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如同双圣树中的泰尔佩瑞安，伊希尔首先完成并上升到众星领域中，是两个新光源中，较长的光源。於是，有好一阵子，这世界有月光，许多雅凡娜安排沉睡的事物纷纷苏醒骚动起来。魔苟斯的仆役对这新光源感到惊诧不已，但在中土大陆的精灵却欢喜雀跃地仰望这光。就在月亮从西方上升到黑暗之上的同时，芬国昐吹响了他的银号角，率众踏上了中土大陆，大队人员的阴影投在前面显得又深又长。
在雅瑞恩的飞船造好之前，提里昂已经横越天空七次，到达最远的东方。然後，雅纳在荣耀中升起，第一次的黎明日出像是在佩罗瑞的山巅上燃起了大火，中土大陆所有的云层都被点燃了，空气中充满了瀑布流水的声音。对此，魔苟斯确实大为惊骇，并且从此退入安格班最深一层的洞穴里，他召回所有的仆役，同时施放出更多更浓重的烟气与乌云来遮蔽他的领土，以免受到这颗白日星辰的照耀。
如今瓦尔妲计划这两艘飞船应当行经伊尔门，在大地的上方出现；它们应当分别从维林诺出发，向东航行，然後返回；当一个从西方出发时，另一个就从东方回头。因此一开始日子的交替是依双圣树的计日方式计算，从雅瑞恩与提里昂经过地球中央上空的航道，光源交织的时刻开始。不过提里昂相当任性，不但前进的速度不一定，同时还不按照指定的路线走；他被雅瑞恩的灿烂光辉所吸引，总是想办法要靠近她一点，然而雅纳的火焰烧著了他，於是月船的甲板变黑了。
由於提里昂的反覆无常，更因为罗瑞安与伊丝缇的恳求，他们说睡眠与歇息已经被驱离了地球，天空的繁星也都变得黯淡无光；於是瓦尔妲改变了她的规画，让世界在某一段时辰里依然拥有阴影与柔光。因此，雅纳会在维林诺休息一阵子，躺在外环海的清凉怀抱中；於是日落的黄昏时刻便成为阿门洲最明亮与欢乐的时刻。不过太阳很快就会被乌欧牟的属下拉下海去，然後匆匆行经地球的下方，再次来到东方爬上天空，以免黑夜过长，让邪恶在月光下四处横行。因著雅纳的缘故，外环海的海水变热了，并且炽燃著彩色的火焰，这也使得维林诺在雅瑞恩离开之後，仍然享有一阵子的光亮。不过当她行经地球下方，朝东方前去时，光芒渐渐消逝，维林诺又是一片朦胧，这时维拉会分外悼念罗瑞林的死亡。东方的黎明，只会让防卫山脉的阴影重重地压在蒙福
瓦尔妲命令月亮以同样的方式航行，从地球下方经过後再从东方升起，不过唯有在日落之後他才能出来。然而提里昂的步调还是像过去一样快慢不一，并且本性难栘，依旧一直想要靠近雅瑞恩；因此，他们经常被看见同时出现在地球的上方，有时候他靠得太近，他的阴影甚至遮蔽了她的亮光，以致日正当中的时刻竟出现了一片黑暗的情况。
从此之後，维拉以雅纳的来去计算日子，从当时直到世界改变之日。提里昂很少停留在维林诺，他总是匆匆越过西方大地，匆匆越过阿维塔、阿瑞曼或维林诺，一头栽进外环海外的裂罅里，独自拼命赶往阿尔达根基中的巨大岩穴，然後在那里徘徊晃荡许久，直到很晚了才回来。
因此，在长夜过後，维林诺的光源仍旧比中土大陆的更灿烂美丽；因为太阳在那里休息，天空的光在该地区最接近地球。但不论是太阳还是月亮，都无法召回那古老的光芒，那种双圣树在被昂哥立安毒害之前所发出的光辉。那光如今单单活在精灵宝钻里。
不过魔苟斯痛恨这新的光源，并且有好一阵子因为未曾预料到这股来自维拉的重击而隍隍然。他决定攻击提里昂，派出黑暗的神灵对付他，於是在众星轨道下方的伊尔门发生了战斗；不过提里昂打了胜仗。对於雅瑞恩，魔苟斯更是胆颤心惊，就连靠近她都不敢，因为他已经失去力量了；当他变得愈来愈凶狠恶毒，同时不断将邪恶灌输到他以欺骗虚谎所孵育出来的邪恶生物後，他那强大的能力就分散进入到他们身上去了，他自己也因此受到大地更大的挟制，不愿离开他那黑暗的坚固堡垒出到外面去。他用阴影来隐藏自己和他的仆役，不被雅瑞恩照见，就连她的轻轻一瞥他们都无法忍受；所以，他所居住的地方，从此终年覆盖著浓臭的烟气与乌云。
看到魔苟斯对提里昂发动的攻击，维拉们开始不安，不知魔苟斯还会想出什么更凶狠恶毒的方式来对抗他们。他们至今依然记得奥玛伦的毁灭，所以不愿在中土大陆向他开战；但他们也下定决心，绝不让同样的情况发生在维林诺。因此，他们费时重新加强这片土地的防卫，他们将北、东、南三个方向的佩罗瑞山墙增高到最险峻的地步；山脉朝外的一面被打造得极其黝黑光滑，没有任何可以立足攀爬之处，所有高大的悬崖表面都如玻璃般难以攀爬，每座山峰的顶端都覆盖著白色的坚冰，永不睡觉的神灵日夜看守著它们，整座绵延的山脉上，除了卡拉克雅，没有任何的通道。维拉们没有封死卡拉克雅，因为艾尔达仍然忠心，并且在山脉的深谷中，绿丘上的提理安城里，费纳芬仍然统治著余下的诺多精灵。此外，整个精灵种族，包括凡雅族和他们的王英格威，每隔一阵子就必须呼吸到随风吹越大海而来的故乡的空气；同时，维拉也不愿把帖勃瑞精灵完全隔绝在外，使他们见不到其他两族的同胞。因此维拉在卡拉克雅设下了坚固的了望塔与许多岗啃，并且在面对沃玛尔平原的出口处设下了重兵，因此，没有任何的飞鸟、走兽、人类、精灵，或其他任何居住在中土大陆上的生物，可以通过这样的重重关卡。
与此同时，就如歌谣“努尔塔力·维林诺瑞瓦”——维林诺的隐藏——所说的，维拉们布下了魔法岛屿，环绕这些岛屿的海域从此充满了阴影与迷惑。这些岛屿从北到南呈带状像网子般分布在阴影海域上，在孤独之岛伊瑞西亚前方，向西航来的船只，只有一艘曾经抵达。很少有船只能够从岛屿之间穿过，危险的激流浪涛终年不息地打在漆黑岩石上，发出可怕的声音，也使整片海域覆盖著迷雾。水手航行到这里，在迷蒙微光中常会感觉极大的疲倦袭来，同时也对这片海域产生强烈的厌恶；而所有踏上岛屿的人都落入了沉睡当中，他们会永远沉睡，直到世界改变。於是，就如曼督斯在阿瑞曼向他们所预言的，蒙福之地将对诺多精灵关闭；日後许多向西航行而来的使者，没有一个能踏上维林诺——只除了歌谣中所传述过的，那位最伟大的航海家。
第十二章 人类
众维拉如今在山脉後安静度日，由於他们已经给中土大陆带来了光源，从此以後他们对它不闻不问了很长一段岁月；魔苟斯对那片大地的统治奴役，除了英勇的诺多精灵外，没有遭逢任何的挑战。维拉当中只有乌欧牟始终念念不忘那群流放者，他透过地球上所有的水源来搜集他们的消息。
从以太阳计年开始，如今已过了四年了。太阳年既快又短，比在维林诺以双圣树来计算的年日短大多了。同时，中土大陆的空气开始因为万物的生长与死亡而变得沈重凝滞，一切事物的变化与老化更是匆促非常。在阿尔达的第二个春天里，土壤与水中充满了生命，艾尔达精灵的数量增加了，在崭新的太阳的照耀下，贝尔兰一片青葱翠绿，景色宜人。
在第一次旭日上升的时刻，在中土大陆的东方地区，伊露维塔年幼的儿女在希尔多瑞恩苏醒了；由於第一次的日出是在西方，人类张开的双眼於是都转往那个方向，他们的双脚在地球上漫游时，也最常朝那个方向游荡。艾尔达精灵称他们是亚塔尼，“第二种人民”；另外又称他们为希尔多，意思是“跟随者”，此外他们还有许多的名字：阿佩诺纳，“後出生的”；英格沃，“生病的÷，以及费瑞玛，“会死的”。精灵又称他们是篡夺者、异乡人、变幻难测的、自我咒诅的、暴虐的、怕黑夜的、以及太阳的孩子。这里的故事中很少提到关於人类的事，除了少数一些人类的先祖，也就是亚塔纳泰瑞，在日月年之始游荡进入世界北方的情形外，主要记载的都是远古时候，在人类逐渐兴盛与精灵逐渐衰微之前的事迹。在希尔多瑞恩，没有维拉来引导人类，也没有召命叫他们移居到维林诺。人类害怕而非喜爱维拉，他们不明白这些大能者行事的目的，人类跟这些神灵不和，跟世界也争斗不休。但是乌欧牟还是考虑到他们，并且按著曼威的意思帮助他们；他的使者常常藉著流水拜访他们。但是人类不知道如何听取流水的声音，他们没有这样的本领；在他们与精灵来往之前，他们这方面的本领还更差。因此他们虽热爱流水，为之心情激动，但却完全听不懂水中的讯息。据说，他们没有多久就在许多地方遇见了黑精灵，而对方也待他们十分友善；於是人类成了这群古老子民的同伴与学徒，他们是四处漫游的精灵，从未踏上过维林诺，维拉对他们而言，只是一个遥远的名字与传说。
这时魔苟斯回到中土大陆的时间还不算长，势力范围扩张得还不是很远，此外他还忙於调查突然出现的亮光。因此，大地与山峦仍然相当平静，没什么危险；到处有新的事物，是雅凡娜在远古之前发明并在黑暗中种下的，这时终於生长发芽，盛开繁花。人类的儿女向西、向北、向南散布，四处漫游，他们的快乐是清晨露珠未干之时的快乐，当时每一片叶子都是青翠碧绿的。
然而黎明短暂，白昼经常辜负了它应许的明媚时光；北方各支力量展开大战的日子近了，当诺多精灵和辛达精灵联合人类一同起来攻击魔苟斯·包格力尔的大军时，这片土地在连年战争中终於整个毁灭了。在这一切结束之前，魔苟斯在古时所播下的奸诈谎言，以及他无时不在敌人当中撒下的新谎言，加上费诺的誓言与澳阔隆迪那场残杀所招致的咒诅，都在激烈运作。这些年岁当中所发生的事，在此只会提到一部分，并且绝大多数是关於诺多精灵、精灵宝钻以及与他们的命运纠缠在一起的人类。那时候人类与精灵在身材体能各方面都十分相似，不过精灵更美丽、更有智慧，以及拥有更多的才能；而那些曾经居住在维林诺，与大能者相处过的精灵，他们的美丽、智慧与才能又远远超越了黑精灵，就如黑精灵在这些方面大大超越了会腐朽的人类一样。中土大陆的精重中，只有那些居住在多瑞亚斯的辛达精灵，因著他们王后美丽安与维拉同族，所以他们几乎可与来自蒙福之地的卡拉昆第相比。
精灵是长生不死的，他们的智慧随著年岁不断增长，没有任何疾病或瘟疫能造成他们的死亡。他们的躯体其实是由地球的物质所造的，所以会毁灭；在这些岁月里，他们的躯体跟人类的很相似，因为他们灵魂的火焰才在他们里面住了没多久，这火焰会随时光的流逝，由体内消耗他们。不过人类脆弱得多，很容易在天灾人祸中惨遭杀害，受伤之後也比较难复原；人类还会生各种疾病；他们会愈来愈老，然後死亡。他们死後灵魂的际遇如何，精灵都不知道。有些精灵说人类一样也是去了曼督斯的厅堂，但是他们等候的地方跟精灵的不同；而在伊露维塔之下，除了曼威之外，只有曼督斯知道他们在回忆时光之後，是否前往外环海旁的那些寂静厅堂。除了曾经将精灵宝钻握在手中的巴拉汉之子贝伦，没有任何人类曾从冥府还阳；而他在归来之後也从未与人类说过话。或许，人类死後的命运不在维拉手中，而埃努的大乐章中也完全没有预示。
後来，因为魔苟斯的获胜，精灵和人类逐渐疏远了，而这正是他最想见到的，那些依然居住在中土大陆的精灵逐步衰微并消失了，人类霸占了日光之下的世界。除了那些不时启航前往西方，从此自中土大陆永远消失的精灵之外，其余的昆第游荡在大地与海岛中的孤寂之处，仰望月光与星光，在森林里与山洞中，变成了幽微的阴影与记忆。但在时间之初，精灵与人类不但是同盟，并且认为彼此是近亲；人类当中有一些习得了艾尔达的智慧，在诺多精灵中成了勇敢又大能的领导者。就在精灵的光荣与美丽，并他们的命运中，精灵与人类的後裔诞生了，他们是埃兰迪尔和爱尔温，以及他们的孩子爱隆。
第十三章 诺多族返回中土大陆
如前所述，费诺和他儿子最先流亡回到中土大陆，在拦魔丝——“大回声”荒野南方专吉斯特狭湾的海岸登陆了。当诺多精灵踏上海滩後，欢呼的声音响彻云霄，在群山间不断回荡；这欢呼喧闹汇聚成一股极大的响声充满了整个北方海岸；在罗斯加尔烧船的轰然巨响，随著海风吹入内陆，仿佛喧嚣暴动的怒吼，令远处所有听到的人无不充满了惊疑。
看到燃烧所产生之巨大火光的人，不只是被费诺抛弃在阿瑞曼的芬国昐一行而已，还有半兽人与魔苟斯的啃兵。没有任何故事记述魔苟斯在得知他最势不两立的敌人费诺带著大批人马由西方前来之後，他内心在想什么。或许他根本就不怕费诺，那时他还没跟任何诺多精灵交锋过；但看起来他很快就能把他们都赶下海去。在月亮上升之前的寒冶星空下，费诺的大队人马顺著深入露明山脉的专吉斯特狭湾前进，离开海岸，来到了宽阔的希斯隆；他们陆陆续续抵达了狭长的米斯林湖，在湖的北岸扎营，那地区就叫做米斯林。另一方面，被拦魔丝的呼声与罗斯加尔的火光所惊动的魔苟斯大军，穿过了威斯林山脉——“阴影山脉”，在费诺的人马尚未安顿好与布下防卫之前，攻他们个措手不及；贝尔兰的第二场大战，就这样在米斯林的灰色原野上展开。这场战争被定名为“努因吉利雅斯战役”，意思是“星光下的战役”，因为那时天空还没有月亮。诺多精灵虽被攻之不备，并且是以寡击众，但还是迅速取得了胜利；因为彼时他们眼中所蕴藏的阿门洲之光尚未熄灭，他们既强壮又身手矫健，在愤怒中更是杀气腾腾，因此他们的长剑所向披靡，毫不留情。半兽人在他们面前溃不成军，伤亡惨重地被赶出了米斯林，诺多精灵越过阴影山脉追杀他们直到多索尼安北方的阿德加蓝大平原。
在那里，另一支魔苟斯派往南方深入西瑞安河谷围攻法拉斯海港瑟丹的大军，闻讯回头赶来支援。不过，费诺的儿子凯勒巩已经先一步得到他们前来的消息，因此在西瑞安泉旁的山上埋伏了部分人马，他们从山上杀下来，将这支半兽人大军全部赶下了西瑞赫沼泽。这项坏消息最後还是传回了安格班，令魔苟斯十分震惊不悦。那场仗一共打了十天，魔苟斯预备来征服贝尔兰的整支大军，最後能生还回到安格班的寥寥无几。
但是战争的结果中有一则令他非常高兴的消息，虽然他好一阵子之後才知道。原来，费诺在怒恨大敌的情况下，对残余的半兽人穷追不舍，认为到最後魔苟斯本人必会亲自出战；他在挥剑砍杀之际不停狂笑，对自己胆敢挑战维拉的愤怒并且踏上这条充满凶险的路，感到高兴不已，说不定他很快就可以报得大仇了。他对安格班，或对魔苟斯在短时间内迅速预备好的强大防御兵力，毫无所知；不过就算他知道也照样拦阻不了他，因�