，并且数次逾越法度，诸葛恪就专门给孙奋写去了一封措辞严厉的信。孙奋看到信后大惧，乖乖的徙往豫章郡治南昌县。
孙权当年曾在吴魏边境修筑东兴堤以遏巢湖，后因入寇淮南屡败而废弃不治。10月，诸葛恪下令重修东兴大堤。左右结山，夹筑两城，命留略、全端二将各率千人驻守东西二城。
诸葛诞立即上奏司马师，建议出兵伐吴。王昶、胡遵、毋丘俭三人各献征吴之计，互有不同，诏问尚书傅嘏。傅嘏建议慢慢来，但司马师不听。11月，曹芳下诏分兵三路伐吴。
12月，王昶攻打南郡毋丘俭攻打江夏郡治武昌县胡遵、诸葛诞率众七万攻打lu jiāng郡东兴。18日，诸葛恪亲自率兵四万，日夜兼行，去救东兴。此时魏军早已渡过浮桥，正在攻打东西二城。但急切间却也攻打不下。
诸葛恪命丁奉、吕据、留赞、唐咨为前部，前往救援。老将丁奉自告奋勇，率麾下三千士兵轻胢急进。在北风与大雪之中只用了二日，日便杀到东关，占据徐塘。胡遵等魏将正在帐中饮酒驱寒。得知来了三千吴军援兵，也不以为意。丁奉激励士卒道“封侯正在今日。愿诸君努力”命全军脱去战袍，扔掉矛戟，只是带着头盔，拿着短刀和盾牌，冲入魏军营中。
魏兵远远望见，只是大笑，也并不防备。被丁奉率兵冲垮，吕据等又随后杀到。魏军惊扰逃走，争渡浮桥，浮桥因此坏绝，许多魏兵溺水而死。韩综、桓嘉及数万魏兵被杀。此战缴获车乘、牛马、骡驴各以千数，其他物资如山积。韩综本是东吴将领韩当之子，叛逃降魏，数为吴害。孙权常常切齿痛恨。诸葛恪便下令将其首级献于孙权的祭庙。
当年姜维攻打西平郡时曾俘虏了曹魏的一个中郎将郭循，投降蜀汉后被刘禅封为左将军。但此人身在汉营心在魏，常常想着刺杀后主刘禅。只是因刘禅左右护卫严密而无法得手。于是郭循决定改变目标，刺杀大将军费祎！253年1月1日，费祎与诸将在汉寿举行新年大会。趁费祎欢饮沉醉的机会，郭修三国志此人名郭修，资治通鉴此人名郭循将费祎成功刺杀。越帯卣裴谠允樾湃摆晒训t“岑彭率师，来歙杖节，二人都被当时的蜀王公孙述派刺客杀害。如今您位尊权重，要以前事为鉴啊”但费祎并未放在心上，终招大祸。
吴魏政变篇（）
1月1日，孙亮立全尚之女为皇后，大赦。
5日，王昶、毋丘俭在得知东路军败后，也各自烧屯退走。朝议欲将败军诸将尽皆贬黜，但司马师不同意“是我不听诸葛诞的良谋，才致此败。这是我之过，与诸将无干”仍任命诸葛诞为镇南将军，都督豫州；毋丘俭为镇东将军，都督扬州。反而是将自己的亲弟弟、在此战中担任监军的司马昭削爵。
还有本年，雍州刺史陈泰上奏请求并州与自己一起并力讨胡，司马师同意了。不曾想却引起并州雁门、新兴二郡的胡人叛乱。司马师又道“这是我之过，与陈泰无关”司马师两次将责任揽在自己身上，就此收服了一大批人心。
光禄大夫张缉对司马师道“诸葛恪此次虽取得大胜，但因此威震其主，功盖一国。离被杀也不远了”
2月，吴军返回建业，孙亮论功行赏。诸葛恪进封阳都侯，加荆、扬二州牧，督中外诸军事。诸葛恪遂有轻敌之心，准备主动出兵伐魏。群臣纷纷劝谏，诸葛恪都不听。3月，诸葛恪率20万大军伐魏。任命滕胤为都下督，掌统留事。
4月，姜维也趁机进行自己的第三次北伐。现在费祎已死，军权尽归姜维一人掌握。可以不再受1万人之限，于是率兵数万，从南安郡的石营一路打出去，围攻陇西郡狄道县。
诸葛恪一路杀进曹魏淮南郡，驱略百姓。后来接受诸将建议，5月大军返回，开始围攻合肥新城。
司马师的三叔、太尉司马孚奉诏率20万大军前去救援。司马师又接受虞松的建议，命郭淮、陈泰尽发关中士卒，去解狄道之围。再命毋丘俭按兵自守，任吴军去攻打合肥新城。
陈泰进兵至天水郡的洛门，姜维已因粮尽而退兵。
魏将张特率3千士兵死守合肥新城，吴军攻之连月不克。魏吴双方因疾病及战死者都已过半。诸葛恪下令堆起土山猛攻，张特眼见城陷在即，决定向诸葛恪诈降“我无心再战了。但按照魏国法律，守城满百日而救兵不至，守将投降，家属无罪。现在你已攻了我九十余日。还请宽限数日，我在城中也好做工作。只要百日一满，立即开城投降。现在交出我的印绶作为凭信”诸葛恪相信了张特的话。不但下令缓攻，且还没拿走张特的印绶。
张特便趁机连夜赶修城防工事。第二天，他登城大呼“我宁战死，不投降”诸葛恪大怒，再度下令攻城，然已不能拔。
诸葛恪这下面子上挂不住了，便把气都撒在部下身上。朱异与自己有矛盾，诸葛恪就夺了朱异的兵，将他赶回建业。蔡林数次向诸葛恪献计，诸葛恪都不予采纳，于是叛吴投魏。毋丘俭等由此而知吴军虚实，立即出兵去救合肥新城。
7月，诸葛恪下令撤军。一路上吴军士卒死亡无数，但诸葛恪仍晏然自若，出住江渚一月，还在蕲春郡浔阳县起田。只等着孙亮连下诏书来催促，诸葛恪才率兵慢吞吞的往建业赶。
经此一战，一年多前孙权去世、孙亮继位时，诸葛恪所收的那些人心已丧失殆尽。众庶失望，怨讟大兴。邓艾也对司马师说诸葛恪死期已经不远。
8月，曹芳下诏：追封郭循为长乐乡侯，食邑千户。由其子继承爵位，并封奉车都尉官职。赐银千饼、绢千匹。
8月，吴军返回建业。诸葛恪陈兵导从，护卫自己回家。一到家就立即召来中书令孙嘿，厉声责问“是你假传圣旨，催我回来的吗”孙嘿惶惧而出，立即告病还家。
孙峻见诸葛恪已失人心，便想取而代之。10月，孙峻与吴主孙亮一起摆了一席酒宴，请诸葛恪前来议事，而在帷中安排伏兵，准备就在席间将诸葛恪杀死。
孙峻怕诸葛恪不来赴宴，故意以退为进，主动去见诸葛恪道“您若身体不好，议事大可延后。我去与陛下说一声就好”诸葛恪回答道“没事。我会去的”
诸葛恪出门。半路上，他的两个心腹张约、朱恩给他送来密信，劝他还是别去了。诸葛恪便也准备就此打道回府了。没想到在半路上碰上滕胤，滕胤并不知道孙峻今天的安排，于是说了一句“既是陛下请你，你好歹也该去和陛下打个招呼再回去吧”诸葛恪一想也对，而且他觉得孙峻要害自己的话，可能会用毒酒。所以只要自己不喝酒就会没事的。最后诸葛恪还是入了宫，剑履上殿，拜过孙亮后入席。
孙亮向诸葛恪敬酒，诸葛恪推说自己身体不好，不能饮酒。孙峻在一旁就道“听说太傅在自己家中常服药酒，何妨取饮”诸葛恪这下放心了，让人回家去拿了药酒来喝。
酒喝到一半，孙亮突然起身入内。孙峻也借口上厕所，脱下长衣，穿上短服，手持利刃，上殿高呼“天子有诏：诛杀诸葛恪”诸葛恪大惊，剑还未拔出，已被孙峻挥刀砍下首级。张约急忙拔刀砍向孙峻，孙峻左手被砍伤，回刀一劈，又将张约的右臂砍断。卫士们一拥而上，将张约砍死。孙峻大叫道“今日只诛诸葛恪一人，其他人无罪。全都重新坐回座位，继续饮酒”然后下令将诸葛恪的尸体用苇席包裹，竹篾束腰，弃于城外石子冈。
诸葛恪长子诸葛绰因是鲁王孙霸一党，被诸葛恪亲手鸠杀。次子诸葛竦、幼子诸葛建在得知事变后，急忙带着自己的母亲出逃。孙峻派刘承率兵追杀。诸葛竦在白都山被杀。诸葛建成功渡江，欲北逃魏国，但还是被追兵赶上杀死。孙峻又命施宽率朱绩、孙壹、全熙等将去公安杀掉诸葛恪之弟诸葛融及其三子。诸葛恪的外甥张震及亲信朱恩，皆被夷三族。
临淮人臧均上书，请为诸葛恪收葬。孙亮看后深受感动，下诏允许诸葛恪的故吏为其敛葬。
群臣共同推举孙峻为太尉、滕胤为司徒。最后孙亮下诏封孙峻为丞相、大将军、督中外诸军事、富春侯。滕胤是诸葛竦的岳父，他为此不安，上表辞位。孙峻知道后笑道“古时候，鲧与禹为亲父子，鲧治水失败，其罪不及禹。滕侯又何必如此”继续让滕胤担任太常之职，封高密侯。
齐王孙奋听说诸葛恪被杀了，顿时兴奋异常。从封地豫章郡南昌县赶到丹阳郡芜湖县，就为近距离感受一下建业城内的政变。傅相谢慈劝谏，孙奋不但不听，反而将谢慈杀害。孙亮便下诏将孙奋废为庶人，徙置临海郡治章安县。
当年的废太子、南阳王孙和的正妻张氏是诸葛恪的甥女。在诸葛恪刚刚辅政时，曾有徙都武昌之意，民间则传言诸葛恪这是要迎立当时在长沙的孙和重新复位，成为皇帝。诸葛恪被诛后，这也成了一条致孙和于死地的罪名：孙峻先是下令没收孙和的玺绶，将孙和徙往新都郡，又派使者在半道上追上孙和赐死。张氏也随丈夫一起自杀。孙和之妾何氏为孙和生有一子孙皓。其他诸姬也给孙和生下三个儿子：孙德、孙谦、孙俊。何姬叹道“若全都死了，谁来养育孩子们”何氏决定活下来，养育孙皓及其三个弟弟。
11月，因有五只大鸟见于春申。孙亮下诏：改明年元为五凤。
254年1月，姜维回到CD。
太仆李恢之子李丰少有清名，海内称道。但其父李恢却不以为然，严敕李丰要闭门谢客。李恢死后，李丰才被任命为尚书仆射。李丰之子李韬还娶了齐长公主为妻。当曹爽与司马懿两人争斗之时，李丰依违二人之间，成功躲过了高平陵政变的牵连。待到司马师秉政，李丰又被任命为中书令。虽受司马氏拔擢，但李丰之心实在曹氏。与曹爽的外弟、太常夏侯玄及张皇后的父亲、光禄大夫张缉二人关系亲善。2月，曹芳秘密召见李丰、夏侯玄、张缉、苏铄、乐敦、刘贤等人。密谋在曹芳封王氏为贵人之时召见司马师，当场诛杀。事成之后，以夏侯玄为大将军，张缉为骠骑将军。
然而此事被司马师所知。派王羡来召李丰问话。李丰当然也不敢不去。面对司马师的逼问，李丰却不但不以实告，还痛骂司马师。司马师大怒，命武士以刀镮筑杀李丰，将尸体送交廷尉府，同时下令廷尉府逮捕李韬、夏侯玄、张缉等人审讯。22日，按照廷尉钟毓的审讯结果，李韬、夏侯玄、张缉、苏铄、乐敦、刘贤全部被夷三族。
5年前，夏侯霸因高平陵政变逃亡入蜀，曾邀从子夏侯玄与自己一起。但夏侯玄没去。司马懿死后，许允对夏侯玄道“无复忧矣”夏侯玄叹道“不是这样的啊！司马懿犹能以通家年少容我。但司马师、司马昭兄弟必不会再对我客气了”
司马师又遣使去抓李丰之弟、兗州刺史李翼。李翼之妻荀氏道“我们还是赶快逃到吴国去吧，只不知你手下人中，谁愿意与你生死相随”李翼沉吟未答，荀氏叹曰“你到现在还不知道谁是可与同死共生之人，只怕就是去了吴国也必不免”李翼道“两个孩子还小。我若一死，或许还能保住他们的命”最终李翼没有逃去吴国，而是坐等死神降临…
杜畿、李恢、郭智三人是好友。李恢之子李丰少年成名、郭智之子郭冲却籍籍无名。但杜畿却不这样看“李丰将要败家，李恢可谓无子。郭冲足以子继父业，郭智可谓不死”当时人都不以为然。直到李丰被杀、郭冲后来也做了代郡太守，这才服杜畿的知人之明。
曹爽当政的正始年间，夏侯玄、何晏、邓飏三人都是手握大权的名士。他们主动想要来结交尚书郎傅嘏，但被傅嘏明确拒绝。傅嘏好友荀粲怪而问之。傅嘏便向荀粲分析了这三人的性格，指出他们终将败亡。所以切不可与之深交。傅嘏对李丰也有看法，认为李丰将来也终难逃一死。
23日，曹芳下诏大赦。3月，曹芳废掉皇后张氏。4月，立王夔之女、贵人王氏为皇后，大赦。5月，封王夔为广明乡侯、光禄大夫，位特进。封王夔之妻田氏为宣阳乡君。
陇西郡狄道县长李简给蜀汉写密信愿降。于是6月，姜维率兵攻打陇西郡。
秋天，李丰、夏侯玄的好友、中领军许允被任命为镇北将军、假节、都督河北诸军事。曹芳亲自诏会群臣，给许允送行。许允与皇帝二人涕泣殻ъぃ喽远稹４司氨凰韭硎丛谘劾铮⒓粗甘褂泄夭棵鸥娣⑿碓试蒙⒐傥铮源宋锩碓首サ酵⑽靖笱叮詈笈衅溽阒美掷丝ぁＫ韭硎τ置嗽谛碓嗜ダ掷丝さ陌氲郎辖渖彼馈�
孙峻掌权之后骄矜淫暴，国人侧目。秋天，司马桓虑召集了一些人，便准备刺杀孙峻，并废掉孙亮，改立前太子孙登的儿子、吴侯孙英为帝。可惜事发，众人皆死。
废芳立髦篇（）
23岁的曹芳已长大。身为皇帝，他自然无法忍受司马师这样一个权臣的存在。而李丰之死更是让他心中不平。为了除掉司马师，曹芳准备先除掉如今领兵镇守许昌的司马昭，便以姜维入寇的名义命司马昭前去关中抵御姜维。9月，司马昭率兵来到京城洛阳，曹芳亲自到平乐观去阅兵。这时，左右便有人劝皇帝赶紧趁机杀了司马昭，夺了他的兵，再与司马师决战，甚至都替曹芳拟好了诏书，但最终曹芳还是惧不敢发。
但司马昭十分乖觉，已对此事有所察觉。于是他也不去抵御什么姜维了，径自率兵入城，来见兄长司马师，告知此事。兄弟二人最终决定先下手为强，要把曹芳给废掉。19日，司马师以郭太后的名义召集群臣开会。提出曹芳荒淫无度，亵近倡优，不可以承天绪、居大位。群臣畏于司马氏的势力，都随声附和道“伊尹放太甲以宁殷、霍光废昌邑以安汉。今日之事，亦唯公命”司马师道“诸君既已伊、霍望师，师又安所避之”便从袖中取出要上奏给郭太后准备废曹芳的表文，让群臣署名。
大鸿胪郭芝奉司马师之命，拿着这道表文往永宁宫去见郭太后。谁料曹芳竟也在永宁宫，与太后相对而坐。郭芝便索性直接对曹芳道“大将军欲废陛下，另立彭城王”曹芳不答，起身就走。郭太后也很不悦。郭芝道“太后有子而不能教。如今大将军已与我等群臣商定，又有兵马在宫外。还请太后顺旨吧”郭太后道“我要见大将军”郭芝道“还有什么好见的！太后还是速命人去将天子玺绶取来吧”郭太后无奈，便让身旁的侍御从曹芳处取来天子玺绶，放在自己身边。
这一切都做完后，郭芝赶紧去回报司马师，司马师大喜。派人将齐王印绶给曹芳送去，并告诉他“你已不是皇帝而是齐王了。今天就搬出皇宫，住到西宫去”曹芳自知不可留，与郭太后垂涕而别，乘上王车，从太极殿南出，驶向自己的齐王府。群臣送者数十人。司马师的三叔、太尉司马孚悲不自胜，其余臣子也纷纷流涕。
搞定曹芳后，司马师又派人来见郭太后，索要天子玺绶。郭太后不肯交出，道“大将军要立的彭城王曹据，是武帝曹操之子，也就是我丈夫明帝曹叡的叔叔。若他做了皇帝，我是侄媳，还能是太后吗？且我丈夫就这样绝嗣了吗？还是请大将军考虑一下别的人选。高贵乡公曹髦是文帝曹丕之孙、东海王曹霖之子。也就是我丈夫的侄子。依古礼，可以过继给我丈夫为子，然后立他为帝。不知大将军意下如何”