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高阳人郦食其，家庭贫苦，又找不到工作，只好当一个街坊看门人（里监门）。刘邦部下一位骑兵，恰好是郦食其看门的那个街坊的人。郦食其对那位骑兵说：“各国将领经过高阳的，有几十个人，跟他们谈话，全都龌龊不堪，心胸狭小，讲究琐碎礼节，沾沾自喜，以为才高一等，对视界广阔的意见，没有一个人听得进去。听说刘邦虽然傲慢，却平易近人，喜爱大的谋略，这正是我愿追随的人，可惜没有人给我引见。你如果见到他时，请告诉他：‘我同乡中有郦某人，年已六十有余，身长八尺，人们都说他是疯子，他自己却说他不是疯子。’”骑兵说：“刘邦可不喜欢知识分子，有一次，一个人戴着儒家那种帽子来见他，他拿下他的帽子，就在里面撒一泡尿。跟人谈话，常常破口大骂，可不能用知识分子那一套期待他。”郦食其说：“我知道，你姑且试试。”骑兵等有机会，把郦食其教他的话，说给刘邦。
刘邦抵达高阳驿站招待所，派人召见郦食其，郦食其到招待所晋见。刘邦正踞坐在床上，有两个美女正给他洗脚。郦食其进去后，仅打一个招呼，说：“你是帮助秦政府攻击各国？还是打算率领各国攻击秦政府？”刘邦诟骂说：“你这个酸货，天下受够了秦政府的暴政，所以各国奋起反抗，你他妈的胡扯些什么？”郦食其说：“既然要集结义兵，铲除无道，就不应该用这种态度接见长辈。”刘邦立刻停止洗脚，起来把衣帽穿戴整齐，请郦食其上坐，郑重道歉。郦食其遂叙述战国时代合纵抗秦跟连横和秦各种往事，刘邦从来没有听说过，
大为兴奋，请郦食其一同进餐，问说：“我们现在应该怎么办？”郦食其说：“你所有的不过一群乌合之众跟散兵游卒，总数还不到一万人，却打算直接去攻击强大的秦政府所在地，这正是人们所说的：‘把头伸进虎口。’而陈留（河南省开封市东南），位居要冲，四通八达，城里又囤积相当多的粮草。我跟陈留县长很好，请你派我去说服陈留县长投降，即令他不投降，你发动攻击，我可以作为内应。”刘邦于是派郦食其前往，刘邦率领军队，随后出发，陈留县长投降。刘邦封郦食其当广野君。郦食其推荐他的老弟郦商。郦商手下有四千人，齐来归附，刘邦任命他当大将，率领陈留原来守军，随同出征。郦食其遂成为刘邦的职业外交官，代表刘邦，经常出使各国。
８ 三月，刘邦攻击开封（河南省开封市西南），不能攻克。续向西进，在白马（河南省滑县）跟秦军将领杨熊发生遭遇战。接着又在曲遇（河南省中牟县）东方会战，大破秦军，杨熊败退到荥阳（河南省荥阳县），秦帝（二任）嬴胡亥（本年二十四岁）派使节诛杀杨熊示众。
夏季，四月，刘邦南下攻击颍川（河南省禹州市），屠杀全城（这就是被称颂的仁义之师和忠厚长者，中国人的灾难，就在这种革命者比被革命者更残暴的情形下，恶性循环），派张良夺取故韩王国土地。当时，赵国（赵歇）另一位将领司马卬（音áｎɡ【昂】），正准备南渡黄河，攻击函谷关（河南省灵宝县东北）。刘邦遂向北攻击平阴（河南省孟津县），断绝黄河渡口（阻挠司马卬前进，刘邦要独占战功）。向南攻击洛阳东境，战场失利。于是再南下，穿过 辕（河南省登封县西北 辕关），张良率军跟刘邦会师，刘邦请韩王韩成留守阳翟（韩故都·河南省禹州市），自己偕同张良，继续南下。
六月，刘邦跟南阳郡（河南省南阳市）郡长 （音ｙǐ【以】。姓不详）在犨县（犨，音ｃｈōｕ【抽】。河南省鲁山县东南）东方会战，大破秦军。刘邦率军进入南阳郡，南阳郡长 退保宛县（南阳郡政府所在地·河南省南阳市）。
刘邦率军绕过宛县，继续西进，张良说：“你虽然急着要进武关（陕西省商南县西南），可是秦军仍然很多，而且扼据险要。如果不攻下宛县，一旦宛县部队袭击你的背后，强大的秦政府军再在面前迎战，将十分危险。”于是，刘邦偃旗息鼓，乘夜率军从另外道路折返，等到天明，已把宛县包围了三层。南阳郡长 张慌失措，举剑就要自杀，随从（舍人）陈恢说：“请你稍候，等我的计划失败，再死不晚。”翻出城墙，晋见刘邦说：“听说楚怀王（芈心）承诺，先进入咸阳（秦首都·陕西省咸阳市）的封王。而今你围攻宛县，宛县不过南阳郡所属几十座城市之一，如果你使官民们产生一种印象：投降就死，恐怕每一个城市都会坚守。你如果每天攻打，士兵死伤，必然增加。等到攻打不下，再舍宛县而去，宛县军队一定尾随追击。你即令仍可前进，也被拖得不能先到咸阳，而后退又难逃宛县地方部队的截击。我如果是你，我就公开招降纳叛，封给郡长一个官位，留他守城，而带走他所率领的郡兵，向西挺进。那时候，西行路上所有为秦政府固守的城市，都会抢着大开城门，迎接阁下。一路通行无阻，将不费吹灰之力。”刘邦大喜说：“好极。”
秋季，七月，南阳郡长 投降，刘邦封他殷侯，封陈恢一千户。从此西上，没有一个城市不开城归附。推进到丹水（河南省淅川县），秦政府的高武侯鳃（姓不详）、襄侯王陵，也相继投降。刘邦回军再攻胡阳（河南省唐河县西南），遇到番阳（江西省波阳县）县长吴芮的一位部将梅 ，于是联合进攻析县（河南省西峡县）、郦县（河南省南阳市西北），二县也相继投降。大军经过地带，禁止掳掠，故秦王国人民都感惊喜。（自南阳郡起，便进入秦王国本土，民心跟六国故土上的民心不同。）
９ 围攻邯郸的秦政府副将王离大军，既全部覆没，统帅章邯固守棘原（河北省平乡县西南）。项羽则在滏阳河之南筑营，相持不下，战场暂时平静。
秦军屡次败绩，秦帝（二任）嬴胡亥派人责备章邯。章邯恐慌，派秘书长（长史）司马欣专程回首都咸阳（章邯离开咸阳已两年有余，所发生的剧烈变化，他还不太了解），陈述前方军事情况，请求指示机宜。司马欣晋谒宰相赵高，在门房等了三天，赵高拒绝接见。探听之下，似乎正在酝酿某一种巨大阴谋，不禁毛骨悚然，急行返回防地，不敢走他来时的道路。赵高果然派人追捕，已来不及。司马欣回到军营，向章邯报告说：“赵高掌握最高权力，其他没有一个人敢做决定。我们如果战胜，赵高一定嫉妒；如果战败，更是一条死路，请将军深思决定。”
陈馀也写信给章邯，说：“白起是秦王国的大将，在南方攻陷郢都（故楚首都·湖北省江陵县；参考前二七八年），在北方长平（山西省高平县西北）坑杀故赵王国降卒四十万（参考前二六○年），攻城略地，不计其数，结果被强迫自杀（参考前二五七年）。蒙恬祖孙三代，当秦王国的将领，在北方驱逐蛮族，开辟榆中（内蒙古伊金霍洛旗一带）地区数千里，最后，竟在阳周（陕西省子长县）处死（参考前二一○年十二月）。为什么如此？只因为功勋太多，功劳太大，秦政府无法酬报，只好诛杀。将军当秦政府的统帅，已经三年，丧失
的将士，有十余万。而群雄崛起，越来越多。赵高靠拍马屁谄媚功夫，擢升高位，一旦发现再也罩不住，恐惧皇上（嬴胡亥）处分时，必然把大祸转嫁到你头上，用你的人头推卸他的责任。派人接替你的职位，解除他的压力。将军长久在外，政府中却埋伏着这么多危机。有功也死，无功也死。而且，上天要秦政府灭亡，无论傻瓜或聪明，都已深知。你对内不能够直言规劝，对外又是一个将要亡国的带兵官，孤立无援，竟打算安然长存，岂不是一场悲剧。将军，你为什么不回军倒戈，参加各国合纵同盟，向暴政发动攻击，瓜分秦王国领土，分别封王，南面称孤（中国传统，君王座位，总是设在北方，面对南方。国王通常自称“孤”或“寡”，皇帝才自称“朕”），比起趴到砧板上腰斩，妻子被杀，你以为哪一种好？”
章邯仍犹豫不决，派遣军纪官始（姓）成秘密晋见项羽，谈判投降条件。谈判正进行中，项羽命蒲将军（名不详）日夜行军，渡过三户（河北省磁县南），抵达滏阳河南岸，发动攻击，再破秦军。项羽率主力部队追至汙水（流经河北省临漳县境），三度大破秦军。章邯不能支持，再派人秘密晋见项羽，请求准许投降。项羽举行军事会议，宣布说：“我们的粮草不足，不如接受。”大家一致赞成。项羽就在洹水（安阳河）南岸、商王朝废墟（河南省安阳市西北小屯，二十世纪时，在那里掘出甲骨文，成为考古重地），举行盟誓。盟誓后，章邯晋见项羽，悲痛流涕，陈述赵高迫害经过，项羽遂封章邯当雍王，留在统帅部，另行任命秘书长（长史）司马欣担任上将军，率秦军作为前导。
１０ 瑕丘（山东省兖州市）人申阳，率领他的军队攻入河南（黄河以南），投靠项羽。
１１ 最初，秦王朝中宰相（加一“中”字，表示宦官）赵高，准备彻底控制政府，恐怕有些官员不肯驯服，决定先行建立权威，把一只鹿牵到金銮殿上，报告嬴胡亥说：“这是一匹马！”嬴胡亥笑说：“宰相搞错了，把鹿当成马！”询问左右的意见，左右不敢回答。被嬴胡亥问得急了，有的顺着赵高的话，说那是马，也偶尔有人说那不是马而是鹿。赵高冷眼旁观，一一切记在心，对说是鹿的人，暗中使用法律陷害，于是全体官员都畏惧赵高，没有人敢指出他的罪行。之前，赵高不断向嬴胡亥保证：关东（函谷关以东）那些变民，都是宵小之辈，毫无作为。等到项羽生擒王离等大将，章邯大军又屡屡战败，告急文书雪片飞来，要求增加援军。自函谷关以东，几乎全部叛变，各新兴王国的君王或将领，分别率领军队，向秦政府集中攻击，赵高封锁消息，一句也不转告嬴胡亥。
八月，楚国（芈心）武安侯刘邦率军数万人，攻陷武关（陕西省商南县西南），所有居民，无论男女老幼，全数屠杀。战火既烧到秦王朝心脏，赵高才开始恐慌，恐怕嬴胡亥翻脸，把他杀掉，就假装生病，不再朝见。嬴胡亥恰巧做了一梦，梦见白色老虎咬他的左骖马（贵族们乘车用四匹马并驱，中间两匹称“服马”，两边两匹称“骖马”，左边的称“左骖马”），硬把左骖马咬死。醒来之后，闷闷不乐，请巫师解梦，巫师说：“泾水作怪。”（泾水，发源甘肃省，流经陕西省南部，注入渭水。）嬴胡亥遂在望夷宫（陕西省泾阳县西南）吃斋祈祷，打算亲自前去祭祀，把四匹白马沉入泾水，作为祭品。派使节去看赵高，追究他有关东方盗匪情事。赵高六神无主，最后，一不做，二不休，跟他的女婿（宦官哪里来的女儿？可能赵高是个假货，也可能是义女）——首都咸阳县长（咸阳令）阎乐、老弟赵成，进行阴谋，说：“皇上（嬴胡亥）从来不接受劝告，而今局势紧急，却打算教我们顶罪。不如把他罢黜，拥戴嬴婴（嬴扶苏的儿子）。嬴婴仁爱勤俭，人民都对他称颂。”于是开始行动，由宫廷禁卫官司令（郎中令）作为内应，宣称有巨盗绑架咸阳县长的娘亲。一面悄悄把阎老娘藏到赵高住宅，一面下令阎乐动员军队追捕。阎乐率领一千余人亲信精兵，突然出现望夷宫，逮捕宫门司令（卫令仆射），喝问：“巨盗已闯进望夷宫，你为什么不阻止？”宫门司令说：“各区守卫严谨，怎么会发生这种事？”阎乐即命斩首，率军直进，看到禁卫官（郎中）、宦官（宦），不由分说，即行射杀，禁卫官、宦官们大吃一惊，有的逃走，有的抵抗。抵抗的全被格毙，杀几十人。宫廷禁卫官司令（郎中令）跟阎乐同时进入后宫，射中嬴胡亥用的御帐。嬴胡亥大怒，召唤左右侍从，左右侍从早已逃跑一空。最后身旁只剩下一个宦官不敢开溜。嬴胡亥逃到寝宫，问他说：“你为什么不早警告我？竟弄到这种地步。”宦官说：“正因为我没有早警告你，才活到现在。如果早警告你，也早被你杀了，还能活到今天？”阎乐逼到嬴胡亥面前，斥责他的罪行，说：“你骄傲不可一世，横行霸道，滥杀无辜，天下都对你叛变，你有什么打算？”嬴胡亥说：“我可不可以见宰相一面？”阎乐说：“当然不可以。”嬴胡亥说：“求你给我一个郡当王。”阎乐说：“当然不可以。”嬴胡亥说：“求你封我一个万户侯。”阎乐说：“当然不可以。”嬴胡亥说：“请准许我跟妻子当一个平民，比照皇子待遇。”阎乐说：“我奉宰相之命，为天下铲除暴君。你虽然能说善道，我可不敢转达。”喝令左右：“还不动手！”嬴胡亥只好自杀。
阎乐回报赵高，赵高召集政府高级官员，跟所有皇子，对诛杀嬴胡亥事件，做一简报。宣布：“秦王朝本来是一个王国，先帝（嬴政）统一天下，才称皇帝。现在六国已经复建，我们的疆土越来越小，仍用空名皇帝，没有必要，应该恢复原状。”于是，拥护嬴婴当秦王国国王（三任）。用平民的仪式，把嬴胡亥埋葬在杜县（陕西省西安市东南）南部宜春苑。
九月，赵高教嬴婴沐浴吃素，定期祭祀皇家祖庙（太庙），正式接受玉玺。斋戒到第五
天时，嬴婴跟他的两个儿子密谋：“赵高把二任皇帝（嬴胡亥）谋杀在望夷宫中，恐怕臣僚们讨伐，假装公义，推我坐上宝座。听说赵高已跟楚国约定消灭秦王国，他就在关中称王。现在故意教我沐浴吃素，朝见皇家祖庙，必然想在那里动手。我不妨假装有病，声言不能前往。他一定亲自前来劝驾，乘他来的时候，把他干掉。”到时候，赵高三番五次派人催促嬴婴，嬴婴总是推托。赵高果然亲自出马，说：“国家祭祀大典，大王怎么能够不去主持？”嬴婴就在斋宫把赵高刺死，下令屠杀赵高三族（父族、母族、妻族）。
嬴婴派军增援峣关（陕西省蓝田县东南。峣，音ｙáｏ【摇】），加强防御工事。刘邦大军已到，就要攻击。张良说：“秦军仍然强大，不可轻视。我们应双管齐下，先派人在附近山头竖立楚军旗帜，作为疑兵，混淆敌人视听。再教郦食其、陆贾两位辩才，前往游说秦军将领，许诺重利。”秦军将领果然表示愿意缔结休战盟约。刘邦又要承诺，张良说：“很明显的，秦军将领已准备叛变，只怕部下反对，才有这种反应。我们正好利用他们的懈怠，猛烈攻击。”刘邦率领大军绕过峣关，翻越蒉山（陕西省蓝田县南。蒉，音ｋｕàｉ【快】），发动突袭，就在蓝田（陕西省蓝田县西）南郊，大破秦军，追击到蓝田北郊，再大破秦军。
公元前二○六年 乙未（1）
公元前三世纪·前二○六年十二月 鸿门宴
公元前三世纪·前二○六年二月 项羽分封天下
（表略）
１ 冬季，十月，楚国（芈心）武安侯刘邦大军，挺进霸上。秦政府（首都咸