六月盛夏之际，曹操突袭宛城张绣，张绣仓皇应战被当场搞死了，贾诩投靠曹操，并帮助秃子飞快平定宛城。这样一来，除了远在西疆的马氏，曹操的后顾之忧就没了，可以专心致志对付袁绍了。
八月，袁绍占据优势，曹操节节后退。吕晨明面上以物资军火支援袁绍，暗地里却开始秣马厉兵，是准备出手了。
十月。曹操还是火烧了乌巢，刀疤袁倒是听了吕晨的话，把乌巢修成了水泥要塞，然并卵，曹操从吕晨这里买到了炸弹和猛火油。吕晨才不会帮袁绍获胜呢，他双方支援物资，只是让他们打得更加惨烈一些，顺便检验一下这些武器的实用性。所以，当刀疤袁派人质问吕晨为何卖武器给曹秃子的时候，吕晨理都没理他，自顾自坐在水井边抠脚皮。曹操占据了官渡之战的优势，但袁绍退兵尽然有序，加上邺城粮草充足，曹操使劲浑身解数也只能伤其皮毛，无法一口吞掉袁绍。就在这时，养好伤的孙策却突然北上寿春，调集兵马直扑徐州。曹操仓皇回兵救援徐州，却不敢带太多的兵，还要留下大部分兵马防备袁绍反攻，少量精兵驰援徐州，却因郭嘉和贾诩的计策，拖住了孙策，没有被攻下徐州，孙策占领了小沛，和曹操对峙。这样，曹操眼大获全胜的情况下，却突然因孙策的加入，而演变成了僵持。
就在这时，吕晨动手了，他先派公孙瓒领兵直下河东。那里是洛阳门户，又是袁家和曹家地盘的夹缝处，若被吕晨占领，最受伤的不是袁绍而是曹操，于是，曹操派了大将曹仁邻五千青州兵前去支援，和公孙瓒僵持在汾河畔。
明修栈道暗度陈仓，吕晨出兵河东只是佯攻，真正的杀招是改编精炼过后的三万余精锐，其中轻骑两万，重骑五千，精锐步甲五千，还有高顺账下一千战力暴强的陷阵营。这三万多部队没有出现在河东，而是悄然绕到背上到了云中，接着，通过一年来修葺一新的秦直道，三日功夫直扑长安城下。
曹操应对袁绍和孙策，已经左支右挡，关中平原兵马不多，还大多派到天水安定抵御马腾韩遂去了，所以，吕晨几乎是兵不血刃拿下了长安城，接着，他亲自领兵东征，先后拿下函谷关和潼关兵临洛阳城下。洛阳的曹军抵御很坚决，但在火器加持了的陷阵营面前，依然没有坚持过十天。拿下洛阳后，吕布来了，很不服老地领了一万精锐拿下虎牢关，并在此据守。
吕晨让张辽领兵北上河东支援公孙瓒，拿下河东，再让赵云带兵西去攻打天水安定，同时命令匈奴骑兵支援赵云。张辽没有赚到军工，公孙瓒见长安洛阳被打下来，生怕河东被人抢功，于是使了一招妙计亲自率领三千白马义从突袭了曹仁中军，一战定乾坤，曹仁夹着尾巴逃回许昌去了。
赵云拿下安定天水之后，却遇到了点小麻烦，马腾韩遂联军对他展开了攻击，赵云杀了韩遂，但遇上马却打得很辛苦，据说，俩人单挑三天三夜也没能分出胜负。最终，还是偷偷扮亲兵混在赵云身边的吕琦立功了，她居然在外出打探消息的时候，遇上了一个同样武艺高的女人，她打不过对方，就很邪恶地下迷药把对方绑了回来。赵云打累了回帐，火气很大就对熟睡的吕琦大事泄，泄到一半，吕琦却突然掌着油灯进了帐篷，赵云很尴尬地现胯下骑着的并不是他老婆，当时的场面很尴尬，后来，那个女人就成了赵云的小老婆，那个女人叫马云禄，然后，马就成了赵云的大舅哥。成了实在亲戚后，再打打杀杀就很见外了，但双方谁都不退兵，利益的诱惑很强大。年底，马云禄怀着孕回娘家，终于彻底解决了事情，得了吕晨的承诺，马腾父子拥有对西域的无限开火权，还可以得到吕晨的军火和技术，他们很快就投降了，然后拍着战马祸祸西域的小部落去了，势如破竹一往无前。
最终，吕晨拿下关中平原和洛阳河东，把整个西北纳入自己的口袋，还在针尖对麦芒的袁曹孙三家无不大眼瞪小眼，他们非常吕晨，但却又干不掉他。曹操派人打过虎牢关，曾经以单挑为乐的大吕布，居然在城头上喝酒下五子棋，只叫人不停放箭放炮，猥琐到掉渣，曹操在虎牢关下葬送了三万人，再也不敢来犯。袁绍派人突袭过河东，却被张辽活捉了他的小儿子，还要他花钱赎人，并且，问他是整个一个人赎回去，还是分批次一坨一坨赎回去。
建安六年。三月，孙策久攻下邳不下，撤兵，又去祸祸黄祖和刘表去了，连下江夏和柴桑两成，顺利打通了到长江中上游的战略通道。四月，曹操没了孙策的压力，就集中火力对袁绍动了仓亭之战，袁绍到底还是如历史上一样，败给了曹操，从此一蹶不振。离奇的是，八月，袭都反曹操，迎刘备进汝南，大耳贼再次预见到了袁绍要灭，转而偷渡到了曹操南部的汝南，居然又拉起了一大支队伍，也是人才。九月，曹操南征汝南，刘大耳朵又一次被曹秃子***都顾不上擦，就败走新野，投奔实在亲戚刘表去了。
十月。有羌人血统的马，大破乌孙，力敌匈奴，扩地千里。吕晨特设立西域都护府，命马腾为为都尉，马为西域兵马元帅。
除了怂恿马和匈奴人，吕晨这一年没有动什么刀兵，而是在大肆经营关中平原和洛阳。有了雁门的经验，以及云集的商贾和各种精英人才，一年多时间，凋敝多年的关中和洛阳再次繁华起来，吕晨也将治所从雁门搬到了洛阳。
建安七年。曹操明显有了紧迫感，他派于禁和曹仁陈兵荥阳，防备吕晨，自己亲率大军北伐，恰逢袁绍病死邺城诸子夺嫡，曹操顺利夺下黎阳，兵围邺城袁尚。青州袁潭按兵不动，渤海袁熙觊觎幽州，也不远回头刚曹秃子。都以为袁尚覆灭在即，但曹操却突然撤兵了，袁尚获得喘息之机。
在曹操出兵邺城时，不少人股东吕晨攻打许昌，不仅仅是文武官员，就连商贾们都格外热衷。他们已经和吕晨绑在了一块儿，吕晨代表着他们的利益，也保护着他们的利益，他们赚更多的钱，自然愿意帮吕晨扩充地盘和人口。
吕晨自然未卜先知知道曹操不会强攻邺城，所以，他没有兵出虎牢，而是出其不意的出兵占了宛城和上庸，然后又一路精兵西出长安斜谷，两路合共汉中。张鲁这位宗教人士脾气很暴躁，跟吕晨的部队打得热火朝天，然后，他就自己把自己烧死在府中了，因为他打输了，而且是全军覆没。吕晨拿下了通往荆州的宛城，也拿下了通往天府之都的汉中。
这让撤兵回来，准备抵抗吕晨的曹操很不得劲。
建安八年。袁家内战，曹操破邺城，终于占据了河北之地，他本来还心惊胆战生怕吕晨背后捅刀子，但直到他拿下整个河北，都没有感受到吕晨的一丝丝敌意。反倒是占领了长沙四郡的孙策，又来打下邳了，曹操只能分兵抵御，以至于，他连计划好的突袭宛城，包围洛阳的计划，都来不及实施。
而这一年的吕晨也不安分，所谓得陇望蜀，吕晨河北的贫瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，还有个原因，刘璋太蠢。年初，吕晨就开始试探着派兵攻打蜀中，但因为吕晨所部一向大多数是骑兵，步兵忒少还都是北方人，及不习惯蜀地崇山峻岭羊肠小道，以至于输多胜少。本来，吕晨都有些动摇了，心想，自己的部队并不适合攻打蜀国，还是先怼死曹秃子算了，结果，一个突然而来的变故，坚定了吕晨的信心。
却说，那寄居新野颜色，还要提防曹秃子背后捅粗棍子的刘备，居然被刘璋邀请入蜀！
历史变了很多，但总是有着极强的惯性。
刘备入蜀的事情还是生了，并且，他也在荆州顺利收复了诸葛亮。刘璋邀请刘备来四川，把他安置在抵御吕晨的前线——剑门关，还不停给刘备兵力和物资，希望他能挡住吕晨。
吕晨得知这一消息后，笑得很开心。
果然，不到三个月，大耳贼就突然反戈一击，兵临成都城下，逼刘璋交出了权力，拿下蜀地。而他没想到的是，他这一精心计算的造反计划，竟然被吕晨早就料到，所以，吕晨早有准备，在大耳贼兵围成都的时候，吕晨精炼了大半年的山地军就从西羌绕道蜀中腹地，由内而外地打开了剑门关，接着，吕晨大军蜂拥而入。刘备和吕晨的军队在天赋平原上展开了殊死搏斗，平原很平，平得一马平川，所以，吕晨的铁骑把刘备的断腿步兵打得妈都不认得。刘备输了出了成都平原，躲进了西南山区，吕晨没有追剿，而是忙着稳定蜀地，开山劈石修筑从长安经汉中到成都的水泥路。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成战略同盟关系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为大都督，从水路出兵逆流而上，吕晨分别命令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，赶紧上表投降曹操，曹操派兵支援刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨家之地雁门，意图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。结果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操援军，大获全胜，而张辽很猥琐，绕过诸多城池不攻，一路向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策瓜分荆州之地。至于曹操的北征部队，则被装备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴骑兵虐得很惨，郭嘉吐血，几乎就要病死。
这时，天下三分，吕晨独占西部半壁江山，东面曹操在北，孙策在南。
吕晨却突然派出了华佗去许昌为郭嘉治病，以免他如历史上那样英年早逝。郭嘉好歹没有死，但曹操见华佗医术高明，准备强行留下，未果，又准备劫杀，以不让华佗为吕晨军队服务。飞龙秘谍拼死保护华佗，但力有未逮，最后，华佗被一名叫左慈的道友救了，他还收了一个名叫梓儿的女徒弟，这位女徒弟记性不好，她想学医治好自己的失忆症。
建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国魏。
六月，孙策在寿春称帝，建国吴。
十月一日，吕晨也建国了，国燕。挑了个顺眼的好日子，不过皇帝不是他，而是他爹。虽然吕布三番五次表示自己不喜欢当皇帝，但吕晨也不好意思在老爹没死的情况下自己称帝，再说，他也不太想当皇帝，所以，最后还是吕布上了。吕布一个劲埋怨吕晨瞎胡闹，然后悄悄问吕晨，他当了皇帝了，是不是要收几百千把个妃嫔才算有面子，吕晨终于明白了什么急叫嘴上不愿意身体却很诚实。吕布纳妃嫔的事情，吕晨没有管，被貂蝉给治住了，吕晨生母严氏和三娘曹氏也颇为赞同貂蝉的观念，貂蝉说，老吕啊，你要是再给吕晨整出个弟弟来，你说咋整啊？吕布在诡辩说用猪大肠避孕未果后，终于还是认命了，其实，他不是好色，只是要面子，论颜值，有貂蝉也就够了嘛。
各自称帝后，孙策就不再愿意跟吕晨联合了，而是选择了单，企图尽吞曹秃子的地盘，和吕晨角逐天下。很明显，曹操也是这么想的，现在吕晨太强，曹操也不敢轻易招惹，在郭嘉的建议下，就大举进攻孙策，准备吞并江南之地。
这一年，吴魏两国打得水深火热，吕晨却拒绝了手下们想要参战立功的挑唆，一个劲埋头展内部，农业工业商业军工业，都在大力展，同时，还鼓励老百姓生娃增加人口，当然，对于那些躲避战乱的逃民流民更是用各种优惠政策吸引出来，安置并纳入国家系统。
次年，孙策东线力，攻占了下邳，而曹操也在西线爆，拿下了巴陵，双方还是在同一水平线上挣扎。吕晨依然没有参战，而是对西面和北面展开了大扫荡，整个鲜卑南部全部归顺，后世青海一带也全部被马拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被吕晨打怕了，选择了归附。
这一年突然出现了一个新的国家，名叫汉，被称作南汉，而汉国皇帝名叫刘备。原来，大耳贼当初躲进蜀地西南后，企图反攻成都平原，但诸葛亮多次劝阻，最后，又被吕晨的军队一番清剿打得丢盔卸甲，刘备就灭了雄踞巴蜀的野心了。后来，在诸葛的策划之下，刘备东下贵州，收服了诸多部落，接着又南征南诏诸部，诸葛亮七擒孟获之后，终于让刘备占据了云贵之地，虽说大部分地方不是郡县制，而是部落羁縻政策，但实力也是不俗了。
南汉的崛起吕晨明白了什么叫打不死的小强，大耳贼真的有两下子。但他并没有打贵州，也没有打云南，这两个地方都不好打。吕晨依然专注自身建设，修炼内功，坐观孙曹两家互相伤害。
又过了一年，大耳贼一统云贵后，又将东部士變打到投降，活生生将三国变成了四国。然后，刘大耳朵就膨胀了，以为自己是一颗巨大的爆米花了，不顾诸葛小亮的劝诫，便纠集了三十万军队进犯巴蜀，找吕晨报仇来了。
吕晨拒绝了庞统御敌于国门之外的建议，也拒绝了司马懿邀东吴共伐南汉的建议，而是选择了诈败龟缩。前期几个月，吕晨的部队每每抵抗强硬，却在最后决战来临时向内收缩撤退，引得刘大耳朵一番血战损兵折将，却只拿下一些小城池小关隘。年底，刘大耳朵的军队终于越过了山地，涉足到了成都平原，而他的三十万大军也在一起，准备过完年后，合力攻击成都。
新年里，吕晨并未因刘备的捣乱而影响心情，他心情甚是美妙，因为，大年初一，他当爹了。带茶壶嘴的小男娃自然是甄宓生的，吕晨高兴得手舞足蹈，天天弹人家的小丁丁乐不可支，即便被这小王八蛋尿一脸也怡然自得。吕晨迫不及待就把自己的娃立为大燕国太子了，这让一众文武和吕布等直系亲属目瞪口呆，皇太孙做太子，你这个皇子干啥？吕晨就没想当皇帝，给自己封了个天下兵马大元帅的风骚官职聊以***没办法，吕晨才是这个帝国的一把手，吕布都拿他没辙，其他人自然也左右不了吕晨的决定，就随他去了。
正月里，刘大耳朵就开始作妖了，大军慢慢朝着成都推进。然后，他的三十万大军，就被吕晨三年韬光养晦秘密制造出来的一千门前膛开花炮轰杀至渣了。大耳朵丢盔弃甲仓皇难逃，结果在半路遇上等候多时的高顺，被陷阵营和山地军杀得鬼哭狼嚎，连刘备自己的都被砍了一刀，只能被属下抬着逃。南面山区被高顺绕后占领了，刘备只能东逃，被赵云追得鸡飞狗跳。在长江边，还因抢渔船渡江被当地人拎着锄头追了十里地，刘备飙血，一路狂奔，奈何敌人势大，他最终只能和心腹躲进粪坑里才逃过一劫。最后，还是诸葛亮未卜先知，带了援兵提前拿下白帝城，才接应到险些被活活搞死的刘大耳朵。然而，刘备曾经吓得吞粪三升，现在气得吐血五斗，命数已尽，无法活着回去了，于是乎，白帝城托孤还是上演了，虽然这时的刘禅才半岁，但诸葛亮还是答应了辅佐他。最后，刘备死在了白帝城，诸葛亮带兵节节阻击，退回了贵州境内，这一战，南汉元气大伤。
数月后，孙策提兵南下攻越地，关张二将出兵救援，一个被6逊宰了，一个被自己手下砍了头去东吴卖钱，孙策顺利拿下越地。此后，诸葛呕心沥血整理内政，辅助还是婴儿的刘禅保存着所剩不多的南汉疆域。
吕晨没有乘胜追击，闭门造武器展农商和兴修税利道路等，甚至连曹操对洛阳雁门荆州等地�
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