火和军需物资，无论如何在数量上，不能补足未经北方路线运送的那些军火和物资。
顺便说一下，由于某种原因，今年经由北方路线运来的军需物资，比起去年收到的物资有大量的减少；这就使得苏联无法完成预定的向军队提供军事供应的计划，同时也是违反英苏有关军事供应的议定书的。因此，在目前，当苏联军队为了战胜我们共同的敌人的主力，而竭尽全力来满足前线的需要时，不能容许把苏军的供应依赖于英国方面的任意决定。对待上述问题采取这种态度，只能使人认为英国政府拒绝履行它所承担的义务，并且是向苏联进行某种威胁。
2．关于你所提到的莫洛托夫先生的声明中有一些所谓可论争的问题，我必须说明，我找不到这种评论的任何论据。我认为，为了解决军事代表团人员的签证问题，苏联方面提出的互惠和平等原则是正确的，而且确实是公正的原则。至于说英国军事代表团和苏联军事使团的职责不同，以及英国军事代表团的工作人员人数只能由英国政府来决定，我认为这种说法不能令人信服。苏联人民外交委员会在以前的一些备忘录中，已就这个问题作了详细的说明。
3．关于增加英国驻在苏联北部的军事人员一节，我认为没有这种必要；因为正如苏联方面多次指出的那样，已经驻在那里的英国军事人员，大部分没有得到充分的使用，他们好几个月以来，无所事事。我们可以举出这样一个例子：由于没有必要，我们曾几次提出撤销英国在阿尔汉格尔斯克港口的基地问题，直到最近英国方面才同意予以撤销。此外，还有一些令人遗憾的事实：个别的英国军事人员竟有我们不能允许的行为，他们好几次企图收买苏联公民替他们收集情报。
这种侮辱苏联公民的事例当然造成了一些事件，从而导致了不愉快的纠纷。
4．关于你提到的在北方港口存在的一些手续和某种限制的问题，如果没有忘记苏联当前的战争形势，就必须考虑，这种手续和限制在前线和临近前线的地区是不可避免的。我还可以补充一句，这种办法适用于英国人和其他外国人，也同样地适用于苏联公民。然而苏联当局在这一方面，已经给予英国军事人员和海员许多特权，关于这些特权，早在今年3月就已通知了英国大使馆。因此，你提到许多手续和限制是根据不确实的消息。
关于检查和控告英国军事人员的问题，我并不反对根据互惠的条件，对北方港口的英国人员的私人函件的检查，由英国当局自己负责；以及如果英国军事人员犯了情节轻微的违法事情，在不涉及法院起诉的问题时，交由适当的军事当局研究处理。
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艾登先生在前往莫斯科的途中，这时已从开罗起程去德黑兰，因此，我给他这样一封电报：
首相致外交大臣（德黑兰）1943年10月15日
我们的关于运输船队的电报发出以后，现在接到了这样一封无礼的复电。我把我草拟的答复寄来给你。由于你将到达那里，我让你相机行事。关于海军轮换人员和通讯人员一事，我认为我们不应当让步。如果能摆脱这些船队的负担，并将我们的人员从俄国北部撤回来，我们真是如释重负。如果这是他们的真实的意图和愿望，我们应该使他们如愿以偿。
下面是我的复电的草稿：
首相致斯大林总理1943年10月15日
英王陛下政府不可能在不考虑海上军事形势的情况下，保证派出我们提到的四批运输船队。但是，如果苏联政府对于接收船队运去的物资给予重视，我们将作出一切的努力，而且不顾重大的损失和牺牲来采取这种行动。然而，我不能答应做力不能及的事情，而且英王陛下政府对于派遣它的部队执行任何特殊的作战行动，事实上究竟是否可行，必须保留自己作出判断的权利。
2．这四批运输船队的往返航行，对于皇家海军将是一个极大的负担，并且势必要从反潜艇战中调出迫切需要的驱逐舰队，以及调用护送军队和其他重要的运输船队的军舰。同时，这也会使舰队的主要舰艇容易招致严重的危险。如果苏联政府对于派遣运输船队一事不予重视，英王陛下政府非常乐意摆脱这项艰巨的任务。
3．特别应当指出的是，英国政府曾经要求，对于驻在苏联北部的几百名英国军事人员进行轮换，并且在人数上略予增加，尤其是要求派遣在一定程度上关系到运输船队安全的通讯人员，但这些要求却遭到了拒绝，这样就造成了一个无法克服的障碍。英王陛下政府非常愿意从俄国北部撤回它的为数不多的军事人员，而且在它一旦确知苏联政府，不愿在英国政府认为必要的那些适当的合理的条件下，接收运输船队时，就立即予以实行。
我向罗斯福总统说明了这个问题：
前海军人员致罗斯福总统 1943年10月16日
谈一下派遣船队去俄国的事。现在我已收到了约大叔的电报，我想你会感到，从这位先生那里收到这样一封电报，真是出乎意外，因为为了他，我们正不怕麻烦和不惜代价地作出最大的努力。我草拟了一份复电，寄给安东尼，让他相机行事。
2．我认为，至少我希望，这封电报是苏共领导机构而不是斯大林发来的，因为准备这封电报的时间竟费了十二天。苏共领导机构深信，它可以用恐吓手段获得一切，但我坚决相信，让它认识到情况未必永远如此，那是有一定重要意义的。
艾登先生这时已经到达莫斯科。
首相致外交大臣 1943年10月18日
你已到达现场去处理运输船队问题，这是非常合乎理想的事。今天下午3时，我将接见苏联大使，并且打算把斯大林那封无礼的电报退给他，同时说明，因为这件事将由你在莫斯科解决，所以我不希望接受这份电报。我所草拟的答复，你不必交去，最多把它看作是一个指导原则罢了。
再者，第一批运输船队正在集合，定于11月12日起航。
这些船正在装货，对于它们的工作进行干扰，我认为是不妥的，尤其因为这样做将牵涉到美国，而他们是在我们的建议下派船参加的。但是我希望，你在同斯大林进行私人接触时可以指出：第一，这四批运输船队连同一百四十艘船所装载的物资的重要性，以及为了保证必要的护航我方必须作出的很大努力；第二，我们要求对于我方驻在俄国北部人员的待遇稍有改善；第三，我们当然希望能够解除这几批运输船队的负担，并从俄国北部撤回我方人员；第四，你也可以纠正他的想法，使他不要误以为我不愿缔结一项绝对性的契约或合同，其中就含有任何威胁的意图；我所要做的，只是保留作出最后判断的权利，即要判断派出运输船队的行动，从军事上看是否切实可行，或者在考虑了大西洋的总的形势后，是否能够尝试这种做法，而同时又不致像平常那样被指责为不守信用。我一定要坚持保留这种权利。……
你参加这种毫无生气的会议，我对你深表同情，我但愿我能同你在一起。在所有这些问题上，你对英国所采取的有力的立场可以抱有充分的信心；我非常希望，你能使他们立即感到我们愿意和他们保持友谊，以及我们在一些基本问题上的坚强毅力。祝你一切幸运。
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在同一天，我邀请苏联大使来看我。因为这是我第一次会见古塞夫先生（继麦斯基为驻英大使），他向我转达了斯大林元帅和莫洛托夫先生的问候，同时我也告诉他，他在加拿大期间，在我们当中享有良好的声誉。经过这些寒暄以后，我们简短地谈到了莫斯科会议和第二战场。我向他说明，这种性质的军事行动不能任性而为，因此我一直准备安排一次英俄军事专家会议，由他们深入地研究事实和数字，这是一切行动的依据，如果缺乏这些依据，讨论是徒劳无益的。我真诚地向他谈到，我们抱着伟大的愿望，想要同俄国进行合作并与它保持友好关系，我们是如何展望它在战后应当在世界上占有一个伟大的地位，我们欢迎这种情况，同时我们也将尽力使它同美国发生良好的关系。我还说，如果能够安排的话，我渴望同斯大林元帅会晤，以及英美苏三国政府首脑举行这种会议，对于世界的前途具有多么重要的意义。
接着，我就把话题转到斯大林关于运输船队的电报。我很简短地说明：我认为这封电报无补于局势，却使我感到很大的苦恼；我担心，我所能作出的任何答复只会把事情弄得更糟；现在外交大臣已在莫斯科，我让他就地解决这个问题，因此，我不愿接受这封电报。于是，我把一个信封交还给苏联大使。古塞夫打开信封看一看里面是什么，认出就是那封电报，便说，他曾经奉命把这封电报交给我。我接着说“我不准备接受它”，同时，站起来，以友好的态度表示我们的谈话已告结束。我向门口走去，把门打开。我们在门口又谈了几句，内容是关于想在最近邀请他来吃午餐，以及请他来同丘吉尔夫人商谈有关她所征募的俄国基金的一些问题。当时我告诉他基金的数目现已达四百万镑。我没有给古塞夫先生任何机会，让他重新提出运输船队问题，或者试图把电报退回给我，就鞠躬把他送出门去。
战时内阁赞同我拒绝接受斯大林的电报。这确是一个不寻常的外交事件，正如我后来所知道的，它使苏联政府留下了深刻的印象。事实上，莫洛托夫在谈话中，有好几次提到了这件事。甚至在这件事还没有向莫斯科报告以前，苏联方面已经产生了一些疑虑。10月19日，艾登先生在电报中说，莫洛托夫曾到英国大使馆拜访他，并且表示，他的政府非常重视运输船队，而且一向非常焦急地盼望它们的到来。北方路线是把供应物资送往前线的一条最短而又最快的路线。这时，俄军在前线，正经历着一个困难时期。德军的冬季防线必须突破。莫洛托夫答应向斯大林说明所有的情况，并且安排一次会谈。
艾登先生继续说：
有两名英国商船水手，因为在俄国北部殴打了一名当地的共产党领导人员，最近被判了严厉的徒刑，他们的命运引起了我的注意。除非这两名不幸的英国水手获得释放，并交给我方海军当局，以便将他们解送回国，否则我极不愿意答应恢复运输船队，我们的大使同意我的见解。……我相信，如果我们听任这两名水手在苏联监狱中呻吟，而另一方面，对于参加未来的运输船队的英国海员们所承担的风险，却又予以接受，这必然会使你和我一样，产生极大的反感。我想亲自向斯大林或莫洛托夫提出恳切的要求，看一看能有什么结果。
这次重要的会谈在21日举行。与此同时，为了加强艾登手中的牌，同时也由于他的建议，我让英国驱逐舰暂不起航，因为恢复运输船队的第一个行动就是派出驱逐舰。
外交大臣致首相 1943年10月22日
昨天晚上，我会见了斯大林和莫洛托夫。英王陛下的大使和我一同前去，双方的会谈涉及广泛的问题，前后持续了两小时零一刻钟。
2．初步寒暄以后，我提出了运输船队的问题。我说，我必须说明，这些运输船队对于皇家海军增加了多么巨大的压力。每批运输船队的一次航行，就是一个重大的海军作战行动，大概需要四艘巡洋舰和十二艘驱逐舰直接给予保护，此外，全部本土舰队也必须出动进行掩护。为了获得必要的护送舰只，我们必须削减我们在大西洋的海军力量。诚然，我们在反潜艇战中所面临的形势比以前好转，但是斗争仍然非常激烈，双方的力量相差极其有限。谈到这里，我让斯大林看一张图表，上面列有过去三年参加作战的德国潜艇的数字。
该图表明潜艇的数目现在仍接近顶峰。我们所以不准备承诺我们一定派出四批运输船队，是因为我们不愿意在战争突然发生一些变化，从而使我们事实上无法派出四批运输船队时受到指责。但是我们的真诚愿望是要使这几批运输船队都能如期起航。我还告诉斯大林，你本人为了进行必要的安排曾费尽心血，现在你已打电报来说，你估计我们能够运来总计一百三四十艘船的供应物资，总数约为八十六万吨。如果运输船队要复航的话，我们迫切希望立即开始。我们在这种基础上，已经部署了我方海军力量，并且，我们希望利用德舰“提尔皮茨”号不能活动的时期进行。我们关于海军人员问题所提出的必须的人数，已经缩减到绝对不能再少的最低限度，我们一定要坚持这个数字，此外还有一些次要的要求，想在达成一般的协议后向莫洛托夫提出来。
3．斯大林同意我所谈的潜艇战的情况。他说，他和你的意见分歧，不在于船队复航的困难，而在于究竟我们是否有义务这样作。你曾经暗示，我们每派出一批运输船队，就是送一次赠品。斯大林并不认为这种提法能够真实地反映实际的情势。根据他的了解，我们有义务要设法交付这些物资。但是，在他给你答复以后，你非常生气，并且拒绝接受他的答复。我回答说，我们从未暗示，派出这些运输船队是一种恩惠或慈善行为。你始终如一地决心作出一切的努力，以便将这些物资交付给我们的盟国，但是由于我已说明的理由，你不能就一系列你也许不能完成的军事行动作出保证。斯大林本人对他的同盟者的诚意的确应该有信心，因此你对于他的复电感到不快，并不是出人意外的事。这位元帅说，他并不是有意要引起你的不快。
4．经过进一步讨论后，斯大林说，他不能同意增加我方人员的数目。我们已有许多水兵在俄国北部的一些港口无所事事，于是，便同俄国海员发生纠纷。俄国人自己可以承担这些运输船队的任务。我答道，这是不可能的。他说，只要我方驻在俄国北部的人员当初以平等的态度对待他的人民，任何这种纠纷也不会发生；如果我方人员能够以平等的态度对待他的人民，我们可以随意增派人员。双方又经过了一些争论以后，便作出决定：莫洛托夫和我在明天会谈，届时我将向他提出我们的各项要求，并看看我们能否达成协议。
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恢复运输船队的事就这样商定了。第一批在11月起航，第二批接着在12月出发。这两批由七十二艘船舶组成，都平安地到达了目的地；同时，运输船队返航的空船也都顺利地回来了。
12月出航的运输船队，引起了一次令人满意的海战。由于德舰“提尔皮茨”号失去了战斗力，“沙恩霍斯特”号成了敌人在挪威北部海面唯一的的重型战舰。1943年圣诞节的晚上，它和五艘驱逐舰从阿尔滕峡湾猛冲出来，在熊岛南面约五十哩的海面上袭击运输船队。运输船队的护送舰只的实力经过加强以后，有十四艘驱逐舰，此外尚有三艘巡洋舰予以掩护。本土舰队总司令弗雷泽海军上将乘坐的旗舰“约克公爵”号，连同巡洋舰“牙买加”号和四艘驱逐舰，这时正在西南的海面上。
“沙恩霍斯特”号曾经两次企图袭击运输船队。每一次，它都受到护送的巡洋舰和驱逐舰的截击和迎战，在战斗中，“沙恩霍斯特”号和英国巡洋舰“诺福克”号都被炮弹击中，但是这次战斗没有决定胜负，德舰随后突然停止战斗，向南方逸去，我方巡洋舰尾随不离，并汇报它的行踪。但德国几艘驱逐舰始终未被发现，也未参加战斗。其间，本土舰队总司令乘坐旗舰，以最高的速度穿过波涛汹涌的大海向前逼近。
下午四时十七分，当北极黄昏最后的余晖早已消逝时，“约克公