唐僖宗乾符五年（878年），代北发生饥荒，云州（今山西大同）防御使段文楚乘机削减军粮、军衣，引起了军队的不满。段文楚的部下军校康君立、薛铁山、程怀信、王行审、李存璋等人在一起秘密计谋说：“段文楚是个懦弱昏庸的人，难于共事。现今四方混乱，军队士气不振，正是我们出人头地的好时候。李国昌父子勇冠诸军，名声很大，如果我们合伙推举他当首领一起暴动。就眼前来讲，代北之地用不了十几天就可以占领，功名富贵指日可待。”
计议之后，康君立等几十人连夜从云州出发，去蔚州会见李克用，对李克用说：“方今天下大乱，天子付将臣以边事，岁偶饥荒，便削储给，我等边人，焉能守死！公家父子，素以威惠及五部，当共除虐帅，以谢边人，孰敢异者。”（《旧五代史·卷五十五·康君立传》）李克用早有野心，故意以试探的口气说：“天子在，办事应当依据国家的典章律令，你们可不要轻举妄动。再说，我父亲远在振武（唐方镇名，治所在今内蒙古和林格尔西南土城子），即使起事，也得禀告父亲。”康君立等人以为李克用不想起兵，着急地说：“现在事情已经泄露，迟了就会生变。”
李克用见时机成熟，事情紧迫，于是，从蔚州起兵，哗变的军队有一万多人，赶到云州城外后，驻兵斗鸡台（在大同奚望山上）。云州城中听说李克用的军队哗变，并且来到城外时，城内军民立即杀死段文楚，迎接李克用入城。之后，众人罗列了段文楚的许多罪状，上报僖宗皇帝，要求让李克用担任大同军防御使留后。唐朝廷不能容忍，打算派兵讨伐。
当时，黄巢农民军正如火如荼，唐朝廷一时分身乏术，为了集中力量对付起义军，唐朝廷被迫采取封官许愿的拉拢办法，任命李克用为大同军节度使。李克用父子利用唐朝廷忙于镇压农民起义的时机，不断扩充势力，巩固自己的地盘。吐谷浑族赫连铎也想争夺地盘，乘李国昌出兵进攻党项族的机会，攻占了李国昌的老营振武，振武的沙陀族全被吐谷浑族俘虏。李克用见事态突然发生变化，急忙到定边军（今陕西省西北部）迎接李国昌回云州。云州守将见李克用父子势孤力单，也关闭城门，不让进城。
在这危急关头，李克用带领少数人马转战蔚州、朔州等地，得到三千多人马，屯兵新城，李国昌则退保蔚州。赫连铎为了吞并沙陀族，又带兵把新城围住，并且指挥军队昼夜攻打，情况相当危急。正在这时，李国昌从蔚州带领援军赶到，于是内外夹攻，赫连铎腹背受敌，结果被李克用父子打败。这一仗，使李克用的军队又振作起来。
唐朝见赫连铎势力强大，就以赫连铎为大同军节度使，另派李钧为代北招讨使，想消灭李克用的势力。结果，赫连铎和唐官军又吃了几次败仗，李克用不但没被消灭，反而地盘越来越大。僖宗广明元年（880年），唐朝廷任命李琢为招讨使，联合幽州的李可举、云州的赫连铎再次出兵，大举进攻李克用父子。在力量悬殊的情况下，李克用父子在药儿岭、蔚州分别被唐军打败，损失惨重，最后率残余人马逃往北边的达靼（时居于阴山）部落中。此时，正是黄巢大军由南北上之时。
广明元年（880年）末，黄巢占据长安，唐僖宗逃往四川。中和元年（881年），唐朝廷派人到代州招募士兵三万人，以抗拒黄巢。这些士兵大多是北方的杂胡，粗犷骠悍，暴虐凶横，唐将往往无法约束控制。在这样的情况下，沙陀都督李友金向唐朝廷建议起用李克用，用骁勇善战的沙陀兵将来对付黄巢。此时，僖宗手中确实没有强将可以抗拒农民军，迫于无奈，不得不起用李克用，任命他为雁门节度使。李克用闻讯后，欣喜若狂，立即率达靼诸部万人过雁门，下太原。
这时候的李克用踌躇满志。他感到自己受命于危难之间，大有要去拯救唐朝廷于水火之中的不可一世。他给河东节度使府发送牒文，声称奉唐僖宗诏命征讨黄巢，要求节度使府沿道准备酒食以供军。河东节度使郑从谠之前是唐宰相，手下有不少名士，时人称其幕府为“小朝廷”。他知道李克用南下后，立即下令紧闭城门，严防戒备沙陀军。李克用心想：“我是皇帝请来剿灭黄巢的，跟你们一条战线，你们却还把我当敌人。”他觉得受到了轻视，决定给郑从谠一点颜色瞧瞧。
当时，李克用驻军于汾东。郑从谠派人前去犒劳，送去军资粮草。李克用却在汾东停留不发，不肯继续南下。这自然让郑从谠大为紧张，不知道这沙陀人葫芦里到底卖什么药。
英雄立马起沙陀（2）
李克用又亲自率沙陀军来到晋阳城下，晋阳守军早得到郑从谠严令，严密戒备，不让李克用一兵一卒进城。李克用要求与河东节度使郑从谠相见。郑从谠登上城楼，在城上与李克用对话。李克用又要求发给粮饷赏钱，郑从谠便送了一些钱米。尽管如此，李克用还是不满足，开始放纵沙陀军抢掠晋阳城外的居民，晋阳城中大为惊恐。郑从谠派人向振武节度使契璋求救。契璋率领突厥、吐谷浑兵赶来，先攻破沙陀军两个寨，李克用率大军出战，契璋军大败，狼狈不堪地逃入晋阳城。
之后，李克用纵容沙陀军队抢掠阳曲、榆次，然后打算北归，也不管僖宗的诏命了。北归途中，沙陀军遇上了罕见的大暴雨，干脆武力占据了忻、代州，留居在那里。河东节度使郑从谠一点都不敢放松，派遣教练使论安等率军驻扎于百井，防备沙陀军的袭击。
显然，此时中原的局势已经相当复杂，不仅仅是农民军与唐朝廷之间的对抗那么简单。像李克用与郑从谠因小矛盾就互相攻打、置朝廷诏令于不顾的现象在当时已经相当普遍。节度使与节度使之间，节度使与监军之间，经常动不动兵戎相见。甚至连地方悍民都聚众生事，占地为王。寿州屠户王绪与妹夫刘行全见天下大乱，竟然聚集五百多人，占据寿州。一个月后，又攻陷光州，王绪自称为将军。在这样的情况下，唐朝廷竟然还任命王绪为光州刺史。这时候，局面之复杂，已经远非唐朝廷所能控制，社会大动荡实际上从这时候已经开始，后来的五代十国不过是延续而已。
李克用占据忻、代二州后，又屡次上表向僖宗请降。僖宗不胜其烦，因义武节度使王处存与李克用是世代姻亲，僖宗诏令王处存告诫李克用：“如果你是真心诚意地归附，就应当暂且回到朔州等待朝廷的命令。如果仍象从前一样暴虐横行，朝廷就会派河东和大同的官军一同进行讨伐。”但李克用没有听从。
这时候，尽管朱温已经投降了唐朝廷，占据长安的黄巢的兵势还比较强大。唐河中节度使王重荣提议重新召回李克用，以对抗黄巢军。于是，由宰相王铎出面，召李克用到河中，并谕劝河东节度使郑从谠不要再与李克用相争。于是，李克用带领一万七千沙陀军再次南下，赶往河中，但不敢进入太原境内，怕遭受郑从谠军袭击。李克用还带着几百骑兵到晋阳城下与郑从谠告别，郑从谠也装模作样地赠送给他名马、器具和钱币等。
中和二年（882年）十二月，李克用军至河中（今山西永济），与黄巢军隔河相望。前面已经讲过，唐朝廷和黄巢都使出了手段来拉拢李克用，只不过黄巢比较失策，只送上了李克用的杀弟仇人和金银珠宝，所以失去了与李克用结盟的机会。
从中和三年（883年）正月开始，李克用及其鸦儿军开始大出风头。正月，李克用在沙苑打败黄揆（黄巢的弟弟）。二月，李克用大破尚让十五万人马，激烈的战斗从中午一直到傍晚，尚让农民军大败，农民军损失惨重，“伏尸三十里”。接着，李克用在零口再败黄巢援军，进军渭桥。
李克用还派将领薛志勤、康君立等人夜间潜入长安城，四处杀人放火，焚烧财粮，搞得长安城中人心不安，大为惊慌。
中和三年（883年）夏四月初八，李克用等从光泰门进入京师长安，黄巢率军顽强抵抗，但见唐官军势大，便放火焚烧宫殿后逃跑。唐官军进入长安后，再一次横暴抢掠，与农民军没有什么两样。不过，此时长安城内的房屋和百姓已经所剩无几，实在没有什么可抢的了。
黄巢从蓝田进入商山，见唐官军紧追不舍，便下令往路上扔上金钱珍宝。追踪而至的唐官军见钱眼开，争相抢夺，也没有人再继续追击，黄巢就此逃脱。
李克用率先进入京城，夺了头功，因功加官同中书门下平章政事（宰相）、陇西郡公，不久又加金紫光禄大夫、检校右仆射、河东节度使，时年方二十八岁。在替唐朝廷收复京师长安之战中，“功第一，兵势最强，诸将皆畏之”。从此，李克用由镇压黄巢起义发迹，依仗其军事实力，成为唐末政治舞台上风云人物之一。
李克用退回河东后，就开始扩展地盘，加强自己的势力。他攻陷潞州，让堂弟李克修任昭义节度使。
此时，黄巢虽然退出长安，但实力犹在，挥军逼近汴州。这时，朱温任唐宣武节度使，镇守汴州。他对以前的老上司有畏惧之心，自知无力阻挡黄巢的进攻，便向李克用求援。李克用正志得意满，打算趁机一显身手，就欣然应邀。中和四年（884年）春天，李克用率兵五万，自河中南渡，连败黄巢军。黄巢骁将尚让见势不妙，率众向唐将时溥投降，其余几个大齐将领也向朱温降。
此时，农民军失败大局已定，黄巢起义军只好退走山东。李克用率兵穷追不舍，想将黄巢一网打尽，一日一夜行军二百里，大军难以跟上，最后仅数百人骑兵跟上李克用。因为人困马乏，粮草缺乏，李克用只好退还汴州。在这次追击中，李克用捉住了黄巢的幼子，还缴获了黄巢乘坐的车马、仪仗、龙袍、符节和印章等物。
而黄巢被李克用这次穷追猛打之后，也仅剩下千余人，不久，在莱芜（今山东莱芜）又遭到唐将时溥的围攻，逃到狼虎谷（今山东莱芜东南）时，身边只剩下少数几个亲信，黄巢绝望至极，自杀身亡。
李克用到汴州后，在城外扎营。“地主”朱温为答谢李克用出兵相助，特地在汴州驿馆上源驿设宴款待，为其庆功接风。李克用新建战功，志得意满，欣然赴约。他没有想到，这是一场充满杀机的夜宴。
当晚，朱温大排宴筵，“礼貌甚恭”。李克用连同监军陈景及亲随数百人出席了宴会。这是一次历史性的酒宴，日后朱温和李克用二人分别成为了后梁与后唐的开国皇帝，只不过目前二人都还不知道而已。
李克用年轻气盛，加上自认为对朱温有恩，因此在酒席上极为骄横放纵。他自以为是大唐的功臣，内心深处本来就看不起流寇出身的朱温，酒醉之后，言语之间就慢慢流露了出来，对朱温多傲慢侮辱之词，有恶语伤人之处
朱温从来就不是个有胸襟之人，心里愤愤不平。他投降唐朝廷之后，极受重用。李克用的突然崛起，一度威胁到他的地位。朱温本来就妒火中烧，被李克用轻辱后，心中动了杀机。不过，李克用武艺超群，威名远扬，当时无论是农民军，还是唐将领，都很害怕他。加上他的亲随们一身黑衣，令人望而生畏。所以，朱温虽然怀恨在心，却没敢当场发作，反而加意劝酒，将李克用灌得大醉。
宴会结束后，李克用等人因饮酒大醉，酒将衣襟都打湿了，当晚便留宿在上源驿。朱温离开上源驿后，一脸不高兴。一直跟在他身边的宣武将杨彦洪见识了李克用在酒宴上的无礼，便劝朱温连夜杀死李克用以绝后患，还特意提醒说：“胡人急则乘马，事起后，看见乘马的人一定要用箭射杀。”
英雄立马起沙陀（3）
朱温这才下定决心铲除李克用。将李克用千里赶来相救，经历多场厮杀后打败了黄巢，解了汴州之围，不过因酒后几句话，就惹来杀身之祸。由此可见朱温的刻薄寡恩。
朱温连夜派人用连起来的马车和栅栏挡住出口，再派汴兵包围了上源驿，乱箭齐发，欲置李克用于死地。而李克用早已经烂醉如泥，躺在床上呼呼大睡，对外面的变故一无所知。幸好他的亲随薛志勤、史敬思等人骁勇，竭力抵挡，由此展开激烈的搏杀。薛志勤善箭法极为高明，例无虚发，一人便射死汴兵数十人。围攻的汴军军士心惊胆战，虽然大声鼓噪，却不敢轻易上前，于是从四面纵火，以火炬向驿舍投掷，打算烧死李克用等人。
亲随郭景铢扑灭蜡烛，李克用藏到床下，然后用凉水浇李克用的脸，告诉他事情经过。李克用“始张目援弓而起”，这才摇摇晃晃地站起来，以他现在的状况，自然无法参加格斗。大概是他命不该绝，浓烟烈火刚起之时，突然“大雨震电，天地晦冥”。大火被暴雨一浇，顿时熄灭。薛志勤扶住李克用，借闪电的光亮翻墙突围而出。
此时正是半夜，完全看不见人影。李克用等人得以逃出上原驿。而渡桥被汴军把守住。薛志勤等人奋力拼杀，终于杀出一条血路。史敬思负责断后，英勇战死。李克用等人急奔尉氏门，杀掉守门汴兵，在雷雨的掩护下，从城头缒下逃生。但监军陈景和三百多亲随都被汴兵杀死。从此，双方结下了死仇，水火不容，晋、汴之争拉开了序幕。
巧的是，宣武将杨彦洪事先说见骑马人就射，当天晚上，杨彦洪刚好骑马出现在朱温的面前。因天黑难以辨明，朱温当即下令放箭，杀死了杨彦洪。
跟朱温的妻子张氏一样，李克用的妻子刘氏也是个相当厉害的角色。她非但智多善谋，对于形势的判断远远超过一般的谋士。也不是张氏那类弱不经风的大家闺秀，每次征伐，她总是从军跟随，陪伴在丈夫身边，颇有豪气。当李克用被围在上源驿的时候，身边有人先从汴州城内逃脱，跑回军营向刘氏报告情况。换作一般女子，要么哭哭啼啼，六神无主，要么火冒三丈，立即点兵去营救丈夫。可刘氏不动声色，还将逃回来报信的人立即斩杀，以掩饰消息。她随即暗中召集将领，“谋保军以还”。
天亮时，李克用狼狈逃回，立即要发兵攻打汴州，报此深仇。妻子刘氏认为这样反而理亏，劝他不如奏明唐朝廷，以便名正言顺地讨伐朱温。刘氏对于李克用的作用不可低估，不但这次镇定自若，出谋划策，在许多关键时刻也起到了作用。
李克用听从了刘氏的话，带领军队离去。但朱温在上源驿无故加害，使得李克用怒气冲天。离开前，他发檄文责备朱温忘恩负义。朱温回信说：“前天晚上的变乱，我实在不知道，是朝廷派遣的使臣与杨彦洪相谋划的，杨彦洪既然已经伏罪处死，只有请你体察原谅了。”
李克用随即奏报唐僖宗，罗列朱温的罪名，请求唐朝廷下诏讨伐。但唐朝廷中也有许多大臣倾向朱温，便在僖宗面前为朱温开脱。僖宗无兵无权，无力资助，只能下诏让两人和解。同时，为安慰李克用，僖宗又以破黄巢有功为名加授他为陇西郡王，以息其怒。而朱温为了全力对付西边的秦宗权，避免腹背受敌，也派使者登门谢罪，送上金银等厚重礼物。李克用考虑此时自身羽翼尚未丰满，还想兼并其他地区扩充势力，同时与王重荣共同出兵关中也要分散兵力，也就暂时忍下了这口恶气，只是扬言要领兵讨伐朱温。在各种利益的权衡下，双方的冲突暂时没有爆发。
上源驿事件后，李克用与朱温的矛盾表面化、直接化了。其实，就算没有源驿事件，李克用与朱温的冲突也不可避免。在唐朝末年镇压黄巢起义军的过程中，朱温与李克用逐渐成为最大的