高俅派节度使韩存保出马迎战，二人战到八十多回合，张清手扬一石，打中韩存保。高俅的大将梅展和张开欲救韩存保，被张清接连用石子打回。呼延灼活捉韩存保归阵。
宋江释放了党世雄和韩存保，并一再说明梁山泊并无异心，只求招安。韩存保问他上次陈太尉招安为何拒绝，宋江说是诏书写得不明，又以村醪假充御酒，张干办和李虞侯作威作福，弟兄们不服。
韩存保和党世雄回到了济州，高俅大怒，欲斩二人。各节度使苦求饶恕。高俅虽饶了他们的性命，但削去他二人的官职，送回东京听罪。
高俅派牛邦喜征调民船一千五百余只，练了半月水军，以便再攻梁山泊。吴用授计刘唐、凌振和公孙胜，准备再败高俅水军。
高俅以牛邦喜、刘梦龙和党世英共掌水军，陆上军发，水中船行，杀奔梁山泊。船只渐近金沙滩头，刘梦龙即命先锋登岸。
当官军六七百人陆续登岸时，一声炮响，柳林中冲出呼延灼和秦明的兵马，奋力砍杀登岸官兵。刘梦龙见登岸不成，急招登岸官兵下船时，军校已折大半。牛邦喜急命撤退。
这时山上连珠炮响，公孙胜作起法来，顷刻间黑云盖地，狂风大作。刘唐指挥小船从各港湾里出来，点燃船上引火的芦苇柴草，借着风势冲向官船。霎时间大火腾起，烈焰飞天，官船尽皆燃烧起来。
刘梦龙见船被烧着，便钻入水中，李俊拦腰把他抱住，拖上小船。牛邦喜刚要下水，被张横用挠钩钩住，活捉了。李俊、张横怕宋江再放走刘梦龙和牛邦喜，就把他俩杀了。
党世英摇着小船拼命逃走，被芦苇中发来的乱箭射死。
高俅见水军覆灭，急忙引军回城，被索超拦住去路，节度使王焕连忙挺枪护住。这时林冲、杨志、朱仝都领着兵马杀来。高俅不敢交战，慌忙逃入济州。
第四十二回 活捉高俅
韩存保和党世雄被高俅免职押回东京后 ，韩存保通过叔父老太师韩忠彦向徽宗进表，说梁山泊仍希望招安。高俅兵败正在忧闷之时 ，徽宗命他相机招安的诏书到了。是招安还是继续征讨呢？高俅犹疑不决。
高俅门吏王谨看了诏书献计，说∶“诏书上有‘除宋江、卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免’，在开读时分为两句，将‘除宋江 ’为一句，以下另读一句，意即改成只杀宋江赦免其余。宋江一死，其余就容易制服了。”
高俅大喜，定计先除掉宋江，把其余头领骗进城里全部杀光，于是派人到梁山泊召他们来济州城下听招安诏书。宋江闻言笑逐颜开，卢俊义怀疑是高俅的奸计，吴用则要大家只管去，说他自有安排。
高俅传令各路军马在城里埋伏起来。城门上立黄旗一面，上写“ 天诏”二字。高俅站在城墙上，左右从者百余人。香案后边，站着手捧诏书的天使。
宋江等来到济州城下听天使宣读诏书。当读到“除宋江 ，卢俊义等大小人众所犯罪恶 ，并与赦免”时，花荣大叫∶“不赦免宋江，我们也不受招安！”说罢拿起弓箭 ，一箭射去，正中天使。
城下众人齐喊∶“反！”乱箭射向城上 ，高俅急忙躲避。这时城门突出官军 ，宋江军中一阵鼓响，众人上马就走，同时东西两边杀出李逵和扈三娘的兵马。官军怕中埋伏 ，急忙退回城中。
蔡京得到高俅送来的密书，奏知徽宗，说宋江射死天使，不愿招安。徽宗不悦，命再调军马协助高俅征断。这次选调东京八十万禁军教头护驾将军丘岳和副教头车骑将军周昂率两千人马往济州进发。
高俅在济州闻报，连忙招募工匠打造船只。有个叫叶春的献图建造海鳅船，大船可容数百人，上有弩楼，用二十四部水车踏动前进。高俅大喜，即命叶春监造。宋江闻知，便派人混进民夫工匠里刺探消息。
不日，丘岳、周昂率军抵达济州，大小海鳅船三百只也已造成 ，高俅征调一万名水手，演习二十余日。他见海鳅船快如风飞 ，认为梁山泊的小船无法拦截 ，此战必胜，便放心地带着歌儿舞女住到船上指挥。
高俅打算水陆并进，一举攻破梁山泊。他命项元镇、张开带领一万人马到梁山泊山前大路上厮杀；周昂、王焕带领大军随时策应；丘岳、徐京、叶春等皆随自己上船。
宋江、吴用已知高俅水陆并进的策略 ，早已布置妥当。高俅命先锋丘岳、徐京、梅展三人率五十只小海鳅船在前开路 ，陆上马军同时出动 ，一时云飞雾卷 ，杀向梁山泊。
李俊、张横、张顺、三阮驾着小船向丘岳的海鳅船靠近。丘岳喝令放箭 ，小船上的众头领都跳入水中。
梁山泊一声号炮 ，芦苇中千百只小船如飞蝗一般冲向官船。海鳅船弩楼上箭如雨下 ，无奈梁山泊的小船都有木板遮护。顷刻间小船围住了官船 ，用挠钩搭住舵 ，用板刀砍杀驾船兵士。
官军先锋船想向后退 ，但被后边的大海鳅船堵住。正当进退两难之时 ，忽然中军大船上有人高喊∶“船漏了！”这时所有的官船都漏了水 ，一齐下沉。原来是李俊、张横、张顺、三阮等人潜入水底，把船底都给凿穿了。
高俅吓得爬上舵楼。张顺从水里爬上船来，说∶“太尉 ，我来救你性命。”他一把揪住高俅 ，喝声∶“下去！”把高俅丢进水里。旁边两只小船立即把高俅拉了上去。高俅水军全部被歼灭。
陆上的卢俊义、林冲等杀散官军 ，项元镇和周昂夺路逃走。
梁山泊大胜 ，把高俅、徐京、梅展和歌儿舞女带到忠义堂上。宋江扶高俅坐下，大摆宴席。宋江一再向高俅表示愿意招安 ，并说望太尉奏知圣上。高俅说放他回朝 ，必当上奏前来招安 ，绝不食言。
高俅在梁山泊住了三天 ，宋江亲自送他下山 ，又派萧让、乐和随高俅面见皇上 ，奏知梁山泊衷曲 ，以便降旨招安。高俅则留下闻参谋为质 ，以示信义。
第四十三回 英雄受招安
高俅走后，吴用对宋江说∶“对高俅不可全信。”于是派燕青、戴宗多带金银珠宝去东京找李师师打通关节，请求招安，又听说闻参谋和宿元景曾是同窗，便求他写信给宿太尉，请宿元景上奏招安梁山泊。
燕青到了东京，用重金买通鸨妈，见了李师师，告诉她上次来的山东客人就是梁山泊的宋江，这次专程来请她上达徽宗降旨招安。李师师听了甚是敬佩宋江，便认燕青为兄弟，答应帮他见到徽宗。
晚上，徽宗来会李师师。李师师将燕青引见给徽宗，说是她的姑舅兄弟。徽宗问他如何谋生，燕青流泪说跟着客商路经梁山泊，被劫上山一住三年，如今才逃了出来。
徽宗问他梁山泊的情况。燕青说∶“宋江主张替天行道，不敢侵占州府，只想受招安替国家出力！”徽宗问∶“寡人两次降诏招安，为何抗拒不降？”
燕青详细说了两次招安不成的原因，并说了童贯损兵折将大败而归，高俅被俘上山，应允上奏招安才放回东京。徽宗这才知道高俅、童贯所说南方炎热，军士不服水土，患病不能征战全是谎言，愤慨不已。
燕青回到客店，把见到徽宗的情况告知戴宗。早饭后，他二人带书信和珠宝去见宿太尉，到了太尉府，燕青要戴宗在外等待，自己一人进府。
宿太尉看信大惊。燕青说∶“宋江只想请太尉到梁山泊招安，太尉若能向徽宗奏知此事，梁山泊数万之众则皆感太尉大恩。”宿太尉收了珠宝，答应待机进奏徽宗。
次日，徽宗设朝，痛责高俅、童贯，亲书招安丹诏，叫库藏官取来金牌三十六面，银牌七十二面，红锦三十六匹，绿锦七十二匹，一百零八瓶御酒，招安御旗一面，命宿元景去梁山泊招安。
燕青、戴宗得知朝廷招安消息，又救出萧让、乐和回梁山泊。济州太守也把招安消息告诉了宋江。宋江大喜，命从梁山泊到济州沿途扎起彩棚，陈设笙箫鼓乐和果品珍酒，迎接宿太尉。
宿元景打着御赐招安金字锦旗，随从担着御酒、金银牌面、锦缎等物品，向梁山泊进发。一路上有结彩悬花的彩棚和笙箫鼓乐迎送。宋江、卢俊义等大小头目跪在路旁迎接。
宋江把宿太尉迎上忠义堂，又率众跪在堂前，听萧让开读诏书。读罢，宋江等高呼万岁，再拜谢恩。宿太尉分发了金银牌面和红绿锦缎，然后打开御酒。宋江等又跪接御酒，一一喝了。
宋江带领众家兄弟和军马，打着“顺天”、“护国”的旗帜，来到东京。徽宗命他们选五百人马从宣德殿前通过，以睹梁山泊军马的风采，然后在文德殿设宴款待众头领。
徽宗欲加宋江等人官爵，童贯上奏道∶“新降之人，待立功后再加官不迟。现在宋江数万人马逼城下寨，甚是不宜。应分散到各地安置。”梁山泊众人闻听后甚为不满，都说绝不分开，否则仍回梁山泊去。
徽宗听说梁山泊众人欲回山寨大惊，急宣枢密院众官计议。童贯奏道∶“梁山泊贼人虽降，其心难改。莫如传旨将他们骗入城中，将一百零八人尽数杀死，以绝国家后患。”徽宗闻言沉吟不决。
殿前都太尉宿元景立即奏道∶“陛下，宋江等人情同手足，不肯分开，此乃人之常情。
现在辽国兴兵十万侵占山后九州，官军无策攻破，不如令梁山泊征讨。乞圣上明鉴。”徽宗大喜，立即准奏。
徽宗即封宋江为辽都先锋，卢俊义为副先锋，令他们领兵征辽。宋江大军占领密云，兵至檀州境内。檀州是辽国紧要隘口。有水陆可通。宋江决定水陆齐进，船骑相连，直取檀州。
第四十四回 破辽国英雄立功
军至檀州城外，宋江命李俊水师假扮运粮船只，引诱檀州守军出城抢粮。李俊乘机占领水门。陆上的林冲、关胜、呼延灼三路兵马同时攻城。辽国守将洞仙侍郎弃城逃走，宋江等入城安民。
宋江收复檀州后即领兵向蓟州进发。他先派时迁和石秀混入城里，城外的林冲和徐宁连斩番国二将，同时时迁和石秀在城内放火，内外夹攻，破了蓟州。守将御弟大王耶律得重兵败逃走。
宋江攻克蓟州后又用诈降办法夺了霸州，后率军马不停蹄进抵幽州。宋江在幽州城外击败了辽国副统军贺重宝和率领大军来增援的驸马太真胥庆，攻下了幽州城。
宋江连克四州，震动燕州。辽主升殿问文武群臣退敌之计，都统军完颜光奏道∶“让臣选调兵马，必能擒拿宋江，恢复失地。”辽主准奏，遂赐虎牌金印，不论皇亲国戚，均任凭调遣，并要随军御驾亲征。
完颜光领了圣旨兵符，即下教场，调兵遣将。他的长子完颜延寿禀道∶“父亲在此点大军，孩儿先带太真驸马和李金吾二将军到幽州杀敌。”完颜光道∶“给你突骑五千，精兵二万，刻下便行。”
宋江在幽州城外摆下九宫八卦阵，完颜延寿不以为然，率领太真驸马和李金吾冲进阵来。公孙胜立即作法，顿时阵里黑气遮天，伸手不见五指。完颜延寿迷失方向，被呼延灼活捉； 李金吾战死， 太真驸马逃走。
完颜光闻报长子兵败被俘，心中大惊，立即统领二十万大军杀向幽州。宋江见辽邦倾国而来，对众将说∶“胜败兴亡在此一战！”他把全军开到昌平县界，扎下营寨，专候辽兵。
完颜光驱动大军来到宋军阵前，按八卦图形摆成阵势，其阵如鸡卵之形，似覆盆之状。
宋江引吴用、朱武看了，吴用说∶“这是太乙混天象阵，机关莫测，变化多端，不可造次攻打。”
宋江急于求成，连攻三次，损失许多人马，仍未攻下不说，李逵反被辽兵捉去，于是双方商定，将完颜延寿和李逵互相交换。
宋江攻不下敌阵，心中愁闷。晚上他和衣而卧，睡梦中被九天玄女娘娘召去，授其破阵之法。
次日，宋江对诸将说∶“辽国的太乙混天象阵是按金木水火土布 下的，只能用相生相克之理攻破，因此我们以五路齐攻，以土克水，以金克木；再造二十四部雷车，装上油柴火炮，同时于夜间攻打，可破此阵。”
晚上二更，宋江军中一阵联珠炮响，呼延灼、关胜、林冲、秦明、董平五将，按五行相生相克之理，领兵攻打敌军金木水火土五阵。一时鼓声震天，杀声震地。
李逵等人同时拥着二十四部雷车攻入辽兵阵里，卢俊义领着一对人马，随雷车直奔中军。只见雷车点燃。炮声隆隆，喊声四起，人兵撩乱。
完颜光提戟上马，遇见关胜。二人正杀得难解难分，张清赶来，一石打得完颜光扑在马上。关胜上前一刀，把他砍成两段。
卢俊义领兵进中军，解珍把辽国帅字旗砍倒，大杀辽兵辽将。辽国护驾大臣和牙将护着辽邦郎主往北逃回燕京。宋江大获全胜，生擒辽国公主以下八名大将，死者不计其数。
辽国兵败，竖起降旗，派人到宋江军中求降，表示愿意“年年进牛马，岁岁献珠珍，不再敢浸犯中国”。宋江道：“辽国有心投降，应差大臣亲赴东京，朝见天子请降罢战”。
辽国郎主派丞相褚坚携带大量金银珠宝，到东京贿赂蔡京和高俅，通过他们向徽宗求降。徽宗准降，派宿元景赍擎诏书往辽国开读。另敕宋江收兵罢战，原夺城池仍给辽国管领。
第四十五回 剿灭晋楚起义军
回师途中，宋江陪鲁智深到五台山参师。他们拜见了长老，参拜了佛祖。临别时，长老送鲁智深四句偈言∶“逢夏而擒，遇腊而执，听潮而圆，见信而寂。”鲁智深不解其意，但拜受记牢。
宋江大军回到东京，徽宗命枢密院商议封爵，但蔡京、高俅等却拖延搁置。戴宗和石秀在外听说河北田虎作乱，报告宋江。宋江认为与其在东京闲居，不如去打田虎，即请宿太尉奏知徽宗。
徽宗闻奏大喜，即封宋江为平北正先锋，卢俊义为副先锋，各赐御酒、金带、锦袍、金甲，其余正偏将佐，各赐缎匹银两，说平定田虎后论功行赏，加封官爵。
河北田虎，原是威胜州沁源县一个猎户，乘水旱频仍，人穷财尽，人心思乱之际，纠集亡命，占了五州五十六县。他在威胜城建筑宫殿，自称晋王，设文武官僚，内相外将，官兵无计断除。
宋江统领大军渡过黄河，连克陵川、高平二城，又乘胜夺取了盖州，大军进抵昭德。田虎大惊，便派会法术的乔道清到昭德去抵御宋江。
宋江率军和乔道清对阵。只见乔道清掐诀念咒，把手一招，空中飞来五条巨龙，张牙舞爪，搅起一阵狂风向宋军扑来。公孙胜把剑向空中一掷化成大鹏，把五条龙扑打得鳞散甲飘。乔道清大败而逃。
宋江收复昭德即命卢俊义领兵进攻太原城。卢俊义见连日暴雨，即命李俊和张横、张顺、三阮带领水军，乘水势暴涨，挖开智伯渠和晋水，乘大筏冲进太原城里，杀败守军，然后挥军入城。
这时，田虎亲领十万大军到铜山南御敌。宋江兵至，坐在九曲飞龙赭黄伞下的田虎刚要传令出战，忽报太原失守。田虎大惊无措，忙传令收兵回保威胜城。
宋江见田虎要溜，忙令众军围攻。田虎十万之众被宋江三路兵马横冲直撞，纵横冲杀，溃不成军。
田虎领五千残兵败将奔逃，张清领兵马在后紧追。田虎刚跑到襄垣城下，忽听有人大叫∶“田虎要活的！”胯下的坐骑突然惊跃嘶鸣，田虎落马坠地，张清上前