袁娜得到宽大处理，继续在L市人民医院上班。不过，她并没有得到那栋别墅和柴水滋的财产，这些东西都被依法没收。她对申觉也是恨之入骨，从此不再关心他。而且申觉必须在牢房里呆一段时间才能出来。后来，袁娜想方设法去勾引张文，但没有成功。不过，她还是找到了一个差强人意的伴侣，结婚不久就做了母亲。
小侯在侦查胡家虎贩毒集团的过程中立功，得到宽大处理，她被判刑三年，缓刑两年，王军让她继续留在L市公安局上班。
张敏敏立功赎罪之后也得到宽大处理，她再适他人后，找到了一份舞蹈教师的职业。
不久之后，王军正式担任L市公安局局长，刘新和张文升任副局长，朱亮担任刑警大队队长。
最失望的莫过于刘裕民，他没有捞到代理市长，在医院里静养几个月后还迟迟不肯出院。
几个月之后，殷奘由代理市长变为正式市长。
刘裕民也上升了一点点，变为常务副市长。当然，刘裕民对此并不满足，灰心失望之余，他对李武恨得牙根发痒。他认为，正因为李武偷走了那十万美元，弄得他没有活动经费，结果市长的位子旁落了。他也没有同邓玉结婚，因为事情过去半年后，刘裕民开始向李武讨要那十万美元，才知道这笔钱已经落到了邓玉的腰包里，而邓玉迟迟不肯退还给他，两人从此芥蒂更深，心照不宣的维持着那种若即若离的情人关系。
胡高在监狱中待了半年之后，突然死亡。在他的下葬之后不久，胡家虎被国际刑警逮捕，引渡回国。当戴着镣铐的胡家虎走下飞机后，他急不可耐的走到等候在机场的记者群面前，面对摄影机和话筒，孤注一掷的爆料道：
“我要向你们揭露一个阴谋，一个你们当中的任何一个人都想不到的阴谋。明天，我将向警方向提供一盘录像带，为我的父亲洗涮一部分罪责。”
就在胡家虎归案的当天晚上，殷奘从L市蒸发了。
胡家虎归案后，面对家破人亡妻离子散的惨景，幡然悔悟，向警方提供了他所说的那盘录音带，交代了全部真相。……。一旦事情成功，便由殷奘担任市长，胡高转任政法委书记。
胡家父子心不甘情不愿的和殷奘肮瀣一气后，也担心他日后过河拆桥。于是，胡家虎暗地里把胡高和殷奘在一起密谋的音像录了下来，好日后用来要挟殷奘。
胡家虎接受任务之后，把柴水滋拉进来，让他充当内线，监视刘裕民的行动。同时安排胡家旺莫铁坤等人去实施谋杀。不过，自始至终，柴水滋等人根本不知道他们是在为殷奘卖力，还以为是给胡高尽忠。
殷奘的突然蒸发在L市又引起了一场轩然大波，不过，这场波澜很快就因为胡家虎的揭发而趋于平静。几个月后，警方在东南亚的一个国家里找到了殷奘，将他引渡回国。
殷奘锒铛入狱后，为了争取宽大处理，苟存性命，老老实实的坦白了自己的罪行。原来，自钟子贵垮台后，他也在暗中花了很大的精力和财力到各方面活动，力图争得市长的宝座。他知道，刘裕民是横在他前面的最大障碍，也是一道难以逾越的障碍，不除刘裕民，他没法成功。当他得知胡高也在觊觎市长宝座时，便想出了那样一个借刀杀人的办法。
在谈及他们为什么最终会归于失败时，殷奘提到，主要原因在于胡高不甘心为他人做嫁衣裳，他们之间同样存在着勾心斗角，没有形成一股合力。其中最大的败笔是，枪击案发生之后，胡高力图让莫铁坤取代周汉良的位置，扭转危局，但殷奘并没有全力支持他。其实，如果当时他们能很好的联合起来，完全可以让莫铁坤取代周汉良，把警方的视线转移开来。殷奘之所以没有全力支持胡高，原因有二：……。
殷奘认为，失败的原因是多方面的，除内部不团结之外，用人不当也是一个重要的原因。胡家虎本来是安排柴水滋以工作之便去打探公安局的侦破动向，但柴水滋过多的为自身安危考虑，把这个任务派到一无是处的吴良新头上，结果吴良新很快就暴露了，让警方抓到了尾巴。另外，对受伤的猛虎和豹子处置不当导致了他们的彻底失败。胡家虎首鼠两端，没有及时将猛虎和豹子杀人灭口，留下了一个很大的隐患。胡高在关键时候撒手不管，把猛虎和豹子交给柴水滋处理。而柴水滋又向袁娜和申觉寻求帮助，偏偏袁娜和申觉没有反侦查意识，被警方跟踪后还蒙在鼓里。当中最可悲的是，柴水滋与袁娜仇同水火，最终被袁娜揭发，让警方抓个正着。
随着殷奘的落马，又有那么几个不法之徒堕入了法网，当中有殷奘的司机。司机交代，胡高的死也是殷奘一手制造的。胡高活着，殷奘终究不放心，必欲除之而后快。于是，殷奘派他给胡高探监，托送给胡高一盒蛋糕……胡高吃了那盒蛋糕之后，当天晚上就死了，而警方还以为他是死于突发性心脏病。
殷奘被司机揭发后，抵赖不过，结果前功尽弃，没能如愿的逃过死刑。
殷奘之后，刘裕民以为市长的宝座应该轮到他的屁股了，却不料，上面从别处平调了一位市长来出任L市市长，刘裕民又是空欢喜一场。
邓玉和刘裕民反目成仇又是几年以后的事情了。苦待几年后，刘裕民终于如愿以偿的坐到了市长的位子上。这时，邓玉已经到了风情渐老见春羞的年纪，刘裕民不念旧情，跟另一个妙龄女子结婚。邓玉愤恨之余，开始向外界抖露刘裕民的丑事……
——完——