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四月，郭子仪率军西渡黄河，经冯翊开赴凤翔，十三日，叛将李归仁率5000精锐骑兵前来截击。郭子仪派仆固怀恩、王仲升、浑释之、陈回光、李国贞五将埋伏在白渠，叛军一到，仆固怀恩等伏兵齐发，几乎全歼这支部队，李归仁凫水逃走。郭子仪率军进击，五月，与李归仁、安守忠、安太清战于清渠，结果战败，退守武功。九月，回纥王子叶护、将军帝得率领的4000精骑来到长安，这支部队是李亨和郭子仪都盼望已久的。擅长指挥骑兵的仆固怀恩奉命率领这支精兵，随唐军元帅广平王李俶（后更名李豫，即唐代宗）和副元帅郭子仪出战。九月二十七日，唐军15万于长安西南的香积寺列阵，李嗣业为前军，郭子仪为中军，王思礼为后军。长安的叛军出兵10万迎击。叛将李归仁首先冲锋，唐前军初战不利，向后败退，李嗣业见状，瞪大眼睛怒吼道：“今天不拼命，就死无葬身之地了！”他脱去盔甲，手持他著名的大陌刀立于阵前，咆哮着冲锋，手中陌刀到处，连人带马都被挥为几段，一口气砍倒几十名叛军，这才稳住阵脚。然后他率前军排成横队，人人手持陌刀，犹如铁墙般推进，所向披靡。都知兵马使王难得为营救部下，被乱箭射中眼眉，肉皮下垂挡住了视线，他拔出箭头，扯下肉皮，血流满面，仍然拍马舞刀奋战。叛军在战前于东面埋伏了一支轻骑兵，准备突袭唐军，但被唐军侦察到了。李俶立刻命仆固怀恩率领回纥精骑投入战斗，一下子全歼了这支部队。战到酣处，怀恩脱去盔甲，挺矛直冲敌阵，连杀十余人，吓得叛军连连后退。战至正午，郭子仪命令中军和后军从正面全部投入战斗，前军和回纥骑兵分头绕到叛军背后，形成夹击之势，战至傍晚，叛军终于全线崩溃，残兵逃回长安城。唐军此战歼敌6万余人。叛将安守忠、李归仁等见无法再在长安立足，只好仓皇逃走。获胜后，仆固怀恩对李俶说：“叛军一定会弃城逃走。请给我精骑200追击，必能把安守忠、李归仁绑来见您。”
李俶说：“将军已经很疲劳了，不如暂且休息，明天再战。”仆固怀恩说：“安守忠、李归仁都是贼中的勇将，现在一战将他们击败，正是天赐良机，不可放虎归山，否则他们等收集兵马再来战，后悔就晚了！”
李俶始终不同意，仆固怀恩当晚竟然去劝了四五次。第二天早上，果然得到叛军逃走的消息，李俶这才率军进城，百姓列队欢迎，很多人都感动得流下眼泪。
进城后，回纥王子叶护等要求按照当时和唐廷的肮脏约定（收复京城后，土地和男子归唐所有，金帛和女子归回纥所有），进行抢掠，李俶拜于叶护马前说：“现在刚刚收复长安，如果进行抢掠，那么洛阳的百姓知道后就必然帮助叛军死守。请等收复洛阳后再履行约定！”叶护忙跳下马来，跪地回答：“我立刻率军为殿下夺取洛阳。”这才避免了百姓的一场浩劫。后来收复洛阳后，是郭子仪通过组织百姓用罗锦万匹酬谢回纥，才避免了洛阳惨遭回纥劫掠。长安和洛阳这次是避免了浩劫，可是其他很多城市的百姓则在刚庆祝完光复后马上遭到和叛军比有过之而无不及的抢掠，实在让人废卷长叹。
十月十六日，郭子仪与叛军在新店大战，仆固怀恩率领的回纥精骑又一次在战斗中发挥了重要作用。此战唐军大胜，斩俘10万余人。收复洛阳后，仆固怀恩因战功加开府仪同三司、鸿胪卿，封丰国公，食邑二百户。758年八月，回纥可汗又派来3000骑兵，李亨又把他们交给怀恩指挥。十月，他随郭子仪北渡黄河进击，破叛将安太清，攻下怀州、卫州，在愁思冈击败安庆绪，常任先锋，勇冠军中。
仆固怀恩为人雄重寡言，应对舒缓，然而性情刚强，经常犯上，如果意有不合，即使对主将也敢顶撞。他部下都是蕃、汉精兵，常恃功而横行不法。郭子仪遇事常从宽处理。759年五月二十三日，李亨下诏以李光弼代替郭子仪为副元帅后，仆固怀恩担任他的副将。朔方军习惯了郭子仪的宽厚，不喜欢李光弼的严正治军。李光弼受命时怕事情有变，于夜间率500骑驰入营中，到达后立刻发号施令，第二天军容就焕然一新。但左厢兵马使张用济对此非常不满，想率兵驱逐李光弼，请回郭子仪，但被仆固怀恩和康元宝以“会连累郭公”为由劝阻。李光弼传召张用济，张用济故意迟到，李光弼为整肃军纪将其斩首。接着又传召仆固怀恩，仆固怀恩心中害怕，提前到达，李光弼请他入帐谈话。不一会，守门人报告李光弼说：“有500蕃兵来到营前。”李光弼大惊。这时仆固怀恩起身来到营门，责备部下说：“告诉你们别来，为什么违抗命令？”李光弼明白他是有备而来，于是随机应变说：“士卒跟随主将，没有过错。”命令拿出酒肉分赏仆固怀恩的士卒。七月，仆固怀恩受封朔方节度副使、太常卿，进爵大宁郡王。他随后一直跟随李光弼作战，参加了河阳之战，进攻怀州，擒获叛将安太清。其子仆固瑒，勇猛善战，经常深入敌阵，叛军对他非常忌惮。安太清的妻子有姿色，仆固瑒将她劫走。李光弼命令仆固瑒交出安妻，他不听，派兵看守。李光弼将她夺回，射杀了七名看守的士兵。仆固怀恩大怒道：“您为叛贼杀官军吗？”761年二月，李亨在时机尚未成熟时命令李光弼进军收复洛阳。李光弼上书朝廷，指出叛军兵锋尚锐，不可轻率进攻。仆固怀恩一直对李光弼的严正军纪既厌烦又害怕，加上他对张用济和仆固瑒的事一直耿耿于怀，想极力设法摆脱李光弼的管辖，因而附和，认为洛阳可取。李亨于是相继遣使，催李光弼出兵。李光弼不得已，只好下令李抱玉守河阳，自与仆固怀恩会同鱼朝恩及神策节度使卫伯玉进攻洛阳。李光弼命令仆固怀恩依托邙山据险布阵，但他却布阵于平原。李光弼指出：“据险列阵，可进可退；若在平原列阵，一战不利就会全军覆没。”命仆固怀恩移阵于险要之地，遭到拒绝。史思明乘唐军列阵未定，突然发起攻击。唐军大败，死伤数千人，河阳、怀州相继失陷。李亨念他以往的功绩，将他召回担任工部尚书。唐代宗李豫（即原来的广平王李俶）即位后，拜他为陇右节度使，未上任，又改封朔方行营节度，辅佐郭子仪。
此前，回纥毘伽阙可汗娶唐宁国公主为妻后，又为小儿子求婚，李亨把仆固怀恩的女儿嫁给了他。后来这个小儿子继承了汗位，号登里可汗，而怀恩女为可敦（即皇后）。762年九月，登里被史朝义所诱，以为中原无主，有机可乘，率众十万来犯，关中大震。仆固怀恩与其母奉命出使，化解了这次危机，登里还自动请缨去助讨史朝义。于是李豫命雍王李适（即后来的唐德宗）为行营元帅，仆固怀恩为副元帅，向洛阳进军。十月二十八日，唐军与史朝义在洛阳城外大战，大胜，斩首6万余，俘获2万余。此后回纥兵对洛阳大肆劫掠，火光数日不灭，百姓死伤数以万计。叛军在此战后大势已去，李适和仆固怀恩继续进军，势如破竹，仆固瑒也屡立战功，叛军大多望风而降。史朝义走投无路，于763年正月自杀，安史之乱终于被平定。战后他以功迁尚书左仆射兼中书令、河北副元帅、朔方节度使，加封户四百。
李豫此前下诏只杀史朝义，其他人一律赦免。所以叛将薛嵩、张忠志、李怀仙、田承嗣见到仆固怀恩后都对他叩头，表示愿意为他效力。仆固怀恩认为自己功高，而且叛乱已经平定，害怕会就此失势，于是请求朝廷以河北之地封给这四人，自己暗自联结他们作为外援，从此造成了唐朝多年不能平定的四镇之乱。不久，仆固怀恩受封太子少师，奉命送回纥兵返回，回纥兵沿途搜掠财物，州县供给稍有不如意，立刻行凶杀人。当时担任赵城县尉的马燧（后来成为唐朝一代名将）看见这种情况后对泽潞节度使李抱玉分析说怀恩有反意，应及早提防，李抱玉深以为然。回纥兵经过太原时，河东节度使辛云京害怕怀恩和回纥兵合谋袭击，于是闭门自守，不犒劳军队。怀恩父子往来经过都吃了闭门羹后，自然大怒，上书报告，也没有得到答复。他率朔方军数万人驻扎在汾州，等待朝廷命令。763年五月初，中使骆奉仙奉命路过太原，辛云京热情接待，并对他陈言怀恩有反状。骆奉仙返京时路过仆固怀恩行营，怀恩当着母亲的面设宴款待他。席间，其母多次责问骆奉仙：“你已经和我儿子结为兄弟，为什么现在又和辛云京接近，两面结交呢？”怀恩在席间乘兴起舞，骆奉仙以缠头彩物相送（唐人饮宴时，如有人起舞，受到礼遇者应该赠给起舞者礼物，即所谓缠头彩物），怀恩正在兴头上，留骆奉仙多住一天，骆奉仙坚持要走，怀恩就把他的坐骑藏了起来。骆奉仙很害怕，认为怀恩要杀他，于是乘夜翻墙逃走。怀恩闻讯大惊，急忙追上来将坐骑奉还。可是误会已经造成，骆奉仙回京后一口咬定仆固怀恩要造反，怀恩也将情况上奏，请求杀掉辛云京和骆奉仙，李豫想息事宁人，没有追究任何人，只是下诏调解，仆固怀恩大失所望。怀恩经过潞州，李抱玉赠给他礼物，怀恩回礼，不久李抱玉又上告说怀恩想私下接纳自己。
朝廷不久又封怀恩为太保，增封五百户，赐以铁券，在凌烟阁上放上他的画像。但仆固怀恩认为自己有大功，现在遭人诬陷，朝廷又不为自己雪冤，就再次上书，言词激烈，把自己的六项功劳反说为六大罪以责问朝廷。九月，李豫派裴遵庆前往河东宣慰，仆固怀恩抱着裴遵庆的脚哭诉，同意入朝。但后来在副将范志诚的劝说下又改变了主意，坚持不愿入朝。御史大夫王翊出使回纥返回，经过河东，怀恩担心他泄露自己和回纥往来之事，就将他扣留下来。十月，吐蕃入侵，攻占长安，李豫撤往陕州，征召怀恩，但他既不奉诏，也不出兵勤王。764年正月，李豫返回长安后，对仆固怀恩的情况大为忧虑，想让颜真卿去劝他入朝。颜真卿回答：“当初陛下在陕州时如果派臣去，臣以《春秋》大义相责，他就可以顺理成章前来。现在陛下已经回京，他进不是赴国难，没有理由，退又不愿放弃兵权，肯定不会再来了！现在说仆固怀恩造反的，不过辛云京、李抱玉、骆奉先、鱼朝恩四人。其他人都说他冤枉。怀恩部下将士都是郭子仪旧部，不如以郭子仪代之，对他晓以顺逆之理，一定可以解决问题。”李豫同意。但此时仆固怀恩已经决定反叛，他派儿子仆固瑒进攻辛云宗，被击败，仆固瑒转而攻击榆次。正月二十日，李豫召见郭子仪，命他去解决河东的问题，消息一到河东，怀恩部下将士相互感叹道：“我们跟随仆固怀恩父子行不义之事，有和面目再见汾阳王！”
仆固瑒围攻榆次十余日不下，结果发生兵变被杀。仆固怀恩听到噩耗后去报告母亲，其母责问他：“我早就和你说不能谋反，朝廷对你不薄。现在众心已变，将要殃及我了，怎么办？”提着刀说：“我要为国家杀了你这个叛贼，然后取你的心以谢三军！”怀恩慌忙逃走，仓促率领300骑兵逃往灵武。二月十日，郭子仪抵达汾州，剩下的朔方军全都来归附。群臣闻讯向李豫道贺，李豫并不高兴，说：“我的诚意不能使人相信，致使功臣生变，深感惭愧，有什么值得庆贺的！”命令用辇车将怀恩之母接到长安，优礼相待，后来其母寿终正寝。李豫又下诏拜怀恩太保兼中书令、大宁郡王，罢免了他其余的官职，招他入朝，怀恩仍不从命。
764年八月，仆固怀恩靠哄骗和利诱，招引回纥、吐蕃联军10万人进扰唐边，郭子仪前往抵御。九月，郭子仪闻吐蕃军进逼邠州，即派长子、朔方兵马使郭晞率军万人前去救援。仆固怀恩前军进至宜禄，被邠宁节度使白孝德击败。十月，仆固怀恩引回纥、吐蕃军进逼奉天，郭子仪严阵以待，回纥、吐蕃军见无机可乘，遂不战而退。765年九月，仆固怀恩再次引诱回纥、吐蕃、党项、吐谷浑、奴剌等部联军号称30万，命吐蕃军从北道进攻奉天，党项军从东道进攻同州，吐谷浑、奴刺从西道进攻盩厔，回纥军跟随吐蕃军，仆固怀恩的部众又紧随其后。仆固怀恩在进军途中突然身染急病，只好退兵，初八，行至鸣沙时病死。郭子仪得知剩下的蕃军内部不和，于是单骑入回纥游说，利用他崇高的威望成功劝说回纥与唐言和盟誓，并且转而攻击吐蕃军，获胜。仆固怀恩死后，大将张诏代领其众，被别将徐璜玉所杀；徐璜玉又被范志诚所杀，怀恩部下随后也相继归降唐廷，持续三年的仆固怀恩叛乱终于被平息下来。李豫一直没有在诏书中称仆固怀恩“谋反”，得知他的死讯后恻然道：“怀恩没有谋反，只不过被左右之人所误罢了。”赦免了仆固怀恩所有有功于国家的旧将。十月二十四日，仆固怀恩的侄子仆固名臣率1000骑归顺，和其他仆固怀恩的部将一样获得赦免。769年，李豫还册封怀恩幼女为崇徽公主，出嫁回纥和亲。
仆固怀恩是当时的虎将，在平定安史之乱的战斗中，他家族中战死沙场者有46人之多。他自己每战都奋勇拼杀，女儿也为国家远嫁回纥和亲。他擅长指挥骑兵的本领和回纥精骑是一个完美结合，在战争中后期发挥了极大的作用，令叛军闻风丧胆。他的赫赫战功在中兴诸将中仅次于郭子仪、李光弼而已。后来反叛，三年中两次引蕃兵大规模进犯，又对国家和百姓犯下了大罪。他的反叛虽有别人诬陷的因素，可是他自己的性格和所作所为也确实有许多可以指摘之处。所谓“性格决定命运”，用来形容他真是再合适不过了。
第八篇、藩镇群雄中的骏马：田承嗣
安史之乱被平定后，唐廷已经精疲力竭，加上屡屡进犯的吐蕃已经成为一个大威胁，所以史朝义自杀后唐廷并没有追究其他的安史旧部，反而就地委任他们为节度使。这些从前的叛将和唐廷在平叛过程中任命的节度使治下领地，即所谓“藩镇”，大的有十余州之地，小的也有三四州。节度使们强迫辖区内所有壮丁从军，仅留老弱耕作，所以一般都能拥兵数万，自己任命文官武将，不缴纳贡赋，俨然独立王国。还结为婚姻，互相表里。节度使的官位一般世袭，兵变使得政权易手的情况也比比皆是，但是基本没有遵奉唐廷号令改任的。
对于这些情况，实力已被大大削弱的唐廷根本无力制止，相反，唐廷在各方面还经常要仰这些藩镇的鼻息。唐廷首先在经济上就非常依赖藩镇，唐德宗李适时，长安经济极感困难，极度依赖漕运，浙江东西道节度使韩滉大力支持了他。784年，关中因为战乱，米价上涨，一斗米价格涨到500钱（对比全盛的开元天宝年间，天宝五年，即746年，关中米价仅仅13钱一斗）；韩滉的米后，价格下降了五分之四。786年，关中仓廪用尽，唐廷无法为禁军发粮饷，禁军几乎发生兵变。李适正不知所措时，韩滉运米三万斛到达陕州。李适闻讯，喜悦异常，一溜小跑到东宫对太子说：“米已到达陕州，我们父子二人得生了！”禁军将士得知后都高呼万岁，危机方才解除。在这种财政状况下，唐廷自然无力组织起一支强大的中央军，�