以一组织远征军占领新疆。
（乙）目前计划则兄方全部及我野战军主力均宜在岷江以东，对于即将到来的敌人新的大举进攻以坚决的打破，向着岷、嘉两江之间发展。至发展受限制时，则以陕、甘各一部为战略机动地区。因此，坚决的巩固茂县、北川、威州在我手中，并击破胡宗南之南进，是这一计划的枢纽。
（丙）以懋功为中心之地区纵横千余里，均深山穷谷，人口稀少，给养困难。大渡河两岸直至峨眉山附近情形略同。至于西康情形更差。敌如封锁岷江上游（敌正进行此计划），则北出机动极感困难。因此，邛崃山脉区域只能使用小部队活动，主力出此似非长策。
（丁）我野战军于12号已全部通过天全、芦山之线，18号主力及中央机关可集中懋功、两河口之线，因粮食极少，不能休息，约月底全军可集中理番地区，并准备渡岷江。
（戊）弟等意见如此，兄意如何，乞复为盼！
〖JY〗朱德、毛泽东、周恩来、张闻天
〖JY〗16日2时
张国焘于17日即复电，主张应向川西北，集中主力向青海、新疆打。为隐蔽作战企图，暂时可先向南进攻。
初次切磋，分歧就出现了。电报频传，羽书交驰，不得而决，张国焘不同意中央的战略方针。在这种情况下，张闻天、毛泽东、周恩来、朱德联名给张国焘发电报，电报最后一句说：“弟等已至达维，候兄速来一见。”
张国焘接到电报，阅罢电文，心情既兴奋又复杂。各种思绪，纷至沓来。是啊，对于这些老战友，算起来有的已经十多年没有见面了，最短的也有三四个年头。毛泽东，他还是1923年在广州出席中国共产党全国第三次代表大会时见过面，以后就各奔东西。张闻天是他从莫斯科回到上海后，于1931年在临时中央匆匆一晤后，他便奔往鄂豫皖苏区去了。他想着他们这些中共要员，经过数年血与火的苦斗，想不到今天竟在这荒僻西陲相会，患难相逢，也属难得，值得庆幸。而眼下，两军相会，成为一家人了，究竟谁来当头，今后的路究竟怎么走，得有个说法。
张国焘的心情是复杂的，他也正是带着这种复杂的心情，踏上去懋功的路。
张国焘此行虽然辛苦，但却也领略了沿途的风土人情，人文地理，这里面也夹杂着一种政治眼光。这一带多系藏族区域，每到一地张国焘都要到藏民家里看一看，藏族人民的善良和对喇嘛教的虔诚，给他留下了深刻的印象。当然，他也看到了藏民家里堆满的青稞、牛酪和衣物，感觉着这里适合于红军的生存。他想到前些日子，他与中央在两军会师后向何处去的问题上，已经在来往的电报中进行过数次商讨，但中央没有同意他的西进主张，正因为如此，中央才电令他到懋功进行商议。现在通过实地考察，他意识到红军不能继续向西走，但也不能向北走。
究竟往哪儿走，他一时还没有拿定主意。反正会晤在即，见面再议。
当中央红军得知张国焘已由茂县出发至懋功途中，毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、博古感到由衷的高兴。为表示对张国焘的敬意，实际上也是对四方面军的敬意，毛泽东等人决定离开抚边驻地三里多远的地方去迎接。连在下雪山时感受风寒正在病中的周恩来也去了。他们还带去总部、总政治部的工作人员40余人一同前往迎接。毛泽东想：张国焘是中共的元老人物，四方面军的统帅，加之他这几天与三十军指战员的接触中，感到这支兄弟部队经过数年的艰苦奋斗，兵强马壮，装备也好，精神状态不错，比之中央红军要强。他深深感到张国焘、徐向前等一批四方面军将领，领导这支部队是颇有成绩的。今后两军合作，共同战斗，实现中央未来的战略方针，开创新的局面，一定大有希望。为今后前途计，为今后更好合作，也应该远出驻地迎接，以表示尊敬与友好。
抚边这个仅有几十户人家的镇子，从来不曾有过今天这样的景象，墙上用石灰水刷出大幅的欢迎标语：“欢庆一、四方面军胜利会师！”“中国共产党万岁！”“中国工农红军万岁！”街上也贴着红红绿绿的标语。有的房屋前还挂着红旗，红旗上用白字写上欢迎口号。村与村之间还装上了电话，以便随时保持联系。镇中央的草地上，搭起了一个讲台，讲台四周用苍松翠柏镶起一个绿边，缀上一束束鲜花，虽然比不上今天人民大会堂主席台那般的气派，但在这荒凉的小镇上，也算头一回有这般的架势。
当毛泽东等人从抚边驻地步行三里多路来到一个小山村，这是张国焘到抚边的必经之地，不料天公不作美，突然下起雨来。开始淅淅沥沥，继而点点滴滴起来，不一会儿，便滂沱如注，倾盆而来。随行人员不得不赶快在路边撑起油布帐篷，毛泽东等人踅在其中，焦急而喜悦地等待着张国焘的到来。
暗渡陈仓（4）
不一会儿，雨停了。远处响起马蹄声，渐渐地这声音越来越近。
“来啦！来啦！”有人在喊。
毛泽东闻声定睛一瞧，来者不是别人，正是张国焘。
“国焘兄！”毛泽东赶快叫了一声。
这一重要的历史时刻终于到来了。
张国焘在他的《我的回忆》一书中写到了这一刻：
6月的一天下午5时左右，在离抚边约三里路的地方，毛泽东率领着中共中央政治局委员们和一些高级军政干部四五十人，立在路旁迎接我们。我一见，立即下马，跑过去，和他们拥抱握手。久经患难，至此重逢，情绪之欢欣是难以形容的。毛泽东站在预先而置好的一张桌子旁，向我致欢迎词，接着我致答词，向中央致敬，并对一方面军的艰苦奋斗，表示深切的慰问。
我和毛泽东等旋即并肩步向抚边，沿途说说笑笑，互诉离别之情。
其实，张国焘记错了，欢迎会是在抚边开的，而不是在迎接他的地方，也许他当时只顾观察毛泽东等人的面容了，因为他们的面容实在对不起张国焘那双小眼睛了。毛泽东脸颊黄瘦，头发很长，棉衣的袖口破损，露出的棉花已经不是白色，变得污浊不堪。周恩来一副病容，胡须快要垂到胸前了，俨然是一个老者的样子。老实厚道的朱德依然和南昌起义时差不多，身子虽然结实，但显得苍老。学者模样的张闻天很瘦，面色青白，像一个教书的穷先生。博古却由于脸庞瘦削，眼镜后面的那双眼睛显得特别大，好像眼珠子快要滚出来似的。
张国焘深感诧异，难道说一方面军真的打了败仗，眼前的这几位大员，好像都经过大劫大难的那副模样。
于是，张国焘边走边向张闻天、周恩来、朱德说了一番问候的话语，便把话题转向毛泽东，关心地说：“润之兄，近来身体欠佳吧，看你有些消瘦。”
毛泽东立刻意识到这话里有话，便莞尔一笑：“自从你我上次见面后，就一直是这样。”毛泽东下意识地转过头来，瞧了一眼张国焘，这时他才发现他面前的这个头不高的张国焘，脸庞白净肥胖，穿戴整洁，精神也好。比当年在广州见面时，身体还要强健。便接着说：“国焘兄，看你这副模样，混得不错哩！士隔三日，当刮目相看，多年不见，不胜抖擞！”
毛泽东的话引起了一片笑声。
“唉，上海一大那时候参加会的人，脱党的脱党，叛变的叛变，牺牲的牺牲，剩下继续干的人，已经不多了，眼下还属润之兄是党内中坚。”张国焘斜视了一眼毛泽东说道。
“国焘兄不要夸奖。这些年，老蒋总是与我们过不去，非要把我们置于死地，国焘兄能在极端困难的条件下，带出这么一支精锐之师，不容易啊！”毛泽东这番深情的话，说得张国焘的心里热乎乎，他想到自己到鄂豫皖后这几年的奋斗，东拼西闯，南征北斗，最后拉扯起这支七八万人马的队伍，我张国焘也确实不容易啊，还是润之能理解我。
“中央红军如果有些减员，需要补充，我可以拨一点部队，武器装备也可给一点。”张国焘以动情而慷慨的语调说道。
“两支部队会合了，就是一家人，好说好商量。”毛泽东若有所思地点点头，那语气带有一点儿不在乎的味道。
他们就这样你来我往地边交谈边挪动着步子，不知不觉地来到了抚边。
当毛泽东、张国焘等走进事先布置的欢迎会场，数千红军立刻欢呼起来。毛泽东、张国焘、张闻天、周恩来、朱德等并肩走上主席台，不断向欢呼的红军招手致意。毛泽东首先致欢迎词：
“一、四方面军的同志们：
中央红军突围西征，半年多来，击退无数次敌人的围追堵截，战胜了自然界数不清的艰难险阻，为实现自己的战略方针，不惜牺牲，艰苦奋斗，初步取得了战略转移的重大胜利。大渡河边，蒋介石希望我们变成第二个石达开，英勇的红军，没有让敌人的阴谋得逞，终于闯过了大渡河，翻过了大雪山，和英雄的四方面军胜利会师。四方面军的指战员，为了迎接中央红军，作了许多艰苦的努力，为中央红军准备了大量物资，热情支援兄弟部队。我谨代表中央红军全体同志，衷心感谢四方面军，感谢张国焘同志。两军终于会师了。今后，一、四方面军要在中央的统一领导下，为实现党中央的战略方针，并肩战斗，团结前进。我们一定会成功！我们一定会胜利！胜利永远属于兄弟的一、四方面军……”
毛泽东讲话完毕，台下响起一阵热烈的掌声。
随即，毛泽东请张国焘讲话。
“总书记讲讲。”张国焘谦虚地对身边的张闻天说。
“我不讲了，泽东讲的代表我们几个。”张闻天谦和地说。
“那好，我讲讲。”张国焘微笑着用一口江西话讲开了：
“我们今天在这里胜利大会师，是两军广大干部、战士英勇西征的结果，我们欢庆我们的成功！我们欢庆我们的胜利！我代表四方面军全体同志，向党中央致敬。四方面军，过去一直远离中央，现在好啦，中央就在我们身边，和我们在一起。今后我们要在中央的直接领导下，去战斗，去奋进。对艰苦奋斗的一方面军，我表示深切的慰问。胜利属于一方面军！胜利属于四方面军！胜利属于一、四方面军大会师！”
暗渡陈仓（5）
台下又是一阵掌声。
开完了欢迎会，已是黄昏。毛泽东等将张国焘送到住处，并向他介绍了自己和各机关的住处。
一切安排妥当，毛泽东和张国焘有说有笑地并肩来到了抚边镇尾的喇嘛庙，张国焘在这里设宴款待毛泽东及中央其他领导人。
按照中国的传统，款待客人是否真诚，一看宴席便知。今天，张国焘摆的宴席是丰盛的，大殿的地上东一堆西一堆地摆着丰盛的菜肴，散发出诱人的香味。大殿神龛一侧的一张长方桌上，大碗大碗的牛羊肉、炖鸡、烧肉、辣椒拌酸菜，还有大瓦钵盛的米豆汤。毛泽东、张国焘等人来到桌边坐下。
“今天国焘兄准备这么多美肴，我等真要大饱口福啦。”毛泽东喜滋滋地对张国焘说。
“一方面军的同志辛苦了，加几个菜以示慰劳。”张国焘说着从桌上的大罐里倒出一杯白酒，他开始向毛泽东敬酒。
直到此时，毛泽东与张国焘的拥抱，已进入无话不谈的阶段，尤其是在这样一个喜庆的日子里，多少杯酒都是挡不住的，自然话也就如冲出闸门的水，收不住了。
然而，毛泽东与张国焘的拥抱恰就到此为止。其间自有原因。
张国焘探虚实
席间，相互敬酒，流觞交错，笑声不断。
欢宴固然显得有些轻松，但张国焘感到有些奇怪，毛泽东等人不说当前的战略方针，不告诉他一方面军的有关情况，不说遵义会议的有关细节，也不盛赞四方面军的成就。他感到不快，感到沉闷，感到困惑。正像他在《我的回忆》中写的那样：
在当晚的聚餐中，要人们不谈长征和遵义会议的经过，甚至也没有兴趣听取我关于红四方面军情况的叙述。毛泽东这个吃辣椒的湖南人，将吃辣椒的问题，当作笑谈的资料，大发其吃辣椒者即革命的妙论。秦邦宪这个不吃辣椒的江苏人则予以反驳。这样的谈笑，固然显得轻松，也有人讥为诡辩，我在悠闲谈笑中则颇感沉闷。
其实，张国焘感到沉闷的原因不是别的，而是到现在为止，他还没有探听到红一方面军究竟有多少人。
“恩来兄，中央红军现有多少？”张国焘想了想，探过身子，眨巴着眼睛试探着问周恩来。
“四方面军呢？”周恩来也想了想，没有立即回答，而是反问了一句。
张国焘寻思，周恩来不作回答，是否有隐衷？恩来是红军总政委、军委副主席，难道还不知道部队的人数？现在却反问起四方面军来，是什么意思？难以揣摩。于是随便答道：
“人马10万！”
张国焘回答的这个数字有点夸张，有意显示一下四方面军的实力。其实，四方面军是8万多人。
“嗬，不错嘛。国焘兄领导有方。一方面军西征以来，几经征战，有些损失，现在还剩下3万多人，但保存了一大批干部。”周恩来高兴地说道。
周恩来回答的这个数字也有些夸张，实际上，这时的一方面军由开始出发时的8万多人，减少到只剩下2万多人了。那么，是周恩来不知道确切的数字，就自己作了这个估计，还是有意不告诉张国焘这个实际的数字，以免他产生轻视中央和一方面军的思想，今后不好打交道？也许这两种可能兼而有之。
从遵义出发，红一方面军一路激战不断，并且翻越雪山刚到这里，究竟还有多少人马，在那样的条件下，恐怕一时也很难有准确的统计。
其实，两军会师，不在于谁兵多兵少，只要会师了，就是很了不起的胜利。但张国焘却很关心红一方面军人马的多与少，因为他要依此作为采取何种政治策略的基本根据。
尽管周恩来把一方面军的人数夸大了一些，但张国焘的脸色一下变了，顿生疑窦。心想一方面军在中央的直接领导下，为什么减员如此程度？不及四方面军人数的一半，他为之不安，同时也感到自身很有力量。在那必须以武力才能最后解决问题的年代里，张国焘作为拥有比一方面军多几倍的四方面军统帅人物，感觉到自身的力量也是自然的。不过，这种对自我力量的感觉，可能出现两种结果，一种结果是膨胀为断送事业的野心，另一种结果是凝聚成事业发展的动力。眼下，张国焘对自我力量的感觉，究竟会演化成哪种结果？历史在这里留下了一个大大的问号。
“一方面军既然有那么多的干部，今后可调一些到四方面军中来，我们正缺干部哩！”张国焘心口不一地说。
“不成问题。”周恩来不假思索地满口答应。毕竟，红军是一家人。席间的气氛是热烈的，欢宴也在这种热烈的气氛中结束。
欢宴过后，张国焘便拉着朱德来到他的住处。
张国焘住在抚边北端的一所店铺内，门是敞开的，远远就能看见里面放着的柜台，他的随从人员住在柜台外，柜台内则是他临时办公的地方。张国焘热情地将朱德迎进柜台内，两人相对而坐。
虽然毛泽东与张国焘相识很早，但张国焘对朱德的了解要比对毛泽东的了解深一些，尤其在南昌起义前后的一段时间，他经常和朱德在一起。那时张国焘是带着中央的决定，由汉口往九江到南昌，因张国焘“假传圣旨”，阻止南昌暴动而受到开除中央委员的处分。这次相见自然有很多话要说。
暗渡陈仓（6）
朱德在向张国焘介绍红一方面军一路过关夺隘、死里还生的历险经历之后，说道：“八年前南昌暴动我们在三河坝分手后，我带着的那班人马，在敌军的压力