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辛未（十七日），北魏国主拓跋焘南去汾阴，渡过黄河，来到洛水桥。听说盖吴驻扎在长安北边，拓跋焘认为渭河以北没有粮食和青草，就打算渡到渭河的南部，沿着渭河向西挺进。拓跋焘问崔浩这个想法如何，崔浩回答说：“打蛇的人先打蛇头，头被击坏，尾巴就无法调动了。如今盖吴营地与我们相距六十里，派轻骑前去攻打，一天就能到了，到达那里，就一定能击败盖吴。打败盖吴后，我们再南下长安也不过一天，多一天的辛苦并不会有什么损失。如果从渭河之南进发，盖吴就会从容地进入北山，我们一下子是平定不了他们的。”拓跋焘没有按照崔浩说的去做，而从渭河南岸向长安进发。庚辰（二十六日），军队到达戏水。盖吴众人得到消息，全都分散进入北山，北魏军队没有什么收获。拓跋焘为此非常后悔。二月，丙戌（初二），拓跋焘到达长安，丙申（十二日），到达，又经过陈仓，尔后返回，前往雍城，所过之处，凡遇到汉人、夷蛮与盖吴串通的人一律诛杀。乙拔等各军在杏城大败盖吴。
吴复遣使上表求援，诏以吴为都督关·陇诸军事、雍州刺史、北地公，使崐雍、梁二州发兵屯境上，为吴声援；遣使赐吴印一百二十一纽，使吴随宜假授。
盖吴又派使节去刘宋呈上奏表请求救援，文帝下诏任命盖吴为都督关、陇诸军事、雍州刺史，封为北地公。然后又派雍、梁二州出动军队驻扎在边境，作为盖吴的声援后盾。派遣使节赐给盖吴一百二十一个大印，让盖吴随时代替朝廷封赐官爵。
＇3＇初，林邑王范阳迈，虽进使入贡，而寇盗不绝，使贡亦薄陋；帝遣交州刺史檀和之讨之。南阳宗悫，家世儒素，悫独好武事，常言”愿乘长风破万里浪。”及和之伐林邑，悫自奋清从军，诏以悫为振武将军，和之遣悫为前锋。阳迈闻军出，遣使请还所掠日南民，输金一万斤，银十万斤。帝诏和之：“若阳迈果有款诚，亦许其归顺。”和之至朱梧戍，遣府户曹参军姜仲基等诣阳迈，阳迈执之；和之乃进军围林邑将范扶龙于区粟城。阳迈遣其将范毗沙达救之，宗悫潜兵迎击毗沙达，破之。
＇3＇当初，林邑王范阳迈虽然派遣使节向刘宋朝廷进贡，但依旧不断犯事骚扰，他们进献的贡品很少而且简陋。于是，文帝派交州刺史檀和之去讨伐林邑。南阳人宗世世代代都是清白的儒士，只有宗欢军事，他常常说：“我愿乘长风破万里浪。”檀和之要去讨伐林邑时，宗告奋勇请求从军，文帝任命宗振武将军，檀和之派宗前锋。范阳迈听说宋军要来讨伐，就派使节请求文帝还回所掳掠的日南老百姓，并用一万斤黄金、十万斤白银作为赎金。文帝给檀和之下诏说：“如果范阳迈真的有这么大的诚意，应该允许他归顺。”檀和之到达朱梧戍，派府户曹参军姜仲基等人前去拜访范阳迈，范阳迈却把他们抓了起来。于是，檀和之率兵包围了林邑将领范扶龙所驻守的区粟城。范阳迈派他的大将范毗沙达前去营救，宗悄悄派兵迎击范毗沙达把他打得大败。
＇4＇魏主与崔浩皆信重寇谦之，奉其道。浩素不喜佛法，每言天魏主，以为佛法虚诞，为世费害，宜悉除之。及魏主讨盖吴，至长安，入佛寺，沙门饮从官酒；从官入其室，见大有兵器，出以白帝，帝恕曰：“此非沙门所用，必与盖吴通谋，欲为乱耳。”命有司按诛阖寺沙门，阅其财产，大得酿具及州郡牧守、富人所寄藏物以万计，又为窟室以匿妇女。浩因说帝悉诛天下沙门，毁诸经像，帝从之。寇谦之与浩固争，浩不从。先尽诛长安沙门，焚毁经像，并敕留台下四方，令一用长安法。诏曰：“昔后汉荒君，信惑邪伪以乱天常，自古九州之中，未尝有此。夸诞大言，不本人情，叔季之世，莫不眩焉。由是政教不行，礼义大坏，九服之内，鞠为丘墟。朕承天绪，欲除伪定真，复羲、农之治，其一切荡除，灭其踪迹。自今已后，敢有事胡神及造形像泥人、铜人者门诛。有非常之人，然后能行非常之事，非朕孰能去此历代之伪物！有司宣告征镇诸军、刺史，诸有浮图形象及胡经，皆击破焚烧，沙门无少长悉坑之！”太子晃素好佛法，屡谏不听；乃缓宣诏书，使远近豫闻之，得各为计，沙门多亡匿获免，或收藏经像，唯塔庙在魏境者无复孑遗。
＇4＇北魏国主拓跋焘同司徙崔浩都很尊重信任寇谦之，也信奉寇谦之的道教。崔浩向来就不喜欢佛教，经常向拓跋焘进言，认为佛教虚幻荒诞，在世上浪费财物损害百姓，应该全部灭掉。拓跋焘讨伐盖吴，后来到长安，进入一座佛教寺院，和尚让拓跋焘的侍从将官们喝酒。拓跋焘的侍从将官来到和尚居住的房里时，发现那里有许多兵器，出来告诉了拓跋焘。拓跋焘勃然大怒，说：“这不是和尚应该使用的东西，他们一定是同盖吴相通，想作乱的。”于是，命令有关部门将全寺院的和尚都杀了。查封寺院的财产时，又发现酿酒的工具及州郡牧守、富人们所寄藏在这里数以万计的东西，又发现和尚挖的地下密室用来藏匿妇女。崔浩因此劝说拓跋焘将世上的和尚全都斩尽杀绝，毁掉各种佛经佛像，拓跋焘接受了他的建议。寇谦之极力劝阻崔浩，崔浩不听。他们首先杀了长安的和尚，焚毁佛经和佛像，并下诏给留台，让他通令全国，按长安诛杀和尚的办法去做。诏书上说：“从前，后汉荒淫无道的昏君信奉迷惑人的又假又邪的神来扰乱天道常规，这是自古以来，在九州之内未曾发生过的事。夸张荒诞的大话，根本不符合人的常情常理，在国家将要灭亡时是没有人不受到迷惑的。因此，因家政治教化不能推行，礼义大遭破坏，普天之下，荡乏穷困，都变成了荒丘废墟。我承继上天的旨令，想要铲除伪善，保留真正实在的东西，恢复伏羲、神农时期的太平安定的社会，应将佛教全都荡除，消灭它的痕迹。从今以后，胆敢事奉胡人所信奉的神以及塑造这些神的泥像、铜像者满门抄崐斩。有不平常的人，然后才会有不平常的事。不是我，又有谁能消除这历经多少代的虚假的东西！有关部门要通告在外地征战或驻守的各位将领、刺史，凡有佛像和佛经等等的东西都必须打毁焚烧，和尚不管年纪大小都活埋了。”太子拓跋晃平素就喜欢佛法，他多次劝谏，但拓跋焘不听。他只好拖延时间，慢慢将诏书发下去，这就使远近寺院的和尚事先得到消息，各自想办法脱身，许多和尚都逃走藏了起来，幸免于难，有的把佛经佛像收藏起来，只有在北魏境内的佛塔、寺庙全都不复存在。
＇5＇魏主徙长安工巧二千家于平城。还，至洛水，分军诛李闰叛羌。
＇5＇北魏国主将长安的工匠、巧匠二千户迁到平城。回师，走到洛水，北魏国主又派出部分军队诛杀以李闰为首反叛的羌族部落。
＇6＇太原颜白鹿私入魏境，为魏人所得，将杀之，诈云青州刺史杜骥使其归诚。魏人送白鹿诣平城，魏主喜曰：“我外家也。”使崔浩作书与骥，且命永昌王仁、高凉王那将兵迎骥，攻冀州刺史申恬于历城；杜骥遣其府司马夏侯祖欢等将兵救历城。魏人遂寇兖、青、冀三州，至清东而还，杀掠甚众，北边骚动。
＇6＇刘宋太原人颜白鹿私下进入北魏境内，被北魏抓获，要杀他，他欺骗对方说，青州刺史杜骥派他来归降北魏。北魏人将颜白鹿送到平城，北魏国主高兴地说：“杜骥是我外公的一家子。”北魏国主让崔浩给杜骥写信，并且命令永昌王拓跋仁、高凉王拓跋那率军迎接杜骥，并到历城攻伐冀州刺史申恬。杜骥派他的司马夏侯祖欢等人统率军队前去历城援救，北魏军队攻打兖、青、冀三州，直打到清水东边才回来，诛杀掳掠了许多人，刘宋北部边境的百姓深感不安，有些骚动。
帝以魏寇为忧，咨访群臣。御史中丞何承天上表，以为：“凡备匈奴之策，不过二科：武夫尽征伐之谋，儒生讲和亲之约。今欲追踪卫、霍，自非大田淮、泗，内实青、徐，使民有赢储，野有积谷，然后发精卒十万。一举荡夷，则不足为也。若但欲遣军追讨，报其侵暴，则彼必轻骑奔走，不肯会战；徒兴巨费，不损于彼，报复之役，将遂无已，斯策之最末者也。安边固守，于计为长。臣窃以曹、孙之霸，才均智敌，江、淮之间，不居各数百里。何者？斥候之郊，非耕牧之地，故坚壁清野以俟其来，整甲缮兵以乘其弊；保民全境，不出此涂。要而归之，其策有四：一曰移远就近。今青、兖旧民及冀州新附，在界首者三万余家，可悉徙置大岘之南，以实内地。二曰多筑城邑以居新徙之家，假其经用，春夏佃牧，秋冬入保。寇至之时，一城千家，堪战之士，不下二千，其余赢弱，犹能登陴鼓噪，足抗群虏三万矣。三曰纂偶车牛以载粮械。计千家之资，不下五百耦牛，为车五百两，参合钩连以卫某众；设使城不可固，平行趋险，贼所不能干，有急徵发，信宿可聚。四曰计丁课仗。凡战士二千，随其便能，各自有仗，素所服习，铭刻由己，还保输之于库，出行请以自新。弓利铁，民不得者，官以渐充之。数年之内，军用粗备矣。近郡之师，远屯清、济。功费既重，嗟怨亦深，以臣料之，未若即用彼众之易也。今因民所利，导而帅之，兵强而敌不戒，国富而民不劳，比于优复队伍，坐食粮廪者，不可同年而校矣。”
文帝对北魏的侵犯非常担心，向大臣们征求意见。御史中丞何承天呈上奏表，认为：“大凡防备匈奴侵犯的计策不过有两种：武将想尽征伐作战的办法，儒士却主张利用和亲的办法建立互不侵犯的关系。现在想要追寻卫青、霍去病 的做法，自然就非要在淮河、泗水流域扩大农田面积不可，并使青州、徐州内部力量充实起来，老百姓有丰盈的存储，田野里有积存起来的谷子，然后，发动十万精兵，一举荡平夷蛮，就不是什么费力的事了。如果仅仅是想派兵追击讨伐，报复其侵犯暴虐的仇怨，他们一定会轻装逃走，不肯与我们正面打一仗。白白地浪费巨大的财物，而他们却无丝毫损失，这种互相报复的征伐，从此将不会停止，这是最下等的办法。安定边境，巩固边防才是长远之计。我私下里认为，曹操、孙权之所以能各霸一方，是因为他们才能智慧势均力敌。长江、淮河之间地带，各自有数百里没有人家居住。为什么？因为那是各自细探出没的地方，而不是耕地放牧的地方。因此，坚壁清野等待他们的到来，整顿士卒修缮兵器以抓住他们的弱点。保护老百姓，维持国家领土的完整，不会超出这条途径。简要归纳说来，办法有四项：一是将住在远处的老百姓迁到附近来。现在青州、兖州的当地百姓和冀州新归附的人，在边界上住有三万多户，可崐以将他们全部迁到大岘的南边，以此来充实境内的力量。二是多多修建城邑，让新迁来的人家有房子住，一个城堡内有一千户，能够参加战斗的人不会少于二千，剩下那些老幼病残的，还能登到城堡上呐喊助战，这样一来，足能抵抗住寇贼三万人。三是将百姓使用的车、牛编排搭配起来，用来拉粮食、武器，合计一千户的财产，不少于一千头牛、五百辆车，将它们放在一起，相互搭配好，用来保护众人。即使城池不牢固了，还可以从平地进入险要地带，这样一来，贼寇就不能再进一步干犯了，一旦有紧急情况发生，临时聚众，两夜就可以聚合好。四是计算士卒数目、准备武器。一个城池大致要有二千名士卒，按照他们各自的长处，发给他们不同的器械，使他们每个人都有武器，平时进行军事训练，让他们自己刻上记号，练习完毕后，将武器交回到军库内统一保存，出战时就把它们拿出来自己将它磨好。在民间不能得到的弓箭和锐利的铁制武器，官府应该逐渐补充齐全。几年之内，军事等方面的准备就可初具规模了。附近各郡军队，要到很远的清水、济水驻扎，费事费财，哀怨和叹息也会更深。依我所见，不如用当地的老百姓更容易些。现在，我们应该按照对老百姓有好处的准则去做，引导并统率他们，这样，兵力强盛就没有敌寇进犯的忧虑，国家富强了而老百姓并不劳苦，同原来免除士卒的赋税，只是坐吃粮食相比，是不能相提并论的。”
＇7＇魏金城边固、天水梁会，与秦、益杂民万余户据上东城反，攻逼西城。秦、益二州刺史封敕文拒却之。氐、羌万余人，休官、屠各二万余人皆起兵应固、会，敕文击固，斩之，余众推会为主，与敕文相攻。
＇7＇北魏金城人边固、天水人梁会和秦、益两地杂居的老百姓一万多户据守上东城，起来造反，他们的攻势直逼西城。秦、益二州刺史封敕文抵抗并击退了叛乱者。氐、羌两族一万多人、休官、屠各部族两万多人都起兵响应边固、梁会。封敕文迎击边固，把他杀了，其余造反的人又推举梁会做他们的领头人，同封敕文相对抗。
＇8＇夏，四月，甲申，魏主至长安。
＇8＇夏季，四月，甲申（初一），北魏国主到达长安。
＇9＇丁未，大赦。
＇9＇丁未（二十四日），刘宋实行大赦。
＇10＇仇池人李洪聚众，自言应王；梁会求救于氐王杨文德，文德曰：“两雄不并立，若须我者，宜先杀洪。”会诱洪斩之，送首于文德。五月，癸亥，魏主遣安丰公闾根帅骑赴上，未至，会弃东城走。敕文先掘重堑于外，严兵守之，格斗从夜至旦。敕文曰：“贼知无生路，致死于我，多杀伤士卒，未易克也。”乃以白虎幡宣告会众，降者赦之，会众遂溃；分兵追讨，悉平之。略阳人王元达聚众屯松多川，敕文又讨平之。
＇10＇仇池人李洪集结百姓，自称应该做王。梁会向氐王杨文德求救，杨文德说：“两雄不能同行并立，如果一定需要我帮忙，你应该先杀了李洪。”于是，梁会诱骗出李洪将他杀了，并把李洪的头颅送给杨文德看。五月，癸亥（十一日），北魏国主拓跋焘派安丰公闾根率领骑兵奔赴上，还未到达，梁会就已放弃上东城逃走了。封敕文事先就在外围挖好了几重壕沟，然后派兵严加防守，两军在这里搏斗，从夜里一直杀到第二天早晨。封敕文说：“贼人知道他们没有活路，同我们以命相拼，杀死和杀伤了我们很多士卒，我们不容易战胜他们。”于是，封敕文高举起一块白虎幡，大声告诉梁会部下，投降的可得到赦免。梁会部众立刻崩溃。封敕文分别派兵讨伐，结果将这次造反全部平定了。略阳人王元达集结民众屯居于松多川，封敕文又前去讨伐，平定了他们。
＇11＇盖吴收兵屯杏城，自号秦地王，声势复振。魏主遣永昌王仁，高凉王那督北道诸军计之。
＇11＇北魏叛民领盖吴收集残余部众屯居杏城，自封秦地王，声势又高涨起来。北魏国主派永昌王拓跋仁、高凉王拓跋那督统北道各路军队前去讨伐。
＇12＇檀和之等拔区粟，斩范扶龙，乘胜入象浦；林邑王阳迈倾国来战，以具装被象，前后无际。宗悫曰：“吾闻外国有师子，威服百兽。”乃制其形，与象相拒，象果惊走，林邑兵大败。和之遂克林邑，阳迈父子挺身走。所获未名之宝，不可胜计，宗悫一无所取，还家之日，衣栉萧然。
＇12＇檀和之等人攻下区粟，斩了范扶龙，并乘胜追击到象浦。林邑国王范崐阳迈发动