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第一次正式会议在10月19日下午举行。莫洛托夫先生就像下院议长经人拥上主席台时那样故作一番推辞以后，被选为主席，对此，他本人和他的代表团显然感到满意。然后，通过了议程。这些准备程序结束后，莫洛托夫把下列的苏联建议交给大家传阅：
1．大不列颠和美国政府应在1943年采取紧急措施，以保证英美军队进攻法国的北部；这一行动，结合苏军在苏德战线上对德军主力的强有力的打击，将急剧地摧毁德国的军事战略地位，并且决定性地缩短战争的时间。
在这个问题上，苏联政府认为必须弄清：丘吉尔先生和罗斯福先生在1943年6月初发表的关于英美军队将在1944年春季进攻法国北部的声明，是否仍然有效。
2．三大国应向土耳其政府建议：土耳其应当立即参战。
3．三大国应向瑞典建议：向盟国提供空军基地，以便用于对德战争。
莫洛托夫问，赫尔先生和艾登先生在有时间对这些建议进行研究以后，是否准备在严格限制的会议中予以讨论。关于这点，他们迅速地表示了同意。
艾登先生向我报告了会议的经过，我立即向他提出了我的意见。
首相致艾登先生（在莫斯科）
1943年10月20日
我们目前关于1944年的计划看来容易产生非常严重的缺点。我们将在5月间调遣十五个美国师和十二个英国师进入法国，并在意大利前线部署六个美国师和十六个英国师。除非德军发生崩溃，否则，希特勒由于控制着世界上最便利的交通枢纽，他至少能集结四五十个师，来对抗上述任何一支军队，同时还有力量牵制另一支军队。他可以在巴尔干半岛趁损失不大，马上撤到萨夫河和多瑙河，这样他无需削弱他的俄国战线，就能获得所有必要的军队。这是战争的最基本的命题之一。我们对意大利和英吉利海峡两个战场分别部署多少兵力，一直不是决定于战略的需要，而是决定于形势的推移、航运的可能性以及英美间的适当妥协。不论是在意大利集结的军队，还是准备在5月间横渡英吉利海峡的军队，都不敷实际需要，而在两个战场之间实际能够调动的部队只有七八个师。我决心要重新研究这种情况。
2．假如事情由我来决定，我一定不会从地中海撤回任何军队，也不会从意大利狭窄的靴形地带开进波河流域，而要在比较狭窄的前线上，同敌军猛烈作战，同时煽动巴尔干半岛和法国南部的骚乱。在德军没有发生崩溃的情况下，我认为我们横渡英吉利海峡时所使用的兵力，至少应在六十天内集结四十个师，除非那时在意大利前线与敌军发生了激烈的战斗。我不接受美国方面的论点，即我们的本土空军能够炸平战区内或战区通道上的一切。我们现在还没有这样的经验。
所有这些只供你个人思考，在现阶段不宜对外透露。然而，这些情况却可以使你看到，我们对5月间的“霸王”作战计划，承担了像对一个律师的契约所承担的那种义务以后，是多么危险。因为那样一来，我们可能要断送意大利前线以及在巴尔干半岛可能获得的种种成就，但另一方面，在我们渡过海峡三十天或四十天以后，我们还没有足够的军队来保全自己。
3．你应设法弄清俄国人对于巴尔干半岛的真正想法是什么。我们企图由爱琴海展开攻势，使土耳其卷入战争，打通达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡，以便英国的海军舰艇和商船能够帮助俄军前进，而且最后又有在多瑙河沿岸对他们进行有力的援助，所有这些行动对他们是否有吸引力？他们对于我们打通黑海，为盟国的战舰与给养，以及盟国的军队包括土耳其军队在内开辟道路，究竟会感到多大的兴趣？他们对于我们从右手方向进行的迂回行动，是否有任何兴趣？或者，他们仍然只是希望我们进攻法国？——他们认为，在英国不断地集结兵力，无论如何总会把大批的德军牵制在西线。
也许由于政治原因，俄国人不愿我们开展大规模的巴尔干战略。另一方面，他们希望土耳其参战，是为了表明他们对东南战场是感兴趣的。
4．我仍然相信，在爱琴海获得一个立足点十分重要，为此应当攻下罗得岛，重占科斯岛，坚守勒罗斯岛，并在这些水域建立强大的海空军优势。俄国人对于我们坚守勒罗斯岛的努力以及企图攻占罗得岛的愿望，是否抱有同情的看法？他们是否了解这样做对于土耳其会有什么影响，以及它将如何导致海军进入黑海的可能性？上述各点也只供你个人思考。
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10月21日，在莫斯科举行了一次会议，讨论苏联的建议，艾登先生、英国大使阿奇博尔德·克拉克·克尔爵士、斯特朗先生和伊斯梅将军代表英方；赫尔先生、哈里曼大使和迪恩少将代表美方；莫洛托夫先生、伏罗希洛夫元帅、维辛斯基先生和李维诺夫先生代表俄方。会议一开始，伊斯梅就代表英美代表团，根据魁北克会议的决定作了发言，他强调在发动横渡英吉利海峡的攻势时，所受到的条件限制。
在接着进行的讨论中，我们的代表们非常明确地表示，就我们这方面来说，计划实际上没有任何变动，而且假如我们所确定的条件能够具备的话，我们准备继续进行下去。俄国人对此当时似乎是满意的。莫洛托夫说，苏联政府要仔细地研究伊斯梅将军的发言，希望在以后的会议中再作进一步的讨论。
艾登先生接着谈到了土耳其问题，指出我们现在不能给予必要的有效支持。至于共同向土耳其进行交涉的问题，应留待将来解决。此外，还谈到了俄国关于瑞典的提议。瑞典明显地会要求俄国对芬兰作出保证，这个问题是俄国人不愿讨论的。
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当天晚上，艾登访问了斯大林，在两个多小时内，讨论了广泛的问题。正如读者已经知道，最重要的是北极运输船队问题。谈话然后转到拟议中的盟国政府三方首脑会议。斯大林坚持这个会议应在德黑兰举行。
整个看来，谈话似乎进行得很顺利。
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艾登先生这时已收到我在10月20日发去的电文，于是向我提出了他的见解。他说，俄国人一心一意地和盲目地坚持要求我们进攻法国北部。他们最感兴趣的是会议能就此作出一个决定。他们一再询问：在5月间华盛顿会议以后，罗斯福总统和我曾同斯大林约定在1944年初春进攻法国，此事现在是否发生了变化，以及这一军事行动将在何时开始进行。
关于第一点，他向他们保证没有任何变更，但强调必须要具备三个条件，才能使这次远征有胜利的希望。①关于第二点，我们认为，最好不规定确切的日期，但艾登先生向他们保证，一切准备工作正在进行，以便在春季天气好转以后开始进攻。
①参阅本卷第69页。
我在回电中答复如下：
首相致外相（在莫斯科） 1943年10月23日
如果我们强迫土耳其参战，它将坚持要求给予空中支援等等，而提供这种支援，势必要给我们在意大利的主要战役带来损失。然而，如果土耳其或许在经过一个非交战状态的阶段以后，自动参战，我们就不会承担同样的义务，而且还可以获得巨大的利益。显然，不失时机是十分重要的，而时机则取决于驻在保加利亚和色雷斯的敌军的侵略力量。·我·们·将·要·得·到·的·好·处·是，·我·们·给·予·俄·国·的·补·给、·我·们·的·战·舰·和·其·他·部·队·将·进·入·黑·海。·这·就·是·我·所·说·的“·对·俄·国·进·行·有·力·的·援·助”。土耳其采取这样一个行动不是不可能的，尤其是如果德军在巴尔干半岛趁损失不大，马上撤到多瑙河和萨夫河的话，更有可能。
2．·芬·兰·和·瑞·典如果能使瑞典参战，则有很大的好处。
我们并不认为，德军有大规模侵犯瑞典的力量。我们应该赢得一个新的国家和一支人数不多但却很精锐的陆军。我们在挪威的收获，会产生深刻的影响。各种重要的设施将给予俄国空军。对我们自己来说，我们从具有大规模设施的东英吉利起飞去轰炸德国所收的效果，要比从瑞典起飞大得多，因为在瑞典，一切都必须空运进去，而且是因陋就简。我们从英国飞往德国各地的距离，恰恰相当于从瑞典飞往德国各地的距离。事实上，依靠目前英国所具有的便利条件，加上我们希望在罗马北面获得的便利条件，我们对于德国的任何一个地区，都能派重轰炸机前去轰炸。
3．就我个人来说，我愿意看到土耳其自动参战，对于瑞典，也是如此。我并不认为这两个国家中的任何一个会遭到侵略，而且每增加一个新的敌人，就会加速希勒的崩溃。然而，我建议，第一步是要弄清，我们和俄国人究竟需要什么，而且究竟什么会对我们双方最有帮助，然后作为第二步，应立即考虑今后所需的方式方法。请尝试一下，并将情况告我。
两天后，我又去了一封电报。
首相致外交大臣 1943年10月25日
经过进一步的考虑，我坚定地认为，对于俄国希望土耳其和瑞典自愿成为共同交战国或实际的盟国这一意图，我们不应当进行阻挠。我们不要让俄国人有机会为这点挑起争论，也不要使我们自己处于只是制造困难的地位。我们应当在原则上予以同意，而让困难自行显示出来，因为在讨论方式方法时，困难是必然会出现的。但困难很可能被克服，或被置于适当的位置和比重。无论如何，我们不应当一开始就对一切事情采取吹毛求疵的态度。
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前面有一章曾经叙述过艾森豪威尔将军发来一封重要的电报，向我汇报亚历山大将军对意大利战役所作的判断。这时，我接到了这封电报。①我将它转给艾登，并要他给斯大林一阅。我在电文中补充下列几点：
①参阅本卷216页及其后数页。
1943年10月26日
我们目前所以陷入这种危险境地，是因为我们正从地中海调出我们若干最精锐的师和大批重要的登陆艇，以便为七个月以后的“霸王”战役集结兵力。这是战争受律师契约式的协议支配的必然结果，这种协议，虽然是几个月以前认真地达成的，但是现在不顾战局的千变万化，却还要坚持执行。
如果你认为适当的话，应当让他了解：在我负责期间，我不允许为了5月间横渡英吉利海峡的进攻，而将意大利战役抛开不管，以致最后造成一场可怕的灾难，因为意大利战役是非常重要而有成效的，并且已经吸引了大量的德国后备军参加战斗。对于这个战役，我们必须给予支持，并且要把它坚持下去，直到获得胜利为止。我们对“霸王”作战计划将作出最大的努力，但是如果为了在政治上暂时得到满足，而准备在战场上遭受挫败，那是无益的。
2．因此，你必须表明，你对于5月间的“霸王”战役所作的保证，由于限于特定的条件，必须根据意大利战役的紧急要求而变更。我正同罗斯福总统商量这个问题，但是就英国军队来说，在这个关头，绝不放弃意大利战役，我的这个决心无论如何是不会改变的。艾森豪威尔和亚历山大应获得他们为了打赢这场战争所需要的一切，且不论以后的军事行动将受到什么影响。事实上，这样做确实可能影响执行“霸王”作战计划的日期。
三天以后，我对这个问题，提出了我的最后意见：
首相致艾登先生（在莫斯科） 1943年10月29日
我们当然不会放弃“霸王”作战计划，它仍然是我们在1944年的主要军事行动。为了使罗马战役不致遭受挫败，需要把登陆艇留在地中海，这就可能将进攻日期稍微推迟一下，或许要延迟到7月，因为小型的登陆艇不能在冬季的几个月里渡过比斯开湾，必须等到春季才能航行。然而，这种延搁将意味着：一旦展开进攻，打击的力量会更猛烈些，同时全力轰炸德国的行动也不至于迅速减弱。我们也准备随时促成并利用德军崩溃的机会。这些论点对你在进行讨论时也许有用。
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当晚，我国大使和伊斯梅陪同艾登先生前往克里姆林宫。
莫洛托夫和斯大林在一起。艾登在开始会见时，把艾森豪威尔关于意大利战局的电报的俄文译文递给斯大林。斯大林大声地读给莫洛托夫听。念完以后，他毫无失望的表情。他说，根据俄国方面的情报，在罗马的南面，英美有十二师对六个德国师，沿波河一带地区，还有六个德国师，然而，他承认，亚历山大将军可能有更正确的情报。艾登说，我迫切希望斯大林获悉意大利战局的最近报告，而且要他了解，我对此事不但焦急，而且坚决主张大力支援意大利战役，直至它获得胜利为止，不论它对“霸王”作战计划引起什么影响。他还表明，盟国目前由于面临十分重要的决定，这就更有必要使三国政府首脑会议尽快地举行。
斯大林微笑地说，如果没有足够的师团，三国政府首脑会议也不能创造出师团来。然后，他又直截了当地问，刚才念的电报是否意味着“霸王”作战计划将要推迟。艾登回答说，在英美联合参谋长委员会进行充分审查，并作出改善局势的决定以前，他不能肯定，但是必须面对这种可能性。他又引述我电文中的一段话说，我们决意“对‘霸王’作战计划将作出最大的努力”，但是，“如果为了在政治上暂时得到满足，而准备在战场上遭受挫败，那是无益的。”这个计划有两个困难：第一是登陆艇，其次，是要在11月初运送七个经过战斗考验的师，前往联合王国担任“霸王”战役突击的先遣部队。也许，关于运送上述若干师团或全部师团的计划现在必须延期，但这是否会影响执行“霸王”全战计划的日期，而且如果影响的话，又会达到何种程度，现在还无法估计。
斯大林随后将讨论转到总的战略问题。据他的看法，我们可以采取两种方针：在罗马的北面采取守势，而把我们所有的其他精锐军队用于“霸王”作战计划，另一方面，也可以穿过意大利攻入德国境内。
艾登先生说，第一个方针正合乎我们的心意。据他了解，我们无意越过比萨——里米尼一线。这一战线足以使我们获得罗马北面的纵深地带，以及轰炸欧洲南部的空军基地。斯大林显然认为我们是正确的，并说要想越过阿尔卑斯山是很困难的，而且正合德军的心意，他们正想同我们在那里作战哩。在攻占罗马以后，英国的威望当然会大大地提高，以致使我们可以在意大利采取守势。
后来，讨论又转到其他的进攻地点。艾登先生说，在与发动“霸王”战役的同时，我们可能对法国南部进行牵制性的进攻。如果我们能用两个师的兵力占领一个桥头堡，我们就可能使用在北非训练和装备的若干法国师。斯大林认为这是一个高明的主意，因为我们使希特勒愈分散力量愈好。这正是他在俄国战线上运用的战术，但是否有足够的登陆艇呢？
接着，他又提出这个问题，“‘霸王’作战计划究竟要延期一个月，还是两个月？”艾登先生说，他可答复不了这个问题。他所能明确表示的是，我们当竭尽一切的努力，在“霸王”战役能有合理的胜利希望的最早时刻发动进攻，而且特别盼望三国政府首脑应尽早地会晤。斯大林表示完全同意，但说，罗斯福对于前往德黑兰有点犹豫。当艾登提议哈巴尼亚时，他和莫洛托