就这样，他一直走到那道亮光的前面──那是一堆火──而没有惊动任何人。以下是他见到的景象。
三个块头很大的人围坐在～堆很大的火堆旁，火堆烧的是山毛泽树的大木头。他们用长长的木条串着羊肉在火上烤着。一边舔掉流到手指上的肉汁，散发出一股可口的香味。旁边还有一大桶的饮料，他们正用大杯子在喝着。他们是特洛尔巨人。很明显的看出他们就是特洛尔巨人。
即使比尔博过着封闭的生活，也能看得出来；从他们沉重的大脸庞，还有他们的身材，及他们腿的形状，更不用说他们的语言了，耶完完全全不是在客厅里用的那种文明的语言。
“昨天是羊肉，今天又是羊肉，哎，明天不要又是羊肉就好了。”一个特洛尔人说。
“我们已经很久都没有吃到一丁点人肉了。”另一个巨人说：“威廉，你到底在打什么主意？怎么把我们带到这个鬼地方来，真不知道怎么回事──酒也喝光了，而且……”他一边说一边轻轻推了一下威廉的手肘，威廉正拿着大杯子喝酒呢。
威廉呛了一下。“闭嘴厂他一开口就说：”你不能指望人们跑到这里来等着你和伯特来吃他们。打从我们下山以来，你们两个都已经吃掉一个半村子的人了。你还想吃多少？我们就要赶路了，到时你还能吃到像这样的一块肥美的山羊肉，就该对我说‘谢谢你，比尔。’（注：比尔是威廉的匿称）“他拿起一条正在烤的羊腿，咬了一大口，然后用袖子擦了擦嘴唇。
是的，特洛尔巨人，即使他们也一样只长有一个头，但他们的举止就是这副样子。听了这些话之后，比尔博本该立即采取一些行动的。他应该悄悄的回去警告他的朋友们，说有三个相当巨大的特洛尔人就在附近，他们情绪不佳，很可能会把作儒们甚至连他们的小马一起烤熟当食物吃；或者是他应该小试一下他高明快速的偷窃术。一个真正一流的、传奇性的窃贼在这个时候总会窃取特泪尔人的钱包──几乎任何时候都是值得偷的；如果能办得到的话，还可以把那串烤着的羊肉拿下来，偷走啤酒，然后一点也不被他们察觉地走开。或者更实际一点而不用那么专业，就是趁他们不备，给他们每人捅上一剑，然后这一夜就可以过得很快活了。
比尔博知道这一点。他在书里读到许多他从未见过和从未做过的事。他觉得很恶心，同时也很警惕，他但愿自己是远在千里之外，不过──他总不能就这么空着手回去见索林和众人吧。他站在树的暗影里犹豫不决。在他听说过的各种偷窃术中，掏特洛尔的人钱包看来是困难最小的一项，于是他终于偷偷走到威廉身后最近的一棵树后面。
伯特和汤姆起来走到啤酒桶那儿。威廉正在喝另一杯啤酒。
这时比尔博鼓起勇气把小手伸进威廉那巨大的口袋里。那里面有一个小钱包，但对比尔博来说，它大得就像一个手提袋。“哈！”
当地为自己的新工作做着准备动作、小心地把钱包抽出来时，他心里想：“这是一个开始！”
这真的只是一个开始！特洛尔人的钱包是个鬼把戏，这一个也不例外。“喂，你是谁？”钱包离开口袋的时候发出声音；威廉立即回过头来，一手抓住比尔博的脖子，使他无法逃到树的背后去。
“天哪，伯特，你看我抓住了什么？”威廉说。
“这是什么？”另外那两个走过来问。
“啊，我怎么知道！──是什么东西？”
“我是比尔博。巴金斯，一个窃──一个霍比特人。”可怜的比尔博说，浑身发着抖，同时又不知道在被掐死之前怎样学猫头鹰叫。
“一个霍比特穴居人？”他们有点吃惊地说。特洛尔人的领悟力比较迟钝，对一切他们认为新鲜的东西都抱着强烈的怀疑。
“一个霍比特穴居人跟我的口袋有什么关系呢？”威廉说。
“可以把他们煮来吃吗？”汤姆说。
“最多只够吃一口。”威廉说。他已经吃过一顿饱饱的晚餐了。
“去掉皮和骨，连一口都不够。”
“可能附近还有像他这样的东西，我们可以弄上一堆。”伯特说，他看着比尔博长毛的双脚，捏着他的脚趾把他倒提起来摇晃着，说：“嘿，听着，这里附近还有像你这样鬼鬼祟祟的家伙吗？
你这讨厌的兔忠子！“
“有，有的是！”比尔博说。话说了出来才想起不应该出卖朋友，于是立即又改口说：“环，根本没有，一个都没有。”
‘称这是什么意思？“伯特说着就把比尔博整个提起来，这回是抓着头发。
“我说的是实话，”比尔博倒抽着气说：“请不要煮我，仁慈的先生们！我本身是一个好厨师，让我煮东西给你们吃比把我煮来吃更好。如果你们明白我的意思的话，我可以用我漂亮的烹调手艺替你们做吃的，只要你们不把我当晚饭吃掉就行了。”
‘可怜的小家伙，“威廉说。他晚餐已经吃得饱饱的，再也撑不下一Z ，又喝了很多啤酒。”可怜的小家伙！放他走吧！““得让他讲清楚为什么一会儿说‘有的是’，一会儿说‘一个都没有’。讲清楚才能放他走。”伯特说：“我不想在睡觉的时候被人割断脖子！把他的脚趾头放到火里去，直到他讲出来为止！”
“我不允许你这样做，”威廉说：“不管怎么说，是我抓到他的。”
“你是个傻胖子，威廉，”伯特说：“我早就说过。”
“你是个蠢货！”
“我不会理你那一套的，比尔。哈里斯。”伯特说着把拳头举到威廉的眼前。
接下去是一场激烈的打斗。比尔博被伯特扔到地上时，仅仅勉强保持着知觉，但他能勉强爬走。眼看他们两个马上就要像狗那样相斗，而且就要放开喉咙互相喊着各种各样完全合适且非常贴切的名称了；比尔博赶快避开他们的脚所能端到的地方。
他们很快就扭在一起，打得难解难分。
这本来是比尔博逃走的大好时机，但是他那可怜的小脚因为被伯特的大爪子重重他捏过，以致于他气息奄奄、头晕目眩；所以他躺在那儿喘了一阵子，正好在火光范围的边缘之外。
打架打到一半的时候，巴林来了。珠儒们听到了远处的吵声；他们等着比尔博，但既不见他回来，也不见他学猫头鹰叫，于是他们就一个个尽量轻手轻脚，悄悄地朝着火光走过来。汤姆一看见巴林，立刻发出一声可怕的嚎叫。特洛尔人就是讨厌保儒的样子（没有煮熟的）。伯特和比尔立即停止打架，说：“快拿一个大袋子来！”巴林正在想，在这一片骚乱中比尔博到底在哪里？他还不知道是怎么回事时，一只大袋子已经朝他头上罩下来，把他装了进去。
“还会有更多个来，”汤姆说：“除非我弄错了。否则，要嘛不来，要嘛就来一大帮。”他说。
“不是霍比特穴居人，而是一大堆眼前这种保儒。体型跟这个差不多！”
“我承认你是对的，”伯特说：“我们最好躲到火堆外面去。”
他们躲开了，手里拿着大袋子（那是他们用来装羊肉和其他战利品的，在暗影里等着。当每一个珠儒走过来，惊讶地看着火堆，看着倒洒的酒杯，看着啃过的羊肉时：“噗”的一声，头上罩下来一个又脏又臭的袋子，他们就被装进去了。很快的，朵林就躺到巴林身边，菲利和奇利也躺在一块儿，多里、诺里和奥里也都躺成一堆；奥因、格罗因、比弗和波弗被堆在靠近火堆的地方，很不舒服。
“这是给他们一些教训。”汤姆说。因为比弗和波弗就像伤儒们被逼到绝路上时那样，曾经疯狂地抵抗，给他添了许多麻烦。
索林最后一个来到──他没有冷不防地被逮住。他早就料到事有蹊跷，不用看到同伴们的脚从袋子里伸出来，他就已经知道事情不太顺利。他远远地站在被树遮蔽的暗影里，说：“出了什么事呢？谁在乱抓我的人呢？”
“是特洛尔人！”比尔博在一棵树后边说。他们完全把他给忘记了。“他们拿着大袋子躲在灌木丛里呢。”他说。
“哦！是吗？”索林说，不等他们跳起来捉他，他一跳就跳到火堆旁。他从一端拿起一根在火堆中燃烧着的树枝，伯特来不及闪避，眼睛已被这树枝的另一端打着了；这使他暂时被迫退出战斗。比尔博也奋力搏斗。他抓住汤姆的小腿竭尽全力的抓住，那腿粗得像树干──但是当汤姆踢起火星溅到索林脸上时，他也被踢飞了起来，旋转着落在一些灌木的树梢上。
招也使汤姆的牙齿被那树枝打到，打掉了一颗门牙。这使他嚎叫起来。正在此时，威廉从后面走上来，“噗”的一声用一个袋子把索林从头到脚罩I 起来，这样搏斗便告结束。
他们这回全都陷入困境。三个愤怒的特洛尔人坐在他们旁边（其中两个有被烧伤和打伤的样子），正在争论是应该慢火烤熟他们呢，还是把他们细细剁成肉末再煮熟，还是干脆一个个轮流坐在他们上面，把他们压成肉酱。比尔博则身处一丛灌木上，衣服和皮肤都划破了，一动也不敢动，怕被巨人们听到。
就在这个时候，甘达尔夫回来了。但谁也没有看到他。三个特洛尔人这时终于决定把保儒们烤熟，迟些再吃──那本是伯特的主意，经过好一番争论之后，他们都同意这样做。
只听见一个声音说：“现在烤他们不好，那得花整整一个晚上。”伯特以为那是威廉的声音。
“是谁还在争──争论？”威廉说，他以为说话的是伯特。
“是你呀！”伯特说“你说谎！”威廉说。于是他们又从头开始争论一番。最后他们决定把他们剁成肉未来煮熟。于是他们拿来一个黑锅，又拿出他们的刀子。
“煮的吃不好！我们没有水，到井里打水又要走那么远。”只听见一个声音又说。伯特和威廉都以为是汤姆的声音。
“闭嘴！”他们说：“否则我们永远也吃不成了。如果你再说话，就要你一个人去打水。”
“你们自己才要闭嘴！”汤姆说。他以为那是威廉的声音。“除了你自己，还有谁在争论，我倒想知道。”
“你是个蠢才！”威廉说。
“你才是蠢才！”汤姆说。
于是争论又重新开始，而且争得比刚才更激烈，直到最后他们决定一个个轮流坐在袋子上压扁他们，然后再把他们煮熟。
“我们先坐哪一个？”一个声音说。
“最好先坐最后捉住的那个。”伯特说（他的眼睛被索林弄伤了）。他以为刚才讲话的是汤姆。
“不要在那里自言自语！”‘汤姆说：“如果你想坐最后抓到的一个，你坐就是了。哪一个是他？”
“穿黄色袜子的那个。”伯特说。
“胡说，是穿灰色袜子的那个。”一个很像威廉的声音说。
“我看得清清楚楚，是黄色！”伯特说。
“是黄色没错。”威廉说。
“那你刚才为什么说是灰色？”伯特说。
“我从来没说过。是汤姆说的。”
“我从来没那样说！”汤姆说：“是你说的。”
“二比一，你闭嘴吧！”伯特说。
“你们在跟谁说话？”‘威廉问。
“停止！”汤姆和伯特一起说：“夜就要过完了，黎明很快就要到了。我们动手吧！”
“黎明会使你们都凝固，你们都会变成石头！”一个听上去很像威廉的声音说。
但那不是威廉。因为正当这个时候，阳光从山头那边照过来了，在树枝间引起了一阵强烈的颤动。威廉没有说话，因为他正在弯腰的时候就变成了石头，伯特和汤姆正看着他，自己也变成了僵硬的石头。他们就那样在那儿站着，孤零零的，直到今日。
也许你已经知道了，特洛尔人必须在天明之前回到地下，否则他们就会变回原先构成他们的材料──僵硬的山石，再也不能动弹了。
这就是发生在伯特、汤姆和威廉身上的事情。
“好极了！”甘达尔夫说着，从一棵树后面走出来，帮比尔博从一丛有刺的灌木上爬下来。这时比尔博才明白是巫师的声音使那些特洛尔人不断地斗嘴和争吵，直到阳光出来凝固他们。
下一步就是解开袋子把保儒们放出来，他们几乎都快窒息了，大家却非常恼火，他们一点也不喜欢躺在那里听着特洛尔人在打算烤熟他们、压扁他们或别碎他们。他们直到听了比尔博把他发生的事情详细报告了两遍，才表示满意。
“挑这样的时刻来练习偷东西、掏钱包真是太愚蠢了，”邦波说：“我们这时候需要的是火和食物！”
“但如果你想从那些人手中得到火和食物的话，无论如何你还是得跟他们斗。”甘达尔夫说：“不管怎么说，你们现在是在浪费时间。你们难道不明白，这些特洛尔人在附近某处一定有一个岩穴或地洞，好让他们可以躲藏在里面逃避太阳的。我们应该找一找。”
他们在四周搜查了一下，很快就发现了特洛尔人的硬靴于在树林里行走时留下的脚印。他们追踪着脚印走上山岗，终于来到一道被灌木掩蔽的大石门，门里面是一个山洞。但是，尽管他们合力推门，同时甘达尔夫还试念了各种咒语，他们还是打不开这道门。
“你看这会不会有点用处？”正当他们弄得又累又生气的时候，比尔博问：“这是我在那些特洛尔人打架的地方捡到的。”他拿出一把硕大的钥匙，尽管威廉会认为它是又小又隐密的。很幸运的，这把钥匙在威廉变成五头之前从他的口袋里掉出来。
“怎么搞的？你为什么不早点儿说？”他们都喊起来。甘达尔夫一把拿过钥匙，插进匙孔里，然后再用力一推，五头门便敞开了。大家都进到洞里。地上到处是骸骨，空气里有一股令人作呕的气味“，但是有大量的食物随意乱放在架子上及地面上，在一堆杂乱无章的战利品中──这些战利品包括有从黄铜钮扣到放在角落里的满满的一罐罐金币，各种各样的东西都有。
还有许多衣服，都挂在墙上──这些衣服，特洛尔人部嫌太小，不能穿。我想它们恐怕都是那些受害者们的东西──衣服之间还有一些剑，来自不同的产地，形状大小各不相同。其中两柄因为有美丽的剑鞘和镶嵌宝石的剑柄，特别引起他们的注目。
甘达尔夫和索林各拿了一柄剑，比尔博拿了一把刀，有皮革的刀鞘，那本来是特洛尔人拿来用作袖珍小刀的，但对于霍比特人来说，就跟一柄短剑一样。
“这些刀剑看起来都很锋利。”甘达尔夫把刀剑半抽出鞘，好奇地看着说：“他们不是特洛尔人造的，也不是这个地方、这个时候的人造的；将来等我们能看懂这上面的古文字时，我们就会知道得更多了。”
“我们出去吧，这里的气味太难闻了！”菲利说。于是他们把那些一罐罐的金币搬了出去，把那些没有被吃过的、看来仍可以食用的食物也搬走；还搬了满满一大桶的浓啤酒。这时，他们觉得想吃早餐了。由于肚子很饿，他们对于从特洛尔人的食品库拿出来的东西已顾不得挑剔，全都埋头大嚼起来。他们自己的食品准备得不太多。现在他们有了面包、乳酪、充足的啤酒，还有腌肉，可以放在火堆的余烬里烤着吃。
由于晚上被打扰，没有睡觉；所以吃完东西以后他们便睡着了。
直到隔天下午，什么事也没做。然后，他们把马牵来，把那些一罐罐的金币运走，埋在离小径不远的河边一个非常隐秘的地方，再向这个地方