礼节，自己称“臣”，说：“想不到大王肯亲来看臣。”触起感慨，出门后，笑说：“再也想不到会跟樊哙混在一起。”
刘邦曾经跟韩信讨论将领们的指挥能力。刘邦问：“你看我能带兵多少？”韩信说：“不能超过十万。”刘邦说：“你能带兵多少？”韩信说：“多多益善——越多越好！”刘邦笑起来说：“那你怎么被我控制？”韩信说：“你虽然不能统御士卒，却能统御将领，所以我才成为陛下的俘虏。而且，你的聪明才智，属于‘上天授与，不是人力可及’类型！”
２ 十二月二十二日，刘邦把大批功臣加封侯爵。萧何封酂侯，采邑的户数特别多，功臣们抗议说：“我们身披铁甲，手拿利器，在沙场上杀敌，大战有百余次，小战有数十次。萧何既没有流血，又没有流汗，只靠着弄弄笔杆，写写文书，户数反而比我们多，那是为了什么？”（酂县，河南省永城县西酂城乡，当时不过八千户人家。而曹参封平阳侯，张良封留侯。平阳、留县，都有万户。将领们所以反对，只为了平常看不见萧何这个人，却忽然冒了出来，才大为惊奇。）刘邦说：“你们会打猎吧，我就用打猎作为比喻。在山林荒原追逐野兽的是狗，发号施令的是人。各位追逐野兽，是‘功狗’。而萧何发号施令，是‘功人’。”（萧何事实上并没有发号施令，发号施令的是刘邦、韩信。萧何功劳在于后方勤务，兵源不缺，补给不缺。项羽正因为没有萧何，大军陷于饥饿，不得不讲和撤退，刘邦再背信追击，终于溃散。）大家不敢再说话。
张良是智囊，也没有血汗功劳。刘邦请他在故齐王国（山东省）选择一个三万户人家的采邑，张良说：“最初，我在下邳（江苏省睢宁县北）起事，跟皇上（刘邦）在留县（江苏省沛县东南）相会，皇上采用我的建议，偶尔也有侥幸成功的时候，这是上天把我交给皇上。为纪念这份因缘，把我封到留县，就足够了，不敢当三万户。”于是封张良留侯。
刘邦再封陈平户牖侯（户牖乡，今河南省兰考县）。陈平推辞说：“我并没有那么多功劳。”刘邦说：“我用你的计谋，取得胜利，不是功劳是什么？”陈平说：“如果不是魏无知，我怎能晋见陛下？”刘邦说：“像你，才是真正不忘本。”再赏赐魏无知。
３ 西汉王朝政权刚刚建立，刘邦儿子们的年龄都还太小，弟兄又少。而秦王朝政府，就正是因为这个缘故，孤立无援，才被消灭。刘邦遂决定扩大皇族范围，把姓刘的家人（十年前还是一群被政府取缔的地痞流氓），分封到全国各地，作为镇压安抚力量。
春季，正月二十一日，刘邦把楚国（韩信）分割为二：淮河东南五十三县称荆国（首府吴县【江苏省苏州市】），封堂兄刘贾当荆王。薛郡（山东省曲阜市）、东海（山东省郯城
县）、彭城（江苏省徐州市）等三十六县称楚国（首府彭城），封老弟文信君刘交当楚王。
正月二十七日，划云中（内蒙古托克托县）、雁门（山西省右玉县）、代郡（河北省蔚县）等五十三县称代国（首府代县），封老哥宜信侯刘喜当代王。划胶东（山东省平度市）、胶西（山东省寿光市南）、临淄（山东省淄博市东临淄镇）、济北（山东省长清县）、博阳（山东省泰安市）、城阳（山东省莒县）等七十三县称齐国（首府临淄），封刘邦当平民时跟情妇生的儿子刘肥当齐王，凡是讲齐国话的地方，都并入管辖。
４ 韩王韩信雄才大略，而韩国领土，北方跟巩县（河南省巩县）、洛阳相邻，南方紧接宛县（河南省南阳市）、叶县（河南省叶县），东方则拥有淮阳（河南省淮阳县），都是驻扎重兵的重镇，刘邦不能安心。于是，划太原郡（山西省太原市）三十一县，成立韩国，把韩王韩信迁到新土，监视匈奴，首府设在晋阳（山西省太原市）。韩王韩信上书说：“韩国位于北方边陲，匈奴部落不断入侵，晋阳距边界太远，请准许把首府北迁到马邑（山西省朔州市）。”刘邦批准。
５ 刘邦大封功臣，已封了二十余人，其他有功的将领，日夜都在争论谁的功劳最大？得不到结论。因之，没有继续封下去。有一天，刘邦在洛阳南宫，从双层道（复道）经常遥遥望见将领们三五成群，在洛水沙滩上聚会。刘邦问张良说：“他们谈些什么？”张良说：“难道你不知道？他们正在谋反。”刘邦说：“天下已经安定，为什么还要反？”张良说：“陛下原来不过一介平民，靠着他们的效忠，才取得天下。而今，你当了皇帝天子，封的全是你的亲属和老友，杀的全是你的仇家。那些办公桌上的政府官员，查考他们的功劳，认为就是把全国都划成封国，也封不完。这些将领恐怕你从此不再封赏，又恐怕久而久之，你想起他们过去偶然犯的错误，会兴起杀机。军心不稳，所以才聚在一起，密谋叛变。”刘邦忧愁说：“那怎么办？”张良说：“你平生最憎恨、最厌恶，而大家又都知道的，有谁？”刘邦说：“雍齿！他跟我有旧怨，又不断欺负侮辱我，我早就想把他杀掉，只因他立下不少功劳，于心不忍。”（参考前二○八年十二月。这些旧怨，应在雍齿终于又投降刘邦之前。）张良说：“请立刻先封雍齿，其他人异谋自然平息。”刘邦遂摆下筵席，封雍齿当什方侯。然后下令，催促宰相、监察官（御史），迅速评估各将领的功劳，用来作为分封的根据。筵席之后，将领们皆大欢喜，互相说：“雍齿都封了侯爵，我们还有什么问题。”
司马光曰：
张良是刘邦的智囊，刘邦对他，推心置腹，信任有加，他当然会知无不言。岂有早知道将领们正进行谋反，却紧闭着口，直等到刘邦有所发现，然后才透露消息？只因刘邦刚刚当上皇帝，屡次以他的爱恨作为标准，施行赏罚，因私害公，将领们当然有一种抱怨和惊惧的心情。所以张良趁着询问的机会，使刘邦检讨反省，改变心意。希望在上位的没有循私的过失，在下属的没有猜疑的惊惧。国家平安，才能延到后世。像张良这样的人，可称之为最善于规劝。
６ 西汉政府封爵已毕，刘邦下诏，再定第一级功勋十八人的名次（名次顺序：萧何、曹参、张敖、周勃、樊哙、郦商、奚涓、夏侯婴、灌婴、傅宽、靳歙、王陵、陈武、王吸、薛欧、周昌、丁复、虫达。胡三省认为张敖有什么大功？只因他是刘邦的女婿。因此可以肯定这份名单，是刘邦妻子吕雉所定。可看出吕雉的影响力）。大家哗然说：“平阳侯曹参，身上受伤七十处，攻城夺地，功劳最多，应该列在第一。”礼宾官（谒者）、准侯爵（关内侯）鄂千秋说：“群臣的议论都不对。曹参虽然有攻城夺地的功劳，但那是发生在每一次的战场上，为时短暂。而皇上（刘邦）跟西楚（项羽）打了五年拉锯战，不知道有过多少次，军队丧失，群众星散，甚至只身逃亡。萧何不断从关中补充兵源，用不着皇上特别下令征召，经常的一来就是数万人。皇上缺乏粮草，大营中经常有上一顿饭，没有下一顿饭，全靠萧何辗转补给，使前方终不匮乏。皇上虽然在山东（崤山以东）一再溃败，萧何却坐镇关中，等待他随时回来，这种功劳是万世的。假如没有曹参，甚至没有几百个曹参，西汉王朝仍是西汉王朝。而西汉王朝得到几百个曹参，也并不能靠他们保护国家安全！为什么认为一时的功劳可以盖过万世的功劳？所以，萧何第一，曹参第二。”刘邦说：“对极。”特别准许萧何“剑履上殿，入朝不趋”——可以带着佩剑，穿着木屐上金銮宝殿，而且进得宫门，不必跑着细步，仍按照平常速度走路。（金殿之上，皇帝跟高级官员面对，为了安全，官员们不准携带任何武器。古代中国人不穿鞋子，只穿木屐，一进殿门，就要脱下，一则保持清洁，一则保持庄严。至于细步奔跑，乃是军营规矩，发展到皇宫之中，表示对皇帝的尊敬。特准萧何免除这些限制，是一种殊荣。但以后的历史显示：凡是篡位夺权的巨头们，在把旧皇帝赶下宝座之前，差不多都要玩一场这种“剑履上殿，入朝不趋”的八字游戏，然后动手。当这八个字在政治舞台演出时，人们就可肯定下一步将会发生什么。）刘邦说：“我听说：‘推荐贤能的，应接受上等赏赐。’萧何功劳固大，经过鄂先生解释，更为明显。”于是就鄂千秋原来的采邑，擢封他当安平侯。当天，封萧何的父亲、儿子、兄弟十余人，都有采邑，并增加萧何两千户人家。
７ 刘邦由洛阳返回栎阳。
８ 夏季，五月二十三日，刘邦尊称老爹刘执嘉“太上皇”。
９ 最初，匈奴汗国（王庭设蒙古国哈尔和林市）畏惧中国秦政府军力强大（蒙恬北伐匈奴，参考前二一五年），向北迁徙十有余年，等到秦政府消灭，匈奴汗国开始逐渐渡黄河（
河套）南下。
匈奴单于（一任。单于，音ｃｈáｎｙú【禅愉】）挛鞮头曼，封长子挛鞮冒顿当合法继承人——太子。后来，宠爱另一位皇后（阏氏），生下幼子（名不详），挛鞮头曼又打算立幼子当太子。当时，东胡部落（内蒙古西辽河上游）强大，而月氏王国（甘肃省中部。月氏，音Ｙｕèｚｈī【悦支】）鼎盛。挛鞮头曼决心谋杀亲生长子，于是派挛鞮冒顿到月氏王国当人质，然后向月氏王国发动猛烈攻击，在意料中，月氏王国果然要杀挛鞮冒顿。挛鞮冒顿机警，偷了一匹骏马，逃奔出险，回到匈奴汗国。挛鞮头曼到底仍有父子之情，又觉得这儿子雄壮可爱，遂交付给他骑兵一万人。挛鞮冒顿不久就获悉内幕，把老爹跟几乎夺取他性命的皇后（阏氏）晚娘，恨入骨髓。
于是，挛鞮冒顿特别制造一种响箭（鸣镝），教他的部属日夜苦练。一天，下令说：“听我响箭的声音，响箭射什么地方，而不跟着射的，诛杀。”开始时，挛鞮冒顿用响箭射他自己的骏马，接着用响箭射他的爱妻，左右侍从有不敢发箭的，一律斩首。最后，用响箭射老爹挛鞮头曼的坐骑，左右果然一齐发箭。挛鞮冒顿知道训练已经成熟。有一天，随从老爹挛鞮头曼出去打猎，用响箭直射老爹挛鞮头曼的咽喉，左右响应，挛鞮头曼遂死于乱箭之下。挛鞮冒顿杀父之后，再杀皇后（阏氏）晚娘和同父异母的弟弟，以及企图反抗他的高级官员和将领；自己继任单于（二任）。
东胡部落（内蒙古西辽河流域）听说挛鞮冒顿即位，派使节说：“我们想要故单于（一任）挛鞮头曼的千里马。”挛鞮冒顿征询群臣的意见，群臣说：“这是我们匈奴的宝马，不能给他。”挛鞮冒顿说：“既然是邻国，何必爱一匹马！”就把千里马送给东胡。不久之后，东胡部落又派使节说：“我们想要单于的一位皇后（阏氏）。”挛鞮冒顿再征询群臣的意见，群臣羞怒交加，喊说：“这是可怕的侮辱，竟然要皇后，我们应给他点颜色瞧瞧。”挛鞮冒顿说：“既然是邻国，何必爱一个女子！”遂把一位漂亮的皇后（阏氏）送给东胡。东胡部落酋长发现匈奴汗国对自己恐惧到这种地步，更加骄傲。
东胡部落跟匈奴汗国之间的无人地带，南北狭长达一千余里，两边各设瞭望堡垒，东胡部落派使节说：“这一带土地，一点用处都没有，我们希望占领。”挛鞮冒顿又征询群臣的意见，有人说：“这一带土地果然没有用，给他们也可，不给他们也可。”挛鞮冒顿忽然大发雷霆说：“土地是国家的根本，怎么能给他们？”把赞成割让的人，全部诛杀。遂即上马，下令：“最后出发的，斩首。”发动闪电进攻，东胡部落本来看不起挛鞮冒顿，根本没有防备，挛鞮冒顿就此一战，把东胡部落消灭。
挛鞮冒顿返回王庭（匈奴汗国君王所住御帐所在，称“王庭”）后，再继续向西攻击月氏王国（甘肃省中部），月氏王国不能抵御，遂向西逃亡（逃亡到中亚阿姆河中上游，称大月氏，残留下来的人，称小月氏）。挛鞮冒顿更向南推进，吞并楼烦部落（山西省北部管涔山）及白羊部落（陕西省最北部）河南王，顺势攻击燕国（首府蓟县【北京市】）、代郡（河北省蔚县），当初被蒙恬所夺取的匈奴汗国故土，全部收复。跟中国边界，在河南塞（河套以南诸要塞），从朝那（宁夏彭阳县西古城乡）到肤施（陕西省榆林市南鱼河堡），互相接壤。当时，西楚王国（项羽）跟汉王国（刘邦），正在苦战，无暇照顾北方边陲，所以挛鞮冒顿趁机壮大，武装部队有三十万人，北方各部落，无不震服。
秋季，匈奴大军把韩王韩信，包围在韩国首府马邑（山西省朔州市）。马邑岌岌可危，韩王韩信几次派使节到匈奴汗国，要求和解。西汉政府发兵救援，得到情报，怀疑韩王韩信可能怀有二心，派使节责备他擅自跟外国交往。韩王韩信大起恐慌，害怕被杀。
九月，韩王韩信遂献出马邑，投降匈奴汗国。挛鞮冒顿率军从马邑南下，越过句注山（山西省代县西北二十五千米），攻击太原（山西省太原市），前锋直抵晋阳（太原郡政府所在县）。
１０ 刘邦下令撤销秦政府时代的烦琐仪式，一切务求简单明了。每次金銮宝殿上御宴，群臣们喝酒争功，醉的人大喊大叫，拔出佩剑，乱砍殿柱，闹得天翻地覆，刘邦越来越不能忍受。儒家学派高级知识分子叔孙通建议说：“儒家学者，很难使他们开创新局，但可以用他们来安定政权。我愿前往鲁县（故鲁国首府·山东省曲阜市），征召儒家学派的专家学人，跟我和我的学生，共同拟订皇家礼仪。”刘邦说：“做起来会不会很难？”叔孙通说：“五帝（姬轩辕、姬颛顼、姬夋、伊祁放勋、姚重华）不听同一样的音乐，三王（姒文命、子天乙、姬发）不用同一样的礼仪。礼乐这件事，因时代、社会、观念的不同，而不断改变。我建议采取古代的一套，再参考秦王朝近代的一套，综合制定。”刘邦说：“那就请试试看，要容易做到，太难的事我可搞不来。”
于是，叔孙通到鲁县遴选儒家学派学者三十余人，但其中两位学者不肯接受，对叔孙通说：“你侍奉过的主人，有十个之多（史籍只载七个：嬴政、嬴胡亥、陈胜、项梁、芈心、项羽、刘邦，可看出秦王朝时代和楚汉相争时代儒家学者的窘迫），都靠着拍马屁猎取官位。而今天下刚刚安定，死亡的人，还没有完全埋葬，负伤的人，还没有完全康复，竟然打算制定乐章和礼仪，实在使人惊愕。乐章和礼仪是何等大事，必须累积高贵的品德，教化一百年，然后才有资格制定。我不忍心去做你要做的事，请离开得越快越好，别污染我。”叔孙
通失笑说：“腐儒，不知道世界不断在变！”遂率领遴选的三十人，西返首都长安（陕西省西安市），又邀请刘邦左右近臣中有点学术素养的，加上叔孙通的学生，共一百余人，在郊外搭建帐篷，加强演习。一个多月后，报告刘邦说：“请陛下先看一下试试。”刘邦看了各种动作，说：“这个我做得到。”下令政府官员接受训练。