床旁小地毯上坐着个裸体魔女。这就是那个使瓦列特剧院可敬的餐厅管理员大为难堪的赫勒，嗨，也就是在演魔术那天夜间幸而被雄鸡打鸣吓跑的魔女。现在她正搅拌着面前锅里的什么东西，锅里冒着一股硫磺气。
此外，屋里棋桌前的高凳上还蹲着一只硕大无比的黑猫，它用右前爪捏着一个象棋棋子──马。
赫勒微微起身向玛格丽特施礼。黑猫也从高凳上跳下来行了个礼。行礼时它的右后爪一并，前爪捏着的马便掉在地上滚到床下。于是黑猫也跟着钻到床下去了。
惊得目瞪口呆的玛格丽特只是在昏暗诡秘的烛光下影影绰绰地看到了这一切。但真正吸引住她的目光的还是那张大床。床上坐的正是不久前可怜的伊万在牧首湖畔极力向其证明不存在魔鬼的那个人。“不存在”的魔王现在正坐在这张床上。
玛格丽特感到有两只眼睛在盯着她的脸。其中右眼的眼底闪着金色火花，这只眼睛显然能够看穿任何人的灵魂深处；而左眼则像计鼻儿那样狭小，它空洞、昏暗，活像个隐蔽着黑暗和一切幽灵的无底洞洞口。沃兰德的脸向一边歪着，右嘴角有些下垂，两道剑眉，光秃的高额头上深深刻着几条平行的皱纹。脸上的皮肤似乎是晒得永远变黑了。
沃兰德四仰八叉地躺在床上，穿一件很长的睡衣，衣服很脏，左肩上还打着一块补丁。他蜷着一条腿，另一条腿伸到小长椅上，赫勒正往这条黑腿的膝盖上涂抹一种冒着烟的油膏。
沃兰德的衣襟敞着。玛格丽特看到在他那没有胸毛的前胸挂着一条细细的金链，金链上吊着一只由暗褐色宝石精工雕成的甲虫，虫背上还刻有古代文字。沃兰德身旁放着一台奇特的大地球仪，它安置在笨重的底座上，半边被太阳光照亮，看上去像是活动着的。
沉默了几秒钟。玛格丽特心想：“他这是在考察我。”她用全部意志力稳住自己两条颤抖不已的腿。
沃兰德终于开口了。他先莞尔一笑，那只闪着金火花的眼睛仿佛由于这一笑而燃烧起来。
“我欢迎您，女王，还请您原谅我这身家常穿戴。”
他的声音极低，有几个字字音拖长，有些嘶哑。
沃兰德随手从床上拿起一柄长剑，弯下腰用剑在床底下扫了几下，说：
“出来吧！这一局不下了，来客人了。”
“请您千万别这样。”玛格丽特忽然听到卡罗维夫像台词提示人似的急忙在她耳边尖声说。
“请您千万别这样……”玛格丽特也立即重复说。
“主公……”卡罗维夫的声音又在耳边提醒她该怎么称呼。
“请您千万别这样，主公。”已经完全控制住自己的玛格丽特镇静而清晰地说。她嫣然一笑，又接着说，“我恳求您不要中断这盘棋。我想，象棋杂志如果有可能把您这盘棋发表在刊物上，一定会付给优厚报酬的。”
阿扎泽勒轻轻咳了两声表示赞赏，而沃兰德本人则仔细地端详了一下玛格丽特，自言自语似地说：
“嗯，卡罗维夫说得不错！真像洗牌时出现的奇迹一样。血统的关系！”
沃兰德伸出手招呼玛格丽特到跟前来。玛格丽特还没感觉到自己的赤脚在地上走动，身体已经站到床前了。沃兰德举起一只巨石般沉重、火一般炙热的手放到玛格丽特肩上，只轻轻一拉，便使她坐到了自己身旁的床上。
“好吧，难得您也有这样感人的雅兴，”沃兰德说，“其实，我本来也别无他求。那，好吧，我们就不客气了。”他说着，又俯身冲着床底下喊道：“你还要在那儿胡闹多久，该死的小丑？还不快出来！”
“我找不到那匹马了！”黑猫在床下用压低的假嗓子回答，“不知道它蹿到哪儿去了。马没找到，倒找到一只癫蛤蚊。”
“你是不是以为自己还在集市上卖艺？”沃兰德故意嗔怪地问，“床底下怎么会有癞蛤蟆？！快收起这些廉价的玩艺儿，留着到瓦列特剧院去演吧。你要不马上出来，否则我们就当你认输了，该死的逃兵！”
“我绝不认输，主公！”黑猫在床底下一声喊，钻了出来，爪子里捏着它的“马”。
“我来给您介绍一下……”沃兰德刚要给玛格丽特介绍，却又中断了自己的话，改口说：“不，我简直见不得这种怪模怪样的小丑。
大家看看，他在床底下把自己弄成了什么样子！”
这时，沾了满身灰尘的黑猫正后腿直立着向玛格丽特点头致意。
它脖子上系着一条配燕尾服的白蝴蝶结，胸前的小皮带上挂着一副珠母框的女用望远镜。此外，它还把胡子染成了金色。
“看，你像什么？！”沃兰德大声说，“你干吗要把胡子染成金色？再说，你连裤子都没穿，还系得哪门子领结？！”
“猫可不兴穿裤子呀，主公，”黑猫一本正经地回答说，“您总不会让我再去穿上靴子吧？穿靴子的雄猫只是童话里才有Ⅰ，主公。
但是，您什么时候见过晚会上有谁不系领呆（带）的？我可不愿意成为晚会上的笑料，去冒被人掐着脖子轰出来的危险！每个人都根据自己的可能条件美化自己。您可以认为我这句话也是指这望远镜说的，主公！”Ⅰ指德国早期浪漫派代表作家蒂克（1773─1853）创作的童话剧《穿皮靴的雄猫》。
“那么胡子呢？
“我真不明白，”黑猫冷冰冰地说，“阿扎泽勒和卡罗维夫今天都刮了脸，脸上还搽了粉。为什么他们可以？白色比金色好在哪里呢？我不过是往胡子上搽了点金粉，没有别的呀！假如我也把胡子刮了，那就不同了！刮掉胡子的猫！那才不像样子，这我倒可以承认，一万个同意。反正，总而言之，”黑猫的声音像是受了很大委屈似的颤抖了一下，“我看这是有意刁难我呀。我现在面临的重大选择是：到底还要不要去参加晚会？关于这个问题，主公，您如何教诲呢？”
黑猫气鼓鼓的，似乎马上就要气破肚皮了。
哎呀，你这骗子，骗子手！”沃兰德摇着头说，“每次下棋，只要他无路可走了，他就节外生枝，借题发挥。完全是个最蹩脚的江湖骗子。你快给我坐下来下棋吧，别在这儿胡说八道！”
“我可以坐下，”黑猫说着便坐了下来，“不过，我不能同意您后面说的那些话。我的话根本不是像您当着女士的面所说的那样‘胡说八道’，我的话完全合乎逻辑学严密的三段论法规范，连赛克斯都·恩披里柯Ⅰ和马尔齐安·卡培拉Ⅱ这样的学者，甚至于亚里士多德Ⅲ本人都会给予我应有的评价。”Ⅰ赛克斯都·恩披里柯，约二世纪中叶的古罗马哲学家，怀疑论者。著有《皮浪的基本原理》等。Ⅱ马尔齐安·卡培拉，古罗马作家，五世纪人。著作涉及文法、朴素辩证法、天文、数学、音乐等。Ⅲ亚里士多德（公元前384─前322），古希腊哲学家、科学家。
“将军了！”沃兰德说。
“没什么，没什么。”黑猫一边说着，赶紧拿起望远镜看棋盘。
“那么，女士，”沃兰德转脸对玛格丽特说，“我先向您介绍一下我这几个随从吧，这个装疯卖傻的雄猫叫河马，阿扎泽勒和卡罗维夫两人您已经认识了，那个是我的侍女赫勒，她机智，聪明，无论吩咐她什么，她都能办到。”
美丽的赫勒继续用手从锅里捞出油膏来往沃兰德的膝盖上搽着，把她绿莹莹的眼睛转向玛格丽特，粲然一笑。
“喏，就这么几个。”沃兰德介绍完毕，忽然皱了一下眉头，因为赫勒这时特别用力地按了一下他的膝盖。“您看，我这里人数并不多，男女都有，都是些老实人。”沃兰德不说话了，他开始转动眼前的地球仪。这个地球仪制作得非常精巧，上面的蔚蓝色海洋波涛翻滚，极地也像是覆盖着真正的冰雪。
玛格丽特再看那棋盘时，棋盘上已是一片慌乱景象：身着白色披风的国王正气急败坏地在他的方格中跺脚，绝望地举起双手。一个军官摇晃着军刀指向前方，三个举着长柄斧的白眼应募兵Ⅰ惊慌失措地望着那军官。军官的前方，在毗连的黑白两个方格中，两个沃兰德的黑色骑兵正紧勒住烈马，马在咆哮，不住地用蹄子刨着眼前限制它们前进的格子。Ⅰ应募兵指十五至十七世纪期间德国招募的军人，他们自带武器，以掠夺为食。
使玛格丽特感到非常有趣和十分惊讶的是，这些棋子都是活的！
黑猫放下望远镜，朝他的白军国王背上轻轻推了一下，那国王绝望地双手捂住了脸。
“情况不妙啊，亲爱的河马！”站在一旁观战的卡罗维夫恶毒地小声说。
“情况是严重，但还不能说毫无希望，”河马回答说，“而且，我对最后胜利抱有充分信心。不过，是得认真分析一下局势。”
于是它便用自己独特的方式“分析”起来：它做着各种鬼脸，并不住地冲着白军国王挤眉弄眼。
“怎么也没有用！”卡罗维夫说。
“哎呀！”河马大声喊道，“鹦鹉全飞了！我早就警告过你们嘛！”
果然从远处传来一片扇动翅膀的声音。卡罗维夫和阿扎泽勒急忙跑了出去。
“唉，都怪你们偏要在晚会上搞那些个花样，见鬼！”沃兰德嘟哝了一句，继续盯着他的地球仪。
卡罗维夫和阿扎泽勒刚一离开，河马就更加卖劲地向白军国王挤眼。终于，国王领会了河马的意图──急忙脱下披风，扔在格子里，从棋盘上逃之夭夭了。而那个军官则拾起国王的披风，自己披起来，站到了国王的位置上。这时卡罗维夫和阿扎泽勒回来了。
“撒谎，总是这样！”阿扎泽勒用眼睛斜视着河马，嘟嘟囔囔地说。
“我是听见有鸟飞的呀！”黑猫并不认错。
“喂，怎么啦，还要等多久？”沃兰德问道，“将着你的军呢！”
“大概是我听错了吧，我的老师Ⅰ，”黑猫说，“没有将着军呀！不可能将军嘛！”Ⅰ原文用法语的俄语拼音：梅特尔。
“我再重复一遍：将着你的国王呢！”
“主公，”黑猫故作惊讶地说，“您是太累了，没有将着军！”
“你的国王是在‘42’格上呀。”沃兰德说。他不看棋盘也知道。
“主公，您真叫我大吃一惊了，”黑猫装出一副吃惊的面孔，尖声叫道，“‘42’格里没有国王啊！”
“怎么回事、’沃兰德莫名其妙，这才回头去看棋盘──原来国王站的格子里，现在站着个军官，那军官转过脸去，用手捂住了脸。
“啊，你这坏蛋！”沃兰德若有所思地说。
“主公！我只能再次求助于逻辑学了，”黑猫把一只前爪按在心口上认真地说，“如果下棋的一方宣布‘将军’，而双方的国王这时却早已不在棋盘上，那么这种‘将军’自然是不能成立的。”
“你认输不认输吧？”沃兰德的声音威严可怖。
“请允许我再考虑一下。”黑猫温顺地回答，然后它把两只前肘往桌上一支，两只爪子抱住脑袋沉思起来。考虑了很久，最后才说：
“我认输。”
“该打死这个顽固的畜生。”阿扎泽勒小声说。
“是的，我认输，”黑猫说，“不过，我之所以认输，完全是因为我无法在一些嫉妒者可以肆意中伤的气氛中继续下棋！”他站起身来。棋盘上的棋子便都自动跑进了棋盒子。
“赫勒，你该去了！”沃兰德说。赫勒随着话声从屋中消失。沃兰德又说：“我的腿这么痛，可还得让她去张罗晚会。”
“请让我来给您搽药吧。”玛格丽特轻声请求说。
沃兰德凝神看了看她，把膝盖移到她面前。
岩浆般炽热的稀油膏烧灼着玛格丽特的双手，但她强忍住疼痛。
眉头也不皱一下，小心翼翼地把油膏搽在沃兰德的膝盖上，尽量不让他感到痛。
“左右的人都说这是风湿病，”沃兰德国不转睛地看着玛格丽特说，“可我总觉得这膝盖痛的毛病是一个迷人的魔女给我留下的纪念：一五六一年我在布罗肯山Ⅰ上的魔鬼道场里认识了她，有一段时间我们之间过从甚密。”Ⅰ指德国境内哈茨山的布罗肯峰。据德国民间传说，每年四月三十日夜晚魔女们便纷纷驾着飞帚、叉棍等来到这里与魔鬼举行彻夜的狂欢舞会，这天夜晚称为“瓦尔普吉斯之夜”。歌德《浮士德》中有有关描写。
“哎呀，会是这样吗！”玛格丽特说。
“小事一桩！三百年后就会好的。他们建议我使用各种药物，可我还是按老谱儿治，用这种老奶奶传下来的方子。那可恶的老太婆，我那老奶奶，传给了我一种奇特的药草！顺便问一句：您自己有没有什么痛苦？或许有什么悲哀、忧愁在吞噬着您的心灵？”
“没有，主公，没有这类事，”聪明的玛格丽特急忙回答说，“现在，来到您的身边，我感觉非常好。”
“血统这东西真是了不起。”沃兰德似乎有感于什么，笑眯眯地说了这么一句。随后他又说：“我看您对我的地球仪很感兴趣。”
“啊，是的，我从来没见过这么好的东西。”
“的确是件好东西。坦率地说，我很不喜欢电台广播的新闻。这些新闻总是由一些女孩子们来播音，她们又总是讲不清楚地名。再说，这些女孩子中有三分之一的人是大舌头，仿佛故意挑选了这样一批人似的。有了地球仪，我就方便多了，尤其是我需要准确地了解事态的进展。比如，请您看看这块地方，这块有一边受到海洋冲刷的地方！看见没有？火焰正在这里蔓延，这里发生了战争。如果您把眼睛移近些，还能看到一些细节。”
玛格丽特向地球仪俯下身去，她看到：这一小块地方在她眼前渐渐扩展开，呈现出五颜六色，变得像一张很大的地形图。然后玛格丽特看到一条带子似的河流和两岸的村落。原来只有豌豆粒大小的一所小房膨胀起来，变得像火柴盒大小了。忽然，小房的房顶随着一股黑烟无声地飞到空中，它的四壁旋即坍塌，转眼间一所两层的小火柴盒便无影无踪，只剩下几小堆冒着黑烟的焦土了。玛格丽特又把眼睛往近前凑了凑，她看到一个很小的妇女躺在地上，身旁血泊中躺着一个手脚伸开的婴儿。
“就这样，完啦！”沃兰德微笑着说，“这婴儿还没来得及在世上造孽就完了。亚巴顿Ⅰ做的事向来无可指摘。”Ⅰ亚巴顿：地狱之王，也指地狱、无底洞。《圣经》里指无底洞的魔王。又名亚玻伦。
这里的亚巴顿是索命鬼，他素常总戴着墨镜，一旦取下眼镜看谁，就意味着谁的死亡。
“我可不愿意站到与亚巴顿为敌的方面去，”玛格丽特说，“他是站在哪一方面的？”
“越同您谈下去，我越相信您确实非常聪明，”沃兰德亲切地说，“我可以请您放心。像亚巴顿这样公正的人可说是凤毛麟角，他对争战的双方所抱的同情是完全一样的涸此，战争的结果对双方也就从来都是一样的。亚巴顿！”沃兰德轻轻召唤了一声。话音刚落，便有一个十分清瘦的人从墙壁中走了出来，戴着一副墨镜。不知为什么他的眼镜使玛格丽特受到强烈刺激，以致她轻轻喊了一声，急忙把脸埋在沃兰德的腿上。
“噢，不要这样！现代的人怎么都这么神经质！”沃兰德大声说着，挥手朝玛格丽特的背上拍了一掌，她全身发出铮铮的金属声。沃兰德又说，“您不是看见了吗，他现在是戴着眼镜的。再说，亚巴顿从来不过早地出现在任何人面前，今后也绝不会这样的。何