接着，元首向莫洛托夫概述了到目前为止的军事行动的进程，还说这样的军事行动已使英国在大陆上没有盟国了。
……英国的报复手段实在可笑，俄国的先生们可以亲自看到所谓的毁灭柏林是何等虚构。天气一好转，德国即将给予英国以沉重的、最后的打击。当前，德国的目的不仅是要为这场最后的斗争进行军事部署，而且要澄清在这次最后摊牌中和摊牌之后的极关重要的政治问题。因此，他重新检查了同俄国的关系，他不是从消极的精神出发，而是想要积极加以调整如果可能的话，使之经历一个长时期。他在这方面得出了以下几点结论：
1．德国不想从俄国获得军事援助。
2．由于战事蔓延极广，德国为了对付英国，曾被迫深入远离其本国的地方，而它对这些地方无论在政治或经济上都根本不感兴趣。
3．虽然如此，德国也有某些需要，这些需要的全部重要意义只有在战争中才能显示出来，它们对德国是绝对重要的。
在这些需要中，包含有某些原料的来源，德国认为这些原料是极端重要的，绝对不可缺少的。
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莫洛托夫对这一切含糊其辞地随声附和了一番。
莫洛托夫问到了《三国条约》①欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中要苏联扮演什么角色？这些问题，在柏林会谈和德国外交部长预计的莫斯科之行中必须加以讨论，俄国人肯定期望德国外长访问成行。而且，关于俄国在巴尔干和黑海的利益，关于保加利亚、罗马尼亚和土耳其，也有些问题需要澄清。如果俄国政府能够获得关于以上各项问题的解释，它也许更容易对元首的问题提出更明确的答复。苏联对欧洲的新秩序表示关心，特别是对这种新秩序的进度和形式表示关心，它也想了解所谓大东亚圈的范围。
①1940年9月27日德国、意大利和日本签订的条约。
元首回答说，三国条约的宗旨是要根据欧洲国家的天然利益来调整欧洲的局面，因此，德国现在要求苏联自己表示它感兴趣的地区。在任何情况下，没有苏俄的合作，就不能决定。这不仅适用于欧洲，也适用于亚洲，要求俄国合作，一起来划定大东亚圈，并提出它对那里的要求。德国在这方面的任务是担任调停人。俄国决不会碰到任何一项既成事实。
当元首着手建立上述各大国的联合时，他认为最困难的一点倒不是德俄关系，而是德国、法国以及意大利之间的合作是否可能的问题。只有现在……他才觉得，可能通过同苏联的磋商来解决黑海、巴尔干和土耳其的问题。
当会谈结束时，元首总结道，这次会谈在一定程度上向着广泛的合作迈出了第一个具体步骤：会谈曾充分考虑到西欧的问题，要由德国、意大利以及法国来解决；同时认为远东的问题，主要是俄国和日本的事情，但德国愿以调停人的身分居间调处。这是一个反对美国企图〃靠欧洲发财〃的问题。美国对欧洲、非洲或亚洲没有置喙的余地。
莫洛托夫表示，他同意元首关于美国和英国的地位的说法。他认为，只要俄国能以伙伴而不仅仅是以对象的身分进行合作，则俄国参加三国条约在原则上是完全可以接受的。在这种情形下，他认为，苏联参加共同事业没有什么困难。但是，条约的目的和意义，特别是关于大东亚圈的区划，必须首先予以更明确的规定。
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当11月13日恢复会谈的时候；
莫洛托夫提出立陶宛那条狭窄的领土的问题，并着重说苏联政府在这一问题上尚未获得德国明确的答复，但是，这一问题正在等待着决定。关于布科维纳，他承认，这牵涉到另外一块土地，在秘密议定中没有载明这一块土地。俄国最初的要求仅限于北布科维纳。不过，在目前的情况下，德国应当了解俄国对南布科维纳的关心。在这个问题上，俄国也没有获得答复。相反，德国却保证罗马尼亚的领土完整，而完全不顾俄国对南布科维纳的愿望。
元首答复道，俄国哪怕只占领布科维纳的一部分，那就是德国方面很大的让步了。……
但是莫洛托夫坚持他以前说过的话：俄国所希望的重新划分都是极微小的。
元首答复道，如果德俄合作要在将来产生实际的结果，苏联政府必须了解德国正在从事生死攸关的战争，它无论如何要胜利地结束这场战争。……双方在原则上同意芬兰属于俄国的势力范围。因此，两国与其继续纯理论的讨论，不如转入更重要的问题。
英国被征服以后，英帝国将要作为一份拥有四千万平方公里、范围遍及世界的破产者的庞大财产被人瓜分。在这份破产者的财产中，俄国可以分到真正通往大洋的不冻的出海口。四千五百万的少数英国人迄今统治着大英帝国的六亿居民。他就要摧毁这个少数了。就是美国，它事实上也无非是要从这份破产者的财产中拣几项特别适合于美国的东西。当然，德国要避免在它攻击英帝国心脏英伦三岛的战斗中再遇到其他分散其力量的冲突。因此，他（元首）不喜欢意大利对希腊发动的战争，因为，这样做，就要将部队分散到外国，而不能集中兵力于一点来攻击英国。在波罗的海区域发动战争也是一样。对英国的战争将进行到最后为止，他毫不怀疑，英伦三岛一被挫败，即可使帝国趋于瓦解。如果以为可从加拿大来统治并团结帝国，那是在做梦。在这种情况下，就会出现世界范围的前景了。在以后的几星期中，这些问题都要在同俄国的联合外交谈判中解决，并作出使苏联参加解决这些问题的安排。一切对这份破产者的财产有兴趣的国家，彼此都应当尽弃前嫌，专心考虑瓜分英帝国的问题。这适用于德国、法国、意大利、俄国和日本。
莫洛托夫回答说，他很感兴趣地倾听了元首的议论，并且对他所了解的每一件事情表示同意。
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接着，希特勒就退席，去睡觉了。在苏联大使馆用过晚餐以后，英国空军空袭柏林。事先我们就听说了这次的会谈，我们虽然没有被邀请参加讨论，但也不愿完全置身事外。发了〃空袭警报〃以后，他们都躲到防空洞去了，这两位外交部长在更安全的环境中继续会谈，直到半夜。德国的官方记载说：
由于空袭警报，两位部长于下午9时40分前往德国外交部长的防空室，以便进行最后的会谈。……
里宾特洛甫说，讨论波兰新秩序的问题，时机尚未成熟。
巴尔干问题已详加讨论了。德国人在巴尔干各国只有经济利益，我们不愿意英国在那里扰乱我们。德国对罗马尼亚提出保证这件事，显然是被莫斯科误解了，……德国政府的一切决策的主导精神，完全是要保持巴尔干各国的和平，阻止英国插足其间并干预我们把物资运往德国。因此，德国在巴尔干的行动，完全是由于我们对英国作战的环境使然的。只要英国承认失败，向德国求和，德国在巴尔干各国的利益将只是限于经济方面，德国军队就要撤出罗马尼亚。正如元首一再宣称的，德国对巴尔干各国领土不感兴趣。他只能一再反复说明，决定性的问题是：在消灭英帝国的伟大事业中，苏联是否准备或者能否同德国合作。如果我们能够扩大我们的关系，并且划分势力范围，我们对于其他问题就能很容易地达成谅解。关于势力范围的划分，已经再三谈过了。因此，正如元首讲得清清楚楚的，为了苏联和德国的利益，要求共事的伙伴们不要对立，而要互相倚靠，以便在实现他们的愿望时互相支持……
莫洛托夫在答复中说，德国认为对英国的战争实际上已经胜利。因此，从另一方面看，如果说德国是在对英国进行生死存亡的斗争，他只能这样理解：那就是说德国是在为〃生存〃而战，而英国则是为〃死亡〃而战。关于合作的问题，他是十分同意的，但是他补充说，合作必须建基于彻底的谅解。这种想法也曾表明于斯大林的信中。划分势力范围的问题也必须解决，但是，关于这一点，他（莫洛托夫）当时还不能表示一定的主张，因为他不知道斯大林和他在莫斯科的其他朋友关于这件事的意见。不过，他必须说，所有这些明日的重大问题是同今日的问题和执行现行协定分不开的。
……
至此，莫洛托夫先生向德国外交部长亲切告别，并强调说明，他对这次的空袭警报并不感到遗憾，因为他能与德国外交部长进行如此彻底的会谈，应归功于这次警报。
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当我1942年8月第一次访问莫斯科的时候，我从斯大林的口中获得了关于这次会谈的简短说明，内容基本上同德国的记录没有什么出入，不过更简要罢了。
斯大林说：〃不久以前，大家都埋怨莫洛托夫过分亲德。
现在每个人又说他过分亲英。但是，我们谁也没有相信过德国人。对于我们来说，这是生死存亡的问题。〃我打断他的话说，我们自己曾经历过这种情形，所以体会他们的感觉。元帅说：〃当莫洛托夫1940年11月前往柏林会见里宾特洛甫时，你们有所风闻，并派飞机去空袭。〃我点了点头。〃响警报的时候，里宾特洛甫带路，走下了许多层阶梯，到了一间装饰豪华的防空室。他进去以后，空袭就开始了。他把门关起来对莫洛托夫说：'现在在这儿，就只我们两个人了，我们为什么不划分一下呢？'莫洛托夫说：'英国的意见呢？''英国，'里宾特洛甫说：'英国已经完了。它再也不能起大国的作用了。'英洛托夫说：'如果完了的话，我们为什么到这个防空室来呢，是谁在这儿扔炸弹呢？'〃
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柏林会谈对于希特勒内心深处的决定丝毫没有发生影响。10月间，凯特尔、约德尔和德国总参谋部都根据他的命令拟定计划，把德国军队东调，以便于1941年初夏进攻俄国。
在这一阶段还没有必要规定正式的日期，因为这也受天气的影响。考虑到越过国境以后还需要走那么远的距离，而且要在冬季开始以前攻克莫斯科，所以5月初显然是最相宜的。而且，沿波罗的海到黑海长达两千哩的战线集结与部署德国军队，以及准备所有的兵站、营房和铁道侧线，所有这一切都是从来没有承担过的最艰巨的军事任务之一，无论在计划和行动上都不容有所延误。在这一切之上，还亟需保守秘密，蒙骗对方。
为了达到这一目的，希特勒利用了两种不同形式的掩护，每种形式都各有其优点。第一种是在瓜分和分配大英帝国远东殖民地的基础上进行有关共同政策的细致的谈判，第二种是通过匈牙利不断地增派军队以控制罗马尼亚、保加利亚和希腊。这在军事上有重大的收获，同时，又可掩盖或解释在该战线南翼集结德国军队，进行针对俄国的部署。
谈判系采取由德国提出建议草案的方式，邀请苏俄参加《三国条约》，把英国在东方的权益给予俄国。如果斯大林接受了这一方案的话，事态也许会在一个时期内向着不同的方向演变。希特勒随时都可暂时搁下进攻俄国的计划。拥有百万军队的大陆上的两大帝国结为军事同盟，会怎样分割巴尔干、土耳其、波斯和中东，甚至进一步图谋攫取印度，同时还有那热衷的伙伴日本所倡导的〃大东亚计划〃，结果如何，我们真是难以设想。但是希特勒一心要摧毁布尔什维克，他对他们恨之入骨。他相信，他有力量使他一生的大志能如愿以偿。以后，一切都可以归他所有了。从柏林会谈和其他的接触中，他必然已经看出，他让里宾特洛甫送交莫斯科的建议远远不能满足俄国的野心。
在缴获的德国外交部致德国驻莫斯科大使馆的信件中曾发现一分《四国公约》的草案，上面没有载明日期。据说舒伦堡于1940年11月26日曾与莫洛托夫会谈，这份草案显然就是他们会谈的基础。根据这一草案，德、意、日三国同意尊重彼此的天然势力范围。由于这些势力范围互相接触，因此，由此引起的问题，他们将以友好的方式经常地互相磋商。
德、意、日三国又共同宣布，它们承认并尊重苏联目前的领土范围。
四国决不参加或支持以反对四国中任何一国为目的的国家联合。它们将在经济问题上彼此通力协助，并且要补充和扩大彼此现有的各项协定。协定的有效期为十年。
在《四国公约》之外，还有秘密议定书，在议定书中，德国声明，除在缔结和约时重新划分的欧洲领土以外，它的领土愿望集中于中非的土地；意大利声明，除了重新划分的欧洲的领土以外，它的领土愿望集中于北非和东北非的土地；日本声明，它的领土愿望集中于日本帝国本土以南的东亚地区；
苏联声明，它的领土愿望集中于苏联国土以南通向印度洋的地区。
四国声明，除特殊问题尚待解决外，它们都互相尊重这些领土愿望，并且不反对它们获得这些领土。①
①值得注意的是：在柏林会谈中，虽然希特勒和里宾特洛甫主要是着重谈瓜分英国的领土，但在协定草案中却没有提大英帝国的名字，而法国、荷兰和比利时的殖民地领土却明确包括于根据秘密议定书所瓜分的地区之内。在柏林会谈和莫斯科会谈中，虽然英国看来是最特出和最有价值的战利品，但它却不是希特勒心目中唯一的俘获目标。他正在设法要更广泛地重新分配正在同他作战、或曾同他作战的国家在非洲和亚洲的殖民地领土。
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不出所料，苏联政府没有接受德国的方案。他们在欧洲单独同德国周旋，而日本在世界的另外一边又对他们施加压力，但是，他们对自己逐渐增长的力量和广大的领土深有信心，他们的领土占地球陆地面积六分之一之多。因此，他们一再讨价还价。1940年11月26日，舒伦堡把俄国的反建议草案送到柏林。俄国的反建议提出：德国军队应立即撤离芬兰，因为根据1939年的条约，芬兰属于苏联的势力范围；在今后几个月内，为了保证苏联在博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的安全，由苏联与在地理位置位于苏联黑海疆界安全区以内的保加利亚缔结互助条约，以长期租借的方式，在接近博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的范围内为苏联陆军和海军建立基地；承认巴统和巴库以南凡是通往波斯湾的地区为苏联领土愿望的中心；日本放弃在北萨哈林岛①开采煤炭和石油的权利。
①萨哈林岛即库页岛。译者
没有对这一建议给以明确的答复。希特勒根本不打算和俄国讲调和折中。像这样严重的问题是值得双方本着友好的精神进行长期的仔细研究的。苏联当然是希望而且也的确在等待德国的答复。在这期间双方都向本已大军云集的边境开始增兵，希特勒的右手已经伸向巴尔干了。
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凯特尔和约德尔根据元首的命令拟定的计划，现在已充分成熟，使他能在1940年12月18日从他的司令部发出他具有历史意义的第二十一号指令。〃巴巴罗莎〃作战计划
德国武装部队必须作好准备，以便在结束对英战争之前就能·在·一·场·快·速·战·中·摧·毁·苏·俄。
为此，陆军必须投入所有一切可以调用的部队，但要留一部分部队保证占领区免遭敌人突然袭击。
·空·军的任务是：以强大的战斗机队在东战场支援陆军，以期迅速结束地面战斗，并使敌人空袭德国东部领土的损失尽量减少。除充分保护整个作战地区和由我方控制的军需工业区，以免遭受敌人的空袭外，除不中断对英国的攻势行动，特别是对英国补给线的攻击外，空军的一切主力均应集中于东方。
·海·军的主力在东方战没进行期间仍应毫不松懈地打击英国。
我将在决定开始行�