郅进问知他将往南号，便托他代为晓谕三黑，说适和敌人对面约定雷坛大会比拼之事，令三黑即日收店，移居金天观内，安分小心静候，比武之后听命行事，不许妄自行动等语。说完又问封启旺怎会一人在此。封启旺知他老眼精明，自己狼狈情形必被看破几分，不便明告，答说：“一言难尽，这是另一桩事，与本局无干，已然另有打算，日后自知。”郅进约他同去金天观，也用言语推托，只说：“会前三日必到，此时忽有要事，不能同行。”郢进知他好胜，料非佳遇，必有难言之隐，只得订约后会，各自作别而去。封启旺送走郅进等三人，匆匆赶往南号，越墙而入，照话一说，只隐起自己丢人之事，和三黑要了一套干净衣服，略微洗漱，喝了两口茶汤便即作别，仍就越墙飞去。
同时北号中心腹主事党羽也来报知订约之事。
且不说三黑、吴勇恶贯将盈，一夜之间家败人亡，痛定思痛，悲哭不已。且说黑摩勒同沙雄等诸人先去北号时，在门外遇见师叔司空晓星，问知马震和新疆大侠老少年神医马玄子正和敌人相见，订约雷坛大会比武之事，因有许多关连，不得不允。一面马玄子等天山诸侠，早想借一机会，把西北诸省一干极恶穷凶之徒除去，有此一会，正好一网打尽。为了对方颇有能者，不特自己暂时不能回南，还须命人星夜赶回，将江南的诸友约了前来。黑摩勒便把适才戏耍封启旺之事说了，并说：“对方决不甘休，已然告知人家行踪，不照所说路走，对方寻仇不着，岂不背后说嘴？恰巧徒孙铁牛由江南赶往天山寻找师叔和我，访问在此，展转寻来，今日傍晚竟被寻到沙家，在镇南相遇，命他回去也是一样。”
晓星说：“封启旺虽然手黑，却向来不杀好人，日常偷富济贫，不积私财。虽是与恶道一党，在西北诸省绿林中还算是个说得出的强盗。你这么收拾他，稍过一点。铁牛代你往江南一行也好，不过蜂虿有毒，这厮只不会剑术，武功却到火候，在西北交游甚宽，虽然多是异派旁门之士，遇上仍须小心。铁牛来了，现在何处？怎不随来见我？”
黑摩勒因晓星说北号今晚不会有事，等敌人一走全去沙雄家中相见，晓星此时便往沙家去，对封启旺之事，自己只说了个大概，没说现还吊在树上，铁牛在彼看守，便说：
“铁牛解手去了，我本和他约定去沙家，一会就来。”晓星情知他小师徒二人会在一起更是淘气，笑道：“你二人难师难弟，我也懒得多管。只是人外有人，天外有天，休看西北大漠穷荒，能手着实有几个呢。好在这些位英侠之士十九都和我们有渊源，通声气，还不什妨事罢了。”说罢便率众人径抄镇上小路，同往沙家去讫。
只黑摩勒恐郅进和恶道由北号出来发现封启旺，人被救走无妨，那条铁线蛇脊筋制成的连环如意索套失去却是可惜，又不舍得就放，推说要去北号探望，看少时和二马前辈同去沙家。送走众人之后，便由北号墙后飞身入内，寻到马震所住客房，隐伏房上窥伺。见中间室内盛设酒筵，马玄子、马震居中上坐，郅进、常明元和一个猿背蜂腰、目光如电的中年人正在谈笑饮宴，神态均极自如，看去直似朋友久别重逢之状。料知话已说完，郅进按着地主之谊设筵相款。暗笑江湖上人偏有许多过场，明明势不两立的仇家，表面上却装得礼貌周全，若无其事，这等貌合神离、笑里藏刀的酒席，有什吃头？郢老头子在西北路上颇有名声，同来党羽决不止此两三人，反正散还得一会，何不去至北室探看有无别的徒党？念头一转，因房舍太多，不知人在何处，双方已然订约，与封启旺另外生事不同，不便擒人询问，先去账房密室探听。
沿途查看，除马震所居的是一所密院，没有招延别的客人外，因值深夜，全店大小数百间旅客俱已人睡，到处静悄悄的，轻易遇不上一个人影，外表安静已极，决不像似强敌人室，已生巨变，杀死许多徒党，祸在眉睫之状。与郅进等三人未来以前上下惊惶，店伙满处奔驰往来，互相交头接耳，变脸变色情景大不相同，知是郅进入门时曾有密示，全店中主事晓谕全体徒党务要安静自如，不可慌乱，因此假作镇静，故示没有防备。这么一来，自己果然不好意思再生枝节，可是行动也方便些。
四望各院灯光全无，只账房里间微有灯光外映。赶到纵落下去暗中偷听，才知郅进到后不久，小天王郅成和几个新到金天观的能手闻说此事，既忿敌人逞强，又恐双方言语不合破脸动手，一同赶来接应。路上又遇到一个与郅进、马玄子俱都相识的异人约了同行，到店闻得郅进传话宴请敌人，料已暂时无事。那异人姓弓，还到里面去与双方相见，大约话不投机，匆匆一面便自走去。郅成和店中主事诸人强行挽留，另备了一席盛筵相款，因夏、吴二人均在南店，余人不配作主人，由郅成代为款待。
店伙见众人神色俱都不快，语声颇低，似颇秘密，不知说些什么，酒也不曾多用，不等上完席菜，潦草各吃了些便自起身，因邓成坚嘱不令往南号告知，不敢违背。这时人走谈起，恐夏三黑知道见怪，正在作难，商量答话，恰被黑摩勒听去。惟恐这伙人归途发现封启旺被吊树上，爱徒铁牛在彼守候，又不知道轻重，万一动起手来，人单势孤岂不吃亏？忙往店外飞去。到了镇南，见月影已隐人密云之中，风沙又复大作，遥望爱徒正盘伏在树干上，手提索套，将封启旺似转风车与打秋千一般来回乱甩，不觉好笑。
心想这厮有名手黑，又爱妄自尊大，目中无人，今日多吃点苦也于理无亏，且给他观点风，莫被老鬼贼道们撞上就好，便不过去阻止。又忙飞回一看，那席本应早完，因马玄子和郅进俱好酒量，这时各把敌意放开，越饮越投脾胃，竟自赌起酒来。郅进并还嫌当晚不能尽兴，坚约马玄子在雷坛大会以前往天王庄家中小住，痛饮十日，再往会场相见。
同来中年人姓贾，人颇沉练安详，只和马震对饮微笑，神态俱颇自然。只苦了恶道常明元一人，因平日骄狂已惯，一旦日暮途穷，晦运临头，情势所迫，亲自登门来向敌人递手本。虽说是有师父和那个姓贾的居中，双方订约比斗，不算大栽，到底输人一头。又在席间探听出对方竟有不少高人异士要与他和夏三黑为难，来日无多，隐忧未艾。这些敌人无一好惹，由不得心胆皆寒。二马老侠本没把他当人，只和郢、贾二人答话，一切有师父在前，无法开口。上来先吃仇敌历数他和夏三黑的罪恶，等双方把话说开，定约之后，郅进吩咐备酒，由此宾主五人谈笑风生，口到杯干，宛如宿契。只把他一人干在旁边，始终无人理睬，惭忿交加，又气又急，端的难受已极。
黑摩勒又在房上暗中窥伺一阵，听马震已和马玄子示意天明即行，知席将散，忙赶往集镇上时，恰好铁牛已把封启旺戏耍尽兴，甩将出去，对面赶来。师徒二人会合一起，说起前情，笑了一阵，避开郅、贾等三人去路，绕向店后。等三人与二马老侠作别出来，一同飞入店内，告以司空老人等已去沙雄家中相候，并将戏耍封启旺之事说出。
马震和黑摩勒才见不久，又知他精通剑术，飞行绝迹，闻言不便开口，只笑了笑。
马玄子边笑边说道：“你两个黑小鬼专一惹事结怨。封猴子虽是个独脚强盗，心狠手黑，但他从不妄杀好人。尤可取是，甘、新两省稍有本领的人，都拿黑钱甘为敌人鹰大，专与义士遗民为难，就是只图骗钱不办真事，居心也实卑鄙，只他一人两无偏袒，比较还算干净。他在西北独身横行了多少年，我们既不曾无故伤他，别的他又未遇什敌手，武功着实不弱。他事前不知对头是你，自然不免狂妄。这猴子最爱脸皮，心高性刚，宁折不弯，你师徒二人对他如此凌辱，早晚他必拼命寻仇无疑。休看你有飞剑，他朋友甚宽，内中颇有能手，就你无妨，铁牛遇上却须防他还手。你打发铁牛代你往江南寻人，能就此避开也好。趁在黑暗之中他被甩得头晕眼花没看清貌相，及早去吧。并非说你师徒怕他，只为这人虽是个贼盗，居然有点骨气，不受仇人收买，留着他也好叫那些丧心病狂，无耻的狗偷鼠盗看看是我们不能容人，还是他们自己该死。铁牛如不避开，他耳目最灵，被他认出，仇复不已。两败固是不值，如他为铁牛所杀，也是冤枉。铁牛一走，剩下你一人，他奈何不得，等约请到好帮手，已是雷坛大会之时，来人任多厉害也自无妨。那时西北一干有力敌党，纵不一网打尽，死伤逃亡，必差不多。他见此仇难报也必死心，弄巧由此洗手做了好人都不一定，那不是好么？”
黑摩勒闻言笑道：“我因听沙雄说他手黑强横，与贼道至交，他又背地吹大气骂人，所以才和他开玩笑，师伯既如此说，再见到，不和他一般见识便了。”马玄子笑道：
“黑小鬼自从黄山受过一次教训，果然气质变化好些。只是你这宝贝牛徒弟听我老头子说话，心里还有些不服气，早晚碰在硬钉子上。他没有你的气候长，只恐禁受不住。你不管紧他，看给你丢人呢。”黑摩勒含笑未答。
那铁牛原系人家孤子，在土豪家中为奴，受人欺凌，为黑摩勒所救，收为徒弟。二人年纪差不多，常日嬉笑。黑摩勒生具异禀，年已成人，仍如幼童。铁牛天生神力，禀赋也厚，虽然短小精悍，却比乃师高大，外人看去，直不像是师徒。但铁牛对于师父却极忠诚，礼法无拘，奉命惟谨，汤火皆所不辞。因拜师时年才十二三岁，黑摩勒见他勇武多力，面黑如铁，又问出名叫铁牛，喊惯了口，渐渐传遍江湖。本人也自称作铁牛，真姓名反无人知晓。先听马玄子令往江南请人，就便避仇，心中老大不以为然，无奈行辈大尊，连师父都对马玄子恭敬，如何还敢开口？心中盘算，江南回来偏和这猴子斗斗，看他到底有什真实本领，好好有名有姓的人，凭什么怕他？心正寻思，不料被马玄子看破，当时虽说：“徒孙敢不服马爷爷的教训？”心中仍自固执成见。
马玄子道：“年轻人原应好强，不过须看事去，不能粗心，吃人眼前的亏。我看你面色不正，途中难免有什波折，恰好塔平湖的竹令符我带有一面在此。你在大江南北诸省，人家看在你师祖、师父情面，不得不有个退让。这西北五省却有不少隐名人物，他们多在本地隐居，与外人无什交往，人性又刚，只塔平湖和北天山穿云顶两处还卖情面。
你性情刚愎，人又狂做，且把此符带在身上，备个万一吧。”铁牛见师父已代接过，忙即谢了，接将过来，随手揣好。
马震见天已将明，便请马玄子和黑摩勒师徒先行一步，一面唤进店伙，仍作无事人一般，照例开发店账，要还存柜小箱，从容走去。出店到了约会所在，老少四人一同会合，往沙雄的家中走去。到后会见司空晓星等侠士，在沙家快聚了一日。马震坚约诸侠去往西宁别业小住。司空晓星本来也想往青海玉树等地一游，并游览海心山之胜，当即允诺，余人也允随往。只黑摩勒师徒，一个要往江南约人赴会，一个为话已出口，必须往皋兰、凉州等地一行，答应后去。议定以后，又把诸侠所去日、地告知铁牛，令其转告江南诸友，到日赶往。
次早铁牛独自拜别众人先行。马震笑问：“诸兄和这位黑老弟都能飞行绝迹，江南诸位剑侠一请即至，往返迅速，何以要命铁牛前往？”晓星道：“本来我想叫黑摩勒去，可以快些，一则铁牛气盛心粗，想令他多历练历练；二则这里敌党尚未破脸，会前不宜多生枝节。这次西游，本没要他随行，他久候师父不归，仍是寻来，一到便助纣为虐，把封启旺摆布个够，如还在此，定无好事，乐得借此避开。他近来功力精进，虽还不能一气飞行，日行千余里并不吃力，回来更是有人携带。你我老友重逢，正作良晤，没的为他惹事，败我清游之兴，故此将他遣走。黑摩勒以前也是到处闯祸，近来年纪日长，已有分寸，即便出点花样，也能自了，不须为他操心了。”
马玄子笑道：“其实西北这伙无赖，依我之见，早该下手除去。也是狄梁公力主宽大，说他们既未公然犯我，由他去吧，以致姑息养好，日益猖狂。借着老郅这一约会，将他们聚在一起消灭，倒是快事。不过老郅只是受了他侄儿蒙蔽，本人并还不差，连他毁去未免可惜。此事只川东五老于他昔年有恩，能使听命，且等到时再想法子保全吧。”
黑摩勒笑道：“怪不得马老前辈在店里和他喝得那么高兴，还说要到他老鹰巢子里去痛饮十天呢，原来想保全他，先安个根。只顾你老人家饮酒尽兴，却累小侄在房上多吃了好些土沙，封启旺也多受了好些活罪。”
马玄子道：“你还是娃娃，知道什的？他已百岁以外的人了，能保持这多年的盛名，是容易事么？他所炼剑气虽非正宗，生平并未做什恶事。贼道常明元一点左道邪法也非他的传授，以前原是华山派妖人火扇子尹节的门下，入门才只两年。妖师受同党之托，欲乘滇西派教祖凌真人师徒灵峤仙府赴筵，青螺峪仙府空虚，前往扰害，不料一到便吃留守的门人擒住，送了性命。贼道自知入门未久，只学会了几样寻常妖法，此时峨眉、青城、滇西各派剑仙各在修积外功之际，高人辈出，最是盛极，妖道连飞剑都未炼成，如何敢在川、湘、滇、黔诸省停留？先赶到北五省做强盗。他武功本好，又会一点左道小术，越发猖狂。仗着各派剑仙踪迹多在西南，五台、华山两异派气运未尽，还不到消灭他们时机，轻易不往北方来。这两派妖人和他又有师门渊源，虽嫌他资质不佳，不肯收到门下，多少有点照应。遇上时他又善于趋奉，益发有恃无恐，奸淫杀抢，无所不为。
后来峨眉派与五台、华山三次斗剑，一千妖邪诛戮殆尽，一面官家因他作案太多，搜捕也急。这时他费了若干心力巴结，才又拜在华山派一个妖道门下，刚换道装不久，新拜妖师便在峨眉后山丧命。因听传言，各正派还派门人北来搜除余党，贼道自知危机将发，立脚不住，南北逃亡了好些年。几次遇见正派中人看破形迹想要除他，全仗机智诡诈，对方又是正派中后起人物，较易蒙混，才得脱身。事有凑巧，贼道生平专烧冷灶，昔年无意中帮了郅成一个大忙，后问出是老郅爱侄，益发倾心结纳，对他叔侄年有礼敬。老郅年老昏庸，喜人恭敬，已三十年未离故土，不知他的恶迹，小郅又说他为人如何义气，贼道又不远万里前往拜见，事前早把老郅脾气摸清，一见投机，彼时就想拜师学剑。因系初会，老郅已多年不收徒弟，恐其不允，未敢冒失，这时无处投奔，忽然想起西北边荒可以隐身避祸，便投了来。老郅童身无子，钟爱郅成，生平言出必践的人，竟被说动，收他做了徒弟。在天王庄住了两年，受不惯老郅拘束，又由小郅代为说项，准其出外建立寺观。老郅本是道家门人，自然赞同。本意为他在近处建庙。他恐相隔天王庄近了不能畅意，假说兰州金天观主是他师叔，寺观现成，自己手边又有不少资财，无须师父出钱，辞别出来。那金天观主被他花言巧语所愚，收留下来，又有不少造孽钱可以济恶，不久便把大权揽过，暗害观主，将庙占为己有。老郅被他瞒得紧紧，反对他十