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就在同一时刻，露西安来了，她站在通往索伦之岛的桥上开始歌唱，这歌声没有任何石墙可以挡得住。贝伦听见了，他以为自己是在作梦；因为他看到繁星在他头顶闪烁，夜莺在林间歌唱。为了回应这歌声，他唱起一首挑战之歌，是赞美北斗七星的歌曲；那七星又称为“维拉的镰刀”，是瓦尔妲悬挂在北方天空，做为魔苟斯败落的记号。唱完这歌，他觉得全身的力量都耗尽了；他跌倒在地，昏死过去。
然而露西安听到了他回应的歌声，於是她再唱了一首充满巨大力量的歌曲。野狼开始咆哮，岛屿窜窜震动。索伦站在高塔上，裹在自己黑暗的思想里；但他对所听到的歌声忍不住微笑，因为他知道来的是美丽安的女儿。露西安的天仙美貌与她歌声奇妙的传言，早就从多瑞亚斯传遍了各地；他打算把她捉起来，亲手交给魔苟斯。如此一来，他必得到大大的赏赐。
於是他派了一只野狼到桥上去。但是胡安一声不响就宰了它。於是索伦一只接一只派出他的狼；胡安也一只接一只咬断它们的咽喉。於是索伦派出最可怕的卓古路因，最古老的恶狼，它是安格班所有狼人的祖先与头头。它的能力极强，胡安与卓古路因缠斗了许久，情况凶狠而猛烈。最後卓古路因不敌而逃，回到塔中死在索伦的脚前；它在死前告诉主人说：“胡安就在外面！”索伦恍然大悟，他跟所有其他人一样，都知道维林诺神犬已经注定的命运，於是他决定亲自披挂上阵，去让它的命运应验。他把自己变成狼人，并且是这世间有史以来最大的一只；他开门出战，打算夺回这座桥的通行权。
索伦扑来时的恐怖是如此之大，胡安不由得跳往一旁闪避。索伦於是直扑露西安；在他眼中所射出的凶狠光芒与口中所喷出臭气的威胁下，露西安忍不住腿软头晕，跌倒在地。不过就在他走近时，她一挥手用部分外袍遮住了他的眼睛；一阵昏昏欲睡的感觉突然袭上了他，令他颠踬了几步，胡安趁机扑了上来。于是狼人索伦与胡安展开了一场大战，他们的狂号与吠叫声回荡在四周的山岗上，河谷对岸威斯林山脉中的守卫听到从远处传来的这些声音，都觉得很不舒服。
然而不论是巫术或咒语，尖牙或毒液，邪恶的伎俩或野兽的力量，都无法打倒维林诺的胡安；它咬住敌人的咽喉，将他制服在地。於是索伦变换身形，从狼变成大蛇，从妖怪变回他惯常的模样；可是无论他怎么变，都无法逃脱胡安的牙爪，除非他肯完全放弃他的肉身形体。就在他那恶臭的灵魂打算脱离黑暗的躯壳时，露西安来到他面前，告诉他将会被剥去他所恋栈的肉体，他的魂魄将战栗不已地被送回给魔苟斯；她说：“汝之赤裸本体必将永远忍受他的蔑视，被他的目光刺透，除非汝将这塔的主权让渡於我。”
於是索伦让步，露西安取得了该岛屿并其中一切的主宰权；然後胡安松口放了他。他立刻化身成吸血鬼，身形之大几乎遮蔽了月亮，飞逃之际他咽喉流出的血不断滴在树楷上，他逃到了浮阴森林，住在该处，用恐怖充满那片区域。
露西安站在桥上宣告她的主权：紧箍在每块石头上的咒语松解了，大门轰然倒塌，墙壁应声断裂，所有的地牢都掀了顶；许多的奴隶与囚犯在惊讶恐慌中慢慢走了出来，并且纷纷举手遮眼以抵挡苍白的月光，他们被囚在索伦的黑暗中实在太久了。但是这群人中没有贝伦的身影。因此胡安和露西安开始走遍整座岛屿找他；最後，露西安发现他倒在费拉刚身旁。他的痛苦如此之深，以致於整个人僵躺在地无力动弹，也没有听见她走近的足声。露西安以为他已经死了，她趴下去伸出双手抱住他，自己也落入了遗忘一切的黑暗中。然而贝伦还是从绝望的深渊中出来，见到光明。他扶起露西安，两人四目相对，恍如隔世；这时白日已经越过黑暗的山岗，闪耀在他们的头顶上。
他们将费拉刚埋葬在这座属於他的岛屿的最高处，这整座岛再度干净了；而费纳芬的儿子，所有精灵王子中最英挺迷人的芬罗德的青冢，始终不受侵犯，直到这片大地破碎改变，整个沉入海底。那时，芬罗德与他父亲费纳芬，在艾尔达玛的树下散步。
如今贝伦与露西安重获自由，一同穿越森林，重拾他们往日的快乐时光；虽然冬天来临，却不侵害他们，露西安所到之处，花朵皆迟迟不肯凋谢，鸟儿也在白雪覆盖的山丘上歌唱。但是忠心的胡安又回到了主人凯勒巩身边；只不过，他们彼此间的感情已经大不如前了。
彼时在纳国斯隆德正有一场大骚动。如今有许多被索伦囚禁在岛上的精灵都回来了，凯勒巩无论说什么都制止不了众人的哗然舆论。他们切切哀悼费拉刚王的死，述说一位美丽女子胆敢去行费诺儿子不敢做的事；不过也有许多人看出凯勒巩与库路芬之所以这么做，不在於胆怯，而在背叛出卖自己人。因此，纳国斯隆德百姓的心从他们的控制中松脱开来，再次转回到费纳芬的家族；众人都听从欧洛佳斯的领导。虽然有些人很想处死他们俩兄弟，可是欧洛隹斯不允许，因为流同种族人的血，只会令曼督斯的咒诅更快临到众人的头上。但是他也不让两兄弟继续在他的王国中多待一刻，他并且发誓，自今而後，纳国斯隆德与费诺儿子之间，再无任何情义可言。
“如你所愿！”凯勒巩说，双眼同时冒出威吓的凶光；但是库路芬微笑不语。他们随即上马，迅速离去，心想说不定可在东边找到自己的族人。没有任何人肯跟他们一起走，就连当初跟随他们一同前来的百姓也一样；因为所有的人都看出来，那诅咒是重重落在他们兄弟身上，凶恶紧随著他们。在这次事件中，库路芬的儿子凯勒布理鹏，唾弃了他父亲的行径，继续留在纳国斯隆德；但是胡安仍跟在它主人凯勒巩的马後面一起走了。
他们一路向北直奔，打算用最快的速度穿越丁巴尔，沿多瑞亚斯北边的边界走最短的路去辛姆林，他们大哥梅斯罗斯还住在那里。他们希望能用最快的速度通过那段路，因为它太靠近多瑞亚斯边界的屏障了；然而唯有如此才能避过荡国斯贝谷，远离恐怖山脉的威胁。
据说，贝伦和露西安在漫游中不知不觉进入了贝西尔森林，最後终於接近了多瑞亚斯的边界。於是贝伦开始思考他发过的誓；他在违背自己意愿之下做了决定，等露西安回到自己的国家，获得安全之後，他将再度独自出发。但是她却不愿再次与他分离，她说：“贝伦，你必须在这两者之间作出选择：放弃你的誓言与任务，从今以後在大地上漂流过一生；或者信守你的承诺，前去挑战那坐在王座上的黑暗权势。但是无论你选择哪一条路，我都会跟著你，我们的命运应当相同。”
就当他们边走边讨论这些事，没有留心身旁状况时，凯勒巩与库路芬策马穿过森林，急驰而来；他们兄弟从大老远就看见他们二人了。凯勒巩擦身过後立刻回马跃向贝伦，打算一举将他踏死；库路芬则勒马弯身探手将露西安掳到自己的鞍上，他不但强壮，而且骑术十分高超。贝伦见状奋力一跃躲开了凯勃巩，同时整个人扑上了急驰而过的库路芬的马背上；贝伦的这一跃，在精灵和人类之间名闻遐迩。他从库路芬背後勒住他颈项猛往後扯，两个人一同跌下马；那匹马随著拉扯人立而起，一同翻倒，露西安被抛出去摔在草地上。
贝伦勒紧了库路芬，但他自己也是命在旦夕，凯勃巩正持矛从他背後冲来。就在那一刻，胡安舍弃了主人，猛扑向凯勃巩；凯勒巩的马大惊闪避，怎么也不肯再靠近贝伦，因为那只神犬实在太可怕了。凯勃巩大声咒骂他的狗跟马，胡安不为所动。这时露西安从地上爬起来，阻止贝伦杀害库路芬；於是贝伦夺了他的一切装备与武器，没收了他的刀安格瑞斯特。这把挂在他身侧的刀，是诺格罗德城的铁尔恰所打造的，没有刀鞘，锐利无匹，劈铁就像砍柴一样。然後贝伦推开库路芬，叫他滚回他高贵的亲族那里，他们或许能敦他怎么把勇敢用在正途上。“至於你的马，”贝伦说：“我就留下来给露西安当座骑；能离开你这样的主人，它恐怕高兴都来不及。”
库路芬在光天化日之下诅咒贝伦。“去送死吧，”他说：“而且死得又快又惨。”凯勒巩拉他上了自己的马背，兄弟两人骑马作势离去；因此贝伦转过身，不再理睬他们的恶言恶语。但是内心充满羞愧与恶毒的库路芬却取过哥哥的弓箭，在离去同时回身射出一箭，而且是瞄准了露西安。胡安飞扑上前一口咬住箭矢；但是库路芬又射了第二箭，贝伦跃身挡在露西安前面，箭矢直贯入他胸口。
据说，胡安追赶费诺的两个儿子，吓得他们策马死命奔逃；等胡安回来时，它从森林中为露西安带来了一些草药。她用那些草药止住了贝伦伤口的血，她靠著爱与医治的本事治好了他；到最後他们终於回到了多瑞亚斯。贝伦知道露西安现在安全了，在誓言与爱情的双重折磨下，有一天清晨他在太阳上升前起身，将露西安托给了胡安照顾，然後趁著露西安还在青草上沉睡，他极其痛苦地出发了。
他骑马向北全速奔往西瑞安通道，当他来到浮阴森林边缘时，他举目望向一片荒凉的安佛格利斯，并且看见了远处安戈洛坠姆的尖峰。他在那里放了库路芬的马，告诉它如今可以远离恐惧和苦役，自由奔驰在西瑞安河流域的青翠草原上。现在他是真的独自一人了，就在深入最後险境的大门前，他作了，赞美露西安及天上的光辉；因为他深信自己现在不但是告别了所爱之人，同时也是告别了光明。以下是这歌的片段：
甜美的大地与北方的天空，再会了，
你们永远蒙福，因为这里曾经躺过
敏捷的双足曾在月光下
日光下，在此奔跑跳跃
露西安·缇努维儿
她的美丽超过人口所能述说。
纵使世界全然毁坏
崩解倒退进入洪荒
解体落入古老的空虚深渊，
但它曾经一度的存在仍为美好，因为——
黄昏、黎明、大地、海洋——
都曾经见过露西安。
他大声唱著，不在乎有什么人会听见，他反正毫无希望，也无路可逃。
但是露西安听到了他的歌声，并且在一路穿越森林前来寻找他时唱歌来回应。因著胡安再次答应成为她的坐骑，她很快就追踪到贝伦的痕迹。一直以来，胡安不断在内心思索，对这两名它所深爱又危在旦夕的人，它能想出什么好计策。因此它转离了索伦的岛，再度向北奔驰。同时它也把自己变成那只大狼卓古路因的模样，让露西安打扮成大蝠蝠瑟林威西。瑟林威西是索伦传信的使者，经常以吸血鬼的模样飞往安格班；她那瘦骨嶙峋的大翅膀顶端长著有钩的铁爪。打扮成这副外型的胡安与露西安，一路急奔过浮阴森林，所有的鸟兽见了无不飞奔而逃。
贝伦远远望见这两个东西追过来，十分惊愕；他先前以为自己听到了缇努维儿的歌声，如今想来恐怕是个诱他入彀的幻影。但是他们在奔近之後脱去了伪装，露西安真的向他飞奔而来。於是在沙漠与森林之间，贝伦与露西安又重聚了。有好一会儿他高兴得完全说不出话来；但在走了一段路之后，他又开始努力勤她打消念头，折返家去。
“如今我要第三次诅咒自己在庭葛面前发的誓。”他说：“我宁可他在明霓国斯一刀杀了我，也不愿让自己将你带到魔苟斯的阴影下。”
於是，胡安第二次开口说话了；它规劝贝伦说：“你已无法拯救露西安脱离死亡的阴影，她因为爱而走向了死亡。你可以转离你的命运，带领她过流亡的生活，在你一生中从此再也没有平安。但是如果你接受既定的命运，那么露西安若非被你抛弃在後，孤独而死，就必与你一同挑战那横在你面前的命运——纵使看来无望，却也说不定。我不能再给你进一步的建议，我也不能继续再跟你往前去。但我的心已经告诉我，你在安格班的大门前所碰上的，我也终必面对。其余一切对我都是晦暗不明的；但我们三者的路可能还是都会回到多瑞亚斯，在这一切结束之前我们还会碰面的。”
贝伦这时也看出露西安无法被排除在笼罩著他们的命运之外，因此他不再劝阻她了。在胡安的劝告以及露西安的巧手下，贝伦被装扮成卓古路因的模样，而她还是吸血蝙蝠瑟林威西。在一切生物眼里，如今贝伦活脱脱是只狼人，只除了他冷酷的目光中还闪烁著一股清澈的精神；可是当他看到自己身旁的那只大蝙蝠及其伸展的翅膀时，他也不禁感到恐怖。於是，他在月光下仰头号叫，跃下山丘开始奔跑，那只蝙蝠盘旋飞翔在他头上。
他们经过了一切危险，直到满身疲惫地来到了横亘在安格班大门前那凄凉阴沈的山谷。眼前这条黑色的路上到处布满裂罅，不时有盘蛇模样的生物冒出来。路的两旁是高耸的峭壁，看来像是为了战争而筑起的高墙，峭壁上站满了吃腐尸的鸷鸟，不断发出凶狠的叫声。如今竖立在他们眼前的是难以攻破的大门，这又阔又黑的拱门位在山脚下，其上耸立著千尺高的悬崖。
面对大门他们忍不住惊恐起来，因为门前站著一个从来没有人知道的守卫，它存在的消息尚未流传出去。曾经到过魔苟斯门前的精灵王子都不知道魔苟斯的这项目的；当那只从维林诺放出来的神犬参战，从远方森林的小径中传来它的吠声後，魔苟斯回想起了胡安的命运，於是他从卓古路因的幼狼中选了一只来养，他亲手用活人喂它，并且把自己的力量加在它身上。这匹狼长得十分迅速，到後来这只庞然大物什么窝都爬不进去了，只好躺在魔苟斯的脚下，总是饥饿难当。地狱的火和极度的痛苦进入它体内，它心里开始充满贪婪的灵，恐怖又强壮，只想折磨他人。它被取名为卡黑洛斯，意思是“红色的胃”，它也被称为安佛理尔，意思是“饥饿的大嘴”。魔苟斯把它安置在安格班的大门前，永远清醒守门，以免胡安闯来。
卡黑洛斯远远就看见了他们，并且大起疑心；因为安格班早已得知卓古路因死亡的消息。当他们走近时，它命令他们站住，不让他们进去；它充满威胁地走上前，嗅到他们身上有种奇怪的味道。就在这时，突然有股源自露西安神灵血统的神圣力量充满了她，於是她抛下了恶心的伪装，踏步上前，她在巨大的卡黑洛斯面前显得十分渺小，但全身却散发出可怕的光芒。她举起手来命令它沉睡，说：“噢，兴风作浪的恶灵，现在落入遗忘的深渊，暂时忘记