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第三套方案是齐志宇提出来的，西南国民军这些年没有介入国内的军阀混战，而是积极向周边开疆扩土，先是打败了法国殖民者，夺取了印度支那联邦，接着将日军从东北、琉球、台湾、朝鲜赶回了本土，近几个月又吞并了暹罗，其对领土的贪婪，以及兵锋之盛真是当世罕有，令斯大林无比忌惮。西南国民军第四集团军目前正在东北紧锣密鼓地发展经济、民生，若等到东北经济发展起来，后勤能够自我保障，不必依靠从遥远的龙州长途运送，那时候第四集团军会不会对境内的中东铁路提出主权要求，进而兵进外蒙、唐努乌梁海收复沙皇吞并的大片失土，斯大林认为这些都很有可能。为此自抗日军将日本人赶出朝鲜后，斯大林就增强了黑龙江边境线的军事力量。齐志宇一直担心苏联会派遣大批间谍渗透韩国，利用共产国际对义勇军施加影响，在韩国制造混乱，捆住第四集团军的手脚。世事如棋，手里掌握偌大的地盘，如果事事不能比别人多看一步，多走一步，到头来一切都会成为镜花水月。怎样才能阻隔义勇军同苏联人的联系呢？再者江西瑞金的那几位苏联派过来的白面书生会不会派人过来向义勇军传达“党”的指示？这些都要设法杜绝，决不能让他们取得联系，唯一的做法就是将义勇军送进一个与世隔绝的地方，在朝鲜地图上选来选去，最终齐志宇看中了四面被江水包围的大口袋。义勇军进入这个大口袋，第四集团军四面一围，再用炮艇在江面往复巡逻，里面的人不许出来，外面的人不准进去，就是一只鸟也休想飞进去。如果义勇军生活艰难，大可以时常支援一些粮草将他们养起来。当然也要对其施加影响，比如振华影业公司最近刚完成拍摄的反映帝国主义侵华史的大型纪录片昏睡的帝国里面就有沙皇俄国如何侵吞中国大片国土的内容。至于斯大林对内大搞肃反，中东铁路的由来及现状这些都可以拍成纪录片给义勇军官兵放映。相信这些纪录片肯定会比让人昏昏欲睡的说教效果更好。可是白崇禧这个人阳奉阴违总想搞点小动作，自己拟定了两个安置方案，试图将义勇军困在孤岛或者无险可守的平原，为将来歼灭义勇军做准备，直到杨靖宇窥破了他的阴谋，不肯就范，才拿出齐志宇的安置方案。
十三万义勇军一声令下，不到一个月就全部由各自的驻地转移到了忠满江至秃鲁江之间的区域。为了尽快完成这项工作，提高义勇军各部的积极性是必须的。为此金山拿出了一百三十万斤东北大米，一千万斤玉米，三百辆济南拖拉机厂生产的小四轮拖拉机送到楚山、渭原这两座县城，规定的时间未到的部队取消分配资格，这招太管用了，那些义勇军为了能分到这些好东西，日夜兼程赶路，生怕迟到了连粥都没得喝。
抗日军初入热河，因热河人口稀少，抗日军急需兵员，于是就用药品、军械向西北军、晋军换取大量人口，当时抗日军后勤需要从遥远的龙州运抵热河，路途遥远、耗费巨大，所幸山西有兵工厂，只要给阎老西足够的好处，部分武器、弹药就可以就近由山西供给。为此应阎锡山的要求西南国民政府低价卖给阎锡山一批先进的兵工厂所需机床、设备，另外还帮助山西建设了一座小型水电厂西北军以人换药品、军械，晋军得到许多先进设备，这两个军阀武装比及历史上实力大增。历史上本应于去年五月份爆发的中原大战，因为西南国民政府派出代表将双方召集到一起进行谈判，延后了三个月才因双方矛盾太深，导致谈判破裂最终于八月份爆发。这一场大战一直持续到今年四月份才完全结束。大战期间，蒋介石数度以切断龙州通往抗日前线的交通线相威胁，向西南国民政府讨要军事物资，齐志宇不愿意卷入军阀混战，被逼无奈先后送给蒋介石五个师的装备，而西北军、晋军也不甘示弱，以大战靡费巨大为由，扣留输往东北的人员、物资，抗日军也只能将部分战场缴获的部分日式武器、弹药送给西北军和晋军，满足他们的要求。尽管齐志宇不愿意参与内战，可是这样一来还是间接地掺合进去了。中原大战的结果与历史上并没有什么不同，最终西北军、晋军被蒋介石的军队击败。战争即将显出胜负的时候，齐志宇也效仿蒋介石拉拢西北军的各部将领。齐志宇这样做的目的很简单，防止蒋介石的实力过度膨胀，进入河北、陕西，东北军因大量官兵被调入朝鲜，在河北兵力有限，只能控制京津地区，其余地区被韩复榘的军队占据，河北那是山东军区与东北军区的联系通道，而陕西那是齐志宇将来准备送给中央红军的礼物，这两地岂容蒋介石染指？在这个时空冯玉祥联合阎锡山对蒋介石发动中原大战的真正目的实际上是夺取安徽，进而占据江苏，江苏一省之地集中了中国经济最发达的上海，还有政治中心南京，这两地据为己有那就名正言顺、天下无敌了。可是冯玉祥手下那十三太保太不顶用，打仗不行倒罢了，更要命的是对他三心二意。齐志宇和蒋介石谁出的价高就跟谁，真是有奶就是娘。另外冯玉祥那个盟友阎锡山也不可靠，阎锡山长了一个买卖脑瓜，看见局势不妙立即打起了自己的算盘，开始想着保存实力。
齐志宇不是什么烂菜都往篮子里装，冯玉祥的十三太保他看中的只有孙连仲、刘汝明、张维玺、韩多峰，其余那些韩复榘、孙良诚、石友三之流要么是老军阀，要么就是没骨气的软蛋，不过这些人蒋介石除了石友三之外一概不拒，照单全收。石友三曾先后投靠冯玉祥、阎锡山、蒋介石、汪精卫，按照正常的历史轨迹，这位仁兄还会投靠张学良、日本人和中共，无论投靠谁都是养不熟的白眼狼，被时人称为“倒戈将军”。这么一块烂肉，蒋介石胃口再好也会厌弃。在这个时空里的中原大战中石友三被蒋介石的军队搞得全军覆灭，最后灰头土脸地去了河南，托庇于韩复榘麾下。
中原大战冯玉祥可谓孤注一掷，将察哈尔、绥远、陕西、河北的兵力全部调往河南，此时趁着晋军、蒋介石的军队未来得及进入，齐志宇就向第三集团军、第四集团军发出了抢占河北、察哈尔、绥远、陕西的命令。接到命令，早已做好接收这三省之地的白崇禧大喜过望，立即出动部队向这些地方挺进。半个月前白崇禧就从承德、锦州调派大批部队进入北平待命，只等齐志宇下达进军的命令后就以最快的速度抢占这些地方。集结在北平的第四集团军部队有空二师的十架别—6水上飞机改装的水上运输机、五十架运5水上运输机，空降师、摩托化步兵第四旅、摩托化步兵第五旅、铁道师、骑兵四师、步兵第七师、第八师、第九师。这些部队都是新组建的部队，值得一提的是铁道师，抗日军在东北抗日期间曾经制造了数十辆装甲列车，战斗中发挥了巨大的作用，战后又新建了数十辆，如今这些装甲列车统一组建为装甲师，装甲师拥有装甲列车五十辆，官兵五千人，吉星文是铁道师师长。铁道师三个团分别开赴察哈尔、河北韩复榘的老巢。绥远、陕西与山西毗邻，距离北平较远，为防止这两省之地被阎老西抢了去，白崇禧和胡琏都派出了大批空军的水上运输机，运载空降部队分别前往绥远、陕西。铁道师、空军、空降部队出动的同时，骑兵、步兵随后乘坐火车、或者卡车出发了。
第三百二十六章南华共和国（）
第三集团军的第七空降师当天就占领了河北的石门、邯郸，关上了山西、河南进入河北的大门。随后飞赴陕西，相继占领潼关、西安，而第四集团军的第八空降师则于当日将察哈尔的张家口、怀安，绥远的丰镇、归绥，陕北的延安、绥德，空降部队占据的都是交通线上的要地，尽管空降部队兵力很少，但是武器精良，西南国民军共有十个空降师，这些空降师严格意义上仅有三个属于真正的伞降部队，其余的空降部队都没有受过伞降训练，只是乘坐水上运输机在水面降落，就比如这次执行抢占西北军地盘的空降部队就是如此，这些部队每个连都配备了轻重机枪、迫击炮、火箭筒、榴弹发射器、无后坐力炮，每一名官兵身上都穿着防弹衣，可谓火力强悍，如有需要飞机也可以进行空中火力支援。当时守卫那些城市的都是西北军的二线部队，有的甚至只是保安团，打出西南国民军的旗号，一些守军就自动投降了，没别的，西南国民军的名头实在太响了，极少数遇到了抵抗，飞机在空中打几梭子弹，空降部队轻重机枪、迫击炮、无后坐力炮等武器使出来，也都吓尿了。总之，一切都进行得很顺利，可以说是没费多少力气就将各个战略要点占据了。随后的几天里铁道师的装甲列车开进河北石门、邯郸，陕西潼关、西安，加强了占领地的军事实力。接下来的一个月的时间里陆陆续续有大批部队赶过来，有的乘坐火车，有的乘坐卡车，锃亮的钢盔、美观、考究的军装，精良的武器所有的一切都在告诉大家这是一支强军，这支军队就在不久前打败了骄横的号称亚洲第一的日本军队，如果将历史往前翻翻，还可以看到干翻法军的光荣记录。飞机大炮、装甲列车那就不用说了，就这走起路来整齐的步伐，就不是蒋冯阎的军队所能比拟的。韩复榘河北老巢被占，有家不能回，气的七窍生烟，可是又惹不过西南国民军，只能把气吞进肚子里，最后还是蒋介石暂时将河南安阳、新乡让给他作为临时栖息地，数月后待局势平定下来，韩复榘被蒋介石调往江西去围剿红军。
西南国民军借西北军中原大战战败之际，突然发难抢占偌大一片地盘，就如同在平静的水面投入一大块石头，激起许多波澜。西南国民军实力本就令蒋介石不安，现在又趁人之危狠抢地盘，短短一个月间就将北方的地盘延伸至绥远、陕西，而且河北、山东、东北已经连成一片，接下来西南国民军不知是要继续向山西发展，还是向新疆进军。山西的阎锡山、甘肃、宁夏、青海的马家军，新疆的金树仁，在西南国民军的装甲师面前都是土鸡瓦狗，或许数月之间这些地方就会换了主人。蒋介石想不明白齐志宇这样一个年轻人，从最初的毫无背景的平头百姓短短数年之间就在西南打下一片广阔的天地，先是打败了邓本殷，占据广东八属之地，也不知如何得到那么多的先进武器，如何练就的一支强军，居然敢于向印度支那联邦的法国人动手，想那法国人也是世界列强之一，世界大战中击败德国人，法国陆军那也是世界上最强的军队了，可是在安南却被西南国民军打的屁滚尿流，最后丧失了只好将偌大一块殖民地拱手送给了西南国民军。似乎这个齐志宇就是一个不肯消停的主，打败了法国人不算完，接着又去东北跟日本人过招，法国本土距离印度支那殖民地遥远，远水不解近渴，败于其手有情可原，可是日本与中国东北毗邻，倒是龙州与承德远隔万水千山，后勤运输实为不易，按理日本人再不禁打，怎么也能挺个三年五载的，可是仅仅不到两年就被打回了本土，实在是匪夷所思。为了解开这个谜团，蒋介石曾经让戴笠派特务潜入龙州、河内等地暗中搜集齐志宇的资料，可是却未获取到任何有价值的资料。对于这个潜在的政敌越是无法了解就越是好奇，越是忌惮。随着西南国民军地崛起，蒋介石早就放弃了统一中国的梦想，中国如今陷入军阀割据的局面，自己只不过拥有两湖、广东、江西、安徽、江苏六省之地，即便在自己控制的这些地盘里也不安生，共党在江西以瑞金为中心建立了工农革命政权，如不能全力应对，就会形成星火燎原之势蔓延向四周快速扩展。齐志宇虽然势力庞大，又不肯跟自己合作剿灭共党和国内大小军阀，可万幸的是他至少在表面上是承认自己控制下的南京国民政府的。无法消灭又无法合作的势力，唯一的办法就是谈判，设法摸清对方的底线，划分各自的势力范围。
谈判吗？齐志宇还没有这个心思，眼瞧着日本人就要对美国人动手了，西南国民政府也要找英国人的麻烦，战争最终会不会引发新的世界大战？答案是肯定的，英美两国吃了大亏之后一定会联络其他国家参战，共同对付日本人和西南国民军。战争是一场巨大的消耗，以日本和西南政区的面积、人口要同欧美列强拼消耗，虽然可以通过时空管理局获得后世的资源，齐志宇还是有些心虚。他担心最后美英两国会承诺给苏俄、德国一些好处，迫使这两个国家也加入进来，那时他们就要面对整个西方世界了。战争的结果如何实难预料，可是要想获得缅甸、印度、东南亚、澳洲、西伯利亚这些令人垂涎的土地，这些土地上深埋地下的矿藏，为中国华民族日后的繁衍生息获得更大的空间，就必须进行这样一场豪赌。一旦战事不利，为了不殃及中国内陆，齐志宇计划将印度支那联邦独立出来成立一个国家，国家的名字已经想好了，就叫南华共和国。而西南政区那些原属中国的地盘，比如广西、广东八属、台湾、琉球、第三、第四集团军所属辖区将全部分割出去。
1931年七月初齐志宇带着海军部部长林建章和一些海军高级官员乘坐昆仑号战列舰在一批海军舰船的护卫下前往海南岛清澜港视察秘密潜艇基地。李宗仁得知这个消息后，带着亲信悄悄离开暹罗，潜回广西桂林。李宗仁潜回广西的第五天，西南国民军第四集团军司令官白崇禧忽然对外界发布通电，宣布东北、西北从即日起将不再接受西南国民政府的管理就在人们还没有从震惊中回过神来的时候，西南国民军第三集团军和台湾、琉球驻军以及潜回广西的李宗仁也先后向外界发布了类似的通电。接着西南国民政府控制的电台、报纸开始连篇累牍地发表社论，声讨白崇禧、胡琏、李宗仁等将领的军阀行径。三天后又发生了一件震惊中外的大事，齐志宇在海南岛被海军部部长林建章、陪同齐志宇前往海南视察工作的海军高级官员，联合驻海南陆军部队一起扣押了齐志宇，第三天齐志宇在林建章等人的陪同下在海口召开记者会，表示自己虽然痛恨第三、第四集团军以及广西的分裂行为，但不会为了政治团体的利益，牺牲无辜的生命去打内战。事后外界谣传当时齐志宇是被胁迫的情况下发表以上言论的。在那次记者招待会上林建章和海南省政府主席钟锦泉分别向记者发布重要新闻，西南国民军海军将接受第三集团军的领导海南省宣布独立八月中旬齐志宇被礼送出境，回到河内。这个时候齐志宇苦心经营的龙州也被李宗仁收回了广西。八月二十三日，从河内传来重要消息，黯然神伤的齐志宇在河内成立了南华共和国。齐志宇很快就会发动对英美国殖民者的战争，没有时间考虑国家的政治体制问题，此时贸然改变现状，会使人心不稳，此时需要国民上下一心一致对外，通过战争取得一个又一个胜利，以凝聚人心，维持现状无疑是最好的选择。美国、英国、