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哪知守城官令军士紧闭城门，不放难民入城。过不多时，李全加派士卒，弯弓搭箭对住难民，喝令退去。城下难民大叫：“蒙古兵杀来啦！”守城官只是不开城门。众难民在城下号叫呼喊，哭声震天。
靖蓉二人站在城头，极目远望，但见远处一条火龙蜿蜒而来，显是蒙古军的先锋到了。郭靖久在成吉思汗麾下，熟知蒙古军攻城惯例，常迫使敌人俘虏先登，眼见数万难民集于城下，蒙古先锋一至，青州城内城外军民，势非自相残杀不可。
此时情势紧急，已无迟疑余裕，郭靖站在城头，振臂大呼：“青州城如给蒙古兵打破，无人能活，是好汉子快跟我杀敌去！”那北门守城官是李全的亲信，听得郭靖呼叫，怒喝： “奸民扰乱人心，快拿下了！”郭靖从城头跃下，右臂长出，抓住守城官前胸，举起他身子，自己登上了他的坐骑。
守城官兵中原多忠义之士，眼见难民在城下哀哭，许多俱是自己亲友，尽怀不忿，见郭靖拿住守城官，不由得惊喜交集，并不上前救护长官。郭靖喝道：“快传令开城！” 那守城官性命要紧，只得依言传令。北门大开，难民如潮水般涌入。
郭靖将守城官交与黄蓉看押，便欲提枪纵马出城。黄蓉道：“等一等！”命守城官将甲胄脱下交与郭靖穿戴，在郭靖耳边轻声道：“假传圣旨，领军出城。”反手拂中了那守城官的穴道，将他掷在城门之后。郭靖心想此计大妙，当即朗声大叫：“奉圣旨：临安皇上派我守城抗敌，救护百姓！众军快随我出城御敌！”他内功深湛，这几句话以丹田之气叫将出来，虽然城内城外叫闹喧哗，但人人听得清楚，刹时间竟尔寂静半晌。慌乱之际，众军哪里分辨得出真伪？兼之近来忠义军自相残杀，又与朝廷官兵对杀，军令混乱，莫可适从，当此强敌压境、惊惶失措之际，听得有人领军抗敌，四下里齐声欢呼。
郭靖领了六七千人马出得城来，见军容不整，队伍散乱，如何能与蒙古精兵对敌？想起《武穆遗书》中有云：“事急用奇，兵危使诈。”便传下将令，命三千余军士赴东边山后埋伏，听号炮一响，齐声呐喊，招扬旌旗，却不出来厮杀；又命三千余军士赴西山后埋伏，听号炮二响，也是叫喊扬旗，虚张声势；又下令安排了号炮。
两队军士的统领见郭靖胸有成竹，指挥若定，各自接令领军而去。
待得难民全数进城，天已大明。耳听得金鼓齐鸣，铁骑奔践，眼前尘头大起，蒙古军先锋已迫近城垣。
黄蓉从军士队中取过一枪一马，随在郭靖身后。郭靖朗声发令：“四门大开！城中军民尽数躲入屋中，胆敢现身者，立即斩首！”其实他不下此令，城中军民也早躲得影踪全无，勇敢请缨的都已在东西两边山后埋伏。只听得背后鸾铃声响，两骑马驰到，李全夫妇分持刀枪，站在靖蓉二人身侧。黄蓉见那杨妙真顶盔贯甲，英风飒飒，手中一杆梨花枪擦得雪亮，心中暗赞。
蒙古军铁骑数百如风般驰至，但见青州城门大开，一男一女两个少年骑马绰枪，站在护城河的吊桥之前，身后只男女二人护卫。统带先锋的千夫长看得奇怪，不敢擅进，飞马报知后队的万夫长。
那万夫长久历战阵，得报后甚是奇怪，心想世上哪有此事，忙纵马来到城前，遥遥望见郭靖，先自吃了一惊。他西征之时，数见郭靖迭出奇谋，攻城克敌，战无不胜，飞天进军攻破撤麻尔罕城之役，尤令他钦佩得五体投地，蒙古军中至今津津乐道，此时见郭靖挡在城前，城中却是空荡荡的没半个人影，料得他必有妙策，哪敢进攻？在马上抱拳行礼，叫道：“金刀驸马在上，小人有礼了。”
郭靖还了一礼，却不说话，那万夫长勒兵退后，飞报统帅。过了一个多时辰，大纛招展下一队铁甲军铿锵而至，拥卫着一位少年将军来到城前，正是四皇子拖雷。
拖雷飞马突出卫队之前，大叫：“郭靖安答，你好么？”郭靖纵马上前，叫道： “拖雷安答，原来是你！”他二人往常相见，必互相欢喜拥抱，此刻两马驰到相距五丈开外，却不约而同的一齐勒马。郭靖道：“安答，你领兵来攻我大宋，是也不是？” 拖雷道：“我奉父王大汗之命，身不由主，请你见谅。”
郭靖放眼远望，见旌旗如云，刀光胜雪，不知有多少人马，心想：“这铁骑冲杀过来，我郭靖今日要毕命于此了。”朗声说道：“好，那你来取我的性命罢！”
拖雷心里微惊，暗想：“此人用兵如神，我实非他敌手，何况我与他恩若骨肉，岂能伤了结义之情？”一时踌躇难决。李全夫妇见他二人叙话，心中惊疑不定。
黄蓉回过头来，右手一挥，城内军士点起号炮，轰的一声猛响，东边山后众兵将齐声呐喊，旌旗招动。拖雷脸上变色，但听号炮连响，西山后又有敌军叫喊，心道：“不好，我军中伏。”他随着成吉思汗东征西讨，岂但身经百战而已，甚么大阵大仗没见过，这数千军士的小小埋伏哪里在他眼内？但郭靖在西征时大显奇能，拖雷素所畏服，此时见情势有异，心下先自怯了，当即传下将令，后队作前队，退兵三十里安营。
郭靖见蒙古兵退去，与黄蓉相顾而笑。黄蓉道：“靖哥哥，恭贺你空城计见功。” 郭靖笑容登敛，忧形于色，摇头道：“拖雷为人坚忍勇决，今日虽然退兵，明日必定再来，那便如何抵敌？”黄蓉沉吟半晌，道：“计策倒有一个，就怕你顾念结义之情，不肯下手。” 郭靖一凛，说道：“你要我去刺杀他？”黄蓉道：“他是大汗最宠爱的幼子，尊贵无比，非同别个统军大将。四皇子一死，敌军必退。”郭靖低头无语，回进城去。
城中军民虽见敌军退兵，到处仍乱糟糟地。忠义军统帅李全夫妇眼见郭靖片言之间就令蒙古大军退去，料想他必有过人之能，又见到蒙古大军的声势，便随着靖蓉二人来到客店，要邀两人去官衙中饮酒庆贺。郭靖与他商量守城之策。李全听他说蒙古大军明天还要再来，说道： “阁下既同蒙古兵统帅是好朋友，咱们不妨商量投降，好救救满城官兵百姓。”郭靖喝了声： “呸！”说道：“要投降，你自己干罢，你投降了，也救不得满城百姓！”李全夫妇讨了个没趣，含愧而去。
郭靖久在蒙古军中，知道蒙古兵对投降的敌人决不宽待，心中郁闷不已，酒饭难以入口，天色渐渐黑了下来，耳听得城中到处是大哭小叫之声，心想明日此时，青州城中只怕更无一个活着的大宋臣民，蒙古军屠城血洗之惨，他亲眼看见过不少，当日撒麻尔罕城杀戮情状不绝涌向脑中，伸掌在桌上猛力一拍，叫道：“蓉儿，古人大义灭亲，我今日岂能再顾朋友之义！”黄蓉叹道：“这件事本来难得很。”
郭靖心意已决，换过夜行衣装，与黄蓉共骑小红马向北驰去，待至蒙古大军附近，将红马放在山中，步行去寻觅拖雷的营帐。两人捉到两名守夜巡逻的军士，点了穴道，剥下衣甲来换了。郭靖的蒙古话是自幼说惯了的，军中规程又是无一不知，毫不费力的混到了大帐边上。此时天色全黑，两人伏在大帐背后，从营帐缝中向里偷瞧。
只见拖雷在帐中走来走去，神色不宁，口中只是叫着：“郭靖，安答！安答，郭靖！” 郭靖不察，只道他已发现自己踪迹，险些脱口答应。黄蓉早有提防，一见他张口，立即伸手按住他嘴巴。郭靖暗骂自己蠢才，又好笑，又难过。黄蓉在他耳边道：“动手罢，大丈夫当机立断，迟疑无益。”
就在此时，远处马蹄声急，一骑快马奔到帐前。郭靖知有紧急军情来报，俯在黄蓉耳边道：“且听过军情，再杀他不迟。”见一名黄衣使者翻身下马，直入帐中，向拖雷磕头，禀道：“四王子，大汗有令。”
拖雷道：“大汗说甚么？”那使者呈上文书，跟着跪在毡上，唱了起来。蒙古人开化未久，虽然已有文字，但成吉思汗既不识字，更不会写，有甚旨意，发出文书之外，更常命使者口传。军令事关重大，生怕遗漏误传，常将旨意编成歌曲，令使者唱得烂熟，复诵无误，这才出发。
那使者只唱了三句，拖雷与郭靖一齐心惊，拖雷更流下泪来。原来成吉思汗于灭了西夏后得病，近来病势日重，自知不起，召拖雷急速班师回去相见。旨意最后说：日来甚是思念郭靖，拖雷在南倘若知他下落，务须邀他北上与大汗诀别；他所犯重罪，尽皆赦免。
郭靖听到此处，伸匕首划开篷帐，钻身进去，叫道：“拖雷安答，我和你同去。” 拖雷吃了一惊，见是郭靖，不胜之喜，两人这才相抱。
那使者认得郭靖，上前磕头，道：“金刀驸马，大汗对你日日思念，请你务必赴金帐相见。”
郭靖听得“金刀驸马”四字，心头一凛，生怕黄蓉多心，忙从帐篷裂缝中跃了出去，拉住黄蓉的手，道：“蓉儿，我和你同去同归。”黄蓉沉吟不答。郭靖道：“你信不信我？” 黄蓉嫣然一笑，道：“你若再想做甚么驸马驸牛，我也大义灭亲，一刀把你宰了，把你的牛腿马腿割下来，冻在雪峰之上。我爬上雪峰，跳了下来。”
当晚拖雷下令退军，次晨大军启行。郭靖与黄蓉找回红马双雕，随军北上。郭靖道：“这李全甚无骨气，蒙古兵倘若再来，他必投降。”后来果不出所料，李全为蒙古大军包围，无法得脱，便即投降。
拖雷只怕不及见到父亲，令副帅统兵班师，自与靖蓉二人快马奔驰，未及一月，已来到西夏成吉思汗的金帐。拖雷遥遥望见金帐前的九旄大纛耸立无恙，知道父亲安好，欢呼大叫，催马驰至帐前。
郭靖勒住马头，想起成吉思汗抚养之恩、知遇之隆、杀母之仇、屠戮之惨，一时爱恨交迸，低头不语。忽听得号角吹起，两排箭筒卫士在金帐前列成两行。成吉思汗身披黑貂，扶着拖雷的右肩，从帐中大踏步而出。他脚步虽然豪迈如昔，但落地微颤，身子随着抖动。郭靖抢上前去，拜伏在地。
成吉思汗热泪盈眶，颤声道：“起来，起来！郭靖孩儿，你们回来了，好极！我天天想着你们两个。”郭靖站起身来，见大汗满头白发，满脸皱纹，两颊深陷，看来在世之日已然无多，不禁仇恨之心稍减。成吉思汗另一手扶住郭靖左肩，瞧瞧拖雷，又瞧瞧郭靖，叹了一口长气，遥望大漠远处，呆呆出神。郭靖与拖雷不知他心中所思何事，都不敢作声。
过了良久，成吉思汗叹道：“当初我与札木合安答结义起事，哪知到头来我却非杀他不可。我做了天下的大汗，他却死在我手里。再过几天那又怎样呢？我还不是与他一般的同归黄土？谁成谁败，到头来又有甚么差别？”拍拍二人的肩头，说道：“你们两人须得始终和好，千万别自相残杀。郭靖孩儿不肯跟华筝结亲，那也罢了！你终究是汉人，变不成蒙古人。那是谁都没法子的，勉强不来，这一节我近来也想通了。咱们虽是蒙古人汉人，但一直到死，始终要和好，像一家人一样。札木合安答是一死完事，我每当想起结义之情，却常常终夜难以合眼。”
拖雷与郭靖想起在青州城下险些拚个你死我活，都是暗叫惭愧。
成吉思汗站了这一阵，但觉全身乏力，正要回帐，忽见一小队人马飞驰而至。当先一人白袍金带，穿的是金国服色。成吉思汗见到敌人，精神一振。
那人在远处下马，急步过来，遥遥拜伏在地，不敢走近。亲卫报道：“金国使者求见大汗。”成吉思汗怒道：“金国不肯归降，派人来见我作甚？”
那使者伏在地下说道：“下邦自知冒犯大汗天威，罪该万死，特献上祖传明珠千颗，以求大汗息怒赦罪。这千颗明珠是下邦镇国之宝，恳请大汗赐纳。”使者禀罢，从背上解下包袱，取出一只玉盘，再从锦囊中倒出无数明珠，跪在地下，双手托起玉盘。
成吉思汗斜眼微睨，只见玉盘中成千颗明珠，都有小指头般大小，绕着一颗大母珠滴溜溜的滚动。这些珠子单就一颗已是希世之珍，何况千颗？更何况除了一颗母珠特大之外，其余的珠子都是差不多大小。但见珍珠光彩柔和晶莹，相辉交映，玉盘上竟似笼罩着一层淡淡的虹晕。若在平日，成吉思汗自是欢喜，但这时他眉头皱了几下，向亲卫道：“收下了。” 亲卫接过玉盘。那使者见大汗收纳礼物，欢喜无限，说道：“大汗许和，下邦自国君而下，同感恩德。”成吉思汗怒道：“谁说许和，回头就发兵讨伐金狗。左右，拿下了！”亲卫一拥而上，将那使者擒住。
成吉思汗叹道：“纵有明珠千颗，亦难让我多活一日！”从亲卫手里接过玉盘，猛力一掷，连盘带珠远远摔了出去，玉盘撞在石上，登时碎裂。众人尽皆愕然，那金国使者更吓得魂不附体。
那些珍珠后来蒙古将士拾起了不少，但仍有无数遗在长草之间，直到数百年后，草原上的牧人尚偶有拾到。
成吉思汗意兴索然，回入金帐。黄昏时分，他命郭靖单独陪同，在草原上闲逛。两人纵马而行，驰出十余里，猛听得头顶雕唳数声，抬起头来，只见那对白雕在半空中盘旋翱翔。成吉思汗取下铁胎画弓，扣上长箭，对着雌雕射去。郭靖惊叫：“大汗，别射！”成吉思汗虽然衰迈，出手仍是极快，待听到郭靖叫声，长箭早已射出。
郭靖暗暗叫苦，他素知成吉思汗膂力过人，箭无虚发，这一箭爱雕必致毙命，岂知那雌雕侧过身子，左翼横扫，竟将长箭拍落，原来成吉思汗气力衰了，这一箭已不如何劲急。雄雕大怒，纵声长唳，向成吉思汗头顶扑击下来。郭靖喝道：“畜生，作死么？”扬鞭向雄雕打去。雄雕见主人出手，振翼凌空，急鸣数声，与雌雕双双飞远。
成吉思汗神色黯然，将弓箭抛在地下，说道：“数十年来，今日第一次射雕不中，想来确是死期到了。”郭靖待要劝慰，却不知说甚么好。成吉思汗突然双腿一夹，纵马向北急驰。郭靖怕他有失，催马赶上，小红马行走如风，一瞬眼间已追到马旁。
成吉思汗勒马四顾，忽道：“靖儿，我所建大国，历代莫可与比。自国土中心达于诸方极边之地，东南西北乘马奔驰，皆有一年行程。你说古今英雄，有谁及得上我？”郭靖沉吟片刻，说道：“大汗武功之盛，古来无人能及。只是大汗一人威风赫赫，天下却不知积了多少白骨，流了多少孤儿寡妇之泪。”成吉思汗双眉竖起，举起马鞭就要往郭靖头顶劈将下去，但见他凛然不惧的望着自己，马鞭扬在半空却不落下，喝道：“你说甚么？”
郭靖心想：“自今而后，与大汗未必有再见之日，纵然惹他恼怒，心中言语终须说个明白。”昂然说道：“大汗，你养我教我，逼死我母，这些旧事，那也不必说了。你一直当我是亲人，爱我、提拔我，我也当你是亲人般敬你、爱你。我只想问你一句：人死之后，葬在地下，占得多少土地？”成吉思汗一怔，马鞭打个圈儿，道：“那也不过这般大小。”郭靖道： “是啊，那你杀这么多人，流这么多血，占了这么多国土，到头来又有何用？”成吉思汗默然