在远古的历史里，居住在维林诺的迈雅当中，为首几位的名字尚被人记得的有：瓦尔妲的婢女伊尔玛瑞，曼威的传令官和掌旗官伊昂威，他的臂力凌驾阿尔达上一切的生灵。不过所有的迈雅当中，最为伊露维塔的儿女所熟悉的是欧希和乌妮。
欧希是乌欧牟的仆人，他是中土大陆四方海洋的主宰。他喜爱海岸和岛屿，却不爱下潜到深海中，曼威的风总让他感到欢欣鼓舞；大海上的风暴令他开心，他常在汹涌的波涛中开怀大笑。他的妻子乌妮是众海洋之后，她的长发披散飘荡在世间所有的水域。她喜爱海洋中的一切生物，以及其中所生长的海草。水手在大海上呼喊她的名字，因为她能平静风浪，约束狂野的欧希。努曼诺尔人长期以来都在她的保护下生活，他们尊敬她如同尊敬维拉一般。
米尔寇痛恨海洋，因为那是他无法征服的地方。据说，在创造阿尔达时，他曾极力拉拢欧希到他麾下，他承诺：只要欧希肯听从他的指挥，就会得到像乌欧牟一样的力量，统管全地上的海洋与河川。因此，在远古有一段时间里，大海疯狂暴动，摧毁了许多陆地。不过，乌妮在奥力的恳请之下规劝约束了欧希，将他带到乌欧牟面前，请求他的原谅并回到他这一边，从此欧希一直对乌欧牟保持忠诚。不过，他始终未放弃那股对狂暴激烈行为的喜爱，因此，他偶尔会在没有主人乌欧牟的命令之下，放任自己的怒气在海中掀起滔天巨浪。所以，那些依海为生，住在岸边的人或航海的水手，虽然喜欢他，却从来不信任他。
美丽安是另外一位迈雅的名字，她服侍威娜和伊丝缇。在她前往中土大陆之前，她长年住在罗瑞安，照顾伊尔牟花园中繁花盛开的树木。不论她去哪里，夜莺都围绕著她歌唱。
迈雅当中最有智慧的是欧络因。他也住在罗瑞安，但他所思考的事经常使他前往妮娜的住所，他向她学会了怜悯和耐心。
有关美丽安的故事，记载在当中。但是欧络因的故事则未提及；虽然他很喜爱精灵，却经常隐形往来其中，要不就以跟他们相同的模样出现，他们不知道自己内心突然看见的美景或智慧原来是来自於他的激励。在往後的岁月里，他成了所有伊露维塔儿女的朋友，对他们所受的苦深表怜悯；那些听从他的人会从绝望中觉醒，抛开一切有关黑暗的想像。
关於敌人
最後要说的是米尔寇，他起初是一切大能者之首。但他已经丧失了这样的称谓；精灵当中的诺多族在他恶毒的怨恨中受尽了苦楚，但他们不愿意称呼他的名字，而将他取名为魔苟斯，“宇宙的黑暗大敌”。
伊露维塔赐给了他极大的能力，他和曼威是手足兄弟。所有其他维拉所拥有的力量与知识，他都拥有一些，但他把它们转成邪恶的目的，把力量浪费在残暴不仁的行为里。他垂涎阿尔达及其中的一切，渴望得到曼威的王权，主宰所有其他维拉所管辖的领域。
他骄傲自大，藐视自己以外的一切，因此自荣耀中坠落，成了大肆破坏、毫无怜悯心肠的恶神。他将理解万物的智慧转变成诡诈，扭曲万物为他所利用，到最後他终於变成一个没有羞耻的骗子。起初他想得到光，但当他发现他无法独自占有光的时候，他退而利用火，在黑暗中燃起一团大火球。在阿尔达上他最常利用黑暗来进行邪恶的工作，於是黑暗中充满了恐惧，令阿尔达上的一切生灵害怕不已。
他叛变的力量极其强大，在湮没於远古的时光中，他对抗曼威和其他维拉一段相当长的时间，控制了阿尔达上绝大部分的陆地。当然他并非孤立无援。在他还身披灿烂荣光的伟大年岁里，他吸引了许多的迈雅跟随，他们继续效忠，跟著他一同堕入黑暗之中；後来他又用谎言和奸诈，腐化了其他的生灵，使他们成为他的仆从与奴隶。在这些堕落的迈雅中，最可怕的是维拉欧卡，“火焰的灾难”，在中土大陆他们被称为巴龙格（炎魔），意思是“恐怖的恶魔”。
在他众多的仆人当中，力量最大，名号也最响亮的，就是被艾尔达精灵称为索伦的迈雅，辛达精灵称他为残酷的戈索尔。他起初是奥力手下的迈雅，也始终是迈雅中的饱学之士。所有米尔寇在阿尔达上所干的坏事，不论是破坏行动或诡计欺骗，索伦全都有份，有很长的一段年岁，他邪恶的程度仅次於他的主人，因为他是为主人而不是为自己办事。但在後来的岁月中，他崛起犹如魔苟斯的魅影，如他恶毒的鬼魂继续纠缠著世界，到最後也步上魔苟斯的後尘，堕入空虚之中。有关维拉的记载於此结束
第一章 天地之初，万物之始
根据智者间的传述，第一场大战在阿尔达尚未全部创造完成，大地上还未有生长或行走的万物之前，就发生了，并且是米尔寇占了上风。不过，就在战斗进行到一半时，有一位力大无穷、刚勇无比的神灵，在宇宙深处听到“小王国”发生了战争，於是前来助众维拉一臂之力，阿尔达立时充满了他的笑声。来的果然就是强壮的托卡斯，他的怒气犹如狂风，足以驱散一切挡路的乌云和黑暗；米尔寇面对他的愤怒与大笑，只能夹著尾巴逃跑，放弃了阿尔达，天下於是太平了很长一段时日。托卡斯留下来成为阿尔达王国的维拉之一；但是米尔寇也没闲著，他在遥远的黑暗中策划他的阴谋，并且从此对托卡斯恨之入骨。
那时，维拉们为海洋、陆地以及山脉带来秩序，雅凡娜也终於能将她长久以来所设计与发明的各种种子播到地里。由於所有的火焰都被压制并埋到太古的山丘下、但如今大地需要光，所以奥力在雅凡娜的请求下，为自己所造众海环绕的中土大陆创造了两盏巨灯。随後瓦尔妲将光充满在巨灯内，曼威且封它们为圣，於是众维拉将两盏巨灯放在两根远高过後世所有高山的擎天柱上。维拉们将名为伊露因的巨灯放置在中土大陆的北方，另一盏放在南方的称为欧尔莫；因此，在那段恒久不变的岁月里，维拉之灯的光芒流泄遍满在地球上。
雅凡娜所播下的种子开始迅速发芽生长，大地上开始长出为数众多大大小小的不同植物，各种青苔、青草和巨大的羊齿类，林中大树的顶端直入云霄，仿佛活生生的山脉，它们的树根裹在绿色的微光中。百兽前来居住在茂密的草原上，有的住在河边，有的住在湖畔，它们在林中的树荫下散步。不过，当时尚无盛开的繁花，也无吟唱的百鸟；它们还在雅凡娜的胸怀里，静候自己来临的时刻，而她的想像力实在是太丰富了。当时地球的中央地带是最多采多姿之处，因为两盏亘灯的光芒在那里交会、融合。那里有一座极大的湖泊，湖中的奥玛伦岛是众维拉在阿尔达上所建立的第一个家。彼时万物尚新，一切如此年轻，鲜嫩的绿在众创造者眼中仍然新奇，他们心满意足了许久许久。
就在维拉们歇下劳苦，欣赏自己所设计创造出之万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及他们手下所有的神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯显得相当疲倦，因为他们自始至终不曾歇息片刻，奥力以巧艺、托卡斯以力气，不断帮助每位维拉的创造。从一开始，米尔寇便在迈雅中间埋伏了自己收买的秘密帮手与奸细，如今他知道万物都创造好了；长久以来，他在遥远的黑暗中不断累积内心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命於他。因此，他在浩瀚的宇宙中招募了许多神灵，扭曲他们的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中属他最强。如今他见自己的机会终於来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的春光美景，只令他内心的憎恨更加深重。
那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧於邪恶的侵扰，又因为伊露因的光芒，因此没看到北方出现了米尔寇从远处投下的阴影；他现在的模样已经像“空虚之境”的黑夜一样黑暗。根据传颂的歌谣，在这场阿尔达的春之筵席上，托卡斯与欧罗米的妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦的青翠草原上，翩翩起舞。
心满意足又十分疲倦的托卡斯，不久就睡著了。米尔寇等的就是这一刻，他带领手下大军越过“黑夜之墙”，进入中土大陆的最北边；欢乐中的维拉们丝毫没有察觉他的来到。
米尔寇开始挖掘建造堡垒，他的工程深入黑暗山脉的地底，伊露因的光芒在那里既黯淡又冰冷。他所建的这座坚固堡垒名为乌塔莫。虽然维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇的邪恶及其憎恨所带来的毁坏，已经逐步流泄而出，阿尔达的春天开始遭到了茶毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，发臭有毒的沼泽出现了，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙的妖怪，残杀使大地染上了鲜血。於是，维拉们明白米尔寇确实回来作祟了，他们开始四处搜寻他的藏匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，因此率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山的擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从高空坠落摔碎在地，其中的火焰席卷了整个地球。阿尔达的形状以及其上均匀对称的海洋与陆地，全部毁於一旦，维拉们的第一个设计从此再也没能复原。
米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威的声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之所以没逮住他，是因为他们必须将大部分的力气用来挽救山崩地裂的地球，以免他们的心血全部化为灰烬。从这次灾变之後，他们就很怕发动战争会再次撕裂大地，除非他们知道伊露维塔的儿女居住在何处，否则不会轻举妄动，然而所有的维拉都不知道伊露维塔的儿女几时才会出现。
阿尔达的春天就这样结束了。维拉在奥玛伦岛上的住处已经完全被毁，不过他们在地球上并无永久的居所。因此，他们离开了中土大陆，迁居到所有陆地中最西边的一块，位在世界边缘的阿门洲上。阿门洲的西边海岸面对“外环海”，这海在精灵语中称为伊凯亚，它环绕在阿尔达王国的周围。这海究竟有多宽多大，除了维拉，没有人知道；越过这海就到达了“黑夜之墙”。阿门洲的东边海岸是贝烈盖尔海，也就是“西方大海”的尽头。由於米尔寇已经返回中土大陆，而他们一时之间又拿他不下，维拉只得为自己的居住地设下屏障。他们在阿门洲的海岸上筑起了地球上最高的一座山脉佩罗瑞，在佩罗瑞山脉的最高峰上，曼威安设了他的王座。精灵将那座圣山取了许多不同的名字，有的称它为泰尼魁提尔，有的称它永远雪白的欧幽洛雪，或伊丽瑞纳，意思是“众星所环绕的”，稍後辛达族精灵用自己的语言称它为幽洛斯山。曼威和瓦尔妲从位於泰尼魁提尔山上的宫殿向外张望时，甚至可以横越地球，望见东方的尽头。
在佩罗瑞这座山墙内，众维拉建立了他们的王国维林诺，他们在其中建立了自己的宫殿、城堡、花园以及高塔。在这片受到保护的土地上，众维拉将所有自浩劫中抢救出来的美丽事物，都安置在其中，并创造了极大的光源；他们又再新造了许多美丽的东西，因此维林诺变得比中土大陆在阿尔达的春天所展现出来的美景更加令人赏心悦目。这片土地上充满了祝福，因为永生不朽的神灵居住在其中，那里的万物永不衰残，连一朵花或一片叶子都没有玷污，一切生长的都无害无病；所有的石头及水源也都被封为圣。
当维林诺建设完成，维拉们的府邸也都盖好之後，他们在中央平原上建立了百钟齐鸣的维利玛城。在西城门前有一座称为依希洛哈或克洛莱瑞圆的碧绿山丘，雅凡娜封它为圣，随即久坐在它翠绿的草坪上颂唱力量之歌，将大地上所有她思及的生长万物都放入歌曲中。妮娜却是沉默地思考，以眼泪浇灌脚下的土壤。那时众维拉聚集在那里聆听雅凡娜的歌唱，他们各自静坐在自己的王座上，这些王座围成一个圆形，精灵称之为麦哈纳萨尔，“判决圈”，它是维拉们每次召开会议与施行审判的地方。雅凡娜·齐门泰芮在众维拉面前歌唱，他们静坐观看。
就在他们的注目下，山丘上破土生出两株细长的芽苗，彼时除了雅凡娜的颂唱，大地上万籁俱寂。在她的歌声中，两株优美的树苗长高茁壮，并且含苞待放；从此世界上有了维林诺的双圣树。在雅凡娜所造的千万种植物中，双圣树最负盛名，每一则远古的传说都记载了它们的命运。
双圣树中的一棵有著墨绿色的树叶，叶背闪耀著银光，在他那数不尽的花朵上，每一朵都含有发出银色光辉、不断落下的露珠，他飘动的树叶在地面投下点点银光。另一棵树的叶子是嫩绿色的，像新生的山毛桦，她每一片树叶的叶缘都闪烁著金光。她的花朵像一串串金黄的火焰，在每一根枝枒上摇荡，这些排列成串的灿烂小号角，在摇曳中洒落阵阵的黄金雨。双圣树所开的花不但带来温暖，也带来极其灿烂的光芒。维林诺的双圣树被取了许多不同的名字，发出银色光辉的那棵常被称为泰尔佩瑞安，又叫做希尔皮安或宁魁罗提；散放金色光芒的一棵被称为罗瑞林，又叫做梅利纳达或库露瑞恩。
在七个时辰之内两棵树的光芒由亏转盈，再由盛逐渐减弱；他们个别会在另一棵的光芒完全熄灭之前一个时辰醒来，开始发光。因此，在维林诺每天两次各有一个时辰，因为两棵树的光芒都十分微弱，并且金银交织融合，因此全境充满了柔和的光辉。泰尔佩瑞安比较年长，首先含苞待放，他第一次开花吐蕊的时辰，闪烁的银色微光为维林诺带来了首度的黎明，由於时间在维林诺从来不曾被计算过，这时刻於是被命名为“时辰之始”，维拉从此开始计算他们治理维林诺的岁月。於是，在第一日以及往後每一个欢乐的日子，直到维林诺转为黑暗为止，泰尔佩瑞安的花朵在第六个时辰闭合，罗瑞林则在第十二个时辰闭合。维拉在阿门洲的计日法为一天十二个时辰，两树第二次的柔光交织做为一日的结束，那时罗瑞林的光逐渐减弱，泰尔佩瑞安的光逐渐明亮。从双圣树所散发出来的光，在向空中散发或向地底沉落之前，会停留持续许久；瓦尔妲用巨大的桶子将泰尔佩瑞安的露珠与罗瑞林的雨水收聚起来，一桶桶或金或银的水露，仿佛一座座光辉闪烁的湖泊，因此维拉的领土上处处可见明亮的光辉与水源。维林诺欢乐的岁月由此开始计算，而这也是时间计算之始。
时光流转，当时间渐渐接近伊露维塔所预定的首生儿女将要来临时，中土大陆仍躺在一片星光闪烁的穹苍下，那些星辰是瓦尔妲於远古时在宇宙中辛动工作的结果。米尔寇居住在黑暗的地底，但他仍然会离开巢穴，以各种可怕又充满力量的形体在大地上四处游荡，从最高的山巅到最深的地底熔炉，他操控寒冰与烈火；在那些日子里，大地上一切的残酷、暴力与死亡，都是由他一手策划促成。
维拉们极少离开