仲堪流涕而起曰：“臣进退维谷，甚为感愧。”帝谓仲堪曰：“勿以己才，而笑不才。”帝甚敬之。仲堪一日出游江滨，忽见水上流一棺至，仲堪以为无主，命家人赴水收而取之而归。
有日闻门前之沟，直起为岸，至夕有人来谒仲堪，自称曰：“吾乃徐伯玄，向者感君之恩惠，无以报德也。”仲堪亦以礼待之。因问曰：“仲堪门前之沟，又无大水流砂，自然填成为岸，君乃高土，必知其何祥也？”伯玄对曰：“水中有岸，其名为洲，君将为州官耳！”言终，其岸复没，伯玄亦忽不见，仲堪心甚疑之。次日设朝，群臣保奏，孝武帝除殷仲堪为荆州刺史，命其去镇江陵。仲堪谢恩受职，辞帝赴任。孝武帝谓曰：“卿去有日，令人酸然，常谓汝为廊庙之宝，而忽为荆楚之珍，良以慨恨，使朕忧深！”仲堪曰：“臣虽任外，无苟取民间一毫；以负陛下殊遇之恩，伏望陛下善保龙体，以重天下之望，毋劳怀臣之深。”仲堪为孝武帝所重，为此堪亦尽忠臣之心。
既至荆州，荆州连年水旱，百姓饥馑，仲堪食常五碗，盘无余肴，每食粒落席间，辄拾而啖之。虽欲惜物，亦缘其性直素，常语子弟曰：“人见我受任方州，谓我豁平昔时意，今吾处之不易。贫者士之常，焉得登仕，而损其本，彼其存之矣！”
是时殷仲堪与桓玄不睦，恐桓玄起兵跋扈来攻，意欲先以兵去击。当有部将纪绅上言曰：“不可！桓玄乃当世之英雄也。兼有襄阳之地，君与彼战，必不易图也。吾闻江州刺史杨佺期，亦乃世之英杰，有一女，年方十三，未曾许配他人，今明公亦有长子，不曾结姻，何不使人求亲于佺期。期若肯许，必然树党结姻，以后起兵，两相夹攻，方可克胜。”堪曰：“其计甚善。”于是从绅之计，即日遣使刘赞赍礼物，诣江州求亲。不一日来至江州，见了杨佺期，称说：“殷仲堪敬慕将军，欲与将军结亲，特遣小将赍礼前来，求令爱为儿媳，永契秦晋之欢，将军意下如何？”佺期听了，沉思半晌，乃曰：“殷先生几个儿子？”刘赞答曰：“有二子，此是长子。”佺期意遂决，许之，即备筵宴，款待使人刘赞。赞出外整备财礼，送入府堂。
佺期受其礼物，乃留刘赞于馆驿安歇。至次日，备酬礼与刘赞。
赞星夜归见仲堪，说知允亲之事，堪乃大喜道曰：“吾荆州无忧患矣。”
却说南郡公桓玄，先计使人入朝，求为广州刺史，晋安帝从之。因是起兵谋叛，欲取荆州为家，遣奸细人前去探访虚实。
闻知殷仲堪求亲于江州杨佺期为援，使人即回，将此报知。桓玄听讫大怒，即时点起军马五万，欲先取荆州，惧其有备，乃引兵杀奔江州，先攻佺期。杨佺期未知其来，慌忙引兵出城，两下排阵。阵完，杨佺期乃出阵前言曰：“吾与公素无仇隙，何故起兵侵界？”玄高叫骂曰：“尔与殷仲堪结亲树党，其意共欲图我，故我先来图尔。”言讫，便骤马挺枪，向期直刺，期亦舞刀出迎，二人战了三十余合，佺期气力不多，被玄便刺于马下。
玄杀败余兵，收军入城，出榜安民讫，安排牛酒，赏劳三军。乃下令曰：“今江州虽破，还有荆州殷仲堪在，若使他得知，必引兵来攻我，百姓必危矣！不如乘其无备，来日便可先以兵攻之。诸将不许入舍，持三日粮去，直杀入城。”诸将曰：“诺！”于是次日引兵一万，星夜杀奔荆州而来。
却说殷仲堪果然无备，被桓玄挥兵杀入城去。仲堪正坐府堂，闻左右说玄兵入城，遂吃惊不校即时部下兵将，持刀杀出，正相遇着，与玄将冯该交战，不上五合，仲堪败阵而走。
桓玄挥兵进衙，杀其家属，复出府堂，出榜安民，排宴犒赏诸将。玄克荆州，差其偏将该以兵追数日，生执仲堪杀之。玄既杀仲堪，遣入朝上表，求领荆、江二州牧。使人得命带表即行，行数日来到朝廷。至次日具公服，在待漏院伺候。忽听得净鞭三下响，文武两班齐，晋帝设朝，使人乃直至丹墀，呈上表章。
帝披览讫，颜色不悦，即以玄表示与群臣，群臣奏曰：“桓玄跋扈，不可违其请也。”于是帝降诏，命玄为荆州、江州二牧。使人得领诏旨，即还去了。珠帘放下，文武退班。却说使人回见桓玄，具说朝廷诏旨，命领荆、江二州牧之事。玄乃大喜，重赏使人，不在话下。
初，杨佺期与殷仲堪结为婚姻，遗书与仲堪共图桓玄。堪多疑少决，苦禁止之，参军罗企生谓其弟遵生曰：“殷侯仁而无断，必及难也。吾蒙知遇，义不可以去，必将死之。”是岁荆州大水，仲堪竭仓廪以赈饥民，玄欲乘其虚而伐之，乃发兵西上，仲堪部下将士皆出降玄，仲堪大惧，急引心腹数十人走出，被玄所执斩之。仲堪奉天师道，祈请鬼神，不吝财物，而啬于周济，好为小惠以悦人，病者自为诊脉分药，用计倚仗颊密，而短于鉴略，故至于败。
仲堪之走，文武无送者也，惟罗企生从之，路经家门，弟遵生曰：“今作如此分离，何可不一执手？”企生旋马授手，遵生牵下之曰：“家有老母，去将何之？”企生挥泪曰：“今日之事，我必死之，汝等奉养，不失孝道，一门之中，有忠与孝，亦复何恨？”遵生抱之愈急，遂不得去。及玄至荆州，士人无不诣玄者，企生独不往而管理仲堪葬事。玄使人谓企生曰：“若谢我，当释汝！”企生曰：“吾为荆州败不能救，尚何谢焉？”玄乃收之，复问：“欲何言？”企生曰：“从公乞一弟，以奉老母。”玄乃杀企生，而赦其弟。
第二九八回 凉王卒诫诸子和
却说凉王吕光疾甚，立太子吕绍为天王，自号太皇，以太原公吕纂为太尉，当山公吕弘为司徒。光谓太子绍曰：“今三邻构隙，吾殁之后，使纂统六军，弘管朝政。汝恭己无为，委重二兄，庶几可济。若两相猜忌，则萧墙之变至矣。”又谓纂、弘曰：“永业才非拨乱，直以立嫡有常，偎居元首。汝兄弟辑睦，则名流万世，若内自相图，则祸不旋踵。”弘、纂泣曰：“儿不敢反！”
光卒，绍秘不发丧，纂排闼入哭，尽哀而出。绍惧，以位让之。纂不许，曰：“陛下自宜保重。”光弟子吕超见吕弘恶狠，谓绍曰：“纂为将积年，威震内外，临丧不哀，步高视远，必有异志，宜早除之。”绍曰：“先帝言犹在耳，奈何违之？纵使图我，我视死如归，终不忍有此意也！”
弘闻知，谓纂曰：“主上暗弱，未堪多难，况宜为社稷计，不可拘小节也。”弘、纂于是夜率壮士一千，攻广夏门。左将军齐从抽剑直前，砍纂中额，左右擒之。纂曰：“义士也！勿杀！”吕超闻变，急率卒二千赴难，众素惮纂威，不战自溃。
纂自入升殿，吕绍遂自杀。吕超见众散，逃奔广武。纂以弘兵强，以位让之，弘不受，纂乃即天王位。以弘为大都督、录尚书事。纂叔父吕方，乃吕超之父，镇广武。纂遣使谓曰：“吕超实忠臣，义勇可嘉，但不识权变之宜，方赖其用，可以此意谕之。”超遂上疏陈谢，纂乃复其爵位，相待如初。后凉王绍既自杀，因此吕纂遂自立为后凉王，后又自立为天王，国号大凉，改元咸德元年。
却说当山公吕弘，吕光之季子，与吕纂杀绍自立，恐己不为所容，乃起兵东苑，来攻吕纂。纂遣将军权德率兵出讨，德与吕弘交战，未上十合，弘众溃散，弘乃单骑奔外。吕弘之妻子，均被士卒夺去。是日，吕纂闻知权德大胜，吕弘败走，笑谓群臣曰：“今日之战何如？”侍中房咎正色对曰：“天祸凉室，衅起戚藩，虽弘自取夷灭，亦由陛下无棠棣之义。且弘妻，陛下之弟妇也；弘女，陛下之侄女也，奈何使无赖小人，辱为婢妾？天地神明，岂忍见此也！”言讫，乃殻ъち魈椋雇醺娜菪辉唬骸笆请拗玻淠宋嶂背家玻 庇谑钦俸肫夼澳信刖佣衿涓а韬肫拗孔湔吨�
时弘走见叔父吕方，方见之大哭曰：“天下甚宽，何为至此？”遂执吕弘送与吕纂，纂使力士拉杀之。
却说吕超不奉朝命，引兵五万，欲伐鲜卑思盘。思盘闻知大惊，与诸将商议，诸将曰：“主公与后凉王自来无仇，必然是吕超擅自起兵。可使人星夜去见新王吕纂，愿称藩臣，以障凉国。被必抽回其兵，可保吾境无患矣。”思盘曰：“卿言有理。”因是使人持书入姑臧，呈与凉王吕纂。纂览毕，始知吕超擅伐鲜卑，乃谓使人曰：“吾还报与汝主知道，吾与汝国乃唇齿之邦，必无相攻之理。吕超起兵，朕实不知。朕即使人抽回其兵，从今和好如初，不须忧疑。汝急回白汝主，吾旦日请与超会面讲和，宜速来之。”使人得其意语，即归去讫。
凉王即使人往边，召吕超还朝，问曰：“鲜卑思盘与吾国无仇，如何擅伐，不待朕知？不看昔日功劳及先王之面，今朝必然斩你。从今以后，休得如此。”超惧，谢罪而出，来见兄右将军吕隆，隆曰：“吕纂谋逆，弑君自立，吾甚不平，无人帮附，待弟回来计议。今弟既回，必须杀此跋扈。”超曰：“来日吾即辞纂还广武城起兵来，汝可以兵内应，诛此不义。”
隆曰：“汝去再来难定，吾闻吕纂旦日使人请鲜卑主思盘宴，必然大会群臣与弟。待其宴会时，吾自劝纂饮醉，弟可藏刀，侍于左右，将纂刺死，其余文武不敢逆耳。”超然之。
次日，吕纂果排宴大会群臣于内殿。纂日与超对饮，饮得大醉。吕隆又来劝酒，纂又饮，因此昏醉。被超利刃将纂杀之，因大叫群臣曰：“吕纂谋逆篡位，吾故杀之，与汝大臣无干。今将军吕隆有先人之志、汉祖之德，宜立袭位，汝等大臣所议何如？”群臣皆曰：“殿下乃太祖之弟，自宜即位，何必计议？”吕超曰：“吾因公杀此逆贼，吾若自取大位，却被天下人笑我篡位，汝诸大臣休忤吾意。”于是大臣扶吕隆上殿登座。
吕隆推让吕超，至再至三，方始受位。诸大臣皆呼万岁，国号大凉，改元神鼎元年。
初，吕纂嗜酒好猎，太常杨颖尝谏之不悛，会超擅攻鲜卑思盘，纂命超及思盘入朝讲和。超惧，至姑臧，深自结于殿中监杜尚。纂见超责之曰：“卿恃兄弟桓势，乃敢欺朕，要当斩卿，天下乃定，吾不忍杀汝也！”因引超及思盘及群臣宴于内殿。超兄中领军隆数劝纂酒，纂醉，超取剑击杀之。纂后杨氏命禁兵讨之，杜尚止之，皆舍仗不战而散。超让位于隆，隆遂即天王位。以超都督中外、录尚书事。
杨后将出宫，超恐其挟珍宝，命索之，后曰：“尔兄弟不义，手刃相屠，我旦夕死人，又安用宝为？”超又问：“玉玺何在？”后曰：“已毁之矣！”后有美色，超将纳之，谓其父桓曰：“后若自杀，祸及卿宗。”桓以告后，后曰：“大人卖女与吕氏，是图富贵，一之已甚，其可再乎？”遂自杀。桓惧，奔走河西去了。
第二九九回 李暠自称西凉王
却说西凉王李暠，字玄盛，小名长生，陇西成纪人，汉前将军李广十六世孙。祖仕张轨，父早卒，遗腹生暠。暠少而好学，其性沉敏宽和，通涉经史，颇习武艺，诵孙、吴兵法。
尝与吕光太史令郭磨及其同母弟宋繇同宿，窘谓繇曰：“君后当位极人臣，李君有国土之分；家有騧草马，生白额驹，及其时也。”吕光来京兆，段业自称凉州牧，闻暠之名，署暠为效谷令。会敦煌太守孟敏卒，于是护军郭谦等，以暠温毅有惠政，推为敦煌太守。其时宋繇亦仕段业，闻暠已立，乃辞段业而归敦煌，乃入见李暠，言曰：“兄忘郭黁之言耶？白额驹今已生矣！如何不早建其大业也？”悬曰：“吾已得志，待弟来谋，幸尔到此，吾之大业济矣。”于是乃与宋繇共谋。霸有秦、凉二州，遂迁都于酒泉郡，自称为秦、凉二州牧。
暠乃劝民稼穑，五谷丰登，百姓乐业。是时白狼、白驹、白雀、白雉、白鸠皆自然栖于园囿。宋繇以白祥自至，金精所诞皆应，因上言曰：“昔太史令郭磨曾言白祥若起，明公可以登基。今日瑞已应矣，明公宜登王位，以乘其时。”暠曰：“吾无才德，何敢为之？必须请命于晋，然后方可自立。”宋繇曰：“今若如此，则众士民必离。臣等诸将，为明公开台建业，离乡土，弃亲戚，咸指望明公即位，以图荣贵。今日失其所望，则散而去，明公与谁人成其事耶？”暠始从之，遂自立。
第三○○回 燕王德议立太子
庚子四年，是岁西秦降于后秦王。
却说南燕王慕容德即皇帝大位，都广固，更名裕德。因谓文武曰：“朕今年迈无嗣，大不幸也。吾闻不孝有三，无后为大。今贵为天子，富有天下，若不早定东宫，朕崩之后，是遗祸于宗室也！吾欲择宗族中有德者立之，卿等议何人堪任大事也！”时尚书郎鲁邃上言曰：“陛下之兄北海王慕容纳之子名超，字祖明，仁德久著。臣闻慕容暐降秦王苻坚之时，被苻坚徙于长安，苻坚被后秦王姚苌所害，长安为姚兴所都。姚苌已死，其子兴嗣位，其弟姚绍有知人之鉴，见超异之，劝姚兴授以爵位。姚兴信之，召慕容超入见，超恐姚兴相害，凡有所问，深自晦匿，咸推不知。因此姚兴鄙之，谓弟姚绍曰：‘谚云：妍皮不裹痴骨，汝胡妄语耶？’由是姚兴勿用，至今还在长安。
陛下何不使人迎来，立之为太子，则南燕社稷幸甚矣！”南燕王德曰：“非卿所举，则朕忘矣。”于是德使人往长安，召慕容超。超闻德有召，遂不告知母妻，即与使者入广固，朝见南燕王德。德与语，大悦，遂立为太子，命居东宫。
却说南凉秃发乌孤，河西鲜卑人也。八世祖匹孤，匹孤卒，其子寿阗立。初寿阗之在孕，其母相掖氏，因寝而产于被中，鲜卑谓“被”为“秃发”，因而氏焉。五世祖树机能，据有凉州之地。至乌孤嗣位，吕光自立为凉王，使人署乌孤为冠军大将军。乌孤自称西平王，改元号太初，徙都乐都。乌孤身死，其弟利鹿孤为众所立为武威王。至是秃发利鹿孤改称河西王，国号南凉，改元为建和元年。次日大会宴，以赏群臣。因谓文武曰：“戎车屡驾，无辟境之功，务修贤彦，而下犹蓄滞，岂任非所才，将吾不明所致也？”祠部郎中史嵩对曰：“今取士拔才，必先弓马，文章学艺为无用之资，非所以徕远人垂不朽也。为今之计，大王宜建学校，选耆德硕儒，以训习子弟，则贤士争趋至也。”利鹿闻说善之，于是以白元冲、赵诞为博士祭酒，以教胄子，由此贤人稍进。
第三○一回 姚硕德举兵伐西秦
后秦王姚兴遣姚硕德以兵二万，去伐西秦。西秦王乾归使将军慕九等以兵二万五千屯守。秦军樵采路绝，秦王兴闻知，潜引兵一万救之。乾归闻之，亦引铁骑数千，前候秦兵。会大风，浓雾昏，与中军相失，入于外军，被兴军杀败而走。其众皆降于兴。兴进军袍罕，乾归奔金城，将复西走，谓诸帅曰：“今秦王兴军势盛大，吾兵寡弱，不如早避，举兵而去，庶几得免，卿等宜留此降秦，以全宗族。”众皆曰：“死生愿从陛下！”乾归曰：“今吾将寄食于人，若天未亡我，庶几异日克复旧业，与卿等相见，今随而死，是无益也。”乃大哭而别，乾归乞降于南凉。南凉王利鹿孤待以上宾。秦兵既退，南羌梁戈等使人密招乾归。乾归将应之，欲以白利鹿孤。乾归惧为所杀，乃送太子炽磐等于西平，南奔袍罕，遂降于秦。