兵至凉州，凉州刺史梁熙与众谋，闭城拒之。高昌太守杨翰曰：“光新破西域，兵强气锐，闻中原丧乱，必有异图，若出流沙，其势难敌。高梧谷口险阻之要，宜先守之而夺其赀，彼既穷竭，可以坐制。如以为远，伊吾关亦可拒也。度此二厄，虽有子房之策，无所施矣。”熙不听，姜水令张统曰：“今唐公苻洛，上之从弟，勇冠一时，若奉为盟主，以率群豪，则光虽至，不敢异心。资其精锐，东合四州，扫凶残，宁帝室，此桓、文之举也。”熙又不听，而反遣人杀洛于西海。吕光闻翰谋，惧不敢进，杜进曰：“熙文雅有余，机鉴不足，终不能用。宜及其上下离心，速取之。”光至高昌，翰以郡降。
至玉门，梁熙移檄责光擅命还师，遣其子胤率众一万拒之，光破擒之。武威太守彭济执熙以降，光杀之。光入姑臧，自领凉州刺史。郡县皆降，独酒泉西郡太守索泮不下。光攻而执之，索泮不降，泮曰：“将军受诏平西域，不受诏乱凉州，梁公何罪而将军杀之？泮今被执，不能报仇，主灭臣死，固其宜也。”
光皆杀之。主簿尉祜奸佞倾险，与济同热熙，光宠信之。祜谮杀名士十余人，凉州人由是不悦。
第二七五回 拓跋珪大霸牛川
丙戌十一年，却说乞伏国仁聚众十余万，占据关西，自称为秦、河二州牧。史臣曰：“夫尺地闭塞，寝生云雾，屯群凶作。自晋室遘孽，胡兵肆祸，封域无纪，干戈是务。国仁阴山遗噍，难以义服，伺我之危，长其陵暴。向使遇钦明之运，遭雄略之主，已当褫魄沙漠，请命藁街，岂暇窃凭边郊，经纶王业者也？”
却说拓跋珪年二十余岁，张恂上言曰：“大王春秋既茂，宜收中原士庶之望，以建大业，何必久居人下乎？”珪然之。
燕凤等大会文武于牛川，立珪为王，招集旧臣，聚纳亡命，威名稍振。珪谓旧臣燕凤等曰：“吾志在天下，恨力未及，不能复先王之志，心甚耻之。卿等有何远策，请赐教之！”凤曰：“殿下欲袭王位，秦王已灭，为燕所有。为今之计，莫若使人以殿下亲者与燕王慕容垂为质，请命为王，愿为燕藩。然后乘此聚兵积粮，则大业复成矣。”拓跋珪曰：“卿之高谋，符合我意。”因是珪使参军叔孙建领其叔秦王拓跋觚入燕，朝见后燕王垂，奏称北代王拓跋珪，使其叔秦王拓跋觚来为质，请命复祖王位，愿为燕藩，岁纳财币。燕王垂曰：“既拓跋珪称藩于朕，朕何不允？吾即遣使立之。”于是留秦王觚质燕，复命使与叔孙建还北，立拓跋珪为代王。由是叔孙建回，自此以后，听从燕命。
次日，代王因思刘显谋害己，以燕凤为前锋将军，自为后军，以兵二十万，来讨刘显及刘卫辰。
刘显闻军人飞报，拓跋珪自立为代王，今以兵来报前仇。
刘显即时使人报刘卫辰，会同点起军马，出奔邑城来迎敌。时两军相遇，北代王使南部大人长孙嵩出马，与刘显交战，显舞刀便砍，长孙嵩持枪便迎。二人战上二十余合，刘显气力不加，勒马走回本阵。
代王珪挥兵一击，杀得刘显之众大败，十停没去九停。刘显以代兵势强，引百余数人走还原部，避于西阴。
代王以得胜之兵，来攻刘卫辰。卫辰得刘显书，知代王珪来，先起兵五万来迎代军。当时两军相遇混战，卫辰亲自出马，叔孙建持刀去迎。二人交锋，战上十合，卫辰被建斩于马下。
代王招军一击，杀死刘兵大半，余兵望风溃散。代王始令鸣金收军，珪人据新平城，尽收刘卫辰之家属皆斩之，只走了卫辰之子刘勃不见。
却说蠕蠕主作叛，来寇朔方。代王拓跋挂闻知，大惊急回，使左长史张兖领兵为前锋，自为军后，共率兵十万，来讨蠕蠕。
蠕蠕亲自出马，张究以兵连追三百里，以粮尽收军，见代王拓跋珪曰：“蠕蠕远走，况又粮尽，不可久离，宜振旅还都。”
代王珪曰：“蠕蠕不时为患，正宜乘其大败破之，不然，后必再至。虽则粮尽，可杀马匹为食，亦足三日之粮乎？”兖曰：“足充矣！”代王珪曰：“若足，可杀马匹为食，率兵追之。”
于是兖从之，与代王珪杀马匹为食，星夜连追六百里，至广漠赤地南林山下，赶着蠕蠕。蠕蠕见追兵至，勒马回来，与张兖交战，未及三合，蠕蠕之众，各自溃散。兖乘势驱兵掩击破之，杀得蠕蠕只余百余人，走还阴山去讫。代王珪始鸣金收军，领众还都。因问张兖曰：“卿曹知我前说三日粮乎？”兖曰：“未知！”代王珪曰：“蠕蠕奔走数日，畜产失饮，至水必留。计其道程，二日足能追及，遂率轻骑奔追，出其不意，彼果惊散，故得破之。”时诸将咸曰：“大王圣策，非臣所及也。”
张兖亦谓众曰：“主上天资杰迈，必能囊括六合。夫遭风云之会，不建腾跃之功，非人豪也。汝等诸君，各效忠尽力，早立大勋也。”诸将曰：“无不效命。”因此代王得取诸部马邑之地，于是诸部士民复归代王焉。
却说西燕左将军韩延与前将军段随计议曰：“今燕王慕容冲骄侈日甚，臣民不安，如何而可？吾与君百战疆场，侥幸得其京畿。彼今为帝，不顾我功臣，而自为宴乐也，吾欲杀之立君，君肯受其位否？”随曰：“以臣杀君，大不义也，吾不欲之。”韩延曰：“君不从，久必有灭族之患。”随曰：“吾无罪过，屡有大功，何至于此？”延曰：“韩信功高天下死于未央，君何不知？”随被韩延一语之感，遂从之，因曰：“从卿之议。”
于是，次日早朝，韩延领兵五百人，拥入前殿。燕王冲正登宝座，被韩延执下杀之。就推前将军段随上座，谓曰：“慕容冲饮酒淫乐，不堪为主，吾故杀之。今前将军段随，有仁有德，可为燕王，汝等大臣，各宜山呼。”时群臣惊得面如土色，无言以对，忽班部中有将军慕容永高声叫曰：“韩延、段随二人，弑君大逆，公等随吾诛此不仁之贼！”殿上阶下众文武齐声应曰：“我等愿随将军同诛杀此弑君之贼也！”于是慕容永先行，众文武一拥而入后宫，各取兵器，杀出前殿。慕容永直奔韩延，韩延接旁军人手中蛇矛来迎，二人步战，战未五合，慕容永砍杀韩延。段随看韩延死了，自见其事不成，乃引五百甲土，杀出内门，引部下之兵，出城逃奔外国去讫。慕容永见段随走了，恐其为患，率鲜卑男女一万人，离长安而往据河东。
慕容冲之旧臣，推永为河东王，招集离散之兵，要复旧号，因是长安空虚，无人守之。
却说后秦王姚苌闻慕容永以众往河东，长安空虚，乃领文武百官士民人等，离安定徙都长安，即皇帝大位，国号大秦。
立其子姚兴为皇太子，改元建初，改以长安为常安。礼聘先秦旧臣，同辅国政，因此权翼等亦被请到，姚苌拜为太常。姚苌性单率，群下有过，常面辱骂。时权翼谏曰：“陛下弘达自任，不修小节，有高祖之量，然轻慢之风，所宜除也。”后秦王苌曰：“此吾之性也，吾于虞舜之美，未有并长；汉祖之短，已收其一，不闻谠言，安知过也？”自是苌始改过焉。
却说西燕河东王慕容永，闻苻丕称帝于邺，乃问右将军胡仁曰：“吾闻苻丕称帝据邺，欲攻讨之，卿议可否？”仁曰：“苻丕兵不满万，将五百人，若讨之如探囊取物，手到便擒，何难之有？”永曰：“依卿所料，必可得也。”于是慕容永使胡仁为将，自为后队，引兵一万，杀奔邺来，直至城下下寨。
苻丕大惊。次日，自为将，引兵一万出城，与永交锋，二人战不五合，苻丕抵敌慕容永不住，而走至南，被燕将冯该以兵出迎斩之，其兵俱各溃走。慕容永收兵入城，见内空虚，不堪居止，乃领众进据长子城。胡仁劝其即位，永始据长子城为都，即皇帝大位，复号西燕。
八月，袍罕诸氏以河州刺史卫平衰老，议欲废之。会七夕卫平宴诸氏，啖青抽剑而前曰：“天下大乱，非贤主不可济！卫公老矣，宜返初服。狄道长苻登，王室之族，智略雄明，请共立之。有不同者，即下异议！”青乃拔剑攘袂曰：“不从者，即斩之！”众皆从之。于是推登为雍、河二州牧，率众五万下陇东，攻南安，拔之，称为南安王。十月，秦南安王登，乃丕之族子，闻苻丕被害，代为发丧。其部下大将王城等，乃立坛于陇东，招集离散，谋集秦之旧臣军士，复以苻登即皇帝大位，国号大秦，改元太初元年。
初，凉州张天锡，秦攻之而败南奔也。秦长水校尉王穆匿其世子张大豫，与俱奔河西，至是魏安人焦松聚兵迎大豫，攻逼昌松，进拔姑臧。王穆曰：“吕光城完粮足，甲兵精锐，不如席卷岭西，砺兵积粟，然后东向，不及斯年，光可取也。”
大豫不从，乃自称凉州牧，使穆说谕严西诸郡，皆起兵应之，保据杨鸣而已。
三月，燕王垂欲延文昭段后于别室，而以蔺后配享太祖，议者皆以为当然。博士刘详、董谥曰：“尧母为帝喾妃，位第三，不以子贵陵姜嫄，文昭后宜立别庙。”垂怒逼之曰：“何如不可？”详、谥曰：“主上所欲为，无问于臣，臣按经奉礼，不敢有二。”垂不复问而卒行之。又以可足浑后倾覆社稷，追废之；尊烈祖昭仪段氏为景德皇后，配享太庙。
第二七六回 代王会议国号魏
丁亥十二年春正月，却说秦王登立世祖苻坚神主于军中，载以辎骈，卫以虎贲，凡所欲为，必启主而后敢行。兵五万东击后秦，将士皆刻鉾、铠为“死”、“休”字，每战以剑矟为方圆大阵，如有厚薄，从中分配，故人自为战，所向无前。
苻登既克南安，夷、夏归之者三万余户，遂进兵攻后秦王姚苌之弟姚硕德于秦州。苌闻知，自以兵五千往救。登与苌战，大败之。啖青以弓射苌，中苌臂上，姚苌乃走保上邽城。硕德统其众以拒之。秦尚书寇遗保、渤海王苻懿，自苻丕下邳城之败，走来南安，见南安王苻登。登大悦，即与诸僚议，要立懿为主。懿乃丕之子也。诸将曰：“渤海王年幼，未堪多难，非大王不可为也，何必让之？”于是登自即大位，而置百官。遣使以苻纂为大司马，封鲁王。初，苻纂自长安奔晋阳，襄陵之败奔丕城，至是秦王苻登遣使拜纂大司马，封为鲁王。纂怒曰：“渤海王先帝之子，南安王何以不立而自立乎？”长史王旅谏曰：“南安王已立，理无中改，今寇虏未平，不可宗室中自为仇敌也。”纂乃受命。于是卢水胡彭沛谷、新平羌雷恶地等皆附于纂，有众十余万人。
却说济北太守温详屯东河，燕王垂观兵于河上，分兵击之。
详奔彭城，其众皆降。垂以太原王楷为兖州刺史，令其以兵镇之。初，垂在长安时，秦王坚尝与之交手语。冗从仆射光祚言于坚曰：“陛下颇疑慕容垂乎？垂非久为下者。”及取燕取邺，祚奔晋，晋以为河东郡守。至是，惧燕势大，不敢拒战，又诣燕军降，垂见之流涕曰：“秦王待我深，吾事之亦尽，只为公进谗言，秦王猜忌，吾惧死而负之，每一念之，中宵不寐。”
祚亦悲恸，赐祚金帛，祚辞。垂曰：“卿复疑耶？”祚曰：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今怀之，臣岂敢逃其死！”
垂曰：“此卿之忠，固吾之所求也，前言戏之耳！”待之弥厚。
时垂之子慕容柔及孙慕容盛及慕容会，皆在西燕长子城。
盛谓柔、会曰：“主上中兴，东西未一，吾属居嫌疑之地，为智为愚，皆将不免，不若以时东归，何为坐待鱼肉也？”遂相与亡归见垂，垂问盛曰：“长子人情如何？”盛曰：“西京扰扰，人有东归之志，若大军一临，必投戈而来，若孝子之归慈父也。”后岁余，西燕果杀垂子孙无遗者。
却说代王拓跋珪大会文武，商议国号。清河郡武城人崔宏上言曰：“三皇五帝之立号也，或因所生之土，或以封国之名，故虞、夏、商、周，始皆诸侯，及圣德既隆，万国宗戴，称号随本，不复更立。虽商人屡徙，改号曰殷，然犹兼行，不废始基之号。国家虽统北方广漠之土，逮于陛下，应运龙飞，虽曰旧邦，受命维新，以是登国之初，改代曰魏。慕容永亦奉进魏号。夫魏者，大名州之上国，斯乃革命之征验，利见之玄符也。
臣愚以为宜号为魏也。”因此代王从之，自是改为魏国，称为魏王。代王拓跋珪既改称为魏王，因问群臣曰：“治天下之道，何者最善，可以益人神智？”尚书右兵中郎李先上曰：“惟经书，三皇五帝政化之典，可以补王者神智。”魏王珪曰：“既若此，朕集天下书籍如何？”先曰：“陛下欲聚亦不难。”于是魏王大集天下经籍。
是时，后秦王苌遣太子姚兴寇魏，军至柴壁，报入魏来。
魏王珪问先曰：“今闻后秦遣其子姚兴犯境，朕欲自以兵去讨，卿有何策，以教寡人？”先上计曰：“兵以正合，战以奇胜。
今闻姚兴欲屯兵天渡，利其粮道。大王以兵及其未到，可遣奇兵以邀天渡、柴壁左右，严设伏兵，备其表里，姚兴欲进不得，住又乏粮。夫高者为敌所栖，深者为敌所囚，兵法所忌，今兴居之，可不战而取也。”魏王珪从其计，命叔孙建领精兵五万，先入天渡邀兴战，又使长孙嵩、张兖二人，各以兵二万埋伏柴壁左右，绝其粮道。
时，兴兵大至天渡，与叔孙建战，建诈败退一百里余。姚兴与伊详等以兵追过伏兵之所，兴欲前进，被叔孙建塞守险隘，不能得入；欲屯住，又被长孙嵩等伏兵绝其粮道。姚兴势穷，乃率大众杀出，退后还都，被叔孙建三路兵出，杀得秦兵大败而回去讫。魏王收兵重赏李先。魏王珪密有图燕之志，遣太原公仪奉使至中山，探知虚实。还，言于珪曰：“燕王衰老，太子暗弱，范阳王自负才气，臣料燕王若殁，内难必作，此时乃可图也！今则未可。”珪喜，从之。
后秦王姚苌遣姚方成攻拔胡嵩垒，执嵩数之：“于何不降？”嵩骂曰：“汝姚苌罪当万死，先帝赦之，授任内外，荣宠极矣。乃不如犬马识所养之恩，亲为大逆，羌辈岂可以人礼期也？何不速杀我，早见先帝，取苌于地下治之。”方成怒，斩嵩三段，坑其士卒。方成还白后秦王苌，苌乃掘秦王坚尸，鞭挞剥裸，荐之以棘，坎土而埋之。
第二七七回 吕光考核杀尹兴
戊子十三年正月，却说凉州刺史吕光，闻秦王苻坚为姚苌所害，及闻金华县县令申报，麒麟出于其邑，百兽从之。光以为祥瑞，大赦境内，乃自即三河王位，国号麟嘉。
吕光既即王位，命张掖督邮傅曜考核属县，巡察清污。时丘池令尹兴贪赃酷刑，闻吕光使傅曜考核诸县，来至丘池。尹兴恐其察报与光，见罪不便，乃接入南亭安下。至夜使腹心人刺杀之，以其尸投空井中。傅曜冤魂不散，每夜来托梦于三河王吕光曰：“臣乃张掖小吏，蒙遣按核诸县，而丘池令尹兴赃状狼藉，惧臣察出报大王，杀臣投于南亭空井中，衣服尸骸，现在井中。”吕光惊觉，而犹见傅曜，久之乃灭。次日使人去南亭空井中，寻觅尸首，果在井中，使人即搬傅曜尸首回报吕光。光大怒，又使人召丘池令尹兴，缚至杀之。因是官吏奉职，不敢酷刑。
初，光之定凉州也，杜进功居多，贵宠用事，群僚莫及。
时光甥石聪自关中来，吕光问之曰：“中州人言我为政如何？”
聪曰：“但闻有杜进者，不闻有吕光。”光由是忌