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接着，朱信又传令在江东、荆州适当募兵，以补充留在东瀛的兵力，让刘晔安排武器、盔甲等装备，并加以训练。
又有二人举家来投，其一名曰赵俨，字伯然，颍川阳翟人氏，但为避乱久居荆州，经过一段时间的观察，觉得朱信势力前途无量，特而来投。朱信见之大喜，历史上的赵俨是投靠了曹操，其精于军略，善于内政，特别擅长处理人际关系，为官清廉刚正。调停息隐患，官渡援曹操，樊城挽败局，和睦七路军。一生数度败贼破敌，其胆识过人，多谋善断，被时人称为阳翟骄子，多次受到曹操赞赏。朱信立即任命其为吕岱副将，即日去定南关找吕岱赴任，赵俨拜谢而去。其二名苏则，字文师，扶风武功人。这个苏则朱信非常了解，他在历史上是个狠角色，治理安定、武都，政绩卓越，平定鞠演之乱，所在威名，与梁习、杜畿等人齐名，内政能力出色。朱信当即聘其为幕僚，苏则拜谢。
建安六年末，朱信士兵训练娴熟，境内发展繁荣，而张松从西川前来，献出西川地形图，言刘璋懦弱无能，汉中张鲁虎视眈眈，川中有识之士，皆翘首以望雄主！今有法正为内应，望朱信考虑图川大计！朱信闻之大喜，立即开始与诸葛亮、庞统、周瑜、陈宫四人商议，筹备入川大计。
而在北方，曹操与袁绍的争霸终于拉开序幕，袁绍兵力雄厚，粮草充裕，袁绍先锋大将颜良，领兵十万，围困白马，白马守将刘延向曹操告急，操先提五万军力亲临白马，靠土山扎住。遥望山前平川旷野之地，颜良前部精兵十万，排成阵势。操骇然，回顾吕布部将宋宪曰：“吾闻汝乃吕布部下猛将，今可与颜良一战。”宋宪领诺，绰枪上马，直出阵前。颜良横刀立马于门旗下；见宋宪马至，良大喝一声，纵马来迎。战不三合，手起刀落，斩宋宪于阵前。曹操大惊曰：“真勇将也！”魏续曰：“杀我同伴，愿去报仇！”操许之。续上马持矛，径出阵前，大骂颜良。良更不打话，交马一合，照头一刀，劈魏续于马下。
吕布连丧二名手下，勃然大怒，纵马持戟，直取颜良，颜良连斩敌军二员大将，正自洋洋得意，不想吕布突至面前，措手不及，被吕布一戟刺于马下。其军见主将被斩而大乱，吕布趁机突入其阵，来回冲杀，如入无人之境，曹操见之，领军掩杀过去，颜良大军溃不成军，死伤无数，白马之围遂解。
且说颜良败军回报袁绍，言吕布斩杀颜良，白马大败，袁绍闻之大怒，聚众议报颜良之仇。帐下一人应声而进曰：“颜良与我如兄弟，今被曹贼所杀，我安得不雪其恨？”袁绍视之，其人身长八尺，面如獬豸，乃河北名将文丑也。袁绍大喜曰：“非汝不能报颜良之仇。吾与十万军兵，便渡黄河，追杀曹贼！”文丑领命而去。
曹操因吕布斩颜良，上奏汉献帝，恢复了吕布的温侯爵位，让吕布前往许昌受爵位。忽报袁绍又使大将文丑渡黄河，已据延津之上。操乃先使人移徙居民于西河，然后自领兵迎战；传下将令：以后军为前军，以前军为后军；粮草先行，军兵在后。吕虔曰：“粮草在先，军兵在后，何意也？”操曰：“粮草在后，多被剽掠，故令在前。”虔曰：“倘遇敌军劫去，如之奈何？”操曰：“且待敌军到时，却又理会。”吕虔心疑未决。操令粮食辎重沿河堑至延津。操在后军，听得前军发喊，急教人看时，报说：“河北大将文丑兵至，我军皆弃粮草，四散奔走。后军又远，将如之何？”操以鞭指南阜曰：“此可暂避。”人马急奔土阜。操令军士皆解衣卸甲少歇，尽放其马。文丑军掩至。众将曰：“贼至矣！可急收马匹，退回白马！”司马懿急止之曰：“此正可以饵敌，何故反退？”操急以目视司马懿而笑。懿知其意，不复言。文丑军既得粮草车仗，又来抢马。军士不依队伍，自相杂乱。曹操却令军将一齐下土阜击之，文丑军大乱。曹兵围裹将来，文丑挺身独战，军士自相践踏。文丑止遏不住，只得拨马回走。操在土阜上指曰：“文丑为河北名将、谁可擒之？”，曹洪闻言飞马而出，大叫：“文丑休走！”文丑见曹洪追来，即令大军先撤，自己回身断后，挺枪直取曹洪，二人大战三十回合，曹洪败走，文丑也不追赶，徐徐而退，曹操叹曰：“真勇将也！”
袁绍本有大军七十万，先前颜良被杀，折损了数万，又让文丑带走十万，因此，还有五十六万大军的样子。但袁绍将五十万大军留驻官渡，自己率六万大军赶至，与文丑合兵一处，声势大振。闻文丑夺得曹军不少粮草，独自断后退曹洪，重赏文丑。翌日，大军与曹操约战，二阵对圆，文丑出马溺战。曹操命人应战，司马懿目视吕布部将侯成，成廉，二人会意，飞马齐出，企图夹攻文丑。文丑见敌人连出二将，便按下铁枪，拉满铁胎弓，一箭射去，正中成廉头颅，成廉翻身落马而死。接着文丑收弓持枪，直取侯成，数合之内，一枪刺死侯成。袁绍见文丑连斩曹营两员大将，便趁机挥军掩杀过去，本来袁军数量便多于曹军，加上文丑连斩二将，士气如虹，曹军大败，退兵二十里，方才收拾溃兵，扎下大营。
袁绍大胜，重赏文丑，宴于大营。复将粮草囤于乌巢，命淳于琼领兵驻守，辛毗谏曰：“淳于琼嗜酒之徒，如此重任，怎可托付此人之手？必将陷三军于死地也！”袁绍正因得了胜仗而高兴，不想辛毗突然迎头给他泼瓢冷水，当下大怒道：“今日正胜曹军，匹夫安敢出此晦气之言？来人，重杖二十军棍！”众人跪劝得免。辛毗回营叹曰：“袁本初刚愎自用，不听忠言，必将败于曹操之手也！”
话分二头，却说曹操败退之后，已经在大营内连续掀翻了二张桌子，怒自未消。众将静若寒蝉，没人敢去触这个霉头。
“难道我曹营数十将，竟无一人能挡文丑？若如此，干脆让其来取曹某项上人头罢了。”曹操对着众人大吼。
“丞相勿恼！胜败乃兵家常事，今日之败，大有价值，袁本初不日必将大败于丞相之手！”司马懿出班言道。
“哦，今日之败大有价值？仲达此言何意？”司马懿现在已经成了曹操的首席谋士，曹操对司马懿言听计从，信任程度甚至超过了先前的戏志才。听到司马懿如是说，立即来了兴趣。
“丞相试想，袁本初性格本是优柔寡断，见小利而忘大义。其今日首次对阵，便大败我军，其必然滋生认为我军不堪一击之轻敌思想，不日必将倾巢而出，与我军决战。若是我军今日大胜，袁绍必然日后谨慎从事，甚至深沟高垒，与我军长期对峙。袁绍兵多粮广，我军粮草不济，今日之败，让袁绍自愿速战，此其一也；今日袁绍之胜，定让袁绍认为可以一举歼灭我军，袁绍必然倾巢而出，孤注一掷。若是今日我军大胜，其必然向人求计，虽然袁本初不堪，然其属下不乏智谋之士，万一其分兵奇袭许昌，则我军土崩瓦解矣！今日其胜，便是其属下谋士献上分兵袭击我军后方的策略，袁绍必然不能用，此其二也；袁绍向来以武用兵，而轻谋略，今日文丑以武制胜，更将坚定其以武用兵之心理，此其三也。有此三条，袁本初不日定将败亡！丞相以为如何？”司马懿不愧老奸巨猾，一场败仗，能让他找出如此多的利用价值。
“吾有仲达，何愁袁绍不败，若是重历昨日之战，本相仍然选择大败，哈哈哈哈哈~~~”曹操听完司马懿的分析，立即明白过来，当下气也消了，火也没了。
“不过，袁绍兵多将勇，仲达可有破敌良策？”短暂的兴奋之后，曹操立即回到了现实，虽然敌军有了弱点，但是如果不能利用这些弱点，找出破敌之机，那就等于敌人没有弱点。
“河北虽然多猛将，然我军猛将亦是毫不逊色，袁本初手下以颜良、文丑为首，更有高览、麹义、韩猛等将。我方夏侯惇、夏侯渊可战高览、麹义。曹仁、乐进、李典、于禁等将军因为要留守后方各处要地，所以剩下二人，丞相可召回在许昌复领温侯爵位的吕布，以及闲职的孙策。虽然用此二人犹如引虎自卫，然当今正是用人之际，望丞相速决！”司马懿说完看着曹操，不复再言。
“就依仲达之计，火速传吕布、孙策前来！”曹操可不是袁绍，行事从来都是当机立断。
不日，吕布、孙策均已来到曹操大营报到，曹操吩咐让他们回去休息一晚，准备明日大战，二人拜退。曹操命人与袁绍明日约战，袁绍应允。
吕布回营之后，方知侯成、成廉已死，悲痛万分。想想当初吕布本来手下有七员健将，分别是宋宪、魏续、侯成、曹性、郝萌、成廉、魏越。郝萌由于先前受袁术挑拨，反叛吕布，被吕布所杀；而曹性先前虽然射掉夏侯惇一颗眼睛，但是立即被狂怒冲来的夏侯惇所杀；宋宪、魏续前日死于颜良之手，虽然自己立即为他们报了仇，但是紧接着侯成、成廉又被文丑所杀。现在自己身边只剩下贴身副将魏越一人。想当初，自己也是一方诸侯，今日属下折损殆尽，怎能不伤感。明日，一定要阵斩文丑，为侯成、成廉报仇。
而孙策回营之后，则是截然不同的现象。孙策自从投降曹操以来，一直不得重用，兵权早被曹操收回，身边只剩下韩当、朱治，以及孙家一门。潘璋、张紘、薛综等人早就选择了跟随曹操。今日终于又有了战场上一展身手的机会，他要让潘璋他们看看，选择离开自己，不一定就能比自己混的好。所以明日一定要在战场上大显神威。
而曹操大营之内，司马懿正阴笑着对曹操献计：“当今吕布部将折损殆尽，此虎日后定然只能永将受制于丞相；另外一虎孙策，明日正好借助袁绍之手，除掉孙氏的走膀右臂，让其步吕布后尘，日后亦是只能永将受制于丞相！”
“仲达之言甚是，曹某的毕生劲敌，不是袁本初，他还不配。真正的对手，乃是朱信。而朱信手下四个义子，还有十六位义弟，个个都是天下大才，足可独当一面；荀彧、荀攸、陈群、诸葛亮、陈登、郭嘉、黄忠、丁奉、郝昭、霍峻、王威等人感恩忠主；张昭、顾雍、朱桓、庞统、蒯越、贾诩、沙摩柯等人与朱信利益相连；杜畿、赵俨、杨阜、刘晔、马良、马忠、吕岱、郭淮、步骘等人仰慕而投。内部可谓坚不可摧。然反观我军，内部不稳，隐患迭现，吕布、孙策、刘备等人都是不得已而降之。刘备虽然心机阴沉，然本身毫无实力，不足为惧。吕布、孙策均乃世之虎将，不得不防。今日吕布臂膀已除，孙策臂膀，明日必除！朱治跟随孙策，多年奔波，无怨无悔，可谓死忠，必除！”曹操知人可谓厉害，但是，他肯定想不到，野心最大的其实正是他所倚重的司马懿，只是司马懿心机比他曹操还重，所以，他隐藏的好，曹操发现不了。
翌日清晨，双方对峙于开阔地带，二阵对圆，曹操命孙策部将朱治出马溺战，朱治因为昨晚孙策言明今日一定要在战场上大显神威，所以想也没想，飞马而出，向袁军溺战。高览应声而出，二人大战二十回合，朱治渐渐不支，韩当见状，飞马而出，欲助朱治。不想斜刺里文丑也是几乎同时飞马而出，截住韩当。孙策大怒而出，却被韩猛截住。六人捉对厮杀，曹操因为有意要削弱孙策实力，所以看到六人大战，故意不动声色，吕布欲出，却被司马懿眼色制止。
这六人中，文丑和孙策武艺最高，都是超一流的猛将，其次是高览，而朱治的武艺最低，又是因为朱治最早开始战斗，体力消耗最严重，所以渐渐的朱治开始刀法散乱。孙策看在眼里，急在心里，但是自己又被韩猛拖住，只好加紧手上枪法，力图尽早刺杀韩猛，救援朱治。但是，事与愿违，朱治首先坚持不住，高览趁机大喝一声，一刀劈朱治于马下。那边韩当本就不敌文丑，看到朱治落马，吃了一惊，被文丑一枪刺死。接着文丑、高览一起冲了过来，与韩猛夹击孙策。此时曹操方才急令吕布率军冲杀过去，双方混战一场，各自收兵，约定明日再战。
孙策回营之后，因为折损了韩当、朱治，悲痛异常。曹操立即过去安慰之，孙策虽然愤恨，但是战场武将单挑，技不如人，马革裹尸，这也是武人的宿命，怨不得曹操，何况曹操还在关键时刻命吕布冲阵，救了自己。只是，孙策不似吕布那么没有头脑，他非常清楚，父亲留下的旧部，孙氏的基业今日已经折损殆尽，日后自己顶多做一名将军，永远不可能成为一方诸侯了。
翌日晌午，双方再次对阵，袁绍那边由于昨日的战斗只有麹义没有表现，因此，今日麹义首先出马溺战，夏侯惇应声而出，挺枪跃马，直取麹义。
“此位仁兄，只剩独眼，为何不于府中闭目，而来疆场，意欲奉献另一眼珠否？”麹义看见夏侯惇只有一颗眼睛，立即调侃道。
袁绍那边的军士闻言齐声大笑，连袁绍也忍俊不禁。夏侯惇闻言大怒，立即与麹义战在一起。麹义的特长是率领先登死士，是偏向于统帅型的将军，但是袁绍的性格，是只看好武勇。所以麹义明知道单挑不是自己的特长，但是鉴于袁绍的性格，昨日自己已经没有出马，所以今天只能出马。双方大战三十回合，渐渐的麹义开始左右不支。
文丑看出端倪，急忙飞马而出，欲助麹义，夏侯惇是曹操的心腹大将，曹操见到文丑出马，急令吕布迎战。双方开始接住厮杀。历史上颜良、文丑的武艺可以跻身三国顶尖猛将之列，只是二人命不好，颜良是死于关羽的突袭，文丑是没想到赤兔马速度奇快，关羽追上后脑就是一刀。先前吕布斩杀颜良，也是因为颜良连斩吕布二员部将，吕布愤怒的冲到跟前，颜良措手不及被吕布所杀。而今日文丑是正面交锋，不存在偷袭。因此，吕布与文丑已经交手五十回合以上，仍然胜负未分。而那边麹义终于支持不住，被夏侯惇一枪刺死。之后夏侯惇也不相逼，退回本阵，静观吕布与文丑大战。
先前文丑屡次斩杀曹营大将，可谓威风八面，今日，他终于遇到了对手，自古以来，战场上都是经常遇到棋逢对手，将遇良才的情况。文丑的大枪与吕布的方天画戟已经过招百余合以上，虽然表面上胜负未分，但是文丑已经感觉到，自己不是吕布的对手。之前颜良、文丑经常为自己当年没有赴虎牢关遭遇吕布而遗憾，今日，文丑终于得偿夙愿，大战天下第一猛将吕奉先。双方交手到一百三十余合的时候，吕布突然大喝一声，方天画戟仿佛突然有了灵性，漫天的戟影应声而起，速度奇快，笼罩了文丑全身，吕布终于使出了看家本领，无双乱舞。文丑没想到对方还有这么厉害的后杀招。只得慌忙接招，只听得咔的一声，文丑的头颅被方天画戟的月牙刃砍了下来。文丑用生命去证实了，自己没有在虎牢关遭遇吕布是多么幸运的事实。
却说曹操看到吕布斩杀了文丑，立即挥军掩杀过去，袁绍大败。被曹操追杀数十里，斩首万余。曹操大喜，重赏吕布，大犒全军。而袁绍沿路收拾败军，一直退到官渡，据营而守，不复出战，同时为文丑发丧。