宋江在喽罗里挑了个俊俏的后生，叫他剃了胡须，穿了太尉的衣服，又与吴用和解珍、解宝扮作虞侯、亲随，命小喽罗都着紫衫银带，打着旌节，擎着御香、金铃吊挂，命花荣扮作随兵，向西岳而行。
宋江等人假扮太尉来到西岳庙，贺太守急忙带着三百官兵前来朝见。吴用喝道∶“朝廷太尉在此，闲杂人等不得近前。”三百官兵停住，只有贺太守进去拜见太尉。
贺太守跪在假太尉面前，吴用怒道∶“太尉奉旨降香，为何不来迎接？”太守低声下气答道∶“太尉的消息不曾报到州衙，有失远迎，望乞恕罪。”吴用道∶“拿下！”解珍、解宝踢翻太守，一刀砍下头颅。
宋江领兵进城，救出鲁智深、史进，打开府库，取了财帛，回到少华山，又把御香、金铃吊挂、旌节交还宿太尉，拿金银赏赐了太尉的随行人员。他们送宿太尉等人下山后，便带着少华山人马迳回梁山泊。
第三十三回 曾头市晁盖中箭
一天，宋江等正在聚义厅饮宴，忽报徐州沛县芒砀山的头目混世魔王樊瑞、八臂哪吒项充、飞天大圣李衮依仗会使魔法和飞刀、飞箭要来吞并如梁山泊大寨。众头目闻言大怒，史进自愿带领人马下山讨敌。
梁山泊大军来到芒砀山，史进和樊瑞初次交锋，险些被他的飞刀伤了。宋江带领大队人马赶来杀退樊瑞。公孙胜看了敌寨，说∶“寨里有青灯，必有会妖法的人。快把军马后撤，我要摆个阵法，捉拿贼人。”
公孙胜摆的就是当年诸葛亮摆石为阵的阵法，四面八方分为六十四队，中间大将主之。
在地上掘了陷坑。届时由公孙胜作法，逼樊瑞三人到此，使他们前后无路可走，落进陷坑，由挠钩手捉拿。
公孙胜把阵摆好，即向樊瑞挑战。樊瑞对项充、李衮说∶“他们摆了阵法，你们若见风起就领滚刀手杀进阵去。”说罢便仗剑作法，霎时狂风大作，天昏地暗。项充、李衮带了五百滚刀手杀进阵去。
公孙胜在高坡看了，拔出松文古定剑，搬动咒语，喝声道∶“疾！”那风就只在项充、李衮人马身边乱卷，顷刻间到处是黑气，看不见自己的人马，项充、李衮不由心慌起来，夺路逃跑，竟一下落进陷坑，被活捉了。
喽罗把项充、李衮绑进营帐。宋江叫解开绳子，亲自给二人敬酒，说久闻芒砀山三位大名，欲请三位上山共聚大义。项充、李衮听了感动万分，自愿去说服樊瑞归顺了梁山泊。
宋江回到梁山泊边，芦苇岸走出金毛犬段景住。他拜见宋江后说，盗得大金王子的马，名唤“照夜玉狮子”送给宋江。途中，经过凌州曾头市却被曾家五虎抢去，曾家还恶言辱骂梁山泊。宋江闻言即派戴宗去打探消息。
戴宗打探回来说，曾家有五兄弟，分别叫涂、参、索、魁、升，教师叫史文恭，共有五千人马。他们教小儿唱道∶“扫荡梁山清水泊，剿除晁盖上东京。生擒及时雨，活捉智多星。曾家生五虎，天下尽闻名。”
晁盖听了大怒道∶“这畜生竟敢如此无理！我要亲自下山，不捉此辈誓不回山。”宋江苦劝不住，晁盖带领林冲等二十名头目和五千军马，杀向曾头市。
晁盖人马在曾头市附近立了寨栅。次日，在曾头市口平地上列成阵势。曾头市里冲出曾家五虎和两个教师，一字儿摆开。中间是史文恭，骑着抢来的马“照夜玉狮子”，手持方天画戟，煞是威风。
双方擂鼓呐喊。曾家长子曾涂出阵，后边跟着几辆空囚车，他指着梁山泊人马骂道∶“反国草贼见到囚车吗？我要一个一个活捉你们，装进囚车解上东京。”晁盖大怒，挺枪拍马直奔曾涂。
众将怕晁盖有失，一齐掩杀过去。林冲、呼延灼保护晁盖东奔西杀。曾头市人马边战边退，直退入树林里。林冲怕中敌人埋伏，劝晁盖收了兵。以后一连三天挑战，曾头市都不出兵。
第四天，来了两个和尚，自称是曾头市法华寺的，因不堪忍受曾家五虎糟践，自愿带领梁山泊人马去劫寨。晁盖听了大喜，定在当天晚上去偷袭曾头市。林冲认为有诈，但劝不住晁盖。
晚上，和尚引着晁盖人马进了曾头市。忽然金鼓齐鸣，喊声震地。晁盖连忙询问，那和尚已不知去向。他心知中计，忙领众人夺路撤出，不想迎面一阵乱箭射来，晁盖脸上中箭，众将拼死保护他杀出曾头市。
晁盖负伤，由林冲带领人马回到梁山泊。晁盖中的是毒箭，无法医治，临终时他对宋江道∶“贤弟保重，哪个捉了射死我的，便为梁山泊头领。”言罢闭目而逝。宋江等抚尸痛哭，如丧考妣。
晁盖的棺椁停在聚义厅里，立了灵帏。灵牌上写着∶“梁山泊天王晁公神主”，山寨头领自宋江以下都穿重孝，每天请僧人作功德，超度亡灵。宋江每日领众举哀，无心管理山寨事务。
一日，林冲请宋江在聚义厅坐下，吴用说∶“国不可一日无君，家不可一日无主。晁头领归天了，请哥哥为山寨之主，我等拱听号令。”宋江推让道∶“还是遵照哥哥遗言，捉得史文恭者便立为山寨之主。”
吴用道∶“晁天王虽是说过这话，可现在又未捉到那人。山寨不能一日无主，哥哥权且尊临此位，待日后再商议。”李逵道∶“哥哥别说做梁山泊主，就是做了大宋皇帝又有何不可！”宋江喝道∶“又来胡说！”
宋江向晁盖灵柩焚香后，坐上第一把交椅，两边是吴用和公孙胜，众将分立西厢。宋江道∶“小可今日权居此位，多赖众弟兄扶持，同心合力替天行道。现在把聚义厅改为忠义堂。”众人尽皆欢喜，愿听约束。
第三十四回 卢俊义中计
宋江在与从大名府请来做道场的和尚闲谈中得知，河北人称玉麒麟的卢俊义有一身好武功，棍棒天下无敌，认为梁山泊若有此人，就不惧官军清剿了。吴用对宋江说∶“小可愿用三寸不烂之舌请卢俊义上山。”
吴用带着李逵到了北京。吴用扮作算命先生，李逵扮作哑童，挑着纸招儿。吴用手摇铃杵，边走边念道∶“‘甘罗发早子牙迟，八字生来各有时’！若问前程，先付银一两。”一些小孩围观逗弄李逵。
吵闹之声传到卢俊义屋里，家人奉命打听后回报∶“街上来个算命的，算一卦要银一两。真是好笑！后头跟个道童，那双眼睛像贼一般看人。”卢俊义说∶“既出大言，必有实学，请他进来。”
吴用被请进屋里，卢俊义付了卦金，说了生辰八字后道∶“君子问灾不问福，只要说说我目前有何吉凶。”吴用装模作样地掐算了一会儿，大叫一声道∶“真怪！”卢俊义说∶“先生指人迷津，但说不妨。”
吴用道∶“员外这命，今年交恶运，百日之内必有血光之灾。” 卢俊义心内一惊，问道∶“有回避的办法没有？”吴用又念念叨叨地掐指算了一番，说道∶“只有向东南方千里之外躲避，方可免此大难！”
卢俊义道∶“若是免了此难，当以厚报。”吴用又说∶“还有四句卦歌，请员外写在壁上常看牢记∶芦花滩上有扁舟，俊杰黄昏独自游，义到尽头原是命，反躬逃难必无忧。”卢俊义边听边写在白粉壁上。
次日，卢员外喊了主管李固和心腹浪子燕青来，说要到东南方的泰安州东岳泰山天齐仁圣帝金殿烧香，以便消灾灭祸。要李固装十辆车的货物，顺便做些买卖；留燕青在家照应一切。
卢俊义一行走了十多天，这天来到一家客店。店家说前边是梁山泊，客人路过要小心。
卢俊义不服，写了“慷慨北京卢俊义，远驮货物离乡地。一心只要捉强人，那时方表男儿志”的布旗，插在车上。
卢俊义走近一片树林，忽听一阵呼哨响过后，出来数百喽罗。李逵手持板斧叫道∶“卢员外认得我吗？”卢俊义认出是那算命先生的哑童，心知上当受骗，喝道∶“我正要拿你这小贼。”说罢抡刀来斗李逵。李逵转身就走。
卢俊义紧追不舍，不防林中闪出鲁智深和武松等人，轮番迎战，将他一步一步引离车辆货物。待卢俊义回身寻找车辆，见喽罗押着李固和车辆已经走远了。
卢俊义心如火炽，气似烟生，提刀追去。忽然山顶上鼓板吹箫，杏黄旗随风招展，上写“替天行道”四个大字。红罗销金伞下立着宋江、吴用和公孙胜。
众人齐声拜道∶“员外一向可好？”卢俊义骂道∶“无端草贼，怎敢骗我？”吴用道∶“员外息怒，宋头领久慕威名，特令吴用设计迎员外上山，一同替天行道，请休见责。”
卢俊义见吴用正是那算命先生，便高声叫骂。小李广花荣拈弓取箭，喝道∶“卢员外，休要逞能，请看花荣神箭！”话落箭发，一箭射中卢俊义头上毡笠儿的红缨。卢俊义吃了一惊，回身走了。
这时鼓声震地，林冲、秦明、呼延灼、徐宁从四面杀来，吓得卢俊义只顾往僻静小路上走。黄昏时分，他来到湖水边上的鸭嘴滩头。
正无路可走时，芦苇中摇出一只小船。卢俊义忙说∶“我迷途失路，寻不着宿店，请帮我一把。”扮作渔人的李俊说∶“旱路还要走几十里才能找到客店，水路只五里就到了。你给我十贯钱，就送你去。”
卢俊义满口应承上了小船，行不多远，三阮摇着小船从芦苇丛中钻出，围住李俊的船。
卢俊义大惊，忙叫李俊靠岸。李俊哈哈大笑道 ∶“我生在浔阳江，现在梁山泊，绰号混江龙李俊。若不投降就要送命！”
卢俊义挥刀向李俊便砍，李俊翻身跳入水里。这时船下钻出浪里白条张顺，把船一扳，船底朝天，卢俊义落进水里。李俊、张顺把他抱到岸上，又为他更衣搭轿，将他抬上山去。
宋江率众头领到山门跪迎。
卢俊义感宋江等人忠义，敌意全消，但他不愿入伙，就打发李固先回，自己留下小住几日。吴用送李固下山时告诉他卢俊义离北京时决定来山寨坐第二把交椅，家里墙上之诗横读即为反诗就是证明。
卢俊义本想在山上住几日就下山回家，但梁山泊众头领每天轮流请他吃酒，他不便推脱，竟不觉住了两个多月才下山。在北京郊外，他遇见衣裳褴褛的燕青，不由大惊问道∶“你怎成这个样子？”
原来李固和卢俊义之妻早有私情，回京后便告诉卢娘子说卢俊义写了反诗离家出走，归顺了梁山泊。二人向官府告发，随后又做了夫妻，他们嫌燕青碍眼，把他赶了出来。燕青无奈，正欲上梁山泊寻找主人。
卢俊义不信，独自回到家中，李固夫妻吃了一惊，但立即堆下笑脸，安排酒饭。李固借故出去给官府报信。卢俊义刚要吃饭，忽听前门后门一片喊声，接着二三百人冲进屋里，把卢俊义绑了，一步一棍打到官衙。
梁中书亲自审问，要卢俊义招认投奔梁山泊，欲里勾外连打进北京。卢俊义不招，但有李固夫妻作证，梁中书命用大刑，卢俊义熬不过打，只得屈招。
第三十五回 大刀关胜
李固给牢狱节级蔡福送了五百两金子，要他在牢里害死卢俊义。梁山泊好汉闻讯，派柴进多带金银到北京打通关节，营救卢俊义。蔡福接受了柴进一千两黄金的贿赂，保全了卢俊义的性命。
经过柴进用重金打点上下，梁中书以卢俊义虽有原告却无实迹，判了个脊杖四十，刺配三千里，当即派从东京贬来的董超、薛霸将卢俊义押解到沙门岛去。
李固又贿赂董超、薛霸，要他们在路上害死卢俊义，揭取脸上金印为证。这天走到一片松树林里，董超、薛霸把卢俊义绑在树上，举棍便打，不想这时射来两箭，直把董超、薛霸射死。
原来是燕青救了卢俊义，二人当下决定去投梁山泊。官府发现董、薛二人尸体，命各地捉拿卢俊义。一天，卢俊义和燕青的盘缠用光，燕青去打野物给卢俊义充饥。卢俊义留在店里，被公人发觉捉去。
燕青决定去梁山泊请宋江来救卢俊义。途中，正遇宋江派来打探消息的石秀和杨雄。石秀听说卢俊义又被抓走，便要杨雄和燕青回梁山泊报信，他上北京去探听卢俊义的消息。
石秀到了北京，听说午时三刻要将卢俊义绑赴市曹问斩，便事先来到法场旁的酒楼上。
正当刽子手举刀欲砍之时，他大叫一声∶“梁山泊好汉全伙在此！”纵身跳下楼去，挥舞钢刀，杀开一条血路，拖了卢俊义向外便跑。
官军四下合围，卢俊义和石秀走投无路，被官军的挠钩手钩住，捉去下了大牢。梁中书嘱咐蔡福好生看管，但蔡福有意结识梁山泊好汉，不但不曾为难他俩，反而每日以好酒好肉相待。
梁中书闻听梁山泊发兵来攻打北京，便派兵马都监闻达、天王李成和急先锋索超领兵抵挡。闻达镇守北京，索超和李成各领兵分别在离城三十余里和二十余里处下寨，以防梁山泊的进攻。
宋江和吴用带领梁山泊一半人马到北京营救卢俊义和石秀，以李逵为先锋；宋江、吴用主中军；秦明为前军头领；林冲为后军头领，一路浩浩荡荡来到北京附近。
宋江和官军接战，连败索超和李成。官军主将闻达出战，被宋江大军四面围攻，兵败退入城里。梁中书无计，李成说除加强城墙防守外，还要派人去东京请求援助。
大将王定带着梁中书密信杀出重围，直奔东京。蔡京召枢密使童贯和三衙太尉商议对策。步司太尉的部下宣赞说只有调蒲东巡检大刀关胜才能扫清水寨，保境安民。
蔡太师即调关胜进京。关胜乃三国关羽后代，深谙兵法，也使把青龙偃月刀。他向蔡太师提出要解北京之围，须带精兵直取梁山泊。蔡太师大喜。即命关胜去打梁山泊。
大刀关胜和丑郡马宣赞、井木犴郝思文带领一万五千人马杀向梁山泊。留守山寨的张横、张顺和三阮贪功轻敌，出战兵败。关胜捉了张横和阮小七。宋江闻讯立即回师梁山泊。
宋江和关胜在梁山泊边对阵。关胜大喝道∶“你们为何背叛朝廷？”宋江道∶“现在奸臣专权残害百姓，宋江不过替天行道，并无异心。”关胜道∶“天兵到此，尚且花言巧语，若不下马受降，叫你粉身碎骨！”
林冲、秦明听了大怒，纵马出战关胜。关胜也拍马舞刀迎战，三马如转灯般厮杀。宋江爱惜关胜，怕伤了他，急忙鸣金收兵，以便伺机智取。当夜，宋江与吴用商定一个智擒关胜之策。
呼延灼依计来见关胜说∶“小将前曾领兵进剿宋江，误中奸计被擒，身在曹营心在汉。
宋江也有归顺之心，只是众贼不从。他要我来请将军明夜从小路直入贼巢，破敌后，宋江投降朝廷。”关胜深信不疑。
次日夜晚，关胜带领兵马，由呼延灼引路直入挂着红灯的宋江主寨。忽听一声炮响，梁山泊众头领杀了出来，呼延灼已不知去向。关胜心知中计，慌忙择路逃生。他跑到山口，被挠钩拖下马鞍活捉了。
梁山泊捉了关胜、郝思文和宣赞，押进忠义堂。宋江亲自为三人解绑，说道∶“宋江乃亡命之徒，冒犯虎威，望乞恕罪！”呼延灼也说∶“小可执行军令，不得不去诈降，望将军恕欺诈之罪。”
关胜叹气道∶“我等无脸还京，只求早日赐死！”宋江道∶“何出此言？ 将军为何不与我等一同替天行道？”关胜深感宋江义气深重，说道∶“人称宋公忠义，话不虚传。我等愿在帐下效劳。”遂归顺梁山