边，一个也不肯退。双方相持了一会，因月光斜照，坑深黑暗，发射矢石刀矛还恐难中要害，好些山人持有火把。内中一个拿着火把，正伸手向坑中照去，邻近的人一技长矛从斜刺里飞掷过来，碰了火把一下，持火把的人一吃惊，手一松，火把正顺坑边坠落。残火飞入油穴之中，一下将石油点燃，轰的一声，涌起一二十丈高下的烈火，熊熊直上，吓得山人纷纷倒退。
幸而油穴深藏凹下，横嵌坑底，只有一面火势冒上来，穴口不宽，火苗被束，顺石罐斜出，到了口外，再朝上喷起，势子先减了一半。坑上面看似被火布满，坑底近峰一面反倒无火。黑虎只被火燎焦了些皮毛，就地一滚，便已熄灭，当时欲待纵出，无奈出路被火阻断。那峰又是笔立百丈，溜光油滑。仅近峰脚处有几块危石错落，三两株老树挺生，但是势绝险陡，着身不得。黑虎发急，向峰上蹿。头一次上来，刚抓住一株树干，无奈身子大重，用力又猛，咔嚓一声，齐根折断，连虎带树坠落坑底。虎忙松爪时，树枝已被火苗燎着，燃烧起来。如非爪松得快，差点又被烧伤。虎知上蹿无望，只得罢休。
坑底虽然有大半无火，无奈火热猛烈，炙烤难禁，延时久了，不被烧死，也被烤死。黑虎实难禁受，想起二猱耳目聪灵，均能及远，这才奋起神威，大声吼啸求救。自知来时没有通知虎儿与康、连二猱，不过情势万分危急，略作万一之想而已，谁知虎儿、二猱早跟踪赶来，才吼两声，便有回应。隔不一会，康、连二猱先已追到。
那伙山人把虎视如杀父之仇，恨它人骨。先时还想生擒上祭，嗣见刀箭难中，才想起使用火攻之法，把山柴树枝一齐抛下去，要将它活活烧死。正隔火喧哗，飞掷刀矛之际，一听虎在坑口震天价发出一声怒吼，立时四山大震，狂风怒号，沙石惊飞，连火苗也冒高了好几尺。众山人吃这山君一震之威，俱吓得心摇手颤，不知不觉倒退了几尺。
正惊惶辟易间，黑虎又接连小吼两声，康、连二猱也有了回应。山人看出黑虎声势虽然威猛，仍在坑底绕着峰脚回旋，好似无甚伎俩。虽听二猱啸声有异，深山荒谷异声原多，急于得虎，为蟒神报仇，仍未在意。心中略定，又是纷纷呐喊，拥到坑边，拿起山柴杂草七手八脚往下乱掷，一会便掷了不少在坑里。
黑虎见上面掷下柴草，坑中到处火起，仗着地面广大，尚未遍及，人被火逼住，不能近坑对准自己下掷，还有闪避所在。但是山人众多，四外柴枝杂草乱下如雨，时候稍久，定葬身火窟无疑。正惶急窜避间，恰好康、连二猱赶到。先时康、连二猱不知就里，并未伤人。仗着天赋本能，双双一纵身，径从山人头上飞到坑边。一听黑虎在坑口吼啸，略一端详形势，竞拔地数十丈，从火头上似飞鸟般一跃而过，落到对面峰腰一株盘生石隙的老树干上。往下一看，黑虎业已被火包围，正在腾挪扑闪。康康见状，当先飞下，身才近虎，便被上面掷下来的一束带火枯枝燎着前臂上的金毛。康康见势不佳，只得用爪按灭，纵身而上。
黑虎见二猱到来，仍是无法援救，一时情急，便往峰上蹿去。一扑扑在峰腰又光又滑的顽石之上，没有抓住，顺势溜落，石头却被虎爪击碎，成块下坠了好些。康、连二猱见虎上纵时相隔树根不远，猛生一策，便向坑中大叫，教虎再纵高些，康康单足挂紧树根倒垂下去，连连蹲身碎石之处接应。这时坑底火势越大，黑虎情势危险，此外别无生路，便从二猱之教。运足周身神力，在坑中怒吼一声，朝峰腰上二猱存身所在飞跃而起。这次跃得比前两次都高得多，势于更猛，竟飞过了康康存身的老树。黑虎跃过了头，一发急，两爪一抱，将那古树上半截连枝抱住了大半。黑虎神力何止于斤，树枝如何能吃得住。峰是石体，峰腰一带树只三五株，仅两株年久根固，能够载重。其中一株较小的已被黑虎头一次上纵时齐根折断，仅此一株，如再断落，休想能够活命。幸而二猱机智灵警，康康脚挂树根，见黑虎来势疾骤，不敢当时就接。身子一偏，刚刚让过，便听头上一片咔嚓之声，柯断干折，枝叶纷飞。上半截树身被虎抱住，往下沉落，势将断折。
知道不好，口中忙喊：“快放！”长臂一伸，已将虎尾紧紧捞住。当这千钧一发之际，黑虎双爪一卷，擦着乱枝下落，身子往侧一弯，贴着峰石就要滑下。连连早在彼等候，因峰势陡峭，无法下手，只得四面抓紧山石，奋起神力一挡，勉强将虎身挡住。势子一缓，树的上半身已早还了原位，树也不致再受重压折断了。黑虎就势奋起神威，用力一抓，四只虎爪全部嵌入石里，