在秘密活动中，布罗兹还使用了“铁托同志”的化名。后来，这个家喻户晓的名字一直伴随了他一生。
南斯拉夫游击队
德国对苏联的入侵促使铁托于1941年7月4日发布公告，号召全体南斯拉夫人民起来抗击法西斯。随后，南斯拉夫全境爆发了游击战，游击队在南斯拉夫各地实施了大量的破袭行动，其中尤以塞尔维亚和黑山地区最引人注目。最终，意大利占领军被赶走。德国占领军对起义活动进行了疯狂报复，成千上万的南斯拉夫人民被杀害，但这种报复行动只能激发更多的南斯拉夫人加入游击队。
铁托认为南斯拉夫解放战争将是一场持久和艰难的斗争，这种看法完全正确。但是，前陆军军官德拉卡·米哈伊洛维奇领导的一个名为“切特尼克”的抵抗组织，使得南斯拉夫的解放运动的进程变得错综复杂。虽然铁托竭力试图与“切特尼克”组织建立起一个联合阵线，但很快就发现这只能是一种不可靠的盟友关系。米哈伊洛维奇是一个狂热的保皇主义分子，一直致力于南斯拉夫国王的复辟，而铁托则希望在赶走德国人后建立一个社会主义国家。最初，“切特尼克”组织占据了比较有利的条件，英国向其派出了联络官，支持他们的抵抗行动。英国联络官赶在铁托和米哈伊洛维奇第二次会面之前抵达了南斯拉夫，但却被排斥在会谈之外，“切特尼克”组织只是简单地向他通报了游击队的情况。双方的会谈很快破裂。“切特尼克”组织认为游击队是自己的首要敌人，甚至排在德国人之前。于是，“切特尼克”组织开始与德国和意大利占领当局合作，试图摧毁铁托领导的抵抗运动。
德军的围剿行动
由于南斯拉夫地形和地貌情况非常独特，德国和意大利占领军控制整个南斯拉夫极为困难。游击队利用这一有利条件控制了大片国土，并将这些地区作为解放区，建立起自己的行政机构。为了彻底消灭游击队，从1941年9月份一直到12月份，德军先后在塞尔维亚发动了多起进攻。游击队被迫从大部分控制区撤离，退至波斯尼亚地区由游击队控制的弗加镇。1942年1月15日，德国占领军发动了第二轮攻势，在整个南斯拉夫全境向前推进。5月10日，铁托的部队被迫撤出了弗加镇，退到科扎拉山附近的高地。德军发现根本无法攻占该地区，就暂时放缓了攻势。1941年4月，德军发动了第三次围剿行动，迫使铁托的游击队从波斯尼亚东部退到克罗地亚邻近地区。1942年6月24日，游击队开始撤退，到行动结束，共后撤约150英里。与一般的军事撤退行动不同的是，游击队在撤退期间取得了重大胜利，途中占领了亚伊采和比哈奇两座城镇。占领重镇比哈奇后，游击队控制了大片的解放区，铁托借机召开了一次政治会议———南斯拉夫民族解放反法西斯大会。大会进行了选举，发表了指导抵抗运动未来方向的宣言。会议的召开提高了游击队的士气，并引起了西方世界的关注。
从1941年年中接待盟军联络官开始，直至1942年年中，“切特尼克”组织一直受到英国和美国政府的全力支持。通过对盟国联络小组无线电通信的严密控制，“切特尼克”组织不让伦敦方面获悉任何有关游击队的信息。当时，西方盟国，包括苏联政府早已经承认流亡的君主制政府有权重返南斯拉夫，米哈伊洛维奇也是该流亡政府的内阁成员之一。盟国很难取消对“切特尼克”组织的援助，进而直接影响到向铁托提供援助的规模和效果。但是，从1942年底开始，伦敦方面开始获得大量的信息，更加全面地了解了游击队所取得的重要战果。显然，“切特尼克”组织与德国和意大利在许多领域进行了勾结，但在组织抵抗的问题上却毫无作为。1942年底，盟国意识到，必须要对这些因素重新进行考虑和取舍。当时，盟国正在策划西西里岛登陆计划，包括很可能实施的进攻意大利本土的计划。随着游击队抵抗运动的不断深入，轴心国部队必将被牵制在南斯拉夫战场，从而无法从南斯拉夫抽调部队增援其他战场，盟国将是这一局面的最大受益者。然而，虽然游击队是南斯拉夫的主要抵抗力量，但是直到1943年1月德军再次发动攻击之前，盟国方面仍在讨论是否应当以及如何向游击队提供支援的问题。当时，德军之所以再次发起攻击，主要由于希特勒认为，游击队对德军交通线和补给线的不断破坏和袭扰活动，将促使盟军对巴尔干半岛发动攻击，因此必须制止这种行动。为了围剿铁托游击队，德军动员了5个师共15万兵力，意大利军队出动了3个师，另有1．8万“切特尼克”分子和效忠克罗地亚傀儡政府的部队。德军和克罗地亚部队从北部和东部发动攻击，意大利军队从西部和南部发动攻击。铁托下令向波斯尼亚东部地区退却，准备向黑山地区的山地转移。要想实现这一意图，游击队必须穿越敌占区并渡过内雷特瓦河，途中还将受到1．2万“切特尼克”部队的阻击。
第4章 鏖战巴尔干（2）
果然，游击队抵达内雷特瓦河岸时，遇到了“切特尼克”和意大利部队的阻击，双方之间爆发了激战。游击队重创了意大利占领军；“切特尼克”部队经过此役后也溃不成军，再也无法重组起一支主力部队。铁托领导的游击队成功渡过内雷特瓦河，向黑山地区进军，并继续在沿途消灭残余的意大利和“切特尼克”部队。进攻的战果令德军备感失望，他们将失败的原因归咎于意大利和“切特尼克”武装。德军拟定了进攻计划，在1943年5月第3周，德国人发动了第5次进攻。在此之前，盟军联络官抵达了南斯拉夫游击队，并及时得到了有关游击队战斗力的第一手情况。参与进攻的部队包括德军、意大利1个师、一些保加利亚军队和“切特尼克”武装，总兵力达12万以上，企图将铁托部队包围在门德内哥罗的山地。铁托决定实施突围行动，由游击队第3师阻击德军，第1、2、7游击师突破敌军的包围。由于德军成功判断出了铁托游击队的突围方向，战斗进行得异常惨烈，但德军最终未能阻止游击队的突围。7月中旬，游击队成功粉碎了德军的企图。但是，游击队也在反围剿行动中牺牲了8000人。
命运的转折
8000名战士的牺牲使得铁托遭到沉重打击，但是，这也使得盟军联络官确信南斯拉夫游击队是一个可靠并值得支持的组织。于是在1943年9月，英国向铁托游击队总部派出由菲茨罗伊·麦克利什准将率领的一个全权军事使团。对于游击队来说，9月份简直就是一个幸运月。当英国军事使团抵达时，也传来了意大利投降的消息。德军虽然仍旧占据着意大利北部地区，但意大利的投降对于南斯拉夫产生了深远影响。南斯拉夫游击队利用这个机会包围了10个意大利师，解除了他们的武装。一些意大利部队表示愿意和游击队并肩作战，最终建立了3个意大利游击队师。
游击队解放了意军控制的大片南斯拉夫国土，不断袭扰手忙脚乱的德军部队。当时，德军一直忙于填补因为意大利投降所形成的真空。游击队充分利用这一有利形势，很快将部队发展到了8万多人。
此外，随着英国援助的到来，游击队及时得到了医疗设备和其他装备的补给。同时，伤员们也有可能被撤运到北非或其他的盟国控制区，游击队再也不必携带着大批伤员转战乡间，解决了游击队主要的后勤负担。
最后的进攻行动
1943年底，铁托游击队总兵力已经达到了30万，控制了南斯拉夫近三分之二的国土。鉴于这种情况，希特勒再次决定铲除游击队的威胁，但德军第6次进攻的准备工作十分困难。于是，德军放弃了对游击队主力发动一次大规模进攻以消灭游击队的策略，而采取从不同地区发动进攻，利用绝对的兵力优势对各路游击队实施各个击破。德军的进攻取得了一些成效，但是，到了1944年1月中旬，整个攻势逐渐停滞下来。当时，第二次世界大战已经进入一个关键时期：苏军已经从整个东线全线出击，向前大力推进；在意大利战场上，盟军已经在安齐奥海滩登陆；在罗马尼亚，德军的防线即将面临重大威胁。鉴于上述种种情况，希特勒决定发动最后一击，彻底消灭南斯拉夫游击队。
1944年4月，德军按计划发起第7次进攻，战斗在几个地区同时打响。在所有的战斗行动中，德军伞兵对位于波斯尼亚德瓦尔的铁托指挥部的突袭最引人注目。5月25日清晨，就在德军空降部队实施滑翔机突袭前，铁托的指挥部遭到了德军飞机的轰炸。德军滑翔机部队着陆后建立起了坚固的防守阵地，随后得到大批伞兵的增援。铁托的护卫队顶住了德军的进攻，同时在其他部队的增援下，掩护铁托同志成功转移。随后两天，整个城镇爆发了激烈的战斗，德军仍在试图抓获早已逃脱的铁托。当德国陆军部队赶到德瓦尔时，他们发现投入战斗的空降部队仅仅剩下大约六分之一的人员。此时，铁托已经从南斯拉夫飞往意大利，在维斯岛建立起了一个新的指挥部。尽管德军在突袭行动中获得了可以用来进行宣传的资本，在事后展示了所缴获的文件、制服及装备，但这根本无法掩饰其计划完全失败的事实。
第4章 鏖战巴尔干（3）
这时的希特勒已经将注意力转向了法国，因为就在德军消灭或俘获铁托的计划流产后不久，盟国发动了诺曼底登陆战役。就在西线压力不断增大的同时，东线的苏军也显露出向罗马尼亚进军的迹象。
罗马尼亚
1944年8月初以来，在东线战场北部和中部地段，苏军的进攻十分顺利。在考虑到不需要抽调部队支援其他方向的进攻后，苏军立即开始拟定进攻罗马尼亚计划。按照计划，乌克兰第2方面军将向德军和罗马尼亚部队防守的雅西西北部防线发起攻击。取得突破后，后续部队负责横渡德军第6集团军（该部队是第6集团军在斯大林格勒会战中被消灭后重新组建的）身后的普鲁特河。乌克兰第3方面军向宾杰里发起进攻，突破敌军防线后与乌克兰第2方面军会合，合围位于基什尼奥夫地区的所有德军。与此同时，苏军其他部队将向布加勒斯特和产油区普洛耶什蒂进军。
1944年8月20日，苏军向罗马尼亚发起了进攻。宾杰里方向的进攻遭到德军两个师的阻击，而北部地段的进攻仅遭遇罗马尼亚部队的抵抗。许多罗马尼亚部队并不真心支持德军，许多部队在撤退或投降之前仅仅进行了一些象征性的抵抗。尽管如此，德军最初认为苏军的威胁并不严重，计划撤往雅西南部的一座山脊进行抵抗，他们已经在那里建立起一道防线（图拉真防线）。然而，事实很快证明，苏军的进攻势头比预期的要顺利得多，苏军装甲部队未遭遇任何抵抗就占领了雅西城后面的高地。这种情况打乱了德军的计划，德军指挥官汉斯·弗里斯纳被迫命令部队向普鲁特河方向撤退。次日清晨，乌克兰第3方面军突破了宾杰里阵地，德军立刻面临被合围的危险。
随着苏军不断向前推进，罗马尼亚战线即将全线崩溃，这种局面引发了布加勒斯特的政治危机。罗马尼亚国王卡罗尔二世利用这一机会宣布解散政府，发表了一项愿意同盟国协商停战的声明。德国随即向罗马尼亚首都布加勒斯特派出了6000人的纳粹党卫军部队，但他们很快发现，罗马尼亚人非常乐意调转枪口对准他们名义上的盟友———德国，准备进行积极抵抗。
汉斯·弗里斯纳将军经过研究后认为，罗马尼亚的形势令人沮丧，保持德军在罗马尼亚地位的惟一途径就是废除其国王。于是，他立即下令暗杀卡罗尔二世。8月28日，德军俯冲轰炸机轰炸了罗马尼亚王宫，但未能完成暗杀国王的任务，许多罗马尼亚平民在轰炸中伤亡。然而，德军暗杀罗马尼亚国王的企图，加之轰炸所造成的平民伤亡，只能激起罗马尼亚人对前盟友的反抗。8月29日，罗马尼亚向德国宣战。
弗里斯纳将军现在不得不面对这一灾难性结局，他下令手下所有部队撤往匈牙利，同时在撤退途中封锁喀尔巴阡山脉和以特兰西瓦尼亚阿尔卑斯山口。但是，实际情况远比想像的复杂得多，德国第6集团军已经在普鲁特河东岸陷入了两个包围圈之中，根本无法撤退。此外，一些德军准备撤入保加利亚境内，这种局面引起了保加利亚政府的不安。当时，虽然保加利亚是德国的盟国，但并没有对苏联宣战。因此，保加利亚政府担心德军使用本国领土，可能促使莫斯科方面认为这是一种敌对行为。于是，撤退的德军刚一进入保加利亚境内，立即被保加利亚军队解除武装，随后被送进了俘虏收容所。就在保加利亚努力削弱与德国的关系的同时，苏军正在忙于继续向前推进。8月30日，苏军攻克普罗耶什蒂，次日攻占了罗马尼亚首都布加勒斯特。
苏军进入罗马尼亚领土的同时，近卫第4坦克集团军群受命消灭企图突围的德国第6集团军的残部。苏军占据了空中优势，可以调用大量飞机阻止德军车队实施机动。8月26日，德军第6集团军群终于突破苏军阵地，打开了一条通向普鲁特河的通道。这是德军惟一可能的逃生之路。当成千上万的德军涌向相对安全的河边，试图撤向河对岸时，发现苏军已经调集了大批的火炮和坦克在此等候。
第4章 鏖战巴尔干（4）
结果是可以预料的，苏军的重炮轰炸给德军造成了大量伤亡，幸存的德军被迫跳入普鲁特河拼命向对岸游去。不幸的是，德军很快发现自己认为的河岸实际上只是河道中间的一座小岛。一些德军试图从小岛上继续游向西岸，但发现苏联近卫第4坦克集团军群已经在河对岸守候。为了让残存的德军投降，苏军派出几名使者进行协商。但是，由于德军指挥体系已经被打乱，苏军最终并未获答复。最后，苏军向小岛上发射了大量炮火，迫使德军从岛上再次跳入河中。几千名德军士兵死亡，残存的德军大部分成为了俘虏。炮击结束时，德军第6集团军群已经全军覆没。就这样，在9月初的战斗中，该集团军群的27．5万官兵，阵亡12．5万人，其余15万人被俘。
保加利亚
在夺取了罗马尼亚的交通线后，苏军将注意力转向了保加利亚。尽管保加利亚尽了最大的努力避免同苏联发生战争，但事实证明这个想法是行不通的。无论保加利亚政府如何解释，都无法使苏联信服，双方之间的谈判最终破裂。苏联宣布保加利亚有可能成为撤退德军的避难所之一，而这是一件无法容忍的事情，于是在1944年9月5日对保加利亚宣战。
1944年9月8日，乌克兰第3方面军越过保加利亚边界，促使保加利亚政府不得不采取新的立场。第二天，保加利亚政府宣布与德国进入战争状态，同时将与苏联并肩作战。这是军事史上最迅捷的背叛行动之一。罗马尼亚和保加利亚的投降，为苏军提供了一条从匈牙利边境至爱琴海的长达425英里的战线。
如今，德军被迫进行重组，来应对来自这条漫长战线的威胁。显而易见，从希腊境内撤军是解决这个问题的办法之一，也是惟一的补救办法。令人费解的是，盟军帮助铁托游击队进军塞尔维亚，然后与苏军会合的计划未能实现。为了破坏德军从希腊和南斯拉夫南部撤退的道路，盟国空军对交通线实施了轰炸。但是，轰炸同样也阻滞了游击队的行动。由于游击队未能取得预期的进展，引发了一些混乱。希特勒和德国将军们最终认识到�