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189年，董卓专权，在京城横行跋扈，恣意妄为。孙坚闻知，长叹：“如果当年张温听了我的话，朝廷哪会有这场浩劫！”天下诸多州郡，纷纷兴兵付伐董卓。孙坚也参与其中。孙坚率兵前进，到达鲁阳，与袁术相见。袁术又表奏他为破虏将军，兼领豫州刺史，于是，孙坚就在鲁阳休整部队，准备战斗。191年二月，孙坚率豫州兵十万人向梁东进发，辗转攻打洛阳，被徐荣包围，全军溃败。孙坚并未灰心，他收集散兵，进驻阳人，准备伺机再战，以雪耻辱。董卓派胡轸、吕布带五千人马，前往迎击。孙坚大败胡轸军，阵斩其部下督华雄。董卓惧怕孙坚，派部将李催前往劝说，想与孙坚结为婚姻之好，并且让孙坚开列子弟中能任刺史、郡守的名单，答应保举任用他们。孙坚拒绝，说：“卓逆天无道，荡覆王室。今不夷汝三族，悬示四海，则吾死不瞑目。岂将与乃和亲邪！”即下令向大谷进军。部队一直挺进到距离洛阳九十里的地方。董卓亲自引兵与孙坚交战，被孙坚重创，他留下吕布掩护，自己转守渑池和陕城。孙坚挥兵进攻洛阳，击退吕布，进入洛阳。他得到汉王朝的传国玉玺、修复被董卓挖掘的汉室陵墓，然后引兵回到鲁阳。
191年，袁术派孙坚征讨荆州，攻打刘表。孙坚击败刘表部将黄祖，渡过汉水，包围襄阳。刘表闭门不战，派黄祖乘夜出城调集兵士。黄祖带兵归来，孙坚复与大战。黄祖败走，逃到岘山之中，孙坚追击。黄祖部将从竹林间发射暗箭，孙坚中箭身死。孙坚有两次击败吕布的战绩，其勇猛在东汉末年鲜有敌手。
甘宁
甘宁，字兴霸，巴郡临江（今重庆忠县）人，生卒年不详。少有气力，不务正业，他常聚合一伙轻薄少年，自任首领。他们成群结队，携弓带箭，头插鸟羽，身佩铃铛，四处游来荡去。当时，百姓一听铃响，便知是甘宁这帮人到了。他在郡中，轻侠杀人，藏舍亡命，大有名声。他步行则陈列车骑，水行则连接轻舟。侍从之人披服锦绣。停留时，常用锦绣维系舟船，离开时，又要割断抛弃。所在城邑的地方官员或那些跟他相与交往之人，如果隆重地接待，甘宁便倾心相交，可以为他赴汤蹈火；如果礼节不隆，甘宁便放纵手下抢掠对方资财，甚至杀害官员。这种情况，一直持续了二十多年。后来他读了书，又想有所作为，便率领八百多人去依附刘表，留驻南阳。但不受重用，便决定投效孙权。路经夏口，被江夏太守黄祖挽留。但黄祖也并不重用他。207年，孙权领兵西攻江夏，黄祖大败溃逃。甘宁将兵断后，射杀孙权的校尉凌操。孙军不敢再追，黄祖才得以逃脱。
甘宁立下大功，可黄祖仍不重用，甘宁终于下定决心，投奔了孙权，颇受器重。甘宁向孙权献计：“今汉祚日微，曹操弥骄，终为篡盗。南荆之地，山陵形便，江川流通，诚是国之西势也。宁已观刘表，虑既不远。儿子又劣，非能承业传基者也。至尊当早规之，不可后操。图之之计，宜先取黄祖。祖今年老，昏耄已甚，财谷并乏，左右欺弄，务于货利，侵求吏士，吏士心怨。舟船战具，顿废不修，怠于耕农，军无法伍。至尊今往，其破可必。一破祖军，鼓行而西，西据楚关，大势弥广，即可渐规巴、蜀。”孙权很赞赏。208年春，孙权命甘宁西征江夏，果然擒获黄祖，把他的部众也全部击溃俘获。同年冬，曹操进兵荆州，甘宁跟随周瑜大破曹操，立下了战功。接着，又到南郡攻打曹仁，但未能攻克。甘宁献策，由他率兵从小路取江陵上游的夷陵，以便东西夹击曹仁，迫使其北撤。周瑜命他统兵前往，甘宁日夜兼程，果然一举占领，于是，据守城中。曹仁立即派五六千人围攻夷陵。时甘宁手下只有数百军士，加上破城新增的兵员，也不过一千人左右。曹军在城外搭设高台，连续几天，从上面向城中射箭，箭密如雨，军吏胆战心惊，唯甘宁谈笑自若。甘宁派人出城向周瑜求援。周瑜率领众将解了夷陵之围。曹仁部众损失过半，连夜逃遁。甘宁乘胜追击，准备与曹军决一雌雄。曹仁不敢再战，全军撤回北方。
213年正月，曹操率大军攻濡须口。孙权率兵迎击，派甘宁率三千人为前部督。孙权密令甘宁夜袭曹营，挫其锐气，为此特赐米酒。甘宁选精锐一百多人共食。吃毕，甘宁用银碗斟酒，自己先饮两碗，然后斟给他手下都督。都督跪伏在地，不肯接酒。甘宁拔刀，放置膝上，厉声喝道：“卿见知于至尊，孰与甘宁？甘宁尚不惜死，卿何以独惜死乎！”都督见甘宁神色严厉，马上起立施礼，恭敬地接过酒杯饮下。然后，斟酒给士兵，每人一碗。至二更时，甘宁率其裹甲衔枚，潜至曹操营下，拔掉鹿角，冲入曹营。曹军大乱，甘宁趁乱，一马当先，率兵杀出曹营，未损一兵一卒，全师而返。曹操不久就退回北方。224年春，甘宁随吕蒙攻皖城。他手持练索，身先士卒，攀缘上城，最终攻下皖城，俘朱光。
甘宁性情急躁，易于激动，发怒时动辄要打人甚至杀人，而且有时不完全听孙权的命令。但他勇敢坚毅，豪爽开朗，足智多谋，器重人才，轻财好施，关心部属，士兵乐于从命。
吕布
接下来是声名显赫的吕布。吕布（？～198），字奉先，五原九原（今内蒙古包头市麻地附近）人。他出身贫寒，自幼修习武艺，膂力过人。被并州刺史丁原赏识任用。后又受董卓所诱，杀死丁原，持其首级投奔董卓，受到董卓重用，为其抵挡诸侯军队。因为擅长骑射被称为“飞将”。不久又与王允合谋刺杀董卓。罗贯中根据这一段历史演义出了美人计的故事。董卓余部李傕、郭汜等进犯长安，吕布出战，对郭汜说：“先让兵士退后，我们一对一决胜负。”郭汜接受，与吕布战，吕布以矛刺中郭汜，但郭汜被从骑救回。这样看来，吕布也没有演义中说得那么神奇：首先，郭汜没有认为自己远非吕布对手，敢于于其正面冲突；其次，二人正面冲突后吕布虽然获胜，可是也没能把郭汜怎么样。
单挑获胜并没有改变战局，不久吕布就被李、郭击败，退出长安，先投袁术，不为所容，又投袁绍，为其攻张燕。张燕有精兵万余人，骑数千。吕布依靠宝马赤兔，常与其亲随成廉、魏越等冲锋陷阵，击破张燕军。袁绍忌惮吕布的勇猛，派壮士乘夜杀吕布，事泄，吕布逃走，袁绍命兵马追击，但他们都畏惧吕布，没有敢逼近他的。他又与张邈联合，趁曹操进攻徐州时袭取了兖州，但又被曹操击败，于是又投奔刘备，趁刘备和袁术作战的机会袭取了徐州，刘备被迫又依附吕布。袁术派纪灵率三万兵马攻刘备，刘备向吕布求救，接着就发生了大家都熟悉的辕门射戟。再接下来的事相信大家也非常熟悉，就不再罗嗦了。
在魏晋南北朝时期，人们称猛将必以关、张比之，没有吕布什么事。在早期的三国评话中，吕布更是被张飞打得落荒而逃。但在三国演义出现后，吕布就一跃而成三国第一猛将，要刘关张哥仨绑在一块才能打败他。罗贯中似乎并不喜欢吕布，为什么把他捧到这个地位，实在让人费解。
张辽
张辽（169～222年），字文远，雁门马邑（今山西朔州）人。年轻时做过郡吏，历事丁原、董卓、吕布，在此期间并没有突出的表现。198年十二月，吕布在下邳被曹操所杀，张辽统军归降，曹操对他甚为赏识，张辽也迎来了真正发挥自己才能的机会。200年，和关羽一起在白马进攻袁绍将领颜良。201年，曹操在击破袁绍后，派张辽平定鲁国各县。当时昌豨聚众占据东海，张辽和夏侯渊率军围攻，数月后粮尽，夏侯渊准备退军。张辽冒险亲自前往，劝降了昌豨。
203年正月，张辽随曹操到黎阳征讨袁谭、袁尚兄弟。204年二月，张辽跟随曹操再次领兵攻邺，八月，破邺城。张辽另领一支军队去平定赵国、常山，招降了沿太行山一带的变民武装。十一月，张辽跟随曹操攻讨袁谭，205年正月，击杀袁谭于南皮。207年秋，曹操为统一北方，开始远征乌桓的作战。曹操挥师北上，亲率轻骑兵，昼夜兼程，疾速行军，并以主力攀崎岖小道，跋涉500余里，进抵柳城以东。八月，辽西单于楼班与袁尚、袁熙及蹋顿单于等，率骑兵数万迎击曹操。曹操登上白狼山远望，见敌军虽众，但阵容散乱，准备进攻。张辽也劝曹操与其相战，曹操于是不顾后续部队尚未集结，立即令将军张辽为先锋率兵发起突击，并将自己所持麾授于张辽。张辽出击，大破敌军，斩蹋顿单于及名王以下10余人，俘虏20余万人。
209年，陈兰、梅成反叛，张辽率军通过陡峭的天柱山，斩杀陈兰、梅成，尽俘其众，迅速稳定两地局势。213年，曹操进攻孙权，退兵后，派张辽和乐进、李典等率领七千余人驻守合肥。后来曹操又送来一封手札，信封边上写有“贼至乃发”。215年八月，孙权率十万大军围攻合肥，辽等将领一起打开手札，上面写着：“若孙权至者，张、李将军出战；乐将军守，护军匆得与战。” 诸将因为敌我悬殊，犹豫不决，张辽道：“成败之机，在此一战。诸君若疑，辽将独决之。”李典素与张辽不和，张辽怕其不从，李典慨然道：“此国家大事，顾君计何如耳，吾可以私憾而忘公义乎！”于是张辽与李典在吴军围城未合之时，连夜招募敢死士兵，得八百人，杀牛设宴，激励士气，准备与敌决战。第二天拂晓，张辽披甲持戟，率先冲锋陷阵，杀数十人，斩二将。大声呼喊自己姓名，直冲至孙权麾下。孙权见状大惊，逃到一个小山上，用长戟自卫。张辽大声喝叱，要孙权走下高丘决战，孙权不敢动。后来，孙权看清张辽人数不多，这才聚兵将张辽所部层层包围。张辽挥军左突右冲，奋力向前迅猛冲杀，终于打开一个缺口，率领几十名部下突围而出。其余尚未冲出包围圈的部众大声呼喊道：“将军弃我乎？”张辽闻声再次杀入重围，将被围的士兵救出，所到之处，吴军望风披靡。激战至中午，张辽等安然还城。
孙权围合肥十余日而不克，被迫撤军。部队均已上路，孙权和诸将在逍遥津北，张辽远远望见，乘机发动袭击，斩吴将陈武，亏得甘宁、吕蒙等奋力抵挡，凌统才将孙权救出。凌统回军再战，左右尽死，凌统也受伤，估计孙权已脱险，方撤兵。孙权逃至逍遥津，时值河桥半拆，孙权急策所骑骏马腾越而过。又有吴将贺齐率3000人在逍遥津南接应，孙权才侥幸得免。这一仗，杀得江南人人害怕，据说江东小孩听到张辽大名都不敢夜间啼哭。222年九月，曹丕分兵三路首次攻吴，当时张辽已经患病，但仍和曹休统率其中一路军。孙权闻张辽来，非常害怕，对众将说：“张辽虽病，不可当也，慎之。”吴将吕范统率水军抵御曹休、张辽，结果被击败。时张辽病情恶化，不久在即江都病故。
庞德
庞德（？～219），字令明，南安桓道人。年轻时就跟随马腾攻击反叛的羌人，有战功。曹操派钟繇联合马腾，攻击袁谭部将郭援、高干。庞德随马超出战，亲斩郭援。后来马超被曹操击败，投奔张鲁。曹操平定汉中时庞德归降。219年，庞德随于禁抵抗关羽，亲自和关羽交战，射中关羽的额头。因为他常骑白马，关羽军称其为白马将军。不久汉水暴涨，关羽趁势进攻，庞德上堤坝避水，关羽军乘船进攻，庞德披甲持弓，箭不虚发，又斩杀了想投降的董超和董衡。箭用尽后，庞德率军奋战，想乘小船投曹仁，由于翻船被擒。关羽招降他，他大骂，被关羽所斩。
曹彰
曹彰（？～223），字子文，曹操之子。少时就擅长骑射，膂力过人，能徒手和猛兽格斗。曹操曾对他说：“你不读书，而喜欢骑马练剑，这只是匹夫之勇，有什么用！”曹彰说：“大丈夫应该效仿卫青、霍去病，率十万骑兵驰骋沙漠，建功立业，怎么能做博士！”曹操又曾问儿子们的喜好和志向，曹彰说：“好为将。”曹操问：“为将应该怎样？”曹彰回答：“披坚持锐，临难不顾，为士卒先，赏必行，罚必信。”曹操大笑。
218年，代郡的乌丸叛乱，曹彰奉命前往征讨，入涿郡，突然和乌丸数千骑兵相遇。当时曹彰只有步兵千余人，骑兵数百，他采用田豫的计谋固守，乌丸兵退却，曹彰亲自率兵追击，身先士卒，发箭射乌丸骑兵，都应弦而倒。战过半天，曹彰的铠甲上中了数箭，仍然奋勇作战，乘胜追击到桑干，离代郡已有二百余里。众将认为士卒疲惫，应该休息，曹彰坚持追击一日一夜，又大破敌军，斩俘数以千计。当时鲜卑首领轲比能率兵数万观战，见到曹彰的奋战，遣使归顺。曹丕称帝后，受封为任城王。
223年入朝时病死。（江南雨轩：一说为食曹丕所赐毒枣而亡）曹彰勇猛善战，是曹丕争夺继承权的一个大障碍，曹丕在即位后仍对他十分忌惮，其死因颇有可疑之处。
两晋十六国篇
三国归晋后，百姓们并没有享受到很长时间的和平。很快，八王之乱和五胡乱华就使中国的大地变成了烽烟四起的战场。本时期入选的将领有：冉闵、邓羌、张蚝。
冉闵
冉闵（？～352）：字永曾，小名棘奴。魏郡内黄人。其父冉良是石虎的养子，勇猛善战。冉闵从小为石虎抚养，也以石为姓。冉闵长大后身长八尺，有谋略，勇力绝人。338年，石虎被慕容恪击败，二十多万大军溃散，唯独冉闵所率部队得以保全，他也由此开始出名。击败梁犊后更是威名大振。石虎死后，冉闵凭借手中的兵权逐渐得势。350年，他囚禁了后赵皇帝石鉴，并恢复冉姓，改回汉人装束，下令凡是汉人进献一个羯人首级者，文官升三级，武将拜牙门将军。汉人和胡人间的仇恨已经积压多年，此时终于爆发起来，加上有冉闵的鼓励，在全国各地都展开了了大规模屠杀羯人的行动。一天之内，羯人的首级就堆了数万个，尸体在城外都喂了野狗。冉闵又率汉人屠杀羯人，无论男女老幼全部杀死，邺城几天内就堆积了二十多万的首级。在战场上捉到的羯族俘虏都要被斩首，凡是高鼻多须的都跟着遭殃被杀死，经过这场全国范围的大屠杀，羯族作为一个独立的民族已经不复存在。不久，冉闵就杀了石鉴，在邺城称帝，改国号为魏，史称冉魏。然后发兵进攻后赵的残余势力，其间也曾战败，但最后还是灭了后赵。
由于粮食不足，冉闵常率部在常山、中山等郡中搜粮。前燕王慕容俊派名将慕容恪率数万骑兵前往进攻。352年四月，两军在廉台一带交战，此战是冉闵淋漓尽致地发挥了他的武勇。冉闵所部仅有万余人，但都是精锐步兵，而且冉闵平时善养士卒，士卒都为他效死力，所以初始十战皆胜。但慕容恪不愧为当时的名将，他先挑选出五千骑射手，用铁链将他们的战马相连，作为秘密武器，再以自己的大旗引诱冉闵出丛林进攻，冉闵果然亲自率军攻向慕容恪。
当日早上，冉闵左手持双刃矛，右手持钩戟，骑着著名的朱龙宝马，一马当先向燕军的中军大旗杀去。一路斩杀燕军300多人（按史书的上下文推敲，很可能是他一人所斩的，实在不可思议），至逼慕容恪。此�