为前秦苻坚所得。其次作乱，敢于灭晋者曰汉，后改号赵，匈奴人。初，汉献帝时，南单于呼厨泉入朝，魏王操因留之于邺，分其众为工部，居并州。其弟左贤王豹最强，自谓其先汉氏外孙，因姓刘氏。豹生子渊，生而有文在手，曰渊，遂以为名。渊见司马氏八王树兵，骨肉相残，因叛晋起兵，据平阳称帝，国号汉，僭王位四年，僭帝位三年而卒。子和立一月，欲杀其弟聪。北海王义以告聪，聪攻杀和，而立乂为皇太弟。聪两寇晋朝，执二帝，几灭晋，逐晋东居江左。时有流星入紫微垣，有光烛地，陨于平阳北，化为肉，长三十丈，广二十七步之异。汉主聪专事女色，钟于渊后单氏。又中护军靳准有二女月光、月华，色绝美，聪立月晃为上皇后，刘贵妃与月华为左右皇后。及月光以秽行废，又立美婢樊氏为上皇后。三后之外，佩皇后玺绶者复七人。饮酒宣淫，百日不出。太弟乂数谏，聪子粲谗而杀之。
聪僭位八年卒，子粲立，靳准专权用事。刘聪诸后尽年少，粲淫于聪之诸后，白昼宣淫，不理朝政。靳准引兵上殿，执粲杀之。僭位方一月，刘氏男女无少长皆斩。发渊、聪二陵，斩聪尸，焚其庙，自号大将军。汉天王渊族子刘曜闻乱，自长安起兵讨准，石勒自洛阳率精兵五万讨准，准每挑战，勒坚壁以挫之。
曜至赤壁，即皇帝位。以勒为大司马，加九锡，进封赵公。
准将军乔奉等杀准，推准弟靳明为主。遣卜泰奉传国六玺，降于刘曜。石勒大怒，攻拔平阳，焚其宫室。靳明奔曜，曜族诛之。勒遣左长史王修，献捷于汉。修舍人曹平乐言于曜曰：“勒遣修来，实觇强弱。俟其复命，将袭乘舆。”曜听平乐之言，遂斩王修于市。勒闻之大怒曰：“孤事刘氏，于人臣之职有加矣。彼之基业，皆孤所为。今既得志，还欲相图，赵王赵帝，孤自为之，何待于彼耶？”乃诛曹平乐三族。汉主曜还都长安，立故惠帝后羊氏为皇后。改国号曰赵，世称为前赵。石勒背汉，据襄国称赵王，世称为后赵。后赵石勒攻前赵蒲阪，前赵主刘曜击破之。石虎奔朝歌，曜攻石生于伞墉，围洛阳。后赵主石勒自将救洛阳，卷甲衔枚，诡道兼行，帅步骑四万，入于洛阳城。石虎引步卒攻前赵，中军石堪以精骑击其前锋，大战于西阳门。勒出，自阊阖门夹击之。曜素嗜酒，至是将战，饮酒数斗。至西阳门挥陈就平，石堪因乘之，赵众大溃，曜马陷，为堪所执。勒下令曰：“所欲擒者一人耳，今已获，余可纵其归命之路。”以曜归，杀之。曜僭位二十年而亡。前赵凡五主，共二十六年。于是长安、秦陇等地悉归后赵石勒。石勒者，上党羯人也，父周曷朱为部落小帅。勒有胆力，善骑射。晋东瀛公腾执诸胡于山东，卖充军实，勒亦被掠，卖为奴，逃亡为群盗。往从汉主刘渊，渊以为将。众至十余万，以张宾为谋主，每事谘之，呼为右侯而不名。
初，勒为人所掠卖，与母王氏相失。晋并州刺史刘琨得之，遣使并其从子虎送于勒。勒遗珍宝名马谢而绝之。时虎年十六，残忍无度，为军中患。勒白母，欲除之。母曰：“快牛为犊，多能破车。汝小忍之。”及长，善弓马，勇冠一时，每屠城邑，鲜有遗漏。然御众严明，莫敢犯者。指授攻讨，所向无前，勒遂宠任之。张宾劝勒进据襄国，襄国即今北直顺德府是也。分掠冀州诸郡。时幽州都督王浚将欲叛晋自立。勒欲袭之，伪为寡弱，以臣子礼推戴浚。浚大喜，益骄之。勒出兵袭晋，声言上礼，直入浚室。升其厅事，召浚妻共坐，执浚于前，送襄国斩之。幽州悉定，复败晋臣刘琨，定并州之地。因与刘曜有隙，遂自立为王，寻灭曜，尽有同豫、徐、兖、并、幽、秦、雍、青、冀之地，改称天王，即帝位，僭位共十五年，卒。太子弘立，石虎使其子冀州刺史邃入宿卫，文武皆奔散。刘太后有胆略，佐勒建功业，与石塘、石生、石郎等举兵讨虎，不胜，虎尽杀之。遂篡天王位，弘僭位者一年，为虎所杀。虎既得志，大造宫室，穷工极巧，选民间美女以实之，服珠玉被绮罗者万余人。教官人习皇象，习骑射，以女骑千人为卤簿，锦裤，金银带，羽仪鼓吹，游宴以自随。又作东西两宫、台观四十余所于邺。又治长安、洛阳诸宫，增置女官二十四等，大发民间美女三万余人以配之。民有美女美妇，其父与夫不自献者，罪至死，重刑厚敛，苦役百姓，死者以数十百万计。财用不足，尽发前代陵墓，取其金宝。赵太子邃素骁勇，虎爱之。邃骄淫残忍，好装饰美女，与宾客传观。宣淫讫，即裸而剖其腹，却其肠胃，实以五味香料，蒸而共食之。虎既荒淫好色，喜怒无常，数诮责笞棰邃。邃谋杀虎。事觉，虎杀邃并男女二十六人，同埋一棺。立子宣为太子。宣又欲杀虎。以虎素爱秦公韬，使人先杀韬，欲因虎临丧，并以杀虎，事觉，虎肢解之，飞灰道中，杀其妻子九人。宣子方数岁，虎素爱之，抱之而泣，欲赦之。
大臣不听，取杀之。儿挽虎衣，大叫至于绝带，虎因生病。初，将军张豺获赵主曜幼女，有殊色，纳于虎，嬖之。生齐公世，至是豺说虎立之。虎谓群臣曰：“吾欲以纯灰三斛自涤其肠，何为专生恶子，年逾二十，辄欲杀之父，今世年方十岁，比其二十，我已老矣。”以其母刘昭仪为后，虎谪戍宣东宫卫士十余万人于凉州。其众梁犊等遂纠众反，掠民间财物，施以一丈柯柄，攻战若神，所向奔溃，长驱而东。虎大惧，姚弋仲与蒲洪讨平之。虎以弋仲为西平公，后为后秦主。以洪为秦雍都督，后为前秦主。虎僭位十五年卒。幼子世立。一月，兄石遵杀之而自立。遵立六月，弟石鉴杀之而自立。鉴立四月，石闵废而杀之。闵本姓冉，杀石虎三十八孙，尽灭石氏。闵自立为帝，复姓冉，国喜魏。
时虎庶子石祗镇襄国，与姚弋仲、蒲洪连兵讨闵，遂自立于襄国，僭立二年。其将刘显杀之以降闵，后赵亡，凡七主，共三十三年。后显又叛闵，为闵所杀。石琨奔晋，晋斩之，石氏遂绝。闵僭位三年，燕王俊令慕容恪等击魏，魏主闵战数胜。
恪择鲜卑善射者五千人，为方阵而前。闵直前击之，所乘骏马，日行千里，曰朱龙，忽毙，为燕兵所拭。俊鞭之三百，斩于龙城，前燕遂并有赵地。
前燕者，曹魏时鲜卑莫护跋居辽西，从司马懿讨公孙渊有功，拜率义王，建国棘城之北，今直隶永平府是也。时燕代多冠步摇冠，护跋见而好之，乃敛发袭冠，诸部因呼为步摇，遂讹步摇为慕容氏。四传而至慕容廆，自晋武帝时已为寇，既而降晋，以为鲜卑都督。鹿称大单于，晋封辽东公。廆少子翰，骁勇有智略，佐廆取辽东，斩连津，攻高句丽。廆居位二十七年卒。子皇光立，忌慕容翰。翰奔段氏，复奔宇文氏，宇文逸豆归不能用，皇光潜召而归之。翰佐皇光降服高句丽，破宇文逸豆归，辟地数千里，皇光忌翰益甚，遂杀之。皇光嗣辽东公，又晋封燕王，共十五年卒。子俊立，嗣王位三年，僭称帝十年。俊用慕容恪取中山，复令恪击魏冉闵，并有后赵之地。惟三秦之地为前秦所据，不能有。又令恪破降段龛，定齐地。及俊卒，子日韦立。慕容恪受遣诏辅政，恪虚心待士，量才授任，燕国大治。
及恪卒，晋桓温代燕。燕求救于秦，秦王坚令苟池、邓羌救之。
温遁还燕，慕容垂追击，大破之。垂初名霸，荔王光之子，皇奇其才，欲立为世子而不果。
燕主俊恶之，以其尝坠马折齿，更名曰缺。又以缺为应谶文，更名早曰垂。垂娶段末怀女，才色兼全。与燕主俊后可足浑氏不合，后诬段氏诅咒，杀之。垂纳段氏之妹，色尤美，可足浑后黜之，而以己妹妻垂，垂不悦，由是益恶之。至是垂建大功，威名益震。可足浑后与慕容评密谋诛之。垂闻之，遂自洛阳与段夫子及世子令兄弟等俱奔秦。秦王坚有图燕之志，惮垂不敢发。闻其至，大喜，以为冠军将军。秦王坚令王猛伐燕。燕主呻忧惧，不知所为。太傅评畏猛不敢进，日鄣固山泉卖水与军人，每绢一疋，得水三石，日韦使人让之。评惧出战，大败还邺。
猛破邺，日韦与评等出走，秦追获之。啼僭位十一年亡。前燕起慕容魔凡四世，共六十四年，面并于前秦。此后自应将前秦接叙，然前秦起于东晋，且后五胡颇多，待二十四回再叙。
此外起于西晋者又有前凉。晋惠帝永宁元年，以散骑常侍安定氏人张轨为凉州刺史。时方多难，轨有保据河西之志。以宋配、汜瑗为谋主，诸鲜卑为寇者，悉讨平之，威着西土。汉寇洛阳，轨遣兵入卫，贡献不绝，忠于晋，封西平郡公，居位十五年卒。子实立，勤于政事，忠于晋室，令将军王该帅步骑五千人，入援长安。及汉刘曜陷长安外城，内城饥，逃亡不可制，惟凉州义众守死不移。时京兆人刘宏客居凉州天梯山，以妖术惑众，实左右阎涉、赵印等皆事之，宏谓曰：“天与我神玺，应王凉平。”涉、印信之，谋杀实而奉宏为主。实弟茂知其谋，请诛宏。实遣牙门将史初收之。未至，涉等乱作，杀实。
初执宏，车裂之，尽诛其党。与左司马阴元等，以实子尚幼，推实弟茂为刺史。西平公茂以骏为世子。茂嗣位四年卒，侄张骏立。骏勤修庶政，总御文武，兵强国富，西域诸国皆来朝贡。
遣使于晋上疏，以为石勒、李雄既死，石虎、李期继逆，元老消落，日远日忌，乞敕司空郗鉴、征西将军庾亮等，泛舟江沔，首尾齐举。晋不能用。骏嗣位二十二年卒，了重华立。后赵主石虎遣兵击凉州，凉令谢艾御之，大破之。虎叹曰：“吾以偏师定九州岛，今以九州岛之力困于凉。彼有人焉，未可图也。”重华嗣位七年卒，子曜灵立。重华之庶兄柞废之而篡立，恣为淫虐，杀重华之妃裴氏，复杀谢艾，僭称凉王，用天子礼乐。嗣位一年，张瓘、宋琨等起兵讨祚。柞杀曜灵。琨为发丧，立曜灵之弟元，斩祚，枭其首。张瓘猜忌苛虐，宋琨性忌忠鲠。瓘欲杀琨篡位，琨击破之，瓘自杀。及琨卒，元靓之叔父天锡秉政，遂弒元靓而代之。元靓居位八年，天锡居位十四年，荒于酒色，人人怨愤。秦主坚令苟苌、梁熙等将兵临西河。天锡使马建、常据拒之，建降秦，据战败自杀，秦兵大进，天锡面缚出降，凉州群县悉为秦有。前凉凡八主，共七十六年。以后前秦败，天锡复归于晋，秦主苻坚并吞各国，几至混一，自寇晋败还，群胡并起，所谓前五胡乱晋，后五胡乱秦也。后五胡再叙于二十四回，索头魏之中间。下回先将南朝、东晋、宋、齐、梁、陈事迹叙明。盖以正朔在南，不得不先南而后北也。东晋元帝中兴之事，下回便见。
第二十二回 走江东承旧统百岁云奔
词曰：
暮鼓晨钟，春花秋月何时了。七颠八倒，往事知多少？
昨日今朝，镜里容颜老。一场谈笑，几个人知道。
却说东普中宗元帝司马睿，字景文，宣帝司马懿曾孙，琅琊王觐之子，其实牛金子也。盖琅琊王觐之妃夏侯氏，生得千娇百媚，水性杨花，因小吏牛金入值，见是美貌少年，诱与私焉。往来既熟，因而有孕。觐虽不时幸御，以其年月不对，疑之。以爱妃之故，不忍发。至生时，有神光之异，一室尽明，因育之。及长，隆准龙颜，目有精光，沉敏有大量，遂冒认为己子。及夏侯氏临终，明为元帝言之。元帝暗召牛金。牛金已死。元帝耻于复姓，遂冒姓司马氏，厚赐其子而遣之。初为安东将军，都督扬州诸军事。及闻愍帝遇害，及即位于建康，立子绍为太子，以王导为谋主，拜为骠骑大将军。以王敦为荆州刺史，又以祖逖为豫州刺史。
逖，范阳人，少有澄清中原之志，尝与刘琨同寝，中夜闻鸡鸣，蹴琨觉，曰：“此非恶声也。”因起舞，睿不给以兵仗，使自如召募。逖将其部曲百余人渡江，中流击楫而誓曰：“祖逖不能澄清中原，而复济者，有如大江。”遂屯淮阴，起冶铸兵，募得二千余人而后进。祖逖镇雍邱，数遣兵邀击后赵兵，后赵镇戍者归逖甚众。后赵境土渐蹙，自河以南，多叛后赵而归晋。逖练兵积谷，为取河北之计。后赵主石勒患之，乃下幽州。为逖修祖父墓，置守冢二家。因与逖书，求通使及互市。
逖亦禁诸将不得暴后赵之民，边境之间稍得休息。元帝以戴渊为征西将军，督六州，镇合肥。逖以戴渊虽有才望，无宏志远识，且已剪荆棘，收河南地，而渊雍容一旦来统之，意甚快怏。
又闻王敦将乱，知大功不遂，感愤发病而卒。以逖弟约代领其众。刘琨初为并州刺史，及石勒破乐平，并州震骇，降勒。琨奔段匹磾，后为匹磾所杀。王敦举兵反，敦久蓄反谋，以惮祖逖不敢发，及逖卒，遂反。罪状刘隗、刁协。湘州刺史谯王丞、梁州刺史甘卓起兵讨之。敦令魏乂寇长沙，长沙城池不完，资储又乏，人心震恐，或劝谯王丞出走丞不可，乃据城固守。王敦，王导从兄也，刘隗、刁协劝帝尽诛王氏，周岂页上表救之甚力，而不使知，导甚恨之。帝以导为前锋大都督讨敦。敦叹曰：“吾不得复为盛德事矣。”帝令刁协、刘隗、戴渊帅众攻敦，为敦所败。协为人所杀，隗奔后赵。帝令百官诣石头城见敦，以敦为丞相，都督中外诸军事。敦欲杀周岂页、戴渊，以问王导，导不答，遂收岂页并渊杀之。后导检中书，乃见岂页表，执之流涕曰：“我虽末杀伯仁，伯仁由我而死，幽冥之中，负此良友矣。”敦竟不朝天子而还武昌，举兵陷长沙，杀谯王丞。
又令襄阳太守周虑袭杀甘卓，四方贡献，多入其府。将相岳牧，皆出其门。
元帝忧愤成疾，在位六年崩。太子绍即位，是为肃宗明帝。
司空导受遗诏辅政。明帝仁慈，善文词，喜武艺，好贤受谏，明敏有机断。初，为太子时，王敦切忌，而欲废之，温峤阻之，遂不果。至是敦谋篡位，敦弟彬谏之甚苦，敦变色目左右，将杀之，彬正色曰：“君昔岁杀兄，今杀弟耶？”敦乃止。王敦疾笃，敦无子，以兄含子应为嗣，矫诏拜应为武卫将军以自副。王导闻敦疾笃，率子弟为敦发丧。众以为敦已死，咸有奋志，于是尚书腾诏下敦府，列敦罪恶。教见诏甚怒，而病益笃，不能自将，以兄含帅众五万，奄至江宁。导遗含书曰：“兄妄萌逆节，凡在人臣，谁不愤叹。导受国恩，今日之事，明目张胆，为六军之首。宁为忠臣而死，不为无赖而生矣。”含不答，帝帅诸军袭击之，大破之。敦死众溃，其党钱凤、洗充等，俱伏诛，乃发敦瘗出尸，跪而斩之。王含、王应奔荆州，王舒遣军沉其父子于江，以陶侃都督荆湘等州军事。明帝在位三年崩，司徒王导，中书令庾亮，尚书令卞壶，并受遗诏辅政。
时帝年方五岁，是为显宗成帝。庾太后临朝称制。以温峤都督江翔军事，庾亮以太后故，年少专权。南顿王宗，初为肃宗所亲任，庾亮忿而杀之，由是大失众心。宗之死也，帝不知。
久之，问曰：“当日白头公何在？”亮对以谋反伏诛。帝泣曰：“舅言人作贼便杀之，若人言舅作贼当何如？”亮惧色变。时历阳内史苏峻前守临淮，王敦再犯阙时，入卫有功，威望渐着。
及在历阳，卒锐器精，志轻朝廷，招纳亡命。庾亮修石头城以