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此前，唐德宗刚逃到奉天不久，就有上告“朱泚为乱兵所立，肯定会来攻城，应该提早加以准备”。奸臣卢杞切齿大言：“朱泚忠贞，群臣莫及，说他要造反，真是伤大臣的心！为臣我以全家百口保其不反。”一直对卢杞言听计从的唐德宗“亦以为然”。段秀实死讯传来，这才知道朱泚真要造反。
朱泚在长安自称大秦皇帝，改元应天。以姚令严为侍中、关内元师，李忠臣为司空，源休为同平章事、中书侍郎，并遥立在外为寇的朱滔为皇太弟。为绝人望，源休又劝朱泚尽杀在京城未及逃脱的郡王、王子、王孙共七十七人。唐朝不幸，自唐玄宗弃长安奔逃，凤子龙孙被杀了一拨又一拨。
原四川做节度使崔宁在唐德宗继位后第一个面君，随即被唐廷软禁在京。听说皇帝出逃，崔宁也逃至奉天面君。“上甚喜，抚劳有加”。逃至奉天后，首次有这么大的官儿来归依，又是从前被自己软禁的臣子，德宗不得不感叹。
崔宁从皇帝处归来，对自己的从人说：“主上聪明英武，从善如流，只是为卢杞所诳惑，以至于此！”言毕潸然泪下。卢杞听说后，马上进见德宗，说崔宁与朱泚结结盟，诈为忠顺，并伪造崔宁与朱泚的通信给德宗看。德宗不由不信，派人趁宣旨为名把崔宁缢杀。“中外咸称其冤”。
大奸臣卢杞的父亲卢弈是唐朝大忠臣。安禄山陷洛阳时，卢奕宁死不屈，骂贼而死。这父子二人也真是一大奇观，父列《忠义传》之上，子为《奸臣传》之下。卢杞样子虽“鬼貌蓝色”，口才确甚好，又籍父祖英名，德宗继位后，不到一年，就把他从一个虢州刺史的地言官升为宰相。得志后，卢杞“阴贼”渐露，妒贤嫉能，有人忤冒他一点事，他就把对方置之死地而后止。卢杞先把另一个对手杨炎逐斥而死，又排挤同列张镒于外，把老忠臣颜真卿送入李希烈虎口，连老宰相李揆也被他派去出使吐蕃，病死于途。此外，他还出尽馊主意帮助唐德宗聚敛天下财务，搜刮民间，克减军饷，滥加赋税，致使恨诽之声充满天下。德宗继位初，以崔祐甫为相，以德施政，严肃纲纪，“赫然有贞观风”。卢杞执政后，讽劝德宗“以刑名绳天下，乱败踵及”，实为祸首。
祸不单行。坚守襄城抵拒李希烈的唐将哥舒曜因城内食尽，也只得弃城而走，襄城为李希烈攻陷。
朱泚气势汹汹。他写信给亲弟朱滔：“：“昔文王囚于羡里，终王八百之基；殷汤系于夏台，后有解网之颂。吾顷典郡四镇，藩夷战慑。唐王不察，信谄谀之说，吾罹奸臣之祸，便夺兵权，虽位列上公，诏书继至，情怀恍忽，百虑攒心。何期天道盈虚，五运更代，物极则返，忧极欢来。历数在躬，以登宝位。泾原四镇士马争驱，陇右凤翔献书继至。三秦之地指日克平，吴蜀之间已令宣示。河北一路用卿殄除，布新令以示之，推利害以诱之，悬爵赏而招之，张皇威而逼之，驱铁骑以临之。横行洛阳，与卿大会于定鼎。”（朱泚自比周文王和殷汤王，真敢和古代圣贤相提并论。但唐家待他那么宽容，此比喻未免亏心）
朱滔见有个“皇帝”哥哥来信，宣示军府，移牒诸道，夸夸不止。正在魏博与诸藩镇军相持的李怀光、马燧、李凡、李抱真等人，忽然接到唐德宗的“告难书”，才知道皇帝逃亡在外，“诸将相与恸哭”，李怀光马上率军还长安，马燧与李凡也引兵归保本镇，李抱真退屯临洺。
为确保一举成功，朱泚亲自率军，向奉天逼来。他以姚令言为元师，张光晟为副元师，李忠臣为皇城留守，又派仇敬忠为拓东王以抗关东唐军，命李日月为西道先锋。朱泚兵强军盛。幽州发出的本来去救襄城的士兵听说朱泚称帝，也突入潼关向朱泚示忠，神策兵戎守普润的士卒也大批向朱泚投附，这些新投军卒加起来也有数万之多。
相比之下，受诏在便桥拒敌的分阝宁留后韩游瑰只有三千兵丁。为了集中兵力捍卫奉天，韩游瑰果断下令士兵急行军后撤，入城与守军一起拒敌。三千唐兵刚入城，朱泚贼兵随后赶到。官军出战，首阵即告负，朱泚叛兵蜂拥而前，想夺门而入。浑加莺罡吖搪始资坑贸さ犊惩嗽舯巡癯刀言诔敲趴诘闳迹街杖眨沼诎言舯铣龀峭狻Ｒ辜洌鞗伵丫诔嵌锎υ麒厝蓟穑室谎弁坏奖呒省Ｍ保舯只俨鸪峭夥鹚拢么竽就纷龀晒コ堑奶莩担急赴兹展コ侵谩�
转天，进攻开始，浑⒑喂宓热擞么蠡鹕盏粼艟局乒ゾ撸此懒φ剑闱渴狗钐煊滞蝗铡Ｗ梗鞗佊至古删すシ钐於鳌⒛先娉乔剑氍｛率兵血战，唐军左右武大将军吕希倩阵亡，但最终仍保城不失。
又隔一日，朱泚派李日月从奉天城北进攻。
将军高重捷率唐兵出城与李日月贼军战于梁山脚下（乾陵附近），大败贼军。高将军身先士卒，乘胜追击，不料反中贼人埋伏，被活捉押往敌营。数十唐兵奋不顾死追击，想要夺回高将军，贼兵渐渐不能抵拒，就于马上斩掉高将军首级，弃其尸身而去。
唐兵入城后，德宗亲自抚尸大哭，结蒲为首埋葬，赠司空。礼臣在旁边劝说德宗：“裨将死，抚尸而哭，越礼也”德宗摆手说：“此哭是超出规矩的大礼，不是爱卿你所能知道的。国家如此艰难之际，高将军能死于王事，忠心不贰，怎能拘于常论呢！”朱泚见高将军首级，也落泪，叹道：“忠臣也！”束蒲为身下葬。慷慨忠臣，大贼头也为之感动。
唐军损失一名将军，贼将李日月也战死于奉天城下。（此人原是安史叛将，就是当初无奈向李光弼投降那位骁将）当时，李日月是朱泚手下号称“万人敌”的大将，在乾陵烧了不少李唐皇家的建筑，德宗对他恨之入骨。浑迪鞗伨樱钊赵伦愿娣苡侣适锢醋罚换氍｛一个仆人一箭穿喉，射死于马下。朱泚派人载其尸体回长安下葬。盛大“追悼会”上，他的母亲一竟滴泪也没掉，骂道：“奚奴！国家何负于汝而反！死已晚矣！”如此深明大义的奚族老太太，深恨儿子不争气反叛朝廷。也凭这一句，唐军后来收复长安，“贼党皆族诛，独李日月之母不坐。”可见，还是司马迁那句话：“人固有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山！”
否极泰来的好消息――王武俊、朱滔的暗中分裂
河北方面，由于主力唐军皆撤走，田悦就劝说王武俊一起联军进攻退守临洺的李抱真唐军。李抱真侦知消息，又派谋士贾林对王武俊讲：“临洺唐军，兵精有备，即使战胜得地，也归魏博田悦；不胜，双方两败。不如先夺易、定、沧等州。（当时为张孝忠所守），看看能否夺回故地。”王武俊觉得有理，就礼貌回绝田悦。毕竟生死患难，双方相别于馆陶，握手泣别。怎么说王武俊也是田悦救命恩公之一，临行田悦赠给“友军”将士好多金银珠宝。
先前，王武俊派人带银带物召来一帮人数达数千的回纥雇佣兵，准备断绝李怀光的粮道。李怀光西去救驾，这帮回纥兵已到幽州北境，无所事事，观望形势。朱滔闻讯，派人劝这几千回纥兵直杀都洛阳，接应朱泚，并许诺得胜后回纥兵可以抢掠河南全部人民为奴隶。为了讨好回纥人，朱滔还娶个回纥女人为小老婆，自己做了回纥女婿。回纥人很高兴，亲昵地称朱滔为“朱郎”。
谋士贾林很受王武俊待见，乘机又行劝导：“自古国家有大乱，反而是兴盛的先机。当今皇帝，九叶天子（指至德宗唐朝已延续九世），聪明英武，天下人谁会真的舍弃圣上而臣事朱泚呢！朱滔自从做了诸藩镇盟主，轻蔑同列，又以王大夫您的封地名称王（朱滔自称冀王）现在又西倚朱泚，气势汹汹，北引回纥，引狼入室，其本意是想拥吞全部河朔地区。王大夫您当初力诛叛臣，又勇武善战，朝廷宰相等官员对您封赏不当，才使您被朱滔等人诳诱，蹉跌至此。如果能与昭义（李抱真）军并力攻取朱滔，肯定能胜。朱滔败，朱泚必亡。此不世之功，转祸为福之道也！如果等天下平定后再归国，那时就太晚了！”
王武俊本来就与朱滔因争地争权争财而生有诸多龌龊，听贾林一席话，更是勾起心中旧恨，攘袂作色道：“二百年天子我不能臣，岂能向乡巴佬的后代称臣呢！”于是他写信与马燧、李抱真约为兄弟，暗中往来准备。王武俊料事长远，表面上看他对朱滔仍旧很亲密，“礼甚谨”，并和田悦一起派使臣向朱滔祝贺他兄长朱泚称帝。
鱼死网破的决斗――血战奉天城
唐德宗建中四年（公元783年）12月，灵武、盐州、夏州、渭北等地合兵一万多人入援奉天。德宗闻讯大喜，召问众臣援军入援之路。浑冉ㄒ槭诰忧瓯惫嘲爻嵌校郊岢扑的鹊澜植恢劣诰然柿昵蕖�
权衡之后，毕竟对卢杞偏听偏信，德宗下命援兵从漠谷一道入援。此行正中朱泚下怀，他早已在漠谷的小窄道上埋伏精兵，乘高以大弩、巨石狂击唐兵，杀伤无数。城中唐兵想冲出接应，也被打败。不到一天，来援的四路唐军皆逃败，退保分阝州。
朱泚在奉天城下大阅缴获的唐朝援兵辎重，城上守城唐兵及城内大臣皆惊恐至极。朱泚又把师帐迁至乾陵最高处，下视城中，并搭建戏台，与众将欢宴谩骂。同时，贼兵不停地派人骑马环城驰突，招诱唐军，笑言城中守兵守将“不识天命”。
朱泚贼军围城一个多月，城中的粮食物资消耗殆尽。德宗及左右每天只有两斛粗米的供应，夜间贼军休息时，还得派人冒死沿绳索吊下城外采集芜菁根梗，一起煮好后供皇上和左右亲近食用——这是唐营最上佳的食物，一般将士群臣估计也就是进食些草根等物苟活罢了。
德宗自己也很感动，召集公卿将士说：“朕以不德，自蹈危亡。众卿无罪，不如早些投降还能活命。”一席话，激使群臣“皆顿首流涕”，誓死相保。可见，危急关头，不少皇帝都是演戏的高手。
此时，一直退保定州养病的神策军河北行营节度使李晟病愈，准备师军奔援奉天。张孝忠孤军陷于朱滔和王武俊威胁下，一直不让李晟离开。李晟把儿子李凭留下做张孝忠的女婿，又解玉带贿赂张孝忠亲信，才得以带兵西归。张孝忠也深为李晟感动，也派近千精兵随李晟一起入援。
李晟边行边收兵，到达渭桥时，已有兵一万多人。讨伐李希烈的神策军兵马使尚可孤也自武关入援，打败朱泚贼将仇敬忠，攻取蓝田。镇国军副使骆元光也在华州屡败贼军，使朱泚军一直不能东出。不久，马燧派出的五千援军也抵至中渭桥。至此，朱泚贼军的大本营只有长安一地，唐朝各路援军不时有侦察兵驰至望春楼下。
为朱泚留守长安的李忠臣屡次出击，皆大败而归。他不时派人去催统领大军在外的朱泚，急得朱泚毒火攻心，严命攻城。只有攻下奉天，擒杀唐德宗，才能绝灭来援唐军之望。
贼军派出众多工匠，在城下不远处制造九丈多高的巨型云梯，外裹牛革，下装巨轮，每梯之上一间大屋那么大的攻室里可盛五百多壮士。
奉内城内守军远望逐渐成型的云梯车，都大惊失色。德宗向群臣问计，浑热嘶刭鳎骸霸铺荽笄页粒卦蛞紫荩砂凑账抢聪姆较蛲诘氐溃诶锩嫣钊衲疽杂小！鄙裎渚购我采涎裕骸霸铺菪〖疲焕褪ヂ恰３记胗薄Ｇ茁适勘诔嵌苯侨酱ο路酵诘氐溃嘤退芍衲镜却芯扌驮铺莩道聪�
黎明，北风迅猛。朱泚派大兵鼓噪攻南城。韩游瑰识破此计，说“这是佯攻，想分散我们兵力！”于是唐军集中兵力于城东北面严备。
果不其然，朱泚贼兵推动“巨无霸”云梯车，上覆水浸的湿毡，悬满水囊，里面盛装兵士，直逼城墙。同时，云梯旁边又有无数轒轀车（土坦克），贼兵们抱柴背土，填平堑壕，唐军抛掷的火矩矢石都伤害不到这些进攻的贼兵。由于云梯高悬，攻室里的贼兵发箭如雨，居高临下，城上守兵被射死无数。先行抵达城头的云梯靠撞停下后，已有不少朱泚贼兵登上城楼与唐兵肉搏。
眼见形势危急如此，一直与群臣居高观战的唐德宗与浑热硕云蟪济且仓荒芎趴奁硖欤Ｍ鱿制婕！�
情急之下，唐德宗派人拿出千余张无名告身（空白委任状）授与浑盟倌妓朗渴爻牵⒋陀视胫墒佣苑焦痛笮∷嬉馊问凇Ｈ绻凶捶⑼辏梢杂糜试谟率可砩鲜樾此凸僦埃斡貌痪小；氍｛临行，德宗哭着说：“朕与爱卿永别了！”此话有两种意思在里面：一是期望浑勒剑皇潜硎咀约阂惨硭郎琊ⅰ；氍｛跪拜呜咽，痛哭而出。
当时，守城士兵又冻又饿，又少护防的甲胄，被贼兵箭杀石掷，死伤无数。浑烦歉浚ひ灾乙澹负醪怀扇诵蔚奶票墙苑芰Χ穑蠼兴勒健；氍｛身中流箭，眉头不皱，自拨矢出，流血满衣，继续指挥作战，“呼声愈厉”。（数年之后，李商隐有《浑河中》一诗，赞叹道：“九庙无尘八马回，奉天城垒长青苔。咸阳原上英雄骨，半向君家养马来。”意即他战功赫赫，连家人子弟都英勇立功，诸如他的童奴黄芩（即高固），后来也因功得封渤海郡王。咸阳原上埋葬的诸多英雄，多出自浑畔拢源死赐怀龌氍｛的功名和显赫）。
“城上更广城墙，当去梯相对三十步，以大镬十口，各煎膏油，散布城墙之上。细剉松脂五十车，内库陌刀五千口，白刃如雪，排次如鳞。城外群凶，三军齐叫，云梯既动，锋镝雨集，城中木石，飞声雷震。俄顷之间，去梯脚陷，前不得进，后不得退。”关键时刻，几个如庞然大物般的云梯忽然下陷，唐军挖掘的地道终于赶上了用场。地道里的火油燃烧，城上人也趁机大投火炬苇柴，上下火攻，加之地道崩陷，数千贼兵和云梯在大风下不久都被烧成灰烬，臭闻数里。贼兵大骇，掉头就跑。三门唐兵开门追击，皇太子李诵也亲自出城督战，并为受伤士卒包裹伤口。
朱泚不死心，半夜又回军攻城，有几只箭射到距唐德宗三步远的地方，“上大惊”。无论如何，奉天城终算又逃过一劫。
唐将李怀光一腔忠勇，自蒲城往泾阳方向急行军，先派兵马使张韶身怀蜡书前往德宗处报信。张韶化装成难民，赶到奉天城时，正值贼军攻城，见他穿戴破旧，便把他和一帮百姓押在一起，驱向城边往壕堑里赶充当填沟的土袋子用。张韶九死一生，跑至城根处大叫：“我是朔方军的军使！”城上守军忙把他用绳索往城上拽。待张韶上得城头，身上已中数十箭，刺猬一般。但他最终不辱使命，把李怀光的书表上献德宗。
唐德宗大喜过望，派人抬着张韶英雄般绕城头一周，告喻士兵援兵已经不远。城内守军与人民欢声雷动。
很快，李怀光军在澧泉大败朱泚兵。朱泚大惧，引兵逃归长安。奉天围解。倘若李怀光晚来三天，奉天肯定沦陷。重围既解，诸路贡赋支援相继而至，奉天城内始得喘息。汴滑兵马使贾隐林进谏：“陛下性太急，不能容物，若此性不改，虽朱泚败亡，忧未平也！”