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维拉们极少离开美丽又欢乐的维林诺，越过山脉前往中土大陆，但是他们仍然关心与喜爱佩罗瑞以东的那块大地。居住在“蒙福之地”中央地区的奥力，经常日以继夜地忙碌著。在创造这块土地并其中的万物上，他都出了大力，他创造了许多形状美丽又姣好的作品，有的是公开造作，有的是秘密进行。有关大地以及其中一切物质的知识与学问，都源自奥力——包括那些只能了解却不能运用的知识，或所有有关工艺的学问：从编织技艺，木匠工艺到冶金巧技，以及所有耕田种地的农务知识；不过农人的工作以及所有一切有关生长结实的事物，同时也归奥力的妻子雅凡娜·齐门泰芮所管。奥力又被称为诺多之友，在往後的年日里，诺多精灵向他学到最多东西，他们是精灵中最具巧思技艺的一族。他们也把伊露维塔所赐给他们这族的才能发挥得淋漓尽致，在奥力的教导下青出於蓝；他们喜欢发明语言文字，会刺绣出各种物体的形貌，又喜爱雕刻与绘画。诺多族也是第一个能够打造出宝石，懂得镶嵌技术的精灵部族；在他们所打造的一切宝石中，最光彩夺目的是“精灵宝钻”，可惜它们全都失落了。
维拉当中地位最高也最神圣的是曼威·苏利缪，他坐在阿门洲边界上的最高处，心中从未忘记海洋另一边的那块大地。他的宝座安设在泰尼魁提尔的峰顶上，那是世界上最高的山脉，位在大海的边上。形体如巨大隼鹰的神灵在他的宫殿中翱翔来去，他们眼睛可以看见深海的深处，穿透地底隐藏的洞穴。因此他们可以为曼威带来阿尔达各地所发生的消息；不过，还是有一些事情瞒过了曼威及其部属的眼睛，那是米尔寇黑暗的心思，隐藏在无法穿透的黯影中。
曼威从来没想过为自己博取名誉，也不嫉妒权位和力量，他只想以和平治理全地并其间的万物。在所有的精灵中他最爱凡雅族，他们也从他学会了诗与歌；吟诗作词给曼威带来极大的乐趣，歌曲是他的音乐。他的形体是蓝色的，双眼之中闪烁著蓝色的火焰，诺多精灵用青玉和蓝宝石为他做了一根权杖；他被指定为伊露维塔的代表，是维拉、精灵以及人类世界的君王，领导众生对抗米尔寇的邪恶。与曼威同住的是天仙绝色的瓦尔妲，她的辛达语名称是伊尔碧绿丝，“众维拉之后”，群星的创造者；在他们充满祝福的宫殿中还住著一大群的神灵。
独居的乌欧牟不住在维林诺，除非有重大的事情需要开会决议，否则他也很少前来阿门洲；从阿尔达一创始，他就住在外环海，至今依然。他统治全地上流动的众水，所有的潮汐，所有弯曲前进的河流，一切盈满的泉源，以及穹苍下一切蒸发的露珠和降在每块土地上的雨水。在深海中他默默思考著伟大又可畏的乐曲；这乐曲的回声带著悲伤与欢喜，在大地所有的血脉中奔驰；若艳阳下的喷泉充满了喜乐，它的源头则源自地球根基中那深下可测的悲伤古井。帖勒瑞精灵向乌欧牟学得最多，因此他们的音乐总是含著哀伤与魔力。索玛尔随同乌欧牟一起来到阿尔达，他为乌欧牟所造的号角，听过其声之人永世难忘；另外还有欧希与乌妮，乌欧牟让他们统治所有的内海与波涛，此外还有许多神灵帮助他。因此，藉由乌欧牟的力量，虽然米尔寇的黑暗布满大地，生命仍然透过许多秘密的泉源流传著，地球没有因此死亡。所有一切迷失在黑暗中，远离维拉之光四处漂流的人，乌欧牟都能聆听到他们的声音。他也从来没有弃中土大陆於不顾，不论世界发生何种动乱、毁坏与改变，他从来没有停止对它的关怀，过去如此，现在如此，将来也如此，直到世界结束之时。
在那段黑暗的时期里，雅凡娜也同样不愿完全离弃那片土地；因为一切生长在那里的植物都是她的宝贝，她为自己在中土大陆所创造的作品被米尔寇所毁伤而深深哀悼。因此，每隔一段时日，她就会离开奥力的住所及繁花遍地的维林诺，前往中土大陆，医治米尔寇所造成的伤害。每当她从中土大陆归来，总会催促维拉们向米尔寇的邪恶统治宣战，他们一定得在首生的儿女来到之前进行这件事。万兽的驯兽师欧罗米也会不时前往中土，在黑暗无光的森林中纵马奔驰；他带著弓箭与长矛，宛如雄伟的猎人，追猎射杀米尔寇统治下的一切妖孽与怪兽，他的骏马纳哈尔在深幽黯影中闪亮如白银。沉睡的大地在它的黄金马蹄下震动颤抖，在大地的依稀微光中，欧罗米会在阿尔达的平原上吹响他的大号角维拉罗玛，群山回荡著号角声，邪恶的妖孽无不闻声而逃，米尔寇自己更是畏惧瑟缩在乌塔莫中，预感即将临到的愤怒。不过每次当欧罗米离开之後，米尔寇的仆役又会再度聚集，大地又再度充满了阴影与诡诈。
以上所记载的就是地球起初的样貌，以及天地之初治理者的事迹，这一切都发生在伊露维塔的儿女所认识的世界之前。伊露维塔的儿女是精灵与人类；由於埃努并不完全清楚他们进入到大乐章的那个主题，因此，没有一个埃努胆敢对这群儿女的模样性情动手脚。也因为这缘故，维拉对於这群亲属，比较像是长辈或领导者，而不是操控他们的主宰；也因此每当埃努处理精灵与人类的事情时，如果这群儿女不听从引导，埃努会竭力强迫他们，然而这么做的结果，不论埃努起初是出於什么样的善意，结局通常都不是太好。埃努们确实比较喜欢精灵，因为伊露维塔造他们在本质上就比较像埃努，只不过力量与身形比较小；对於人类，伊露维塔给了他们奇怪的礼物。
据说，在维拉们离开之後，万籁俱寂，伊露维塔独坐沉思。然後，它他开口说：“看啊，我喜爱那地球，它将做为昆第与亚塔尼的居所！昆第将是大地上最美丽的生灵，他们将比我其他的儿女拥有、孕育并创造出更多美丽的事物；他们将在这世界中获得极大的快乐。但对亚塔尼，我要给他们一个全新的礼物。”於是，它定意使人类的心灵寻求超脱这世界，并且在这世界找不到安息；但是人类在这世界的众多力量与变化当中，能够拥有改变自己命运的品德，不受限在埃努的大乐章中所预定众生万物的命运之内；在人类的经营与管理之下，万物的形貌与作为都将达到完全，而这世界也将达到完满、实践了它最後与最小的任务。
不过伊露维塔知道，人类被放在世界诸多力量的混乱骚动中，常常会迷失，而不会和谐地善用他们的天赋。於是它说：“他们生平所行的所有事迹，到了未了，依旧会加增我创造的荣耀。”不过精灵却相信人类常常使曼威忧愁，而曼威最了解伊露维塔的心思。在精灵看来，人类很像埃努中的米尔寇，虽然米尔寇用人类作他的奴隶，但他对人类始终又恨又怕。
伴随著自由天赋所赐下的是，人类在这世界上只存活短暂的片刻，并且不受这世界的束缚，他们很快就离开了世界，往何处去精灵一无所知。精灵则会一直活到时间结束之日，因此，他们对地球及整个世界的爱恋，将会随著时间的流逝而愈发孤单与痛苦，时间愈久悲伤愈深重。因为精灵是不死的，除非被杀或在悲伤中耗尽（这两者在他们看来是臣服於死亡之下），他们会一直存留到世界死亡之时；岁月不会消磨他们的力量，除非活了十万年後有的或许会显出疲态。被杀或耗尽的精灵会被聚集在维林诺曼督斯的殿堂中，或许由那里返回人世。但是人类及其子孙是真正死亡离开世界；因此人类又被称为世界的客旅，或流浪者。死亡是他们的命运，是伊露维塔所赐的礼物，随著时间不断地流逝，连诸神也会羡慕这个礼物。但是米尔寇将自己的阴影笼罩在死亡上，将死亡与黑暗混淆，将善变为恶，将希望转成恐惧。不过在很久很久以前，维拉在维林诺上已经对精灵宣布过，人类将会加入埃努的第二乐章；然而伊露维塔尚未揭晓在世界终了之後它对精灵的打算，而米尔寇也还没找出答案。
第二章 奥力和雅凡娜
据说，矮人的起源是奥力於中土大陆一片黑暗时所创造的；因为奥力太渴望那群儿女的来到，好传授他一切的学问和手艺，因此他不愿再等伊露维塔的构思完全成就的时刻。由於奥力并不清楚那些将到之儿女的模样，所以他造了後来我们所见模样的矮人，又因为那时米尔寇的力量仍然笼罩著地球，因此他希望自己所造的人不但身强体壮，并且心智刚强。但是他害怕别的维拉会责备他的创造，因此他始终是秘密进行——在中土大陆深山的一处洞穴中，他创造了矮人最初的七位祖先。
伊露维塔知道发生了什么事，就在奥力大功告成，非常心满意足，并开始教导他为矮人发明的语言的那一刻，伊露维塔开口向他说话；奥力听到它的声音，不禁呆若木鸡。伊露维塔的声音对他说：“汝为何做出这样的事呢？为何意图作成汝明知是超越自己权限与力量的事物呢？汝之存在与天赋皆为我所赐予，仅此而已；因此，汝以心血及双手所造之物，将受限於汝之存在本质，唯有当你要他们动时他们才能动，如果你的思想栘往他处，他们将闲懒呆立终日。这会是你想要的吗？”
奥力回答说：“我并不想要这样的主宰权。我衷心盼望所造之物不同於我，使我可以疼爱并教导他们，他们也可以看见您所创造的一亚有多美。依我所见，阿尔达极大，有足够的空间让万物同享共处，如今绝大部分地方仍旧空无一物，寂静无声。我的急躁使我做了愚蠢的事。但我内心热切於创造事物的本能乃是您给我的；小孩子凭自己微薄的了解模仿父亲做事，从来没有嘲弄与蔑视之意，他会如此模仿父亲，乃因他是他父亲的儿子啊。现在我该怎么办，才能让您不会永远都生我的气呢？就如孩子对父亲，我把这些小东西献给您，他们是您所造之手所做的成品。您可按己意裁决他们。或者，我应该把自己揣测而造之物摧毁？”
奥力说完，随即拿起一把巨大的铁鎚要打碎所造的矮人，但还没下手就忍不住哭了起来。因著他的谦卑，伊露维塔对奥力并他的渴望心生怜悯；所有的矮人在铁鎚下瑟缩成一团，十分害怕，他们俯首恳求慈悲。於是伊露维塔的声音又对奥力说：“汝之造作已成定局，我接受汝所献上的。汝岂不见所造之物已有了他们自己的生命，并用他们自己的声音说话吗？因此，他们将不畏惧汝之打击，也不听从你的任何命令。”奥力闻言抛下铁鎚，转变为喜，他向伊露维塔道谢，说：“愿一如祝福我的作品，并且加以改良！”
但是伊露维塔再次开口说：“正如我在宇宙创始之初，将思维创造成存在的众埃努，同样这时我也接受你所创造的，并赐给他们一块存活之地；然而我不会在你的杰作上做任何改良，你怎么造他们，他们就是什么模样。他们在我所构思的首生子女之前出现，但我不愿为此感到困扰，而你的操之过急也不会获得回报。现在，他们当沉睡在黑暗的岩石地底，直到首生的儿女在地球上醒来；在那之前，你与他们都必须等待，虽然这等待似乎很漫长。当时候到了，我会唤醒他们，他们也将视同汝之子女；从此你我的子女之间必常有冲突，但他们仍是我选择收养的孩子。”
於是奥力捧起矮人的七位祖先，将他们放置在不同的地方，让他们沉睡；然後他返回维林诺，等候漫长的岁月过去。
由於矮人是在米尔寇的力量笼罩大地的年日出生的，奥力把他们造得十分强壮坚忍。因此矮人像石头一样坚硬，性情十分顽固，与他人为敌为友皆决定迅速，他们比所有其他人种都更吃苦耐劳，能承受辛苦劳动、跋涉、饥饿与身体的伤痛；他们并且十分长寿，远远超过人类存活的年岁，不过他们并非永生不死的。从前居住在中土大陆的精灵说，死掉的矮人会归回当初制成他们的泥土和岩石；不过矮人自己不相信这种说法。他们说，创造他们的奥力（他们称他为曼霍）非常关心爱护他们，会将死者聚集到曼督斯殿堂中独立开来的一处地方，他并且向他们的祖先宣布过，在世界终了时，伊露维塔会封他们为圣，在它的儿女中为他们预备一个位置。他们的角色将是侍奉奥力，在“末日决战”後帮助奥力重建阿尔达。矮人还说，他们的七位祖先後来又以亲族的模样复活归来，再度担负起他们远古时的名号：他们当中最为後人所知的是都灵，他的子孙是对精灵最友好的一族，他们的家乡位在凯萨督姆。
奥力虽然瞒著其他的维拉辛苦创造了矮人，不过到最後他还是向雅凡娜坦白，告诉了她一切。雅凡娜对他说：“一如真是慈悲。我看得出来，现在你真是心花怒放，其实本该如此；因为你不单获得了宽恕，并且得到慷慨的赏赐。但是，由於你将这事瞒著我直到完成，因此你的儿女将不会喜爱我所喜爱的事物。他们首先会喜爱他们双手所创作的东西，就跟他们父亲一样。他们会挖掘土地，却对土地上生长的一切植物毫不在意。许多树木将遭到他们无情铁器的咬嚿。”
不过奥力回答说：“伊露维塔的儿女也会做同样的事，他们会吃大地所生长的，也会用它们来盖房子。虽然你领域中的万物本身就很有价值，即便没有那群儿女，也无损於它们的价值；但是一如会给他儿女管辖支配的权力，他们将会使用他们能在阿尔达上找到的一切——不过依著一如的本心，他们使用时将会带著敬意和感激。”
“除非米尔寇使他们的心变黑，否则他们会感激的。”雅凡娜说。但她内心没有因此得以平静，反而充满悲哀，害怕将来中土大陆不知会变成什么模样。因此，她来见曼威，她并未背叛奥力，吐露他所告知之事，但她向曼威陈情说：“阿尔达之王啊，奥力告诉我说，那群儿女来临之後，将会随心所欲管辖支配我所辛苦创造的万物，这是真的吗？”
“这是真的。”曼威说：“但你为何有此一问呢？你并不需要奥力来教导你啊？”
雅凡娜闻言沉默不语，她反省自己的心思意念，然後回答说：“因为想到将要来临的年日，我心实在焦虑难安。所有我造作的一切都是我的宝贝。难道米尔寇所造成的破坏还不够多吗？难道我所发明的一切都逃不过他人的支配管辖吗？”
“若能如你所愿，有什么是你想要保留的呢？”曼威说：“在你所有的领域中，你最宝贵的是什么呢？”
“它们都各有各的长处。”雅凡娜说：“并且彼此间环环相扣，互有贡献。不过奇尔瓦可以逃跑或防卫自己，可是生长在地的欧瓦却不行。它们当中我最宝贝的是树木。它们生长的时间很漫长，可是要砍伐却很快，除非它们的枝楞会结出果实以为报，否则很少人会对它们的消失感到惋惜。所以，我想清楚了。让树木可以为所有生根在地的植物发言，并且惩罚所有糟蹋它们的人！”
“这真是个奇特的想法。”曼威说。
“但它是在乐章里。”雅凡娜说：“当您和乌欧牟在天上堆积厚云与降下雨水时，我举起所有大树的枝材承接它们，有些大树在风中和雨中向伊露维塔歌唱。”
於是曼威静坐沉思，雅凡娜的想法进入他心里生根发芽；这一切伊露维塔都看在眼里。曼威感到大乐章仿佛再次响起，环绕著他，如今他注意到许多先前听见却没留心的事。最後，那幅景象更新了，现在它看来并不遥远，而他自己就�