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就这样，精灵族发生了第一次的大分裂。英格威的族人，以及绝大部分芬威与埃尔威的族人，都西著为领导者的规劝而动摇，愿意跟随欧罗米离开中土大陆；这群精灵，就是日後众所周知的艾尔达，这名称是欧罗米起初为他们这个种族以他们自己的语言所取的名字，另外有相当多的一群精灵拒绝了召唤，他们偏好星光和广阔的中土大陆胜过双圣树的传言；这些精灵被称为亚维瑞，意思是“不情愿的”或“固执己见的”，他们这时与艾尔达分离，从此不再相见，直到千年之後。
如今艾尔达准备好离开他们在东方的第一个家，展开迢遥的伟大旅程；他们分成了三大部族。由英格威所领导的最小一支部族最先动身，他是所有精灵族中地位最高的大君王。他进入维林诺，成为诸神的臣民，所有的精灵都尊敬他的名号；他从此再没回来，也没再看一眼中土大陆。他的族人是凡雅精灵；他们是白皙美丽的精灵，深受曼威与瓦尔妲的喜爱，人类当中只有极少数几位曾见过他们。
第二支抵达的是芬威的子民，诺多精灵，有智慧的一群。他们是知识渊博的精灵，是奥力的朋友；他们在流传的歌谣中极富盛名，因为他们曾在北方那片古老的大地上辛苦争战许久，有著极其痛苦与悲伤的际遇。
最大的一支部族最後到达，他们被称为帖勒瑞精灵，因为他们在路上走走停停，耽搁了许久，而且不是一心一意想要离开昏暗的中土大陆到光明的维林诺。他们十分喜爱水源，那些终於抵达西边海岸的帖勒瑞，完全被大海迷住了。因此，他们成了阿门洲的海洋精灵，又称佛玛瑞精灵，因为他们在浪花旁创作音乐。由於人数众多，他们有两位领袖：埃尔威·辛歌罗（意思是“灰斗篷”）以及他的兄弟欧威。
这些就是分别在双圣树的时代陆续抵达极西之地的三支艾尔达部族，他们又被称为卡拉昆第，“光明精灵”。另外还有一些艾尔达精灵确实加入了西迁之行，却在长途跋涉中迷了路，或转离了队伍，或流连在中土大陆的海边；就如日後所说的，他们绝大部分是帖勒瑞族的精灵。他们大多居住在海边，或在世界的山林中漫游，然而他们的心却渴望著西方。这些精灵被卡拉昆第称为乌曼雅，因为他们从未踏上阿门洲与蒙福之地；他们又把乌曼雅和情况类似的亚维瑞都称为摩瑞昆第，“黑暗精灵”，因为他们从未见过日月诞生之前，存在於这世界上的光辉。
据说，当为数极众的艾尔达精灵启程离开库维因恩时，欧罗米骑著纳哈尔走在他们前头，他的白色骏马有著黄金打造的马蹄铁；在绕过北方的西尔卡海後便转向西行。在他们前面，北方天空因为战争所带来的破坏，仍被浓重的黑云所遮蔽，因此在这地区看不见任何的星星。於是他们当中有很大一群因为害怕而後悔了，他们回头离去，从此被大家所遗忘。
艾尔达的西迁之行旷日费时，进展缓慢；无人计算他们在中土大陆究竟走了多远的路，多半时候是疲乏困顿又前行无路。此外，这群艾尔达一点也不急著往前走，因为他们对所见的每一种事物都充满了好奇，又想在每个经过的地方与河畔定居下来；虽然他们还是愿意继续漫游，但是对於旅程的终点，许多人是害怕大过希望。因此，每当欧罗米有其他的事要忙而离开他们时，他们就会停下来不肯继续前进，直到他返回引导他们为止。终於，在艾尔达精灵以此态度进行西迁多年之後，他们穿越一座森林，来到了一条比他们以前所见过的任何河流都要宽阔的大河旁；河对岸那高耸直入天际的山脉仿佛穿透了群星的国度。据说，这条河後来被称为安都因，它是中土大陆东西疆域的界河。对面的山脉是希赛格利尔，“迷雾中的高塔”，耸立在伊利雅德的边界上；这山脉在当时比日後更加险峻可畏，它们是米尔寇竖立起来要阻挡欧罗米前来的。帖勒瑞族精灵在大河的东岸居住了许久，他们想要留在那里，不过凡雅族和诺多族最後都过了河，欧罗米带领他们进入穿越山脉的小径。在欧罗米走了之後，帖勒瑞族精灵抬头看到对面黑影幢幢的高山，不禁恐惧起来。
於是，在欧威所领的族人中，一路上始终定在最後，名叫蓝威的精灵，决定放弃西迁之行，他带走相当数目的一群族人，顺著大河往南而去，其他的帖勒瑞精灵从此不知他们的下落如何，直到沧海桑田，千年过去。那些就是所谓的南多精灵．，他们成为一支分别出来的部族，除了喜爱水源与多半定居在瀑布和溪流旁之外，他们与其他亲族再无相似之处。从树木到药草，从飞鸟到走兽，他们对各种生物所拥有的丰富知识，远胜过其他部族的精灵。多年之後，在月亮即将出现之前，蓝威的儿子丹耐索终於又带领部分族人向西而行，越过了迷雾山脉进入到贝尔兰。
终於，凡雅族和诺多族的精灵们越过了隆恩山脉，也就是“蓝色山脉”，它位在伊利雅德与中土大陆最西边的疆土之间，这一大片区域日後被精灵称为贝尔兰；最前方的一支队伍越过了西瑞安谷地，下达巴拉尔湾与专吉斯特狭湾之间的大海边。然而，眼前的大海让他们产生了极大的恐惧，许多人因此退缩进入森林或贝尔兰的高地。欧罗米见状决定返回维林诺寻求曼威的协助，於是他起身离开了他们。
另一方面，大队的帖勒瑞精灵在埃尔威·辛歌罗的不断催促下，越过了迷雾山脉，穿过了宽广的伊利雅德，因为他急著返回维林诺去瞻仰所见过的光芒；而且他也不愿与诺多精灵分开，因为他与他们的首领芬威建立了深厚的友谊。因此，多年之後，帖勒瑞族也终於越过了隆恩山脉，进入了西贝尔兰地区。他们在那里留了下来，在西瑞安大河边居住了好一阵子。
第四章 庭葛与美丽安
美丽安是一位迈雅，同属维拉一族。她居住在罗瑞安花园，在同族的迈雅当中，再没有谁比她更美丽、更有智慧、或更会吟唱使人迷醉的歌曲。据说，每当柔光笼罩的时辰来临，美丽安在罗瑞安开口唱歌时，所有的维拉都会放下手中的工作，维林诺的鸟儿也忘了欢笑，沃玛尔的百钟沉寂，连喷泉也都止息无声。夜莺总是与她同行，她教它们唱歌；她喜爱参天巨树所投下的深幽阴影。在宇宙尚末创造之前，她就是雅凡娜的近亲。当昆第在库维因恩湖旁醒来时，她动身离开了维林诺，前往“那一地”，在那里，她和鸟儿的歌声，充满破晓之前沉寂的中土大陆。
如今，如前所述，帖勒瑞精灵在西瑞安河对岸的东贝尔兰休息了很长一段时日之後，旅程逐渐接近了终点；那时仍有许多的诺多精灵流连在西边的土地上，那地的森林日後被称为尼多瑞斯和瑞吉安，帖勒瑞族的领袖埃尔威经常穿越这些巨大的森林，到诺多精灵居住的地方去找他的朋友芬威。有一次，正当他独自穿越星光下的艾莫斯谷森林时，突然听到了夜莺的歌声。於是有股魔力落到了他身上，他停下脚步不动，从远处传来的朦胧夜莺声中，他听到了美丽安的声音，那歌声使他心中充满了奇妙与渴望之情。他因此完全忘记了他的百姓与他脑中所有要做的事，随著那些鸟儿在大树的阴影中穿梭，深入艾莫斯谷森林，直到迷了路。下过，到了最後，他还是来到了一片仰天开敞的林间空地上，美丽安站在那儿；他走出黑暗望向她，阿门洲的光辉闪耀在她的脸上。
她一语末发；内心满怀爱恋之情的埃尔威走到她面前，执起她的手，立刻迷上了她。於是，他们如此静静站立了许多年；光阴荏苒，在他们开口说出任何话语之前，艾莫斯谷森林的树木已经长得更加高大森幽，他们上方天空的星辰也多次移转了位置。
因此，帖勒瑞族的百姓始终没有找到埃尔威，而如同後来所记载的，欧威负起了领导帖勒瑞族西迁的任务，离开了这地。埃尔威·辛歌罗在漫长的有生之年里，再也没有跨海抵达维林诺；在他和美丽安一同创建的王国尚存之时，美丽安也不曾返回故土。因著美丽安，那在创世之前就与伊露维塔同在的埃努，从她传下了一条融合了精灵与人类的血脉。後来，埃尔威成为一位著名的君王，统治著所有居住在贝尔兰的艾尔达精灵；他们後来被称为辛达精灵，也就是“灰精灵”，“微光中的精灵”，他是那位灰斗篷君王，辛达语称之为埃卢·庭葛。美丽安是他的王后，她比一切中土大陆的儿女更有智慧；他们位在多瑞亚斯的隐密宫殿称为明霓国斯，“千石窟宫殿”。美丽安将极大的力量借给了庭葛，而他在艾尔达中本是大有能力的领袖；在所有的辛达族精灵中，只有他一人亲眼见过双圣树繁花盛开的日子。因此，虽然他是乌曼雅精灵的君王，他却不属於摩瑞昆第，而是属於光明精灵，是中土大陆上的大能者。庭葛与美丽安的爱情，使这世界获得了一位空前绝後、美貌无双的伊露维塔的孩子。
第五章 艾尔达玛与艾尔达的王子们
陆陆续续，凡雅族与诺多族的大队人员，终於来到了中土大陆的西边海岸。这些海岸的北方，在诸神大战之後的远古时期，更朝西偏弯过去，走到阿尔达的最北端时，只有一道窄窄的海峡隔开这片大陆与对面的阿门洲，也就是维林诺的所在地。不过，这道狭窄的海峡充满了许多大小不一的坚冰，这是因为米尔寇凶猛的冷酷与严寒所导致的。因此，欧罗米没有将艾尔达的大队人马带往太远的北方，而是领他们到了风光明媚的西瑞安河流域；这块地区，日後被称为贝尔兰。艾尔达在这些海岸旁第一次见到了伸展无尽的汪洋大海，他们充满了惊奇，也忍不住感到恐惧；这片又宽、又黑、又深的水域，就横在他们与阿门洲的山脉之间。
这时，乌欧牟在维拉们的提议下来到了中土大陆的这些海岸旁，向那些等在岸边，瞪视著漆黑波浪的艾尔达们说话；由於他的话，以及他用贝壳号角所为他们吹奏的音乐，他们对海洋的恐惧开始转变为渴望。於是，乌欧牟拔起大海中间的一座孤岛，这岛是伊露因倾倒时落在海中生成的，远离两边的大陆；在仆从的帮忙下，乌欧牟将这座宛如一艘巨大船舰的孤岛，停稳在西瑞安河所流入的巴拉尔湾里。凡雅族和诺多族的精灵们一一上了岛屿，岛屿被推拉过海洋，他们终於来到了阿门洲山脉下狭长的海岸；他们受到欢迎，进入维林诺，共享其中的欢乐。另一方面，那座岛屿的东北角，因为深卡在西瑞安河口的浅水处，因此在移动时碎成了数块留在原地，据说，那就是巴拉尔岛的由来，那是日後欧希常来的地方。
然而帖勃瑞族依然还在中土大陆上，他们住在远离海滨的东贝尔兰，等他们得知乌欧牟的召唤时，为时已晚。他们当中还有许多人不停地找寻埃尔威，在没有找到他们的领袖之前，都不愿意离开。不过，当他们得知英格威、芬威以及他们的族人都已经离开时，有许多的帖助瑞族开始赶路，朝贝尔兰的海岸前进，随後便住在西瑞安河口，怀念那些早已离开的朋友；他们选了埃尔威的兄弟欧威作他们的王。他们在西海岸居住了许久，欧希与乌妮前来与他们作了朋友；欧希坐在靠近陆地的一块大石上，教导他们，让他们学会了一切有关海洋的学问与音乐。因此，从起初就喜爱水源，是所有精灵族群中最会唱歌的帖勒瑞族，从此之後深深迷恋上了海洋，他们的歌声中充满了海浪拍打海岸的声音。
如此经过了许多年，乌欧牟最後听从了诺多族及其君王芬威的再三恳求；他们因与帖勒瑞族分开这么久感到十分伤心，不断恳求乌欧牟将他们带到阿门洲来。如今绝大多数的帖勃瑞精灵确实愿意离开了，然而当乌欧牟返回贝尔兰的海边，要带他们前去维林诺时，欧希与乌妮却感到万分悲伤；由於欧希看管照顾的范围是中土大陆所有的海洋与海岸，一想到自己所管辖的领域里再也听不见帖勃瑞族的声音，他就很不高兴。他说服了其中一部分的精灵留下来；这些是法拉斯瑞姆，“法拉斯的精灵”，他们日後多半居住在贝松巴与伊葛拉瑞斯特的海港，是中土大陆的第一批水手与造船者。造船者瑟丹是他们的王。
另外，埃尔威·辛歌罗的亲人与朋友也都留下未走，继续找寻他的下落，如果乌欧牟和欧威愿意再等久一点，他们十分乐意启程前往维林诺去见双圣树的光辉。可是，最後欧威还是走了，绝大部分的帖勒瑞族上了海岛，乌欧牟拉著海岛离去。所有埃尔威的朋友们都被遗留了下来；他们称自己是伊葛拉斯，“被遗弃的子民”。他们在贝尔兰的森林或山丘定居下来，而不是住在海边，因为那是令他们伤心的地方；然而对阿门洲的渴望始终存留在他们心底。
但是，当埃尔威从长久的恍惚中清醒过来後，他带著美丽安离开了艾莫斯谷森林，然後在那地区中央的森林中定居下来。虽然他非常渴望能够再见到双圣树的光辉，但在美丽安的脸上他见到了阿门的光，仿佛自清澈无尘的镜中看见一般，而这光已让他感到满足。他的亲朋好友见他归来，无不高兴前来相聚，他们惊讶地发现，他的高贵俊美一如往昔，但如今看起来仿佛迈雅的君主，他的头发变成银灰色，身量高过伊露维塔所有的儿女；一个极端的命运已在前等著他。
当下欧希跟随在欧威子民之後，当他们来到艾尔达玛（意思是“艾尔达的家”）海湾时，他出声呼唤他们；他们认得他的声音，於是乞求乌欧牟停止他们的航行。乌欧牟答应了他们的要求，命令欧希将海岛的底部固定在海床上。对此乌欧牟早有心理准备，因为他了解帖勒瑞族的心，当初他就反对维拉们的决议，认为还是让昆第留在中土大陆上比较好。维拉对他的辛苦并不领情；芬威知道帖勒瑞族不会上岸之後，感到十分难过，然而当他知道埃尔威被遗弃在那边时，他更加伤心，他知道除非是在曼督斯的殿堂，他们今生永远不会再相见了。那座岛屿被固定住不再移动，就这么孤伶伶地立矗在艾尔达玛海湾中；因此它被称为伊瑞西亚岛，“孤独之岛”。於是，帖勒瑞族精灵按著他们心中所愿，居住在布满星辰的穹苍下，但又举目可见阿门洲与那永生之地的海岸。由於长时间居住在孤岛上，帖勒瑞族的语言变得跟凡雅及诺多族不太一样。
对那些先到的精灵，维拉给了他们一块地居住。为了让他们在维林诺园内双圣树花朵的光芒中，仍然可以不时前往观看星辰，於是，巨大的佩罗瑞山墙又开出了一条通道，艾尔达们在通往海边的一处深谷中堆起一座绿色的山丘，称它为图纳。山丘的西面有双圣树的光照耀其上，使山丘东面的阴影显得更长；山丘的东面望向艾尔达玛海湾以及孤独之岛，还有阴暗不定的海洋。从此，透过卡拉克雅这条光明的通道，蒙福之地的光辉流泄而出，将黑暗的波涛点亮成金色与银色，这光触及孤独之岛，岛的西岸开始变得翠绿长青。岛上并且开出了第一批阿门山脉以东的美丽花朵。
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