梁大鸿与学生们跑出房子，见一勾弯月悬在三危山上，清澈的月光泻在断壁残垣的皇庆寺里，院子中央空空荡荡，他们摆放在那里的行李早没了踪影。黎雅琴急得流泪道：“我做熟了饭，出门就没有了咱们的行李。”马庆明心疑气鼓道：“不信还闹了鬼哩！走，咱们分头去找！”梁大鸿想了下，就皱眉道：“不行，咱们初来乍到，情况不明，环境不熟悉，天色又暗，还是等天亮后再说吧。”黎雅琴抹泪道：“那晚上可怎么过呀！”梁大鸿就笑着安慰大家：“这有什么难过的，天做被，地做床，月亮为灯照咱入梦乡！” 梁大鸿离开县城去莫高窟的当天傍晚，“双庆班”就贴出西北名旦满天红献艺敦煌，双出《双下山》、《盗库银》的海报，要在当晚首场演出。此时，在茂源商行陈宜忠的卧室，陈宜忠正给林茵芝安排住宿。林茵芝环视陈宜忠卧室，见室内全部都是西式家具，格外豪华，就惊奇在大漠深处的县城，竟有如此非同一般的豪宅。陈宜忠见林茵芝脸上的神情，就有意操了老家乡音道：“阿拉这里条件简陋，让侬委屈了。”林茵芝似有几分受宠若惊，也操着吴侬软语道：“陈先生……”陈宜忠又故作谦逊地打断林茵芝道：“侬与阿拉是老乡，何必这么客气，侬就叫阿拉宜忠好了。”林茵芝歉意道：“侬把房子腾给了阿拉，实在让人过意不去。”陈宜忠笑道：“看侬说到哪里去了？且不说侬是大鸿兄的夫人，单说同乡之谊，也应如此。”林茵芝感激道：“真不知怎么感谢侬才好哩。”陈宜忠又道：“听说侬在意大利学雕塑？”林茵芝点头道：“罗马。”陈宜忠就颇具学问道：“罗马可是雕塑之都，艺术圣地，出了达·芬奇，米开朗琪罗等一代大师。万神殿、大卫像和图拉克纪念柱的雕塑更是天下闻名，侬在那儿学雕塑，前程无量，真不该回来啊！”林茵芝惊奇道：“侬懂雕塑？”陈宜忠谦虚道：“阿拉班门弄斧，让侬专家见笑了。”林茵芝叹气道：“自从大鸿见到《敦煌石窟画录》后，就迷上了敦煌，阿拉怎么也拗不过他。”陈宜忠与林茵芝正说话，茂源商行的账房先生唐继尧走进房来道：“先生，车备好了。”陈宜忠冲账房点点头，回首又笑着对林茵芝道：“好了，阿拉就不打扰了。侬收拾收拾，等会儿阿拉来接侬一起去看秦腔。”当晚演出结束，满天红赵帘秀在后台正举着镜子卸妆，忽从镜里看见林茵芝掀起帘子走了进来，于是忙回头惊喜地看着林茵芝道：“哎呀！梁太太，你怎么来啦？”林茵芝亲切道：“来看戏，也顺便来看看你。”赵帘秀望着舞台下场门道：“梁先生也来啦？”林茵芝道：“哪呀，他和学生们去莫高窟了。”赵帘秀惊诧道：“太太没一块去？”林茵芝道：“他说在那安顿好了再来接我。”赵帘秀皱起眉道：“呀，那荒漠戈壁的，怎么待呀！”林茵芝听了就担忧地叹口气道：“唉！真是让人放心不下！”
林茵芝在敦煌城里为丈夫梁大鸿去莫高窟担忧，当天夜里梁大鸿果然就遭遇到令人担忧的事。由于刚到莫高窟就被盗了行李，当天夜里，就只好在庙里相互背对背蜷缩在一起睡了，然而尽管如此，因为劳累过度，刚一合眼，就发出一片雷鸣似的鼾声。就这样睡到午夜时分，临时用木板顶替的房门突然轰隆一声倒下，同时门外就传来类似野兽的令人毛骨悚然的怪叫。恐怖的叫声猛地将梁大鸿和学生们从睡梦中惊醒，个个吓得魂飞魄散。女生黎雅琴浑身痉挛般地尖叫一声：“妈呀，鬼！鬼！”梁大鸿惊乍地从地上跳起来喊道：“快！快拿东西！
”学生们纷纷拿起棍棒，跟着梁大鸿冲出庙门，可是他们却发现一片明月将院子照得雪亮，四周静悄悄的看不到任何野兽的踪迹。梁大鸿道：“可能是风，咱们回吧。”可是话未落音，那恐怖的叫声又再次响起。这时，马庆明突然声音变调地叫道：“先生，快，快朝那边看！”梁大鸿和学生们循声看去，就见在明朗的月光映照下，在因年久失修、多处塌陷断裂、但仍然连接洞窟的栈道上，一个鬼魅般的黑影飞奔着，一声接一声地发出刚才大家听到的那种凄厉的嗥叫。这令人发怵的叫声在半崖上的洞窟间传响回荡，使幽暗神秘的莫高窟越发阴森恐怖。梁大鸿和学生全都惊骇得头发直竖，浑身僵直。这样过了半会儿，梁大鸿才让学生们退到庙门口，并排紧靠，手持棍棒，背向庙门，目视前方，和一种不可测知的魑魅魍魉一直僵持到天色大亮。这时，太阳从三危山后面露出脸来，驱散了夜间那种阴森恐怖的暗影，给莫高窟罩上一片红光。梁大鸿和学生们这才活动起来，但依然如临大敌，个个胆战心惊。梁大鸿和学生们依旧手持棍棒，开始查看。黎雅琴突然指着地面，喊道：“先生，你看！”大家一齐猛回头朝黎雅琴所指看去，就发现在沙砾上有一团已凝固的血迹，从沙砾上像断线的珠子，点点滴滴地朝远处的洞窟延伸而去。“去看看究竟。”梁大鸿说着，就带领学生们沿着血迹一路探寻而去，一直寻到一孔洞窟前，又小心翼翼走进洞里，忽然洞窟深处传来一声细微孱弱的呻吟。马庆明惊愕道：“先生，这里有人。”大家又寻着呻吟声向洞窟深处走去。这时，一缕阳光从洞口斜斜地照进幽暗的洞窟，大家就发现一个蓬头垢面的傻子蜷缩在芨芨草铺就的地铺上，肩头有一大片血迹。梁大鸿三步并作两步奔到地铺前，望着昏迷不醒的傻子，惊愕地瞪大眼道：“哎呀！他受伤了！”梁大鸿话音刚落，猛不防黎雅琴突然又兴奋地喊叫道：“看呀！我们的行李在这！”大家看去，果然发现他们昨晚丢失的行李就杂乱地堆放在一边隐蔽的侧洞里。学生们一见到行李一齐气愤地嚷嚷叫起来：“总算抓到盗贼了！”“昨晚肯定也是这贼捣的鬼，折腾得咱们一夜没合眼。”学生们乱嚷着，梁大鸿却仿佛没有听见。他摸了摸傻子滚烫的前额，急道：“快，去打开行李，把药箱找出来。”说着，当即就撕开傻子血迹斑斑的衣服。由于梁大鸿撕衣服时触动了伤口，傻子从昏迷中苏醒过来，睁开堆满眼屎的双目，痴呆呆地望着眼前的一切。梁大鸿看着傻子，和蔼地问道：“喂！你叫什么？怎么在这里？”傻子仿佛见到了魔鬼，恐惧地不住朝后退缩，龟缩在角落里瑟瑟发抖，长长的涎水顺着嘴角流了下来。梁大鸿已确认这是一个傻子，一面朝傻子凑去，一面安抚道：“不要怕……”可是傻子突然像困兽般发疯地跳了起来，一面龇牙咧嘴地发出含混不清的呜呀，一面抄起棍子，没头没脸地抡舞起来。梁大鸿和学生们吓了一跳，不由自主地朝后闪开，而傻子趁机一溜烟地逃出了洞窟。
梁大鸿去莫高窟当晚遭劫一事很快传到县府。县长陆敬儒就指令侦缉队长黄祖铭和副队长郭绍林缉查。他们出了县府，一边沿街走，一边商量如何缉查。黄祖铭问郭绍林道：“绍林兄，梁先生他们遭劫一案，你打算如何缉查？”郭绍林就皱起眉头道：“我看这案子是老虎吃天，没处下爪呀！”黄祖铭探问道：“你想想，到底是谁收买了窦黑子？”郭绍林听了就劝道：“队长，县长是碍于情面，做做官样文章，你我何必当真呢！”黄祖铭为难道：“陆县长既指派下来，咱们总得有个交代吧？”郭绍林笑道：“这好说，只有抓了窦黑子，这事才能
水落石出。”黄祖铭还要说什么，突然被一边传来的招呼声打断。黄祖铭和郭绍林回头看去，竟是顺泰当铺的老板孙世昌。孙世昌今儿满面春风，一边手里转着两只铁球，一边朝黄祖铭和郭绍林迎来，嘴里嘻嘻哈哈道：“哟，两位队长，真是赶得好，不如赶得巧哇！”黄祖铭笑道：“孙老板今儿咋这么悠闲？”孙世昌指着对面酒楼道：“听说悦宾楼新来了两个西安厨师，做得一手好菜，就想去尝尝鲜，没想到刚好碰见二位，好好，走，一块儿尝尝去。”黄祖铭假装客气道：“这怎么好意思？”郭绍林怂恿道：“嗨！一家人不说两家话，孙老板也不是外人，走走。”孙世昌笑道：“郭队长说的是，以后当铺有事还靠二位多照应哩。”黄祖铭点头道：“这好说，好说。”黄祖铭和郭绍林应了孙世昌的请，就转个弯，说说笑笑地朝悦宾楼走去了。
梁大鸿一行总算在莫高窟安顿下来。几天后一个中午，学生们吃饭时，就发现不见了梁大鸿。黎雅琴问及时，一个学生才说先生去勘察洞窟去了。于是黎雅琴在责怪同学们不陪梁先生去的同时，就带着几个学生去找梁大鸿。
这时，梁大鸿正在山崖半腰的栈道上小心谨慎地移动着脚步。脚下腐朽的木板晃动着；发出令人胆战心惊的“吱吱”声。突然，随着“扑棱棱”的响声，几只黑影从梁大鸿身旁倏然
掠过。梁大鸿惊得身子晃了一下，两手急忙抓住扶手。几只受惊的野鸽飞到远处崖坎上，转动着脑袋，发出“咕咕”的叫声。梁大鸿长长出了一口气，闭起眼稳了稳神，擦了擦脑门上的汗珠，又开始更加小心地朝前走去。可是刚走了几步，突然“咔嚓”一声，栈道从中间断裂了，梁大鸿急忙抓住楔在山崖上的木桩，脚下的木板纷纷落下山崖，使他全身悬在了空中。梁大鸿晃动着身子，试图用脚踩住山崖上某个支点或小窝洞，可是这样一来反而使木桩松动，使木桩四周沙土掉落。眼看木桩就要从山崖上脱落，就在这千钧一发之际，忽然有只肮脏粗糙的大手从上面伸下来抓住了梁大鸿的手。这只大手刚抓住梁大鸿的手，几乎同时，那只木桩便从山崖上坠落下去了。好险！梁大鸿心里惊叹一声，就发现救他的是那个傻子。傻子趴在洞窟前的崖坎上，一点点地将梁大鸿拉上了崖坎。梁大鸿被救后心跳如鼓地靠在洞口，惊魂未定地向傻子喘息道：“哎！谢谢你！”这时的傻子身着已整洁了许多，已换去先前褴褛的衣衫，穿上了学生们凑来的衣服，外面还套着梁大鸿的一件旧西装，显得十分怪诞和滑稽。梁大鸿说了谢，傻子却毫无反应，只是又回到远处，闷着头捉虱子。梁大鸿接着回头望了一眼断裂坠落的栈道，心有余悸地闭上了眼睛。“先——生——”这时崖下传来了学生们寻找的喊声。梁大鸿闻声睁开眼，急忙回答道：“哎——我在这儿！”崖坎下的学生听到回答一齐仰起了头，惊愕地望着困在山崖上的梁大鸿。马庆明就手做喇叭向梁大鸿喊道：“先生，你别动！”喊完就扭头向黎雅琴道：“快去找绳子来，我去救先生。”黎雅琴听了抬头看了看栈道坠落的崖坎，问马庆明：“就有了绳子，可你怎么上去呢？”马庆明急道：“谁知道！”黎雅琴这时扑闪了下眼睛，举起盛着土豆的青瓷碗，冲着崖坎上的傻子喊：“哎——傻子！快下来，给你吃的！”傻子听到黎雅琴的喊声，抬起头，望着那碗里的土豆傻乎乎地笑了下，接着举起胳膊，朝崖顶挥了挥，就扭头跑进身后的洞窟。梁大鸿看见傻子的举动也就跟着傻子走进了洞窟。
梁大鸿跟着傻子跑进洞窟，却不见了傻子，在寻傻子时，就发现这是一孔塌陷的洞窟。几柱强烈的阳光从塌陷的窟顶直射下来，照在伤痕累累的洞壁上。梁大鸿看见洞壁上的壁画刚刚被挖去不久，留下几片刺目的空白，在四周残留的壁画映衬下，显得惨不忍睹。梁大鸿望着这触目惊心的情景，惊骇、震怒得肺都要炸了。他痴呆呆地站立着，就这时，随着呼唤他的喊声，学生们跟着傻子，顺着塌陷的窟顶爬了下来。而此时梁大鸿并未因他获救而喜幸，他微微哆嗦着嘴唇，眼里燃烧着愤懑仇恨的火焰。学生们来到梁大鸿身旁，望着千疮百孔的壁画个个也都惊骇震怒不已。洞窟里顿时静了下来，只有傻子大口吃着土豆，嘴里发出“吧唧吧唧”的响声。梁大鸿沉默半晌，才呜咽般地反复低语道：“罪过呀！罪过呀！”学生们听见先生如此悲哀的呜咽，蕴藏在心中的愤怒，顿时像火山爆发般喷射了出来：“竟有人盗窃壁画！”“一定要追查！”“对，一定严惩盗宝贼！”傻子正狼吞虎咽地吃土豆，忽然被洞中群情昂愤的学生们引发了幻觉，大张着嘴，痴呆地张望了半晌，突然仿佛明白了什么，激动地哇哇叫了起来。梁大鸿和学生们被傻子的举动弄懵了，一齐怔怔地望着傻子。傻子猛地在地下刨出盗贼遗留下的狐尾锯，呜呜呀呀地比画着。梁大鸿望着傻子手里的狐尾锯，顿时明白了一切，倒吸一口冷气。黎雅琴惊疑地问道：“这是干什么的？”梁大鸿道：“狐尾锯！专门用来切割盗窃壁画的！”说着便怒不可遏地拿过狐尾锯，说声“走”就要离开洞窟。黎雅琴问梁大鸿去哪儿？梁大鸿一字一顿道：“去找县长陆敬儒！”
梁大鸿发现莫高窟壁画被盗，当即来敦煌找县长陆敬儒。门卫通报后，梁大鸿径直走到县府客厅。陆敬儒笑吟吟迎过来道：“哎呀，大鸿兄大驾光临，有失远迎，多得有罪！”梁大鸿严肃了脸道：“我是来找你这堂堂县长报案的。”陆敬儒一惊道：“又出什么事了？你们行李失窃我已让黄祖铭查去了。”梁大鸿将狐尾锯重重放在案上，愤愤道：“有人盗了莫高窟壁画！”陆敬儒惊奇地看着狐尾锯问道：“这是什么？”梁大鸿愤慨道：“狐尾锯，盗匪们用来切割壁画的。四十多年前，洋人就是用它盗走了上百幅壁画，想不到今天又悲剧重演！
”陆敬儒关切道：“损失严重吗？”梁大鸿认真道：“据我勘察，盗走唐、宋佛像以及魏晋时的供养人像共计三块。”陆敬儒拍案而起道：“太可憎了！来人。”秘书走进来问道：“县长，有事吗？”陆敬儒命令道：“让侦缉队的黄队长来见我。”秘书立马去侦缉队队部找黄祖铭。这时，黄祖铭正在院中挥舞着大刀练武。黄祖铭闪展腾挪，只见他周身寒光飞旋，刀光闪耀，却几乎不见身影。秘书告他县长有要事相见。黄祖铭闻言，倏然收刀，当即到县府去了。
刚才秘书离开县府客厅之后，梁大鸿继续和县长陆敬儒谈论壁画被盗一事。梁大鸿激愤道：“被盗壁画均属窟中精品，堪称国宝，若不能追回，你我都无颜向国人交代啊！”陆敬儒就信誓旦旦道：“大鸿兄放心，只要陆敬儒在，就一定设法追回被盗壁画！”正说间，侦缉队长黄祖铭喊声“报告！”就走进客厅问县长有何吩咐。陆敬儒说莫高窟的壁画被盗了。黄祖铭问何时被盗，梁大鸿说，是刚发现，但从切割的茬口看，时间不久。黄祖铭又皱着眉头问有没有发现什么蛛丝马迹？陆敬儒指指案上的狐尾锯。黄祖铭拿起狐尾锯反复验看。陆敬儒命令黄祖铭，一要当即封锁各路口，严加盘查，以防盗匪将壁画运走；二要限期三日破案，并要人赃俱获。黄祖铭表示一定竭尽全力，早日破案。说罢就敬礼离开客厅。黄祖铭领命走后，陆敬儒挽留梁大鸿，说好不容易进城，他要做东，宴请梁大鸿。梁大鸿则拱手致谢，说他要去茂源商行看林茵芝。陆敬儒想到梁大鸿刚到敦煌，就与妻别，匆匆赶赴莫高窟，今日进城，办完事去见夫人，自然理所应当，也就没有强留。
时近黄昏，在茂源商行花园里，夕阳斜照，亭轩错落。林茵芝正在画架前专心作画。陈宜忠一边笑哈哈喊声：“夫人，快看谁来了！”一边就带着梁大鸿沿着曲廊走来。林茵芝抬头见是梁大鸿，欣喜至极，兴奋地叫声“大鸿！”就扔掉画笔跑了过来。梁大鸿关切道：“茵芝，你怎么样？”林茵芝说陈先生照顾得可周到了。